鋒龍股份2月5日公告，公司控股股東紹興誠鋒實業(yè)有限公司（簡稱“誠鋒實業(yè)”）及其一致行動人董劍剛、紹興上虞威龍科技有限公司（簡稱“威龍科技”）、厲彩霞與浙江頂度云享旅游有限公司（簡稱“頂度云享”）、陳向宏、桐鄉(xiāng)欣享企業(yè)管理合伙企業(yè)（簡稱“桐鄉(xiāng)欣享”）簽署協(xié)議，約定誠鋒實業(yè)向頂度云享、陳向宏及桐鄉(xiāng)欣享協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司合計61,411,347股股份及其對應(yīng)的全部權(quán)益，占上市公司截至2024年1月29日總股本的29.99%。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓標的股份的轉(zhuǎn)讓價格為12.82元/股（不低于本協(xié)議簽署日的前一交易日上市公司股票收盤價的90%），本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓總價款為787,293,468元。
誠鋒實業(yè)向杭州金蟾蜍投資管理有限公司管理的金蟾蜍十一號私募證券投資基金（簡稱“金蟾蜍基金”）、杭州優(yōu)益增投資管理有限公司管理的優(yōu)益增行業(yè)優(yōu)選三號私募證券投資基金（簡稱“優(yōu)益增基金”）合計協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司21,183,474股股份（占公司總股本的10.34%），金蟾蜍基金、優(yōu)益增基金與頂度云享及其一致行動人無關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓標的股份的轉(zhuǎn)讓價格為12.82元/股（不低于本協(xié)議簽署日的前一交易日上市公司股票收盤價的90%），本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓總價款合計是2.72億元。
本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，頂度云享向上市公司除頂度云享及其一致行動人以外的全體股東發(fā)出部分要約收購，誠鋒實業(yè)及其一致行動人董劍剛、威龍科技、厲彩霞承諾以全部非限售股份接受預(yù)受要約并同時承諾自本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓交割日至頂度云享通過要約收購取得的上市公司23,322,552股股份（占上市公司總股本11.39%）在中登公司完成過戶登記之日，誠鋒實業(yè)、董劍剛及一致行動人威龍科技、厲彩霞放棄其合計持有的上市公司23,322,552股股份（占上市公司總股本11.39%）的表決權(quán)且前述放棄行使的表決權(quán)在要約收購?fù)瓿扇涨笆冀K不恢復(fù)。
上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓交割及表決權(quán)放棄完成后，頂度云享將成為上市公司控股股東，陳向宏將成為上市公司實際控制人。
本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的同時，上市公司擬以現(xiàn)金方式向頂度旅游有限公司（簡稱“頂度旅游”）購買其持有的浙江頂度景區(qū)管理有限公司（“頂度景區(qū)管理”）51%的股權(quán)；上市公司擬向誠鋒實業(yè)或其指定主體出售園林機械零部件及發(fā)電機逆變器零組件業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)、負債與業(yè)務(wù)。本次資產(chǎn)置出及本次資產(chǎn)置入均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
本次股份轉(zhuǎn)讓、本次資產(chǎn)置入的實施互為前提，任何一項無法付諸實施，則另一項不予實施。本次資產(chǎn)置出以本次股份轉(zhuǎn)讓、本次資產(chǎn)置入的實施為前提，若本次股份轉(zhuǎn)讓、本次資產(chǎn)置入無法付諸實施，則本次資產(chǎn)置出不予實施，本次股份轉(zhuǎn)讓、本次資產(chǎn)置入不以本次資產(chǎn)置出為前提。本次要約收購以本次股份轉(zhuǎn)讓的完成為前提，如本次股份轉(zhuǎn)讓無法付諸實施，則本次要約收購不予實施。
經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：128143，債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債）自2024年2月6日（星期二）開市起復(fù)牌，可轉(zhuǎn)換公司債券于同日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。