10月22日消息,中金公司研報(bào)認(rèn)為,9月底國(guó)新會(huì)和政治局會(huì)議釋放積極的政策信號(hào),節(jié)后財(cái)政部表態(tài)未來(lái)財(cái)政力度加碼,前期市場(chǎng)底部已基本探明。資本市場(chǎng)資金面明顯好轉(zhuǎn),但政策預(yù)期傳導(dǎo)至經(jīng)濟(jì)基本面的過(guò)程需要時(shí)間,企業(yè)盈利仍處低位,受需求不足、產(chǎn)能充裕、物價(jià)偏低等因素影響,高景氣行業(yè)依然稀缺。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上看,中金公司認(rèn)為2025年有望迎來(lái)AI消費(fèi)終端逐步普適,有望推動(dòng)需求上行。未來(lái)關(guān)注不同子行業(yè)景氣度和格局變化,如在本輪半導(dǎo)體上行周期中,廠(chǎng)商擴(kuò)產(chǎn)意愿增強(qiáng),明年部分子行業(yè)供需格局或可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。中金公司認(rèn)為中期科技成長(zhǎng)風(fēng)格仍有望占優(yōu),但需密切關(guān)注海內(nèi)外宏觀和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)邊際變化,重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、通信設(shè)備等。
中金公司:中期科技成長(zhǎng)風(fēng)格仍有望占優(yōu)
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