國信證券11月9日研報指出,AI創(chuàng)新銜接周期復(fù)蘇,低庫存下行業(yè)景氣改善顯著。一方面,據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤消費電子備貨旺季已拉開序幕,面板、存儲、被動件等細分行業(yè)數(shù)據(jù)全面升溫,考慮到3Q22以三星牽頭的砍單所造成的低基數(shù)影響,未來兩個季度財報數(shù)據(jù)表現(xiàn)將加速改善;另一方面,以小米14、聯(lián)想PC為代表的AI終端陸續(xù)推出,AI應(yīng)用與AI硬件之間的螺旋演進充分詮釋了“比爾安迪”這一長期以來推動科技產(chǎn)業(yè)進階的基本定律,有望加速手機、筆電等終端的換機周期,消費電子行業(yè)在低庫存下的景氣改善顯著。建議關(guān)注:力芯微、電連技術(shù)、賽微電子、順絡(luò)電子等。
國信證券:AI創(chuàng)新銜接周期復(fù)蘇,消費電子行業(yè)景氣改善顯著
界面快報 · 來源:界面新聞
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