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中國(guó)光伏行業(yè)可能面臨貿(mào)易壁壘的新一輪沖擊。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月24日，據(jù)美國(guó)光伏媒體Solar Power World報(bào)道，一份新的反傾銷/反補(bǔ)貼稅（下稱“雙反”）申請(qǐng)已向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)和商務(wù)部提交，涉及柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南制造的硅太陽(yáng)能電池和電池板。
4月26日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)在接受界面新聞獨(dú)家采訪時(shí)表示，鑒于中國(guó)很多光伏企業(yè)在東南亞投資，美方此舉是項(xiàng)莊舞劍意在沛公，目的還是要打壓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。
“‘雙反’相關(guān)政策需要經(jīng)過諸多程序，可能不會(huì)太快落地，但中長(zhǎng)期看，落地可能性很大，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)要不要抱有僥幸心理?！眲⒆g陽(yáng)稱。
一旦落地，可能會(huì)一定程度上影響中國(guó)企業(yè)的東南亞產(chǎn)業(yè)布局。但劉譯陽(yáng)表示，美國(guó)市場(chǎng)每年新增裝機(jī)也就40 GW左右，占全球市場(chǎng)總量不到10%，影響早已和2010-2012年相差甚遠(yuǎn)。此外，在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)品有很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，全球需求非常旺盛，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，擁抱全球的產(chǎn)業(yè)鏈布局可以幫助我們有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
劉譯陽(yáng)建議在四國(guó)投資的光伏企業(yè)要積極聯(lián)系駐在國(guó)政府，運(yùn)用法律武器和國(guó)際貿(mào)易規(guī)則積極應(yīng)訴法，保護(hù)自身權(quán)利。
他認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)為四國(guó)提供了大量稅收和就業(yè)，也提升了四國(guó)的工業(yè)制造水平，美方此舉對(duì)四國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)帶來不利影響。
上述“雙反”請(qǐng)?jiān)笗擅绹?guó)太陽(yáng)能制造業(yè)聯(lián)盟貿(mào)易委員會(huì)提交，涉及企業(yè)包括美國(guó)太陽(yáng)能制造商Convalt Energy、First Solar、Meyer Burger、Mission Solar、Qcells、REC Silicon和初創(chuàng)公司Swift Solar。委員會(huì)由華盛頓特區(qū)律師事務(wù)所Wiley Rein LLP代表。
“美國(guó)的太陽(yáng)能制造業(yè)正處于巨大增長(zhǎng)的風(fēng)口浪尖上，這將創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，并改變我們未來幾十年清潔能源轉(zhuǎn)型的軌跡。然而，這一制造業(yè)復(fù)興正受到中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的威脅。中國(guó)和東南亞的大規(guī)模補(bǔ)貼，導(dǎo)致包括美國(guó)在內(nèi)的全球市場(chǎng)上存在傾銷，傷害了我們的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商，”威利國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)聯(lián)合主席兼首席法律顧問Tim Brightbill稱，正在尋求執(zhí)行這些規(guī)定，以彌補(bǔ)對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能行業(yè)的損害，并表明美國(guó)不會(huì)成為外國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品的傾銷地。
據(jù)Solar Power World報(bào)道，這項(xiàng)新的申請(qǐng)是在美國(guó)商務(wù)部將“雙反”計(jì)劃延伸至東南亞地區(qū)的中國(guó)太陽(yáng)能制造商八個(gè)月后提出的。擴(kuò)大后的“雙反”計(jì)劃，允許使用非中國(guó)硅片或至少四種中國(guó)境外產(chǎn)太陽(yáng)能部件(銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、EVA板、接線盒)的制造商免受“雙反”計(jì)劃的限制。
Solar Power World稱，這些規(guī)定對(duì)于在東南亞開展業(yè)務(wù)的中國(guó)公司來說，是相對(duì)容易完成的供應(yīng)鏈變革，使他們擺脫了“雙反”決定中列出的違規(guī)行為。上述請(qǐng)?jiān)笗Q，希望直接解決“這些太陽(yáng)能制造商在柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南的不公平貿(mào)易行為”。
針對(duì)可能到來的新“雙反”，劉譯陽(yáng)認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)除了積極應(yīng)訴外，還應(yīng)做好自己的事情，先“能為不可勝”從而立于“不敗之地”。
這一方面體現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)界要繼續(xù)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，不斷突破創(chuàng)新、降本增效。另一方面，要發(fā)揮中國(guó)作為全球最大市場(chǎng)壓艙石的作用，同時(shí)將整個(gè)東南亞市場(chǎng)做有效整合，繼續(xù)擴(kuò)大“朋友圈”。
具體在中國(guó)國(guó)內(nèi)而言，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在各界支持下一直在推動(dòng)出臺(tái)相應(yīng)的政策，保障市場(chǎng)健康、持續(xù)發(fā)展?！半p碳”目標(biāo)提出后，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中有一些體制機(jī)制的桎梏需要打破。
劉譯陽(yáng)表示，首先要加大電力體系的改革，使其真正的市場(chǎng)化。在此背景下，一方面要求企業(yè)順應(yīng)大勢(shì)做好相關(guān)能力建設(shè)，積極擁抱市場(chǎng)化發(fā)展，也要求管理層制定出切實(shí)符合市場(chǎng)化發(fā)展要求的交易政策，其中特別要注意政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)行業(yè)的發(fā)展預(yù)期
其次，當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏消納問題嚴(yán)重，并廣泛蔓延至分布式光伏領(lǐng)域，電網(wǎng)智能化水平、調(diào)度水平不適應(yīng)新型能源系統(tǒng)要求。“我們不能削足適履，以消納不足限制光伏發(fā)展，而是要與時(shí)俱進(jìn)，快速提升電網(wǎng)能力以適應(yīng)‘雙碳’目標(biāo)要求?！眲⒆g陽(yáng)稱。
第三，要規(guī)范地方政府盲目、沖動(dòng)的招商引資行為，當(dāng)前供給過快增長(zhǎng)，主要是地方政府“有形之手”伸得過長(zhǎng)，擾亂了市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏，同時(shí)也要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向“大而強(qiáng)、小而美”的企業(yè)聚焦，其他無品牌無技術(shù)無渠道的企業(yè)要審慎對(duì)待，以加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
據(jù)Solar Power World報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部有20天的時(shí)間決定是否啟動(dòng)調(diào)查。如果進(jìn)行調(diào)查，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)將在45天內(nèi)初步確定是否存在實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅，并預(yù)計(jì)在2025年春季做出最終裁定。
收到申請(qǐng)消息后，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)、美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)(ACP)、先進(jìn)能源聯(lián)合會(huì)和美國(guó)可再生能源委員會(huì)(ACORE)發(fā)表了聯(lián)合請(qǐng)?jiān)嘎暶鳎渲刑岬?，這次的申請(qǐng)給美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)帶來了市場(chǎng)不確定性，并對(duì)其國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的建設(shè)構(gòu)成了潛在威脅。
“雙反”申請(qǐng)將導(dǎo)致整個(gè)美國(guó)太陽(yáng)能和儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)一步波動(dòng)，并對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能制造商需要有效解決方案時(shí)造成不確定性。
上述聯(lián)合請(qǐng)?jiān)嘎暶髦刑岬剑绹?guó)需要建設(shè)性的行動(dòng)，如先進(jìn)制造業(yè)稅收抵免和其他政策，以擴(kuò)大美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造業(yè)，大規(guī)模、快速部署清潔能源，滿足日益增長(zhǎng)的電力需求。
美國(guó)清潔能源行業(yè)敦促拜登政府考慮其他解決方案以解決請(qǐng)?jiān)刚叩膿?dān)憂，從而提升美國(guó)制造商的地位，保持整個(gè)價(jià)值鏈中清潔能源經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。
因缺乏完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈及足夠產(chǎn)能，美國(guó)光伏產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口。對(duì)光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的管控，將導(dǎo)致美國(guó)光伏項(xiàng)目成本的提升，恐影響其光伏建設(shè)。
目前，美國(guó)大多數(shù)太陽(yáng)能產(chǎn)品進(jìn)口自東南亞。該地出口到美國(guó)的光伏組件約占該國(guó)總進(jìn)口量的80%，且多由此地的中國(guó)公司生產(chǎn)。
在東南亞投資設(shè)廠的中國(guó)光伏企業(yè)包括隆基綠能(601012.SH)、阿特斯(688472.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)等。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已有近20家光伏企業(yè)通過合資、并購(gòu)、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏生產(chǎn)。
中國(guó)光伏海外貿(mào)易壁壘問題存在已久，這些企業(yè)長(zhǎng)期面臨著反規(guī)避關(guān)稅調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)。此前，美國(guó)還欲恢復(fù)針對(duì)201關(guān)稅中對(duì)雙玻光伏組件的豁免。
2022年2月，加利福尼亞州光伏組件企業(yè)Auxin Solar曾提交請(qǐng)?jiān)笗?，希望美?guó)商務(wù)部對(duì)來自馬來西亞、泰國(guó)、越南和柬埔寨四國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅的調(diào)查。
幾個(gè)月后，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布對(duì)東南亞四國(guó)的光伏電池板免征24個(gè)月關(guān)稅。這項(xiàng)政策即將于今年6月到期。
去年8月，美國(guó)商務(wù)部公布了上述反規(guī)避調(diào)查。終裁結(jié)果顯示，認(rèn)定泰國(guó)、柬埔寨、越南和馬來西亞四個(gè)被調(diào)查國(guó)家在全國(guó)范圍內(nèi)存在規(guī)避，八家反規(guī)避調(diào)查強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)中，比亞迪香港、阿特斯、天合光能、隆基樂葉與New East Solar五家企業(yè)被暫時(shí)認(rèn)定為存在規(guī)避行為。韓華、晶科能源(688223.SH)和博威合金旗下博威爾特三家公司被認(rèn)為不存在規(guī)避行為。
2012年10月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口中國(guó)光伏產(chǎn)品作出反傾銷、反補(bǔ)貼終裁，征收14.78%-15.97%的反補(bǔ)貼稅，以及18.32%-249.96%的反傾銷稅。
當(dāng)時(shí)高稅率之下，中國(guó)光伏組件企業(yè)只能尋求到東南亞設(shè)廠。2018年后，在上述“雙反”基礎(chǔ)上，還疊加了201關(guān)稅、301關(guān)稅等。
2022年3月，外交部發(fā)言人曾針對(duì)美將調(diào)查中國(guó)光伏企業(yè)避稅指控稱，美方大搞貿(mào)易保護(hù)主義，將對(duì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和全球應(yīng)對(duì)氣候變化合作造成干擾和破壞，最后只會(huì)反噬自己、損害自身利益。敦促美方停止對(duì)中國(guó)企業(yè)的無理打壓。中方將采取一切必要措施維護(hù)中國(guó)企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益。
今年初，在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示，未來去全球化、貿(mào)易壁壘升級(jí)，會(huì)對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)造成較大的影響。