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光伏板塊遇“黑色星期四”，多股下跌。
截至6月6日收盤(pán)，Wind光伏指數(shù)下跌3.26%，創(chuàng)近四個(gè)月以來(lái)的新低。板塊內(nèi)，清源股份(603628.SH)、億晶光電(600537.SH)等股跌停；海優(yōu)新材(688680.SH)下跌8.24%，東方日升(300118.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、安彩高科(600207.SH)等股跌超5%。
隆基綠能(601012.SH)下跌6.02%，收于17.18元/股，創(chuàng)下年內(nèi)新低，總市值1301.91億元，已跌至1300億元關(guān)口。在光伏受資本熱捧的2021年，隆基綠能當(dāng)年11月1日達(dá)到其歷史最高市值5424億元。以此計(jì)算，該公司市值已經(jīng)蒸發(fā)約4122億元，下跌約76%。
近期，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)陰云籠罩。
據(jù)美國(guó)網(wǎng)站Axios報(bào)道，拜登政府正被敦促調(diào)查涉嫌逃避美國(guó)關(guān)稅的中國(guó)太陽(yáng)能公司。這一舉措正值美中貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇之際，貿(mào)易是2024年大選的關(guān)鍵議題。
此外，東南亞光伏雙反問(wèn)題再次被推上風(fēng)口浪尖，部分中企的東南亞工廠計(jì)劃停工的消息傳出。
6月4日，隆基綠能被曝其在馬來(lái)西亞的組件廠本周開(kāi)始逐步關(guān)停，在越南電池片工廠的五條產(chǎn)線已于上周早些時(shí)候全部停工。
據(jù)界面新聞了解到，隆基綠能此次關(guān)停的是當(dāng)?shù)夭糠諴型老舊產(chǎn)能。
同日，隆基綠能對(duì)界面新聞回應(yīng)稱，目前行業(yè)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜。為了實(shí)現(xiàn)敏捷智造模式的廣泛推廣，將持續(xù)推動(dòng)全球基地工廠的數(shù)字化升級(jí)和技術(shù)改造，因此出現(xiàn)不同區(qū)域基地的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整。
在此期間，隆基表示采取跨基地支援、排班輪休等多種措施，將生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整對(duì)員工的影響降至最低，并依法保障員工的合法權(quán)益。后續(xù)，該公司將根據(jù)市場(chǎng)變化和升級(jí)改造進(jìn)展適時(shí)調(diào)整排產(chǎn)。
隆基風(fēng)波次日，天合光能(688599.SH)也被傳出泰國(guó)工廠近日進(jìn)入停產(chǎn)階段，組件生產(chǎn)線5月底已經(jīng)停產(chǎn)，電池生產(chǎn)線計(jì)劃6月13日左右停產(chǎn)。
天合光能對(duì)此回復(fù)界面新聞稱，其在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能即將進(jìn)入停產(chǎn)檢修狀態(tài)，這個(gè)檢修每年的年中都會(huì)有。
此外，該公司在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能主要面向美國(guó)。美國(guó)市場(chǎng)的需求受到一些政策環(huán)境影響，短期會(huì)有一些波動(dòng)，該公司會(huì)依據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)的情況，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、最優(yōu)的調(diào)整。
“美國(guó)市場(chǎng)的短期政策波動(dòng)并不是第一次發(fā)生，但是長(zhǎng)期來(lái)看，以天合為代表的龍頭企業(yè)在該市場(chǎng)的領(lǐng)先地位并未發(fā)生變化?！碧旌瞎饽芊Q。
除上述兩家頭部公司外，另有一家在東南亞地區(qū)有產(chǎn)能布局的組件企業(yè)內(nèi)部人士亦對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q，其所在公司已經(jīng)關(guān)停了50%的產(chǎn)能，還剩下一些訂單需要完成交付。
該人士透露，鑒于目前的貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)有部分光伏企業(yè)考慮轉(zhuǎn)移在東南亞的產(chǎn)能。
另有多位業(yè)內(nèi)企業(yè)人士對(duì)界面新聞稱，對(duì)于此輪?wèn)|南亞雙反，業(yè)內(nèi)的悲觀情緒或相較于上一輪更為濃厚。從此前雙反調(diào)查的條款期限和稅率來(lái)看，前景不是特別樂(lè)觀，業(yè)內(nèi)對(duì)此謹(jǐn)慎準(zhǔn)備。
不過(guò)，也有光伏企業(yè)對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆壳霸跂|南亞的工廠正常開(kāi)工，暫未出現(xiàn)調(diào)整。
6月5日晚，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)在接受華夏能源網(wǎng)采訪時(shí)表示，受?chē)?guó)際大環(huán)境影響，東南亞光伏產(chǎn)能確實(shí)面臨一定的問(wèn)題，隆基正在評(píng)估和分析未來(lái)的調(diào)整策略。
李振國(guó)對(duì)此分析稱，此前大家并不清楚美國(guó)政府對(duì)扶持本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈的堅(jiān)決程度?，F(xiàn)在，它們的決心已經(jīng)非常明確。東南亞的光伏產(chǎn)能是否一定要關(guān)停，還需要進(jìn)一步評(píng)估。是要評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，二是要考慮是否將東南亞產(chǎn)能留作“備份”。
6月6日，上述文章已經(jīng)被刪除。
近年來(lái)，中美貿(mào)易壁壘問(wèn)題日趨緊張。今年6月，美國(guó)上一輪對(duì)東南亞四國(guó)的反規(guī)避豁免期即將結(jié)束。
5月，美國(guó)決定對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品重啟雙反調(diào)查。美國(guó)太陽(yáng)能制造貿(mào)易委員會(huì)(American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee)于2024年4月24日提交的申請(qǐng)，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池（無(wú)論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查。
美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)預(yù)計(jì)將最晚于2024年6月10日對(duì)此案作出產(chǎn)業(yè)損害初裁。
若美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)裁定涉案產(chǎn)品的進(jìn)口，對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅，美國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)本案進(jìn)行調(diào)查，并預(yù)計(jì)于2024年7月18日作出反補(bǔ)貼初裁，10月1日作出反傾銷(xiāo)初裁。
此前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)在接受界面新聞獨(dú)家采訪時(shí)表示，鑒于中國(guó)很多光伏企業(yè)在東南亞投資，美方此舉是項(xiàng)莊舞劍意在沛公，目的還是要打壓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。
劉譯陽(yáng)認(rèn)為，雙反相關(guān)政策需要經(jīng)過(guò)諸多程序，可能不會(huì)太快落地，但中長(zhǎng)期看，落地可能性很大，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)要不要抱有僥幸心理。一旦落地，可能會(huì)一定程度上影響中國(guó)企業(yè)的東南亞產(chǎn)業(yè)布局。
除了在東南亞進(jìn)行雙反調(diào)查外，美國(guó)還在5月宣布對(duì)中國(guó)“新三樣”等多項(xiàng)產(chǎn)品加征301關(guān)稅。針對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的太陽(yáng)能電池(無(wú)論是否組裝成模塊)，美國(guó)政府從今年起將關(guān)稅稅率從25%提高到50%。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)此前統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已有近20家光伏企業(yè)通過(guò)合資、并購(gòu)、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏生產(chǎn)。隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯、東方日升(300118.SZ)、正泰新能源、協(xié)鑫集成等多家中國(guó)頭部光伏企業(yè)均在東南亞地區(qū)有所布局。
東南亞通路受阻后，在美國(guó)、中東等國(guó)家或地區(qū)建廠，成了部分中企的新選擇。
例如，天合光能在回應(yīng)中表示，已布局了美國(guó)的組件產(chǎn)能和印尼的電池組件產(chǎn)能，均處于在建狀態(tài)，未來(lái)將以更廣、更深的的全球化布局和本土化運(yùn)營(yíng)，來(lái)提高海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。