界面新聞?dòng)浾?|王玉 毛盾

界面新聞編輯 |崔宇

隨著全球化和資本市場(chǎng)的不斷深化，中國(guó)企業(yè)在A股、港股、美股等市場(chǎng)的上市活動(dòng)日益頻繁，上市公司數(shù)量與市值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí)，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略指引下，各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型各具特色，上市公司有著明顯的區(qū)域特征。上市公司作為經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)航者和風(fēng)向標(biāo)，其區(qū)域分布、行業(yè)分布以及業(yè)績(jī)和市場(chǎng)表現(xiàn)，不僅反映了各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力和潛力，也體現(xiàn)了各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源分配和政策導(dǎo)向。

界面智庫(kù)推出的“上市公司區(qū)域圖鑒”系列報(bào)告，旨在通過(guò)研究不同區(qū)域（包括31個(gè)省行政區(qū)及下屬地級(jí)市）在不同時(shí)間維度的上市公司數(shù)量、市值、行業(yè)構(gòu)成和財(cái)務(wù)指標(biāo)等多維數(shù)據(jù)，幫助政策制定者、投資者和研究者透過(guò)上市公司來(lái)了解和評(píng)估各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)布局以及產(chǎn)業(yè)集聚和關(guān)聯(lián)程度等。

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在該系列報(bào)告的第十九篇報(bào)告中，界面智庫(kù)對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的總資產(chǎn)、總收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)、上市公司虧損家數(shù)以及研發(fā)費(fèi)用等財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了分地區(qū)和分行業(yè)的梳理，本篇將在上述財(cái)務(wù)維度的基礎(chǔ)上加入同比指標(biāo)，以探尋哪些產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較快，又有哪些產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后。同比指標(biāo)均根據(jù)以2023年末滿足篩選條件的上市公司為基準(zhǔn)的可比口徑數(shù)據(jù)計(jì)算。

界面智庫(kù)對(duì)各省市新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)同比增速分析后發(fā)現(xiàn)，新材料產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)增速在多個(gè)省市較為強(qiáng)勁，如河北的新材料產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)同比增速高達(dá)205.0%，從總資產(chǎn)占比變動(dòng)來(lái)看，新材料產(chǎn)業(yè)在多省市的占比有所上升，如河北、吉林、內(nèi)蒙古。而與此不同的是，其他特定產(chǎn)業(yè)在特定省份的占比卻呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，如山西的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、內(nèi)蒙古的生物產(chǎn)業(yè)以及遼寧的未來(lái)產(chǎn)業(yè)占比均有不同程度的下降。

在凈利潤(rùn)同比變化中，航空航天產(chǎn)業(yè)和海洋裝備產(chǎn)業(yè)為變化較大的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，其中航空航天產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)96.3%，而海洋裝備產(chǎn)業(yè)同比下降69%，值得一提的是，盡管航空航天產(chǎn)業(yè)是上海凈利潤(rùn)的主要虧損來(lái)源，特別是在2022年虧損高達(dá)442億元，但到了2023年這一情況得到了顯著的改善，其對(duì)上海整體凈利潤(rùn)的負(fù)面影響已經(jīng)大幅度縮減。而相較之下遼寧未來(lái)產(chǎn)業(yè)的虧損情況卻仍未得到改善，反而持續(xù)惡化。

從研發(fā)端看，新能源產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入同比增長(zhǎng)28.8%，在所有產(chǎn)業(yè)中增幅最大，且新能源產(chǎn)業(yè)是唯一一個(gè)全國(guó)各省市均增加研發(fā)投入的領(lǐng)域，其中湖北在這方面的表現(xiàn)尤為亮眼；此外，新能源汽車(chē)領(lǐng)域也是多個(gè)省市研發(fā)投入的重點(diǎn)，除遼寧和四川在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)投入出現(xiàn)了小幅下降外，其余省市或增加投入或維持原有投入，如湖南、廣東、江西、河南、安徽、江蘇以及重慶等省市在該領(lǐng)域的研發(fā)投入均實(shí)現(xiàn)了顯著的同比增長(zhǎng)。

而未來(lái)產(chǎn)業(yè)總體的研發(fā)投入較前期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)合研發(fā)費(fèi)用的絕對(duì)數(shù)值看，雖然未來(lái)產(chǎn)業(yè)仍為投入最多的領(lǐng)域，但占比的情況也提醒我們，當(dāng)前在研發(fā)投資上需要更加審慎和精準(zhǔn)，以確保資源的有效利用和創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展。

一、新材料產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)在多省市的增速和占比變動(dòng)均表現(xiàn)顯著

北京、廣東、上海、江蘇、浙江為新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)前五省市，當(dāng)我們深入分析這些省市具體產(chǎn)業(yè)的同比增速時(shí)，可以觀察到幾個(gè)顯著的趨勢(shì)。如北京的新材料產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，總資產(chǎn)同比增速達(dá)55.9%，成為該市新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)中的亮點(diǎn)，而廣東的新能源產(chǎn)業(yè)則成為了主要的增長(zhǎng)動(dòng)力，總資產(chǎn)同比增速高達(dá)78.2%，上海的增速也不容小覷，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)同比增速為43.4%。對(duì)于江蘇和浙江這兩個(gè)省市，它們?cè)诟叨搜b備制造產(chǎn)業(yè)上展現(xiàn)出了穩(wěn)健的增長(zhǎng)，江蘇的總資產(chǎn)同比增速為31.5%，浙江為24.5%。

值得注意的是，盡管大部分產(chǎn)業(yè)都呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在這五省市的新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)中，也有一些例外，如廣東和上海的航空航天產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了同比下降的情況，總資產(chǎn)降幅分別為0.1%和0.4%，同時(shí)上海的新能源產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)也出現(xiàn)了5.8%的同比下降。

除重點(diǎn)省市外，其他省市在新材料產(chǎn)業(yè)方面的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，如河北的新材料產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)同比增速高達(dá)205.0%，在全國(guó)范圍內(nèi)十分亮眼，起主導(dǎo)性影響的上市公司是航天智造，該公司總資產(chǎn)的同比增速達(dá)1090%，其主要聚焦高性能電子功能材料研發(fā)應(yīng)用等領(lǐng)域，增速較高的還有內(nèi)蒙古（76.3%）、吉林（60.4%）。而在全國(guó)的新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)里，總資產(chǎn)同比降幅較大的是貴州的未來(lái)產(chǎn)業(yè)，同比下降20.1%，相關(guān)上市公司已被ST。

從各省市的產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)份額變動(dòng)情況看，新材料產(chǎn)業(yè)在多省市的占比有所上升，如河北、吉林、內(nèi)蒙古，分別上升11.4個(gè)百分點(diǎn)、8.1個(gè)百分點(diǎn)、7.1個(gè)百分點(diǎn)。然而，一些其他特定產(chǎn)業(yè)在特定省份的占比卻呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，如山西的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、內(nèi)蒙古的生物產(chǎn)業(yè)以及遼寧的未來(lái)產(chǎn)業(yè)占比分別下降9.8個(gè)百分點(diǎn)、7.1個(gè)百分點(diǎn)、5.5個(gè)百分點(diǎn)。

二、航空航天產(chǎn)業(yè)總收入同比增速表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，海洋裝備產(chǎn)業(yè)相對(duì)滯后

河北的新材料產(chǎn)業(yè)、甘肅的生物產(chǎn)業(yè)、北京的航空航天產(chǎn)業(yè)、上海的航空航天產(chǎn)業(yè)、內(nèi)蒙古的新材料產(chǎn)業(yè)的總收入同比增速均超過(guò)100%，分別對(duì)應(yīng)為168.5%、161.4%、156.7%、135.7%、119.0%。

可以發(fā)現(xiàn)，上述總收入同比增速較高的行業(yè)，并非出現(xiàn)在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)這兩大備受矚目的行業(yè)，反而是航空航天產(chǎn)業(yè)脫穎而出，其總收入同比增速高達(dá)75.1%。除了在北京和上海兩地有著顯著的表現(xiàn)外，湖北、廣東、貴州和浙江這四個(gè)省市的航空航天產(chǎn)業(yè)也展現(xiàn)出了不俗的增速，同比分別為93.1%、79.3%、77.3%和71.1%?？偸杖胪冉捣^大的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)在天津的海洋裝備產(chǎn)業(yè)，較2022年同期下降55.1%，不過(guò)雖然降幅較大，但是從總收入的絕對(duì)數(shù)值上看天津的海洋裝備產(chǎn)業(yè)仍稱霸全國(guó)。

總收入占比變動(dòng)中，航空航天產(chǎn)業(yè)收入占全國(guó)的比重整體上升2.9個(gè)百分點(diǎn)，具體省市來(lái)看，航空航天產(chǎn)業(yè)總收入在上海的占比上升幅度最大，達(dá)13.1個(gè)百分點(diǎn)，此外，黑龍江（6.8個(gè)百分點(diǎn)）、貴州（5.7個(gè)百分點(diǎn)）、北京（3.7個(gè)百分點(diǎn)）、廣東（3.5個(gè)百分點(diǎn)）等省市的占比也有不同程度的提升。產(chǎn)業(yè)總收入占全國(guó)比重下降最多的是海洋裝備產(chǎn)業(yè)，較同期下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，其中天津、黑龍江、上海降幅最為顯著，分別下降14.0個(gè)百分點(diǎn)、6.8個(gè)百分點(diǎn)、3.6個(gè)百分點(diǎn)。

除上述兩大產(chǎn)業(yè)外，還有個(gè)別省市的部分產(chǎn)業(yè)占比也有較大幅度的調(diào)整，比如甘肅的生物產(chǎn)業(yè)占比上升20.9個(gè)百分點(diǎn)，山西的生物產(chǎn)業(yè)占比上升15.0個(gè)百分點(diǎn)，而與此對(duì)應(yīng)的是，甘肅的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)占比下降20.9個(gè)百分點(diǎn)，山西的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)下降17.5個(gè)百分點(diǎn)。這些變化反映出各省市在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化過(guò)程中，不同產(chǎn)業(yè)間的此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三、上海航空航天產(chǎn)業(yè)虧損情況顯著改善，遼寧未來(lái)產(chǎn)業(yè)虧損額持續(xù)惡化

在歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比變化方面，航空航天產(chǎn)業(yè)和海洋裝備產(chǎn)業(yè)依然為變化較大的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，其中航空航天產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)96.3%，該產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)上升幅度較大的城市有北京（96.2%）、上海（89.4%）、廣東（88.9%）、貴州（56.5%）；而海洋裝備產(chǎn)業(yè)同比下降69%，其中降幅較明顯的城市有湖北（-124.0%）、天津（-78.2%）、黑龍江（-75.8%）、福建（-58.7%）。

除了航空航天產(chǎn)業(yè)外，全國(guó)凈利潤(rùn)保持正增長(zhǎng)的僅有未來(lái)產(chǎn)業(yè)，其凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了4.0%的同比增速，在多個(gè)省市的凈利潤(rùn)表現(xiàn)也頗具看點(diǎn)。如湖南的未來(lái)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了377.0%的同比增長(zhǎng)，天津也取得了303.8%的同比增長(zhǎng)，顯示出這些地區(qū)未來(lái)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁的盈利能力和良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。與上述的情況形成鮮明對(duì)比的是，貴州的未來(lái)產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)降幅顯著，達(dá)到了-7064.5%，這一變化的主要原因與總資產(chǎn)維度相似，即相關(guān)公司已被ST。

凈利潤(rùn)占比變動(dòng)方面，貴州的航空航天產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)，湖北的未來(lái)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，山西的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)，云南的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)等數(shù)據(jù)其實(shí)并非真正反映了這些產(chǎn)業(yè)的高盈利或虧損情況，而是由于它們?cè)镜幕鶖?shù)相對(duì)較低引起的數(shù)據(jù)異常波動(dòng)。

除上述指標(biāo)外，我們關(guān)注到上海在盈利結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行了顯著的重塑。具體來(lái)說(shuō)，航空航天產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及海洋裝備產(chǎn)業(yè)在其產(chǎn)業(yè)布局中的占比經(jīng)歷了明顯變化。其中，航空航天產(chǎn)業(yè)的占比顯著上升了503.6個(gè)百分點(diǎn)，而新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和海洋裝備產(chǎn)業(yè)則分別下降了253.7個(gè)百分點(diǎn)和135.5個(gè)百分點(diǎn)。

從具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，盡管航空航天產(chǎn)業(yè)是上海凈利潤(rùn)的主要虧損來(lái)源，特別是在2022年虧損高達(dá)442億元，但到了2023年這一情況得到了顯著的改善。雖然該產(chǎn)業(yè)仍然面臨47億元的虧損，但相對(duì)于前一年來(lái)說(shuō)，其對(duì)上海整體凈利潤(rùn)的負(fù)面影響已經(jīng)大幅度縮減，顯示出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

而相較之下遼寧未來(lái)產(chǎn)業(yè)的虧損情況卻仍未得到改善，反而持續(xù)惡化，從占比看，該產(chǎn)業(yè)在遼寧下降298個(gè)百分點(diǎn)，從絕對(duì)數(shù)值看，虧損額從14億元擴(kuò)大至27億元，表明遼寧的未來(lái)產(chǎn)業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，需加強(qiáng)政策引導(dǎo)、資金投入和技術(shù)創(chuàng)新，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展。

四、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)虧損增量居榜首，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)虧損狀況相對(duì)較輕

從虧損家數(shù)看，2023年新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總體虧損家數(shù)較上年同期增長(zhǎng)46.7%，結(jié)合虧損的絕數(shù)值來(lái)看，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的虧損數(shù)量最為明顯，虧損家數(shù)多增48家為所有產(chǎn)業(yè)之最，同比增幅達(dá)51.6%，而海洋裝備產(chǎn)業(yè)雖同比增幅達(dá)200.0%，但實(shí)際上其虧損的企業(yè)數(shù)量?jī)H多增2家。同樣，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然也有虧損，但虧損的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，僅較去年同期多增一家公司。

從各省市的具體數(shù)據(jù)來(lái)看，上下浮動(dòng)100%的現(xiàn)象主要是由于參與統(tǒng)計(jì)的基數(shù)僅增加了1家，因此實(shí)際的虧損總額并未呈現(xiàn)顯著變化。同樣的情況還出現(xiàn)在浙江的新材料產(chǎn)業(yè)，其虧損企業(yè)數(shù)量相較于同期顯著增長(zhǎng)400%，但從絕對(duì)數(shù)看，虧損家數(shù)僅增加4家。與此同時(shí)，上海的航空航天產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)出扭虧為盈的積極趨勢(shì)，其虧損企業(yè)數(shù)量同比下降了66.7%，與此前凈利潤(rùn)維度的數(shù)據(jù)形成驗(yàn)證。

五、新能源產(chǎn)業(yè)是唯一一個(gè)全國(guó)各省市均加大研發(fā)投入的領(lǐng)域，未來(lái)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入趨于謹(jǐn)慎

從研發(fā)費(fèi)用同比變化情況看，新能源產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入同比增長(zhǎng)28.8%，在所有產(chǎn)業(yè)中增幅最大，值得一提的是，新能源產(chǎn)業(yè)是唯一一個(gè)全國(guó)各省市均增加研發(fā)投入的領(lǐng)域，其中湖北在這方面的表現(xiàn)尤為亮眼，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)91.7%的同比漲幅。而研發(fā)費(fèi)用下降幅度較大的產(chǎn)業(yè)是海洋裝備產(chǎn)業(yè)，同比降幅為18.1%，其中天津海洋裝備產(chǎn)業(yè)同比下降22.3%較為明顯。

在審視各省市的產(chǎn)業(yè)研發(fā)費(fèi)用變化時(shí)，我們注意到部分省市的某些產(chǎn)業(yè)研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)超過(guò)100%的現(xiàn)象，這主要是由于原始基數(shù)相對(duì)較小所致。除了這一特殊情況外，我們進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，新能源汽車(chē)領(lǐng)域也是多個(gè)省市研發(fā)投入的重點(diǎn)。具體來(lái)說(shuō)，除遼寧和四川在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)投入出現(xiàn)了小幅下降外，其余省市或增加投入或維持原有投入，如湖南（36.7%）、廣東（26.9%）、江西（25.2%）、河南（25.1%）、安徽（24.6%）、江蘇（24.4%）以及重慶（21.8%）等省市在該領(lǐng)域的研發(fā)投入均實(shí)現(xiàn)了顯著的同比增長(zhǎng)，漲幅均超過(guò)20%，這一趨勢(shì)凸顯了新能源汽車(chē)領(lǐng)域在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的重要性和吸引力。

在研發(fā)費(fèi)用占比變動(dòng)角度看，甘肅的占比調(diào)整最為顯著，甘肅生物產(chǎn)業(yè)的研發(fā)占比提升了23.7個(gè)百分點(diǎn)，相應(yīng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)下降了23.7個(gè)百分點(diǎn)；山西生物產(chǎn)業(yè)的占比提升了13.4個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)和新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的占比分別下降了9.0個(gè)百分點(diǎn)和4.4個(gè)百分點(diǎn)。

此外，未來(lái)產(chǎn)業(yè)總體的研發(fā)投入較前期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，僅廣西、貴州、湖南、陜西這四省市該領(lǐng)域的研發(fā)占比仍有小幅增加，結(jié)合研發(fā)費(fèi)用的絕對(duì)數(shù)值看，未來(lái)產(chǎn)業(yè)仍為投入最多的領(lǐng)域，但占比的情況也提醒我們，當(dāng)前在研發(fā)投資上需要更加審慎和精準(zhǔn)，以確保資源的有效利用和創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展。