作為長三角地區(qū)最重要的汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)之一，上海不僅坐擁上汽集團以及多家合資品牌的整車制造工廠，還吸引了諸如特斯拉之類的大型新能源汽車制造商前來落戶。
公開數(shù)據(jù)顯示，僅2022年一年，上海就生產(chǎn)了超過300萬輛汽車，汽車工業(yè)產(chǎn)值超過8000億元，占據(jù)了全市超過五分之一的規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值。
在規(guī)模龐大的汽車產(chǎn)業(yè)背后，是一張遍布整個上海，大中小層級分明，覆蓋汽車生產(chǎn)全部環(huán)節(jié)并且高度發(fā)達的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
圍繞8家整車企業(yè)，600多家主要零部件公司以及更多的小微零部件工廠在上海生根落地，默默支撐著百萬新車源源不斷開下產(chǎn)線。其中，供應(yīng)鏈企業(yè)最為集中的地區(qū)之一就是號稱上?！捌嚦恰?，與蘇州只有一河之隔的嘉定。
嘉定的汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，隨著上汽大眾與上汽通用先后在此建設(shè)整車制造工廠，嘉定也就近建立起了一套完善的汽車供應(yīng)鏈體系。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，如今大到變速箱、剎車盤，小到車內(nèi)的空調(diào)或者座椅上的調(diào)節(jié)按鍵，都能在嘉定找到對應(yīng)的供應(yīng)鏈廠家。數(shù)據(jù)顯示，位于嘉定的整車廠本地零部件配套率長期處在70%以上。
目前，嘉定擁有超過4300家汽車供應(yīng)鏈相關(guān)公司，區(qū)內(nèi)125家重點企業(yè)中有97家都處于汽車供應(yīng)鏈中。嘉定的汽車制造業(yè)產(chǎn)值近年來連年在4000億元上下徘徊，汽車產(chǎn)業(yè)貢獻了當(dāng)?shù)?/span>70%的產(chǎn)值，50%的GDP和40%的就業(yè)與稅收。
在合資品牌尚有較高認(rèn)可度的年代，嘉定汽車供應(yīng)鏈迎來了蓬勃發(fā)展，上汽大眾與上汽通用等一眾合資品牌巨大的產(chǎn)量，也催生出了一大批中小供應(yīng)鏈企業(yè)。
但隨著自主品牌依靠新能源車型逐漸強勢崛起，過度依賴燃油車的合資品牌開始陷入銷量下滑的窘境，整車市場格局的變化自然也波及了嘉定本地汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的生存和發(fā)展。
燃油車市場萎縮波及產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)
在嘉定汽車產(chǎn)業(yè)園中，園汽路、園福路和園區(qū)路這三條并不算長的內(nèi)部道路相互交錯，多數(shù)供應(yīng)鏈企業(yè)都選擇在這沿街建廠。
對于采用三班制的工廠來說，早上8點正好是早晚班交接的高峰期，然而界面新聞近日探訪時卻發(fā)現(xiàn)，此時的園區(qū)街頭略顯冷清，路邊的公交站并沒有排隊等車的人群，路上只有零星穿著制服的工人騎電動車經(jīng)過。
以往的官方數(shù)據(jù)顯示，這座占地面積10平方公里的園區(qū)集聚了近百家汽車供應(yīng)鏈工廠。除了延鋒、福耀玻璃這些全球知名的大型供應(yīng)商外，更多的則是生產(chǎn)單一細小零件，廠區(qū)面積在千余平米上下的小型工廠。
在嘉定的汽車供應(yīng)鏈生態(tài)中，諸如采埃孚、大陸、延鋒以及福耀等大型公司會直接與整車廠接觸，向后者供應(yīng)變速箱等技術(shù)含量較高的零部件或是系統(tǒng)模塊。而絕大多數(shù)中小規(guī)模工廠則向大型供應(yīng)商供貨，生產(chǎn)系統(tǒng)中固定的幾個零件，只有少數(shù)能夠憑借過硬的質(zhì)量或獨特的技術(shù)直接接到整車廠訂單。
在燃油車銷量可觀的時代，龐大的生產(chǎn)需求能讓處于層級末端的中小供應(yīng)鏈工廠也能接到穩(wěn)定的訂單。但隨著新能源滲透率的不斷增長，燃油車銷量的下滑打破了平衡。
疫情恢復(fù)常態(tài)化后，國內(nèi)汽車市場短期內(nèi)不但沒能迎來較為理想的復(fù)蘇，反而是以合資品牌為代表的燃油車市場陷入了殘酷的價格內(nèi)卷。
“燃油車賣的不好，上汽幾個工廠外邊堆滿了庫存車，整車廠在砍產(chǎn)能，像我們這樣的小工廠最容易丟訂單?！奔味ó?dāng)?shù)匾患抑行推嚵悴考S的管理人員張梟向界面新聞?wù)f道。
據(jù)他介紹，在過去幾年內(nèi)，依靠上汽大眾與上汽通用的訂單，這家專門生產(chǎn)塑料部件的工廠一直處于穩(wěn)定經(jīng)營之中。但隨著整車廠產(chǎn)能的不斷縮減，工廠的運營狀況開始日漸捉襟見肘。
與規(guī)模更大、渠道更好的大型供應(yīng)商相比，中小供應(yīng)鏈公司有著更多勞動密集型企業(yè)的特點，他們當(dāng)中很少能有工廠可以實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，更難通過技術(shù)獲得競爭優(yōu)勢。在經(jīng)過了從整車廠到一二級供應(yīng)商的層層轉(zhuǎn)移后，巨大的市場壓力正在將這些中小廠商推向生死邊緣。
另一方面，整車制造商也開始對價格施壓，希望供應(yīng)鏈可以共同分擔(dān)價格戰(zhàn)帶來的成本壓力。張梟表示，此前合作的多家整車廠都在今年多次提出進行價格談判，受壓價影響，廠子的盈利能力一路下滑。
為了維持利潤，部分規(guī)模較小的零部件工廠選擇更換價格更低的原材料或是簡化工藝流程，部分零件因此出現(xiàn)質(zhì)量問題，甚至引發(fā)了召回，這加劇了主機廠對于中小供應(yīng)鏈廠商的不信任情緒，進一步擠壓了他們的生存空間。
由于缺少訂單，多家中小供應(yīng)鏈工廠選擇在夜間暫停生產(chǎn)。一位當(dāng)?shù)鼐用窀嬖V界面新聞，最近幾個月里在夜間開車穿行時他注意到，多家中小汽車零部件工廠廠房都是一片漆黑。
部分亮燈的廠區(qū)也并未處于開工狀態(tài)，在走訪中界面新聞也注意到，一家生產(chǎn)發(fā)動機零部件的工廠雖然燈火通明，但操作間的工位前卻空無一人，廠區(qū)內(nèi)也沒有產(chǎn)線運轉(zhuǎn)的聲音傳出。
對于掙扎在生存線上的中小供應(yīng)商來說，通過節(jié)省人力成本實現(xiàn)降本增效是最為行之有效的手段。一位小型汽車零部件工廠的管理人員向界面新聞表示，受限于較低的訂單量，工廠正在進行重新排班。重排以后這家工廠的一線工人基本難以拿到加班工資，收入將銳減至原來的一半。
當(dāng)?shù)匾晃徊蛷d老板表示，長期找他訂餐的小工廠因為訂單的萎縮已經(jīng)開始了裁員?！艾F(xiàn)在訂餐份數(shù)已經(jīng)從一個月前的將近100份掉到了40多份，餐標(biāo)也從18元降到了14元?！背酥苯硬脝T外，持續(xù)降低的工資待遇也使得很多外來務(wù)工者主動辭職返回家鄉(xiāng)。
不久之前，出于對生產(chǎn)效率以及電動化轉(zhuǎn)型的綜合考量，位于嘉定擁有40年歷史，生產(chǎn)過桑塔納與Polo等多款經(jīng)典車型的上汽大眾一廠被永久關(guān)閉，這對于嘉定汽車供應(yīng)鏈來說更是雪上加霜。
開拓海外市場與推動產(chǎn)業(yè)升級
不過隨著疫情管控逐漸放松，一些中小汽車供應(yīng)鏈公司開始將目光投向了海外市場。
“早在疫情以前，我們就注意到了自主品牌對于合資品牌的沖擊，意識到了新能源汽車可能會改變行業(yè)的競爭格局?！崩钊锵蚪缑嫘侣劚硎?。
李蕊在嘉定當(dāng)?shù)匾患覍ｉT生產(chǎn)汽車座椅調(diào)節(jié)按鈕的公司擔(dān)任銷售業(yè)務(wù)負責(zé)人，在預(yù)見到合資品牌可能會走向衰落后，開辟新的訂單渠道被公司提上了日程。
“在多數(shù)工廠還在對上汽工廠穩(wěn)定的訂單感到滿意時，公司的管理團隊就已經(jīng)多次前往歐洲挖掘新的渠道。”李蕊表示，在擁有相對較高的品控與較低的綜合成本等優(yōu)勢下，公司逐步在歐洲市場站穩(wěn)了腳跟，擁有了一批穩(wěn)定的客戶資源。
李蕊告訴界面新聞，隨著疫情消散，海外訂單的暴增讓她工作壓力倍增，但隨之翻倍的還有她的獎金。
“2021和2022兩年公司年營業(yè)額增長都超過了40%，今年的營收目標(biāo)也完成了80%以上，但是受海運和原材料成本上漲的影響，利潤增長可能不會很明顯，下一步我們的重心將會轉(zhuǎn)為如何壓低成本增強盈利能力?！?/p>
在中小供應(yīng)鏈企業(yè)開拓海外市場的同時，嘉定也在積極推動汽車產(chǎn)業(yè)升級，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛、汽車軟件開發(fā)等一系列新興汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷被引入。對于這些圍繞燃油汽車制造商生存的傳統(tǒng)零部件企業(yè)來說，如何在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)時代快速轉(zhuǎn)型升級成為新的課題。
隨著汽車電動化與智能化進程的推進，汽車電子在整車中的成本占比已經(jīng)從10年前的25%提升至了如今的55%，芯片在汽車供應(yīng)鏈中的地位開始逐步上升，去年蔓延全球的芯片短缺危機一度使得多家大型汽車制造商紛紛減產(chǎn)。
汽車芯片需求持續(xù)增長的同時也意味著更加廣闊的市場前景，就在離傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)不遠的嘉定安亭，耗資3.3億元的國際汽車芯片創(chuàng)新總部正在建設(shè)之中。據(jù)了解，該項目即將于2025年7月竣工，并在第二年達產(chǎn)。
在這幢面積超過3萬平方米的商務(wù)大樓建成后，將引進超過20家芯片企業(yè)入駐，達產(chǎn)后年營業(yè)收入將達4.4億元，貢獻不少于4400萬元的稅收。
除了芯片產(chǎn)業(yè)，汽車軟件也在供應(yīng)鏈中占據(jù)了重要位置，與芯片產(chǎn)業(yè)共同構(gòu)成新能源智能汽車供應(yīng)鏈中的“一軟一硬”。
去年9月，位于嘉定的上海智能汽車軟件園正式開園，圍繞自動駕駛、汽車數(shù)字系統(tǒng)與智能座艙這三大領(lǐng)域，到2025年，園區(qū)將為當(dāng)?shù)貛沓^500億元的總營收。
一個新產(chǎn)業(yè)的崛起，往往也意味著與另一個老舊領(lǐng)域揮手作別。在如火如荼大力發(fā)展新興汽車產(chǎn)業(yè)的嘉定，那些曾經(jīng)為生產(chǎn)素有“國民神車”之稱的桑塔納而揮灑汗水的產(chǎn)業(yè)鏈工人們，正在時代的裹挾下努力適應(yīng)從裝配發(fā)動機、變速箱，到封裝電池包與芯片之間的轉(zhuǎn)變。
（應(yīng)受訪者要求，文中張梟、李蕊均為化名。）