界面新聞?dòng)浾?| 馬越
界面新聞編輯 | 牙韓翔
廣告行業(yè)內(nèi)年度最大收購(gòu)案誕生。
美國(guó)東部時(shí)間12月9日，廣告巨頭宏盟集團(tuán)（Omnicom）和埃培智（IPG）宣布，其董事會(huì)已經(jīng)一致批準(zhǔn)最終協(xié)議，宏盟將以股票換股票的方式收購(gòu)埃培智。新組建的公司依然會(huì)叫做宏盟。
根據(jù)協(xié)議條款，埃培智股東每持有一股埃培智的普通股將獲得0.344股宏盟的股票。交易完成后，宏盟股東將擁有合并后公司60.6%的股份，埃培智股東將擁有39.4%的股份（按完全稀釋?zhuān)?。該交易預(yù)計(jì)將產(chǎn)生7.5億美元的年度成本協(xié)同效應(yīng)。該交易預(yù)計(jì)將于2025年下半年完成。
根據(jù)行業(yè)媒體Campaign的報(bào)道，2023年，宏盟和埃培智兩個(gè)集團(tuán)的總收入為256億美元，其中57%來(lái)自美國(guó)，43%來(lái)自世界其他地區(qū)。合并后的公司股票市值預(yù)計(jì)將超過(guò)300億美元。在交易之前，宏盟的估值為200億美元，埃培智的估值為110億美元。不過(guò)宏盟支付的確切金額還不清楚。
而根據(jù)此前《華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道，不包括債務(wù)在內(nèi)，這筆交易對(duì)埃培智的估值在130億至140億美元之間。
這也意味著，如果此次合并順利完成，合并后的新宏盟集團(tuán)將超過(guò)WPP、陽(yáng)獅等廣告巨頭，成為全球廣告行業(yè)的新老大。
促成這次交易的宏盟CEO John Wren仍將擔(dān)任新宏盟的首席執(zhí)行官，埃培智CEO Philippe Krakowsky和宏盟首席運(yùn)營(yíng)官Daryl Simm將擔(dān)任宏盟聯(lián)席總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官。Philippe Krakowsky還將在合并后擔(dān)任整合委員會(huì)的聯(lián)合主席。包括Philippe Krakowsky 在內(nèi)的埃培智董事會(huì)的3名現(xiàn)任成員將加入宏盟董事會(huì)。
作為全球性的廣告?zhèn)鞑ゼ瘓F(tuán)，宏盟和埃培智此前都擁有龐大的廣告、營(yíng)銷(xiāo)和公關(guān)代理機(jī)構(gòu)，前者旗下有BBDO、DDB、TBWA \Chiat\Day、凱旋公關(guān)等機(jī)構(gòu)，后者旗下則包括麥肯、FCB和Mediabrands等機(jī)構(gòu)。
新宏盟集團(tuán)將擁有超過(guò)10萬(wàn)名專(zhuān)家從業(yè)人員。該公司將提供涵蓋媒介、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、CRM、數(shù)據(jù)、數(shù)字商務(wù)、廣告、醫(yī)療保健、公共關(guān)系和品牌推廣的端到端服務(wù)。
值得注意的是，兩大集團(tuán)合并后很大的重疊部分在于創(chuàng)意機(jī)構(gòu)，于是外界普遍猜測(cè)稱(chēng)，此舉會(huì)帶來(lái)機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)和裁員。
行業(yè)媒體Adweek報(bào)道稱(chēng)，在關(guān)于合并的電話(huà)會(huì)議中，John Wren表示，直到交易獲批，才能采取重大的成本節(jié)約措施。而一旦合并成功，成本節(jié)約措施實(shí)施的初期將產(chǎn)生4.5億美元的一次性費(fèi)用，這些措施包括精簡(jiǎn)兩家機(jī)構(gòu)的流程、共享辦公空間、整合外包和自動(dòng)化能力，以及砍掉第三方供應(yīng)商。
John Wren和Philippe Krakowsky都沒(méi)有直接使用“裁員”這個(gè)詞，但John Wren表示，兩家公司已經(jīng)在精簡(jiǎn)各自的后臺(tái)職能方面取得了“很大進(jìn)展”，并“采取了削減成本的措施”。
從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，近年來(lái)全球廣告營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)的一個(gè)趨勢(shì)就是合并潮，而今年以來(lái)頻頻有大公司合并事件，背后的驅(qū)動(dòng)在于整合精簡(jiǎn)，以提升整體的競(jìng)爭(zhēng)力。
譬如在今年1月，WPP宣布將旗下兩家最大的傳播咨詢(xún)機(jī)構(gòu)偉達(dá)公關(guān)（Hill & Knowlton）和博雅公關(guān)(BCW, Burson Cohn & Wolfe）合并為Burson集團(tuán)。兩家公司合并后或?qū)⒊蔀槿蚴杖胱罡叩墓P(guān)公司。
以及在今年8月，戛納國(guó)際創(chuàng)意節(jié)的母公司艾盛集團(tuán)（Ascential）宣布將收購(gòu)艾菲獎(jiǎng)的主辦方艾菲（Effie）品牌。