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接到申請(qǐng)不到一個(gè)月內(nèi)，美國決定對(duì)東南亞四國光伏產(chǎn)品重啟雙反調(diào)查。
5月16日，中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)發(fā)布消息，應(yīng)美國太陽能制造貿(mào)易委員會(huì)(American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee)于2024年4月24日提交的申請(qǐng)，美國商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
上述案件涉及美國海關(guān)編碼8541.40.6025、8541.42.0010、8541.40.6015和8541.43.0010項(xiàng)下產(chǎn)品以及8541.40.6015和8541.43.0010項(xiàng)下部分產(chǎn)品。美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)預(yù)計(jì)將最晚于2024年6月10日對(duì)此案作出產(chǎn)業(yè)損害初裁。
若美國國際貿(mào)易委員會(huì)裁定涉案產(chǎn)品的進(jìn)口，對(duì)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅，美國商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)本案進(jìn)行調(diào)查，并預(yù)計(jì)于2024年7月18日作出反補(bǔ)貼初裁，10月1日作出反傾銷初裁。
5月16日，組件龍頭天合光能(688599.SH)對(duì)界面新聞回應(yīng)稱，美國此雙反調(diào)查對(duì)其影響需看后續(xù)事件進(jìn)展情況。
該公司稱，其一直積極推進(jìn)全球化布局，在美國、印尼、阿聯(lián)酋均有在建或者儲(chǔ)備產(chǎn)能項(xiàng)目，這一方面提升海外市場競爭力，另一方面也可以加強(qiáng)海外抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
“企業(yè)不能左右海外貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)，但是面對(duì)同樣的政策環(huán)境，有充分全球化布局和本土化運(yùn)營能力的企業(yè)會(huì)始終保持領(lǐng)先?！碧旌瞎饽芊Q。
據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，2023年美國自各涉案國家進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的金額分別約為：柬埔寨23億美元、馬來西亞19億美元、泰國37億美元、越南40億美元。
美國國際貿(mào)易管理局官方披露的數(shù)據(jù)顯示，目前柬埔寨所謂的傾銷稅率為125.37%、馬來西亞81.22%，泰國、越南分別達(dá)到70.36%、271.28%。傾銷率指傾銷幅度與課稅價(jià)格的比率。
此次美國對(duì)東南亞太陽能產(chǎn)品的雙反調(diào)查最早源于4月24日。雙反請(qǐng)?jiān)笗擅绹柲苤圃鞓I(yè)聯(lián)盟貿(mào)易委員會(huì)提交，涉及企業(yè)包括美國太陽能制造商Convalt Energy、First Solar、Meyer Burger、Mission Solar、Qcells、REC Silicon和初創(chuàng)公司Swift Solar。委員會(huì)由華盛頓特區(qū)律師事務(wù)所Wiley Rein LLP代表。
彼時(shí)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽在接受界面新聞獨(dú)家采訪時(shí)表示，鑒于中國很多光伏企業(yè)在東南亞投資，美方此舉是項(xiàng)莊舞劍意在沛公，目的還是要打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)。
劉譯陽認(rèn)為，雙反相關(guān)政策需要經(jīng)過諸多程序，可能不會(huì)太快落地，但中長期看，落地可能性很大，中國光伏產(chǎn)業(yè)要不要抱有僥幸心理。一旦落地，可能會(huì)一定程度上影響中國企業(yè)的東南亞產(chǎn)業(yè)布局。
實(shí)際上，上一輪東南亞雙反問題還沒有正式結(jié)束。
2022年2月，加利福尼亞州光伏組件企業(yè)Auxin Solar曾提交請(qǐng)?jiān)笗?，希望美國商?wù)部對(duì)來自馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨四國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅的調(diào)查。
幾個(gè)月后，美國總統(tǒng)拜登宣布對(duì)東南亞四國的光伏電池板免征24個(gè)月關(guān)稅。今年6月，對(duì)東南亞四國的反規(guī)避豁免期即將結(jié)束。
去年8月，美國商務(wù)部公布了上述反規(guī)避調(diào)查。終裁結(jié)果顯示，認(rèn)定泰國、柬埔寨、越南和馬來西亞四個(gè)被調(diào)查國家在全國范圍內(nèi)存在規(guī)避，八家反規(guī)避調(diào)查強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)中，比亞迪香港、阿特斯(688472.SH)、天合光能、隆基樂葉與New East Solar五家企業(yè)被暫時(shí)認(rèn)定為存在規(guī)避行為。韓華、晶科能源(688223.SH)和博威合金旗下博威爾特三家公司被認(rèn)為不存在規(guī)避行為。
目前，隆基綠能(601012.SH)在馬來西亞擁有一體化產(chǎn)能，同時(shí)在越南擁有電池、組件產(chǎn)能。
晶科能源年報(bào)顯示，其進(jìn)一步拓展了包括東南亞工廠在內(nèi)的全球一體化供應(yīng)鏈。此前數(shù)據(jù)顯示，該公司在馬來西亞電池年化產(chǎn)能約6.3 GW，組件年化產(chǎn)能約為7.1 GW，其在越南也投建了硅片、電池、組件產(chǎn)能等。
晶澳科技(002459.SZ)在越南基地已基本形成6 GW光伏一體化產(chǎn)能，在馬來西亞亦擁有工廠。天合光能已在越南及泰國建設(shè)共6.5 GW一體化產(chǎn)能。
此外，阿特斯、東方日升(300118.SZ)、正泰新能源、協(xié)鑫集成(002506.SZ)等多家中國光伏企業(yè)均在東南亞地區(qū)有所布局。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國已有近20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏生產(chǎn)。
劉譯陽此前對(duì)界面新聞表示，美國市場每年新增裝機(jī)40 GW左右，占全球市場總量不到10%，雙反影響早已和2010-2012年相差甚遠(yuǎn)。此外，在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，中國光伏產(chǎn)品有很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢，全球需求非常旺盛，中國光伏產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，擁抱全球的產(chǎn)業(yè)鏈布局可以幫助我們有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
劉譯陽建議在四國投資的光伏企業(yè)要積極聯(lián)系駐在國政府，運(yùn)用法律武器和國際貿(mào)易規(guī)則積極應(yīng)訴法，保護(hù)自身權(quán)利。
他認(rèn)為，中國光伏企業(yè)為四國提供了大量稅收和就業(yè)，也提升了四國的工業(yè)制造水平，美方此舉對(duì)四國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)帶來不利影響。
另有一位光伏業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q，如果美國要實(shí)現(xiàn)未來的凈零目標(biāo)，對(duì)新能源光伏的需求將持續(xù)增長。即使關(guān)稅增加，以目前中國光伏產(chǎn)品的質(zhì)量與價(jià)格優(yōu)勢來看，在美國市場依然存在較高競爭力，因此對(duì)上述措施不必過度擔(dān)憂。
近期除了在東南亞進(jìn)行雙反調(diào)查外，美國還對(duì)中國“新三樣”等多項(xiàng)產(chǎn)品加征301關(guān)稅。針對(duì)進(jìn)口自中國的太陽能電池(無論是否組裝成模塊)，美國政府從今年起將關(guān)稅稅率從25%提高到50%。
白宮聲明指出，提高關(guān)稅是為防止中國政策驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)能過剩，這種過剩壓低了價(jià)格，抑制了中國以外太陽能產(chǎn)能的發(fā)展。
聲明稱，中國利用不公平的做法主導(dǎo)了全球太陽能供應(yīng)鏈80%-90%以上的某些部分，并試圖維持這種現(xiàn)狀。中國的政策和非市場做法正在向全球市場大量提供人為廉價(jià)的太陽能組件和電池板，破壞了對(duì)中國以外太陽能制造業(yè)的投資。
中國商務(wù)部對(duì)此表示，美方出于國內(nèi)政治考慮，濫用301關(guān)稅復(fù)審程序，進(jìn)一步提高部分對(duì)華產(chǎn)品加征的301關(guān)稅，將經(jīng)貿(mào)問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿。
中國外交部發(fā)言人汪文斌在5月15日回應(yīng)，中方敦促美方切實(shí)遵守世貿(mào)組織的規(guī)則，立即取消對(duì)華加征關(guān)稅措施。中方將采取一切必要措施捍衛(wèi)自身權(quán)益。