國泰君安10月9日公告，公司與海通證券籌劃通過換股吸收合并方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，并募集配套資金。本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發(fā)行股票。公司股票將于2024年10月10日復(fù)牌。
本次交易的具體實(shí)現(xiàn)方式為國泰君安換股吸收合并海通證券，即國泰君安向海通證券的全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發(fā)行H股股票，按照同一換股比例交換該等股東所持有的海通證券A股、H股股票。同時(shí)，國泰君安向國資公司發(fā)行A股股票募集配套資金不超過100億元。
國泰君安的A股換股價(jià)格為13.83元/股，海通證券的A股換股價(jià)格為8.57元/股。根據(jù)上述公式，海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。國泰君安的H股換股價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的H股股票交易均價(jià)7.73港元/股，以上述換股比例計(jì)算可得海通證券的H股換股價(jià)格為4.79港元/股。
自本次合并的交割日起，存續(xù)公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；合并完成后，海通證券將終止上市并注銷法人資格。國泰君安因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā股股票將申請?jiān)谙愀勐?lián)交所主板上市流通。