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出海SLG洗牌?莉莉絲、IGG、點點互動新游數(shù)據(jù)曝光

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出海SLG洗牌?莉莉絲、IGG、點點互動新游數(shù)據(jù)曝光

2023年國產(chǎn)SLG產(chǎn)品出海美國,業(yè)績?nèi)绾?

文|DataEye研究院

上半年,出海SLG賽道新品不斷。莉莉絲、IGG、點點互動、三七互娛旗下新品接連“亮相”。

Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示:

莉莉絲《Call of Dragons》上線一個多月,海外總收入就突破3000萬美元。

IGG《Viking Rise》5月海外收入較4月翻了3倍,成為IGG海外收入僅次于《王國紀元》的SLG手游。

點點互動的《Whiteout Survival》5月海外收入躋身收入TOP 10,單月海外收入甚至超過了沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網(wǎng)易《荒野行動》。

2023年,SLG出海面臨大洗牌。在SLG產(chǎn)品競爭最為激烈的美國市場,國產(chǎn)SLG產(chǎn)品出海業(yè)績?nèi)绾危?/p>

哪些老產(chǎn)品將受到?jīng)_擊?哪些公司收入有望大幅提升?

注:

①除另有說明外,全文所有金額單位均為人民幣元

②點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計的收入包含iOS &Google Play雙渠道

③點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計的收入不包含俄羅斯

一、國產(chǎn)SLG角逐美國市場:16款收入過億,《萬龍覺醒》收入趕超《萬國覺醒》?

1、總覽:市場固化,16款收入過億,末日生存題材最吸金

根據(jù)點點數(shù)據(jù),16款國產(chǎn)SLG產(chǎn)品2023年至今(截至6月11日)美國市場收入超過1億元,總收入超32億元。

三七互娛旗下《Puzzles &Survival》是今年以來美國SLG賽道收入最高的國產(chǎn)手游,江娛互動《口袋奇兵》、龍創(chuàng)悅動《Last Fortress》位列第二第三名。

16款國產(chǎn)SLG產(chǎn)品來自8家“老面孔”,龍創(chuàng)悅動、FUNPLUS、三七互娛在美國市場的SLG收入排在前列。

從產(chǎn)品上線時間來看,16款收入過億的國產(chǎn)SLG產(chǎn)品,半數(shù)上線超過5年,只有莉莉絲《萬龍覺醒(Call of Dragons)》、FUNPLUS《Stormshot》兩款產(chǎn)品上線時間不足一年。這也說明美國SLG市場較為固化,新品突圍難度大。

從游戲題材來看,末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材最受歡迎。

其中,末日生存題材仍是國產(chǎn)SLG在美國市場表現(xiàn)最好的題材。《Puzzles &Survival》、《Last Fortress》、《守望黎明(Last Shelter: Survival)》、《Age of Origins》、《State of Survival》等產(chǎn)品上線多年,依然保持不錯的流水。

末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻題材在美國市場競爭激烈,每個題材均有長線運營的爆款產(chǎn)品。

近兩年,國產(chǎn)SLG產(chǎn)品尋求題材微創(chuàng)新,題材差異化與融合玩法成為了中國廠商重要的突圍手段。

比如,星合互娛《小小蟻國》因螞蟻這一小眾題材在海外走紅,F(xiàn)UNPLUS海島題材SLG《Stormshot》加入了 “彈射”小游戲,點點互動新作《寒霜啟示錄》不光選擇了小眾的冰封末日題材,還融合了模擬經(jīng)營的玩法。

2、營銷分析:IGG《王國紀元》今年素材投放量最高

總的來說,國產(chǎn)SLG產(chǎn)品在美國市場保持較高的素材投放量。IGG《王國紀元》今年以來素材投放量最高,龍創(chuàng)悅動《Last Fortress》、FUNPLUS《State of Survival》次之。

由于《王國紀元》2022年收入出現(xiàn)下滑,IGG自2022年下半年起大幅加大了素材投放量,2023年素材投放量略有下滑,但仍維持在高位。

從收入來看,16款SLG產(chǎn)品在美國市場收入占比基本都在30%以上,《守望黎明》、《戰(zhàn)火與秩序》等產(chǎn)品美國市場收入甚至超過50%。

因此,絕大多數(shù)國產(chǎn)SLG產(chǎn)品采取“廣撒網(wǎng)”、重點押注美國市場的投放策略,美國是大部分SLG產(chǎn)品素材投放量最高的市場。

3、新品分析:《萬龍覺醒》表現(xiàn)亮眼,美國收入與《萬國覺醒》相當(dāng)

據(jù)不完全統(tǒng)計,上半年,莉莉絲、點點互動、IGG、三七在美國市場上線了4款SLG新品。

從收入來看,《萬龍覺醒》、《寒霜啟示錄》收入表現(xiàn)較好,《Primitive Era: 10000 BC》收入略顯遜色,《維京崛起(Viking Rise)》剛上線,收入尚處于爬坡期。

莉莉絲《萬龍覺醒》上線不到3個月,美國市場收入已經(jīng)過億。根據(jù)點點數(shù)據(jù)預(yù)估,《萬龍覺醒》上線以來,美國市場收入已與老產(chǎn)品《萬國覺醒》相當(dāng)。從目前的表現(xiàn)來看,《萬龍覺醒》美國市場收入有可能超越老產(chǎn)品《萬國覺醒》。

來源:點點數(shù)據(jù)

點點互動冰封生存題材的SLG產(chǎn)品《寒霜啟示錄》美國市場收入超7000萬元,全球收入超4.3億元。

IGG旗下《維京崛起》上線不到兩個月,美國市場收入接近1000萬元,全球收入超8000萬元。

小結(jié):

上半年,國產(chǎn)SLG產(chǎn)品在美國市場表現(xiàn)依然強勢,共有16款產(chǎn)品收入過億,其中大部分都是上線多年的老產(chǎn)品,末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材吸金能力較強。

新品中表現(xiàn)最突出的是莉莉絲《萬龍覺醒》,目前該游戲美國市場收入已與老產(chǎn)品《萬國覺醒》相當(dāng)。

二、上市公司SLG產(chǎn)品出海美國:IGG、點點互動又有新爆款

在美國SLG市場,莉莉絲、FUNPLUS、龍創(chuàng)悅動、友塔、江娛互動等國內(nèi)非上市游戲公司占據(jù)重要地位,國內(nèi)上市游戲公司占比不算太高。

上半年,國內(nèi)上市游戲公司旗下SLG產(chǎn)品在美國市場表現(xiàn)如何?哪些上市公司最賺錢?

1、頭部格局穩(wěn)定,騰訊、三七、神州泰岳穩(wěn)居第一梯隊

根據(jù)點點數(shù)據(jù)預(yù)估,DataEye研究院整理了騰訊、三七、神州泰岳、IGG、智明星通、網(wǎng)易、世紀華通、愛奇藝8家上市游戲公司出海美國的19款SLG產(chǎn)品。

從收入情況來看,騰訊、三七互娛、神州泰岳、IGG占據(jù)了大部分的收入,智明星通、網(wǎng)易、世紀華通、愛奇藝收入相對較低。

騰訊、三七互娛、神州泰岳三家公司旗下均有流水穩(wěn)健的SLG王牌產(chǎn)品。

騰訊憑借Supercell旗下《部落沖突》、《部落沖突:皇室戰(zhàn)爭》兩款產(chǎn)品穩(wěn)居美國IOS游戲暢銷榜前列?!恫柯錄_突》已上線超10年,是活躍在美國IOS游戲暢銷榜最“老”的策略游戲。

三七旗下《Puzzles &Survival》、神州泰岳《Age of Origins》、《War and Order》,目前流水依然穩(wěn)健。

來源:點點數(shù)據(jù)

2、世紀華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼,三七新品暫時表現(xiàn)一般

上半年,三七、世紀華通(點點互動)、IGG均有SLG新品上線。

暫時來看,世紀華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼,三七新品暫時表現(xiàn)一般。

根據(jù)點點數(shù)據(jù)預(yù)估,世紀華通(點點互動)旗下冰雪末日題材SLG新品《寒霜啟示錄》上線4個月,全球收入超4億元,目前全球收入仍持續(xù)攀升。韓國、美國、中國臺灣是收入前三大市場。

IGG有兩款SLG產(chǎn)品表現(xiàn)較好。

第一款是去年上線的末日生存SLG《黎明再現(xiàn)》。

該游戲今年3月登陸日韓、中國臺灣市場,收入迎來一波小爆發(fā)。根據(jù)點點數(shù)據(jù),2023年至今,《黎明再現(xiàn)》全球收入超1.7億元,美國收入超4700萬元。

《黎明再現(xiàn)》收入爆發(fā)一方面由于日韓、中國臺灣市場的增量收入,另一方面,該游戲今年2月份起逐步增加素材投放量,其他市場收入亦有所提升。

第二款是近期上線的維京題材SLG新作《維京崛起》。

根據(jù)點點數(shù)據(jù)預(yù)估,2023年至今,《維京崛起》全球收入超8800萬元,日本收入最高,美國收入超1000萬元。

值得關(guān)注的是,《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款產(chǎn)品在俄羅斯市場下載量較高,僅次于美國,但點點數(shù)據(jù)收入不包含俄羅斯,所以兩款產(chǎn)品實際收入預(yù)計更高。

《維京崛起》目前全球下載量已經(jīng)超過1100萬次,考慮到SLG產(chǎn)品生命周期長、用戶付費后置,該產(chǎn)品收入還沒有到爆發(fā)期。

相比之下,三七新品暫時表現(xiàn)一般。

三七于今年初上線了原始部落題材SLG新游《Primitive Era: 10000 BC》。根據(jù)點點數(shù)據(jù),截至6月11日,該游戲全球收入約3200萬元,美國收入最高,約1400萬元。

三七對《Primitive Era: 10000 BC》沒有過多宣傳,該產(chǎn)品口碑一般,IOS評分僅3.5分。

美國SLG賽道向來競爭激烈,點點互動、IGG旗下新品為何能脫穎而出?

DataEye研究院認為,主要由于以下兩點:

第一,題材差異化與融合玩法。美國SLG賽道末日生存題材已幾近飽和,市面上的爆款較多。點點互動《寒霜啟示錄》選擇了冰雪末日題材,并融合了模擬經(jīng)營的玩法,IGG《維京崛起》選擇了SLG領(lǐng)域缺少爆款的維京題材。

第二,大手筆買量。從投放素材量來看,《黎明再現(xiàn)》、《寒霜啟示錄》今年以來均在美國市場大規(guī)模買量。

其中,《黎明再現(xiàn)》從今年2月份起開始逐步增加素材投放量,并在3月下旬迎來巔峰期,與同類型產(chǎn)品拉開了一定的差距。從今年總投放量來看,在末日生存題材產(chǎn)品中,《黎明再現(xiàn)》僅次FunPlus《State of Survival》、龍創(chuàng)悅動《Last Shelter》。

第三,“廣撒網(wǎng)”策略。IGG深耕SLG賽道,近兩年在海外測試了20余款SLG產(chǎn)品,涵蓋多文明、西部、黑幫、太空科幻、西方奇幻等題材。批量測試一大批產(chǎn)品,挑選其中測試數(shù)據(jù)較好的產(chǎn)品上線,一定程度上可以提升產(chǎn)品的成功率。

3、網(wǎng)易旗下SLG產(chǎn)品長線運營能力較強,已初步打入歐美市場。

繼《率土之濱》之后,網(wǎng)易在SLG賽道一直沒有拿得出手的爆款。而《率土之濱》絕大部分收入來自日本,歐美市場收入占比較低。

上半年,網(wǎng)易在美國市場雖沒有SLG新品上線,但兩款老產(chǎn)品業(yè)績可圈可點。

網(wǎng)易代理發(fā)行的維京題材SLG產(chǎn)品《Vikingard》上半年收入創(chuàng)新高,全球收入超5800萬元,美國市場收入超3000萬元,另一款自研SLG產(chǎn)品《The Lord of the Rings: War》上半年美國市場收入超5200萬元。

兩款產(chǎn)品在美國市場出圈主要歸功于題材,無論是“魔戒”IP還是“維京”題材,均深受歐美地區(qū)玩家的喜愛。

此外,從素材投放量來看,兩款產(chǎn)品是網(wǎng)易2023年在海外市場重點推廣的產(chǎn)品。

DataEye-ADX海外版數(shù)據(jù)顯示,《維京之王》、《The Lord of the Rings: War》位列網(wǎng)易2023年海外手游投放素材量第2名和第3名,僅次于《明日之后》。

一直以來,網(wǎng)易大部分海外收入來自日本,歐美市場收入占比較低。近兩年,網(wǎng)易也在猛攻美國市場,并取得了一定的成績:《Vikingard》、《The Lord of the Rings: War》兩款SLG產(chǎn)品海外收入第一大市場均為美國,美國貢獻半數(shù)左右的收入。

 

小結(jié):國內(nèi)上市游戲公司在美國SLG市場格局相對穩(wěn)定,騰訊、三七、神州泰岳穩(wěn)居第一梯隊,IGG、智明星通、網(wǎng)易、世紀華通位列第二梯隊,愛奇藝暫時實力較弱。

上半年,三七、世紀華通、IGG均有SLG新品上線,世紀華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼,三七新品暫時表現(xiàn)一般 。

三、四大研判

研判一:2023年IGG收入或?qū)⒋蠓厣?,收入結(jié)構(gòu)有望改善。

IGG2023年上半年或?qū)⑴まD(zhuǎn)收入下滑的趨勢。目前IGG旗下兩款SLG新品《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》勢頭較好,營收呈上升趨勢。

根據(jù) Sensor Tower數(shù)據(jù),《維京崛起》5月海外收入激增至4月的近3倍,成為IGG旗下海外收入僅次于《王國紀元》的SLG手游。

圖:《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》2023年收入情況;來源:點點互動

此外,IGG一直面臨收入高度集中的問題,老產(chǎn)品《王國紀元》貢獻了公司總營收的80%?!锻鯂o元》由于上線時間較長,收入下滑不可避免,2022年該游戲收入達36.71億港元,同比下滑近27%。

來源:IGG2022年財報

《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款新品的出現(xiàn)有望打破《王國紀元》“一家獨大”的局面,IGG收入結(jié)構(gòu)有望得到改善。

根據(jù)點點數(shù)據(jù),《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款新品2023年合計收入超2.5億元,僅次于《王國紀元》,已經(jīng)趕超《時光公主》等老產(chǎn)品。

值得關(guān)注的是,《黎明再現(xiàn)》和《維京崛起》兩款產(chǎn)品在俄羅斯市場下載量較高,但點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全球收入不包含俄羅斯,兩款產(chǎn)品實際收入預(yù)計更高。

至于《維京崛起》能否趕超《王國紀元》,還需要時間來驗證。

銷售費用方面,IGG上半年對兩款SLG新游的推廣力度較大,利潤階段性承壓。

研判二:世紀華通上半年收入有望提升,日后或推出多款SLG+模擬經(jīng)營融合新品。

上半年,世紀華通旗下兩款冰封末日題材的新品表現(xiàn)亮眼:模擬經(jīng)營玩法的《冰封時代》和SLG玩法的《寒霜啟示錄》。

根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù),《寒霜啟示錄》5月收入再度提升29%,排名上升7位至收入榜第10名。這一排名超過了IGG《王國紀元》、莉莉絲《萬龍覺醒》、沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網(wǎng)易《荒野行動》。

一直以來,點點互動擅長模擬經(jīng)營等休閑品類,自研產(chǎn)品大多為休閑游戲(模擬經(jīng)營),缺乏長線穩(wěn)定、高收益的SLG產(chǎn)品。

《寒霜啟示錄》的成功,意味著點點互動在SLG賽道的研發(fā)實力得到市場驗證,點點互動正式殺入SLG賽道。

《寒霜啟示錄》主打生存策略玩法,但也在游戲中融入了模擬經(jīng)營的玩法。

相比休閑(模擬經(jīng)營)品類,SLG產(chǎn)品生命周期更長,用戶付費更高。嘗到甜頭的點點互動,未來或?qū)⑼瞥龈郤LG+模擬經(jīng)營融合新品。

研判三:題材差異化+融合玩法成為SLG品類內(nèi)卷新方向。

美國SLG市場競爭激烈,一方面市場趨于固化,末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材均有長線運營的爆款產(chǎn)品,新品突圍難度較大,另一方面,每年仍有源源不斷的新品涌入市場。

這也導(dǎo)致近年出海的SLG產(chǎn)品紛紛開始“卷”題材差異化和融合玩法。

今年出圈的SLG新品無一不是在這兩點下了功夫。

題材差異化層面,星合互娛《小小蟻國》選擇了“螞蟻”題材,點點互動《寒霜啟示錄》選擇了冰封末日題材,IGG《維京崛起》選擇了在SLG領(lǐng)域相對空白的維京海盜題材。

融合玩法方面,點點互動《寒霜啟示錄》融入了城建+放置部分玩法,《萬龍覺醒》融入了MMO和RTS元素,F(xiàn)UNPLUS《Stormshot》加入了 “彈射”小游戲。

還有一批即將上線的SLG新品也在題材和融合玩法上做足文章。

近日,殼木在海外測試了一款“回合制+模擬經(jīng)營”新游《Journey Untold》,三七在海外測試機械巨獸SLG新游《Mecha Domination》。

研判四:SLG廠商今年買量預(yù)算在各游戲之間有增有減。

今年以來,SLG廠商更強調(diào)公司整體發(fā)展、內(nèi)部預(yù)算騰挪,最終導(dǎo)致的結(jié)果是——SLG賽道公司內(nèi)部買量預(yù)算在各游戲之間有增有減。

比如,IGG將《王國紀元》買量投放縮減,而增加了《維京崛起》、《黎明再現(xiàn)》投放,三七縮減了《Puzzles &Survival》的買量投放,增加了《Primitive Era: 10000 BC》的投放,F(xiàn)UNPLUS縮減了《State of Survival》投放量,增加了《Stormshot》投放量。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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出海SLG洗牌?莉莉絲、IGG、點點互動新游數(shù)據(jù)曝光

2023年國產(chǎn)SLG產(chǎn)品出海美國,業(yè)績?nèi)绾?

文|DataEye研究院

上半年,出海SLG賽道新品不斷。莉莉絲、IGG、點點互動、三七互娛旗下新品接連“亮相”。

Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示:

莉莉絲《Call of Dragons》上線一個多月,海外總收入就突破3000萬美元。

IGG《Viking Rise》5月海外收入較4月翻了3倍,成為IGG海外收入僅次于《王國紀元》的SLG手游。

點點互動的《Whiteout Survival》5月海外收入躋身收入TOP 10,單月海外收入甚至超過了沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網(wǎng)易《荒野行動》。

2023年,SLG出海面臨大洗牌。在SLG產(chǎn)品競爭最為激烈的美國市場,國產(chǎn)SLG產(chǎn)品出海業(yè)績?nèi)绾危?/p>

哪些老產(chǎn)品將受到?jīng)_擊?哪些公司收入有望大幅提升?

注:

①除另有說明外,全文所有金額單位均為人民幣元

②點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計的收入包含iOS &Google Play雙渠道

③點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計的收入不包含俄羅斯

一、國產(chǎn)SLG角逐美國市場:16款收入過億,《萬龍覺醒》收入趕超《萬國覺醒》?

1、總覽:市場固化,16款收入過億,末日生存題材最吸金

根據(jù)點點數(shù)據(jù),16款國產(chǎn)SLG產(chǎn)品2023年至今(截至6月11日)美國市場收入超過1億元,總收入超32億元。

三七互娛旗下《Puzzles &Survival》是今年以來美國SLG賽道收入最高的國產(chǎn)手游,江娛互動《口袋奇兵》、龍創(chuàng)悅動《Last Fortress》位列第二第三名。

16款國產(chǎn)SLG產(chǎn)品來自8家“老面孔”,龍創(chuàng)悅動、FUNPLUS、三七互娛在美國市場的SLG收入排在前列。

從產(chǎn)品上線時間來看,16款收入過億的國產(chǎn)SLG產(chǎn)品,半數(shù)上線超過5年,只有莉莉絲《萬龍覺醒(Call of Dragons)》、FUNPLUS《Stormshot》兩款產(chǎn)品上線時間不足一年。這也說明美國SLG市場較為固化,新品突圍難度大。

從游戲題材來看,末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材最受歡迎。

其中,末日生存題材仍是國產(chǎn)SLG在美國市場表現(xiàn)最好的題材?!禤uzzles &Survival》、《Last Fortress》、《守望黎明(Last Shelter: Survival)》、《Age of Origins》、《State of Survival》等產(chǎn)品上線多年,依然保持不錯的流水。

末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻題材在美國市場競爭激烈,每個題材均有長線運營的爆款產(chǎn)品。

近兩年,國產(chǎn)SLG產(chǎn)品尋求題材微創(chuàng)新,題材差異化與融合玩法成為了中國廠商重要的突圍手段。

比如,星合互娛《小小蟻國》因螞蟻這一小眾題材在海外走紅,F(xiàn)UNPLUS海島題材SLG《Stormshot》加入了 “彈射”小游戲,點點互動新作《寒霜啟示錄》不光選擇了小眾的冰封末日題材,還融合了模擬經(jīng)營的玩法。

2、營銷分析:IGG《王國紀元》今年素材投放量最高

總的來說,國產(chǎn)SLG產(chǎn)品在美國市場保持較高的素材投放量。IGG《王國紀元》今年以來素材投放量最高,龍創(chuàng)悅動《Last Fortress》、FUNPLUS《State of Survival》次之。

由于《王國紀元》2022年收入出現(xiàn)下滑,IGG自2022年下半年起大幅加大了素材投放量,2023年素材投放量略有下滑,但仍維持在高位。

從收入來看,16款SLG產(chǎn)品在美國市場收入占比基本都在30%以上,《守望黎明》、《戰(zhàn)火與秩序》等產(chǎn)品美國市場收入甚至超過50%。

因此,絕大多數(shù)國產(chǎn)SLG產(chǎn)品采取“廣撒網(wǎng)”、重點押注美國市場的投放策略,美國是大部分SLG產(chǎn)品素材投放量最高的市場。

3、新品分析:《萬龍覺醒》表現(xiàn)亮眼,美國收入與《萬國覺醒》相當(dāng)

據(jù)不完全統(tǒng)計,上半年,莉莉絲、點點互動、IGG、三七在美國市場上線了4款SLG新品。

從收入來看,《萬龍覺醒》、《寒霜啟示錄》收入表現(xiàn)較好,《Primitive Era: 10000 BC》收入略顯遜色,《維京崛起(Viking Rise)》剛上線,收入尚處于爬坡期。

莉莉絲《萬龍覺醒》上線不到3個月,美國市場收入已經(jīng)過億。根據(jù)點點數(shù)據(jù)預(yù)估,《萬龍覺醒》上線以來,美國市場收入已與老產(chǎn)品《萬國覺醒》相當(dāng)。從目前的表現(xiàn)來看,《萬龍覺醒》美國市場收入有可能超越老產(chǎn)品《萬國覺醒》。

來源:點點數(shù)據(jù)

點點互動冰封生存題材的SLG產(chǎn)品《寒霜啟示錄》美國市場收入超7000萬元,全球收入超4.3億元。

IGG旗下《維京崛起》上線不到兩個月,美國市場收入接近1000萬元,全球收入超8000萬元。

小結(jié):

上半年,國產(chǎn)SLG產(chǎn)品在美國市場表現(xiàn)依然強勢,共有16款產(chǎn)品收入過億,其中大部分都是上線多年的老產(chǎn)品,末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材吸金能力較強。

新品中表現(xiàn)最突出的是莉莉絲《萬龍覺醒》,目前該游戲美國市場收入已與老產(chǎn)品《萬國覺醒》相當(dāng)。

二、上市公司SLG產(chǎn)品出海美國:IGG、點點互動又有新爆款

在美國SLG市場,莉莉絲、FUNPLUS、龍創(chuàng)悅動、友塔、江娛互動等國內(nèi)非上市游戲公司占據(jù)重要地位,國內(nèi)上市游戲公司占比不算太高。

上半年,國內(nèi)上市游戲公司旗下SLG產(chǎn)品在美國市場表現(xiàn)如何?哪些上市公司最賺錢?

1、頭部格局穩(wěn)定,騰訊、三七、神州泰岳穩(wěn)居第一梯隊

根據(jù)點點數(shù)據(jù)預(yù)估,DataEye研究院整理了騰訊、三七、神州泰岳、IGG、智明星通、網(wǎng)易、世紀華通、愛奇藝8家上市游戲公司出海美國的19款SLG產(chǎn)品。

從收入情況來看,騰訊、三七互娛、神州泰岳、IGG占據(jù)了大部分的收入,智明星通、網(wǎng)易、世紀華通、愛奇藝收入相對較低。

騰訊、三七互娛、神州泰岳三家公司旗下均有流水穩(wěn)健的SLG王牌產(chǎn)品。

騰訊憑借Supercell旗下《部落沖突》、《部落沖突:皇室戰(zhàn)爭》兩款產(chǎn)品穩(wěn)居美國IOS游戲暢銷榜前列?!恫柯錄_突》已上線超10年,是活躍在美國IOS游戲暢銷榜最“老”的策略游戲。

三七旗下《Puzzles &Survival》、神州泰岳《Age of Origins》、《War and Order》,目前流水依然穩(wěn)健。

來源:點點數(shù)據(jù)

2、世紀華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼,三七新品暫時表現(xiàn)一般

上半年,三七、世紀華通(點點互動)、IGG均有SLG新品上線。

暫時來看,世紀華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼,三七新品暫時表現(xiàn)一般。

根據(jù)點點數(shù)據(jù)預(yù)估,世紀華通(點點互動)旗下冰雪末日題材SLG新品《寒霜啟示錄》上線4個月,全球收入超4億元,目前全球收入仍持續(xù)攀升。韓國、美國、中國臺灣是收入前三大市場。

IGG有兩款SLG產(chǎn)品表現(xiàn)較好。

第一款是去年上線的末日生存SLG《黎明再現(xiàn)》。

該游戲今年3月登陸日韓、中國臺灣市場,收入迎來一波小爆發(fā)。根據(jù)點點數(shù)據(jù),2023年至今,《黎明再現(xiàn)》全球收入超1.7億元,美國收入超4700萬元。

《黎明再現(xiàn)》收入爆發(fā)一方面由于日韓、中國臺灣市場的增量收入,另一方面,該游戲今年2月份起逐步增加素材投放量,其他市場收入亦有所提升。

第二款是近期上線的維京題材SLG新作《維京崛起》。

根據(jù)點點數(shù)據(jù)預(yù)估,2023年至今,《維京崛起》全球收入超8800萬元,日本收入最高,美國收入超1000萬元。

值得關(guān)注的是,《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款產(chǎn)品在俄羅斯市場下載量較高,僅次于美國,但點點數(shù)據(jù)收入不包含俄羅斯,所以兩款產(chǎn)品實際收入預(yù)計更高。

《維京崛起》目前全球下載量已經(jīng)超過1100萬次,考慮到SLG產(chǎn)品生命周期長、用戶付費后置,該產(chǎn)品收入還沒有到爆發(fā)期。

相比之下,三七新品暫時表現(xiàn)一般。

三七于今年初上線了原始部落題材SLG新游《Primitive Era: 10000 BC》。根據(jù)點點數(shù)據(jù),截至6月11日,該游戲全球收入約3200萬元,美國收入最高,約1400萬元。

三七對《Primitive Era: 10000 BC》沒有過多宣傳,該產(chǎn)品口碑一般,IOS評分僅3.5分。

美國SLG賽道向來競爭激烈,點點互動、IGG旗下新品為何能脫穎而出?

DataEye研究院認為,主要由于以下兩點:

第一,題材差異化與融合玩法。美國SLG賽道末日生存題材已幾近飽和,市面上的爆款較多。點點互動《寒霜啟示錄》選擇了冰雪末日題材,并融合了模擬經(jīng)營的玩法,IGG《維京崛起》選擇了SLG領(lǐng)域缺少爆款的維京題材。

第二,大手筆買量。從投放素材量來看,《黎明再現(xiàn)》、《寒霜啟示錄》今年以來均在美國市場大規(guī)模買量。

其中,《黎明再現(xiàn)》從今年2月份起開始逐步增加素材投放量,并在3月下旬迎來巔峰期,與同類型產(chǎn)品拉開了一定的差距。從今年總投放量來看,在末日生存題材產(chǎn)品中,《黎明再現(xiàn)》僅次FunPlus《State of Survival》、龍創(chuàng)悅動《Last Shelter》。

第三,“廣撒網(wǎng)”策略。IGG深耕SLG賽道,近兩年在海外測試了20余款SLG產(chǎn)品,涵蓋多文明、西部、黑幫、太空科幻、西方奇幻等題材。批量測試一大批產(chǎn)品,挑選其中測試數(shù)據(jù)較好的產(chǎn)品上線,一定程度上可以提升產(chǎn)品的成功率。

3、網(wǎng)易旗下SLG產(chǎn)品長線運營能力較強,已初步打入歐美市場。

繼《率土之濱》之后,網(wǎng)易在SLG賽道一直沒有拿得出手的爆款。而《率土之濱》絕大部分收入來自日本,歐美市場收入占比較低。

上半年,網(wǎng)易在美國市場雖沒有SLG新品上線,但兩款老產(chǎn)品業(yè)績可圈可點。

網(wǎng)易代理發(fā)行的維京題材SLG產(chǎn)品《Vikingard》上半年收入創(chuàng)新高,全球收入超5800萬元,美國市場收入超3000萬元,另一款自研SLG產(chǎn)品《The Lord of the Rings: War》上半年美國市場收入超5200萬元。

兩款產(chǎn)品在美國市場出圈主要歸功于題材,無論是“魔戒”IP還是“維京”題材,均深受歐美地區(qū)玩家的喜愛。

此外,從素材投放量來看,兩款產(chǎn)品是網(wǎng)易2023年在海外市場重點推廣的產(chǎn)品。

DataEye-ADX海外版數(shù)據(jù)顯示,《維京之王》、《The Lord of the Rings: War》位列網(wǎng)易2023年海外手游投放素材量第2名和第3名,僅次于《明日之后》。

一直以來,網(wǎng)易大部分海外收入來自日本,歐美市場收入占比較低。近兩年,網(wǎng)易也在猛攻美國市場,并取得了一定的成績:《Vikingard》、《The Lord of the Rings: War》兩款SLG產(chǎn)品海外收入第一大市場均為美國,美國貢獻半數(shù)左右的收入。

 

小結(jié):國內(nèi)上市游戲公司在美國SLG市場格局相對穩(wěn)定,騰訊、三七、神州泰岳穩(wěn)居第一梯隊,IGG、智明星通、網(wǎng)易、世紀華通位列第二梯隊,愛奇藝暫時實力較弱。

上半年,三七、世紀華通、IGG均有SLG新品上線,世紀華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼,三七新品暫時表現(xiàn)一般 。

三、四大研判

研判一:2023年IGG收入或?qū)⒋蠓厣?,收入結(jié)構(gòu)有望改善。

IGG2023年上半年或?qū)⑴まD(zhuǎn)收入下滑的趨勢。目前IGG旗下兩款SLG新品《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》勢頭較好,營收呈上升趨勢。

根據(jù) Sensor Tower數(shù)據(jù),《維京崛起》5月海外收入激增至4月的近3倍,成為IGG旗下海外收入僅次于《王國紀元》的SLG手游。

圖:《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》2023年收入情況;來源:點點互動

此外,IGG一直面臨收入高度集中的問題,老產(chǎn)品《王國紀元》貢獻了公司總營收的80%?!锻鯂o元》由于上線時間較長,收入下滑不可避免,2022年該游戲收入達36.71億港元,同比下滑近27%。

來源:IGG2022年財報

《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款新品的出現(xiàn)有望打破《王國紀元》“一家獨大”的局面,IGG收入結(jié)構(gòu)有望得到改善。

根據(jù)點點數(shù)據(jù),《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款新品2023年合計收入超2.5億元,僅次于《王國紀元》,已經(jīng)趕超《時光公主》等老產(chǎn)品。

值得關(guān)注的是,《黎明再現(xiàn)》和《維京崛起》兩款產(chǎn)品在俄羅斯市場下載量較高,但點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全球收入不包含俄羅斯,兩款產(chǎn)品實際收入預(yù)計更高。

至于《維京崛起》能否趕超《王國紀元》,還需要時間來驗證。

銷售費用方面,IGG上半年對兩款SLG新游的推廣力度較大,利潤階段性承壓。

研判二:世紀華通上半年收入有望提升,日后或推出多款SLG+模擬經(jīng)營融合新品。

上半年,世紀華通旗下兩款冰封末日題材的新品表現(xiàn)亮眼:模擬經(jīng)營玩法的《冰封時代》和SLG玩法的《寒霜啟示錄》。

根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù),《寒霜啟示錄》5月收入再度提升29%,排名上升7位至收入榜第10名。這一排名超過了IGG《王國紀元》、莉莉絲《萬龍覺醒》、沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網(wǎng)易《荒野行動》。

一直以來,點點互動擅長模擬經(jīng)營等休閑品類,自研產(chǎn)品大多為休閑游戲(模擬經(jīng)營),缺乏長線穩(wěn)定、高收益的SLG產(chǎn)品。

《寒霜啟示錄》的成功,意味著點點互動在SLG賽道的研發(fā)實力得到市場驗證,點點互動正式殺入SLG賽道。

《寒霜啟示錄》主打生存策略玩法,但也在游戲中融入了模擬經(jīng)營的玩法。

相比休閑(模擬經(jīng)營)品類,SLG產(chǎn)品生命周期更長,用戶付費更高。嘗到甜頭的點點互動,未來或?qū)⑼瞥龈郤LG+模擬經(jīng)營融合新品。

研判三:題材差異化+融合玩法成為SLG品類內(nèi)卷新方向。

美國SLG市場競爭激烈,一方面市場趨于固化,末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材均有長線運營的爆款產(chǎn)品,新品突圍難度較大,另一方面,每年仍有源源不斷的新品涌入市場。

這也導(dǎo)致近年出海的SLG產(chǎn)品紛紛開始“卷”題材差異化和融合玩法。

今年出圈的SLG新品無一不是在這兩點下了功夫。

題材差異化層面,星合互娛《小小蟻國》選擇了“螞蟻”題材,點點互動《寒霜啟示錄》選擇了冰封末日題材,IGG《維京崛起》選擇了在SLG領(lǐng)域相對空白的維京海盜題材。

融合玩法方面,點點互動《寒霜啟示錄》融入了城建+放置部分玩法,《萬龍覺醒》融入了MMO和RTS元素,F(xiàn)UNPLUS《Stormshot》加入了 “彈射”小游戲。

還有一批即將上線的SLG新品也在題材和融合玩法上做足文章。

近日,殼木在海外測試了一款“回合制+模擬經(jīng)營”新游《Journey Untold》,三七在海外測試機械巨獸SLG新游《Mecha Domination》。

研判四:SLG廠商今年買量預(yù)算在各游戲之間有增有減。

今年以來,SLG廠商更強調(diào)公司整體發(fā)展、內(nèi)部預(yù)算騰挪,最終導(dǎo)致的結(jié)果是——SLG賽道公司內(nèi)部買量預(yù)算在各游戲之間有增有減。

比如,IGG將《王國紀元》買量投放縮減,而增加了《維京崛起》、《黎明再現(xiàn)》投放,三七縮減了《Puzzles &Survival》的買量投放,增加了《Primitive Era: 10000 BC》的投放,F(xiàn)UNPLUS縮減了《State of Survival》投放量,增加了《Stormshot》投放量。

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