界面新聞記者 | 楊冰柯
眾安集團董事長施中安艱難打開了物業(yè)融資通道,但他眼前面臨的問題還是很難解決。
7月18日,在歷時兩年、經(jīng)歷了四次遞表后,眾安智慧生活(02271.HK)正式在港交所掛牌。
眾安智慧生活是眾安集團旗下的綜合物業(yè)管理服務(wù)商,總部位于杭州,服務(wù)涵蓋住宅、商業(yè)、商寫辦公、產(chǎn)業(yè)園、政府公建等八大業(yè)態(tài),主要業(yè)務(wù)布局于浙江省及長江三角洲地區(qū)。
根據(jù)眾安智慧生活的公告,此次合共發(fā)售約1.56億股股份,所得款凈額共約1.13億港元。其中,涉及全球發(fā)售約1.27億股,香港發(fā)售1266.8萬股,國際發(fā)售1.14億股,總募資9170萬港元,另外還有1900萬股超額配售股,對應(yīng)募資2170萬港元。
眾安智慧生活在港股市場上屬于蚊型物企。
根據(jù)眾安智慧生活的IPO文件,截至截至2022年12月31日,公司擁有在管項目95個,在管建筑面積約為1280萬平方米;合約項目139個,總合約建筑面積約為1940萬平方米。
這幾年,地產(chǎn)商們將物業(yè)管理作為另一個融資通道,爭相將旗下物業(yè)赴港IPO。但這兩年隨著房地產(chǎn)形勢的轉(zhuǎn)變,物企尤其是蚊型物企上市融資的作用已基本喪失。
以眾安智慧生活為例,全球發(fā)售募資總額9170萬港元,但其上市費用就預(yù)計在5300萬港元左右,剩下的可用資金寥寥。
這也難怪原本也在基石投資名單的吉利董事長李書福撤出。
眾安智慧生活四次遞表,三次通過聆訊,第二次通過聆訊那次的IPO文件顯示,基石投資者分別是宏揚建設(shè)有限公司和銘泰投資發(fā)展集團有限公司,分別投資了2000萬港元和5000萬港元。
根據(jù)天眼查,銘泰投資發(fā)展集團有限公司股東分別是李書福和李星星,兩人持股比例分別是90%和10%。
最新一次IPO文件,基石投資者仍有兩名,但分別是吳永根通過禾元商貿(mào)計劃認購約1098.90萬港元、山鷹國際董事長兼總裁吳明武計劃認購1000萬港元。
也就是說,李書福撤出了對眾安智慧生活的投資。
旗下物業(yè)公司的成功上市,對于眾安集團和其董事長施中安來說,仍是急需的。
眾安智慧生活I(lǐng)PO文件顯示,眾安智慧生活將全球發(fā)售募資凈額約55%用在戰(zhàn)略收購及投資物管公司;約30%用在社區(qū)硬件及軟件投資及升級;約15%用在社區(qū)增值服務(wù)。
從眾安集團的情況看,施中安現(xiàn)在更著急的是地產(chǎn)業(yè)務(wù)眼下的還款。
根據(jù)眾安2022年年報,2022年年底,眾安集團現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物30億元,受限資金34.8億元,一年內(nèi)到期的計息銀行及其他借款55.1億元,一年期以上計息銀行及其他借款92.3億元。
近25億的資金缺口,是眾安和施中安需要面對的難題。
更重要的是,已經(jīng)沒有核心項目的眾安集團又面臨著銷售乏力的現(xiàn)實。2022年年底,眾安集團取得合同銷售額約142.7億元,同比下滑48.9%。
以眾安集團在杭州的項目為例,在售項目中成色較好的濋玥府、未珂宸銘府等項目均不需要搖號,項目均有不少剩余房源在售?!盀榱虽N售回款,眾安旗下不少項目都在狠鋪渠道”,一位杭州接了眾安項目代理的中介人士對界面新聞記者表示。
銷售乏力、迫在眉睫要還債務(wù)下,施中安只能硬著頭皮去物業(yè)IPO。
昨天的股價表現(xiàn)顯示,眾安智慧生活首掛開報1.22港元/股,較招股價高3.39%,盤前成交1068.6萬股,成交額1303.69萬港元。截至收盤,報1.2港元/股,漲1.69%,總市值6.08億港元。
這天晚上,忙碌著招待朋友圈的施中安或許可以舒展下了,但接下來的還款壓力仍在。