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Q1財(cái)報(bào)觀察:網(wǎng)易云音樂、TME的“面子”和“里子”

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Q1財(cái)報(bào)觀察:網(wǎng)易云音樂、TME的“面子”和“里子”

面對(duì)AIGC這塊蛋糕,網(wǎng)易云音樂和TME都絕不會(huì)輕易退縮。

圖片來源:pexels-RF._.studio

文|文娛商業(yè)觀察 德黑蘭

5月25日,網(wǎng)易發(fā)布了2023年Q1季度財(cái)報(bào)。

財(cái)報(bào)顯示,一季度公司整體營(yíng)收超預(yù)期,凈利同比增長(zhǎng)49%,其中網(wǎng)易云音樂的毛利率更在同比和環(huán)比上迎來大幅提升,分別從12.2%、17.8%上漲到22.4%。

同時(shí),網(wǎng)易云音樂的在線音樂月活用戶穩(wěn)步增長(zhǎng),會(huì)員付費(fèi)率在20%左右,付費(fèi)用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。

看似欣欣向榮,實(shí)則壓力與慌亂并存。故事的另一側(cè),老對(duì)家騰訊音樂音樂集團(tuán)(下文簡(jiǎn)稱TME)的日子也沒有看起來那么光鮮。

最直觀的佐證在于,網(wǎng)易財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天,云音樂收盤下跌3%,總市值從上市時(shí)的425.90億港元跌至179.21億港元,蒸發(fā)近六成。TME在美股市場(chǎng)的股價(jià)也于一季度財(cái)報(bào)發(fā)布后下跌 3.64%,收盤每股報(bào)價(jià) 7.67 美元。

難兄難敵

資本市場(chǎng)為什么不買賬?

其一,TME雖在今年Q1終結(jié)了季度營(yíng)收同比五連降的頹勢(shì),但其營(yíng)收曲線并沒有因此真正邁回上探階段。

本季度營(yíng)收相對(duì)2022年Q4季度環(huán)比下滑5.67%,而TME在2021年Q2的季度營(yíng)收更沖破了80億。

無獨(dú)有偶,網(wǎng)易云音樂2022年Q1營(yíng)收21億元,同比增長(zhǎng)38.6%,環(huán)比增長(zhǎng)24%;而今年Q1卻迎來了上市以來的首個(gè)季度雙降,同比下滑5.2%,環(huán)比下滑16.7%。受此影響,網(wǎng)易云音樂實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間點(diǎn)或?qū)⒈辉俅瓮七t。

其二,在線音樂業(yè)務(wù)的吸金能力與社交娛樂業(yè)務(wù)并不在同一水平線。

TME該季度的社交娛樂服務(wù)ARPPU為164.5元,是在線音樂的18倍。同樣的,2022年財(cái)報(bào)顯示,網(wǎng)易云音樂該年度的每月社交娛樂服務(wù)ARPPU為326元,在線音樂服務(wù)ARPPU為6.6元,二者相差49倍。

但是,盡管網(wǎng)易云音樂2022年的社交娛樂服務(wù) ARPPU 較21年同比大降27.3%,卻幾乎仍為TME的2倍。而在今年Q1,TME社交娛樂服務(wù)的月度ARPPU雖同比增長(zhǎng)1.7%,可較上一季度環(huán)比下滑3%。

同時(shí),TME社交娛樂服務(wù)的營(yíng)收已連續(xù)七季度同比下滑,移動(dòng)月活用戶規(guī)模同比下降16%,付費(fèi)用戶數(shù)同比下降14.5%。另一邊,TME的在線音樂月活也已經(jīng)連續(xù)六個(gè)季度同比下滑,而網(wǎng)易云音樂仍在增長(zhǎng),并且在線音樂的會(huì)員付費(fèi)率相對(duì)TME仍保有近5%的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

所以,在線音樂營(yíng)收首次追平社交娛樂服務(wù),并不能喚起資本對(duì)TME的信任。

其三,TME凈利潤(rùn)的暴漲和網(wǎng)易云音樂毛利率的迅升,都得益于大力度的“降本”而非“增效”。財(cái)報(bào)顯示,2023年Q1,TME的收入成本同比下降2.0%至46.9億元,總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用同比下降8.4%至12.3億元,銷售和營(yíng)銷費(fèi)用同比下降35.8%至2.12億元。

同樣的,網(wǎng)易云音樂毛利率環(huán)比和同比改善主要也得益于成本管控的持續(xù)改善。

打擂容易守擂難

焦慮來源于自身,也得歸咎于彼此和強(qiáng)勢(shì)沖擊的后浪。

眾所周知,擁有優(yōu)質(zhì)的原創(chuàng)音樂人及內(nèi)容生態(tài)一直是網(wǎng)易云音樂的差異競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)電話會(huì)議透露,截至今年3月底,平臺(tái)注冊(cè)獨(dú)立音樂人已突破63萬,持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)。

網(wǎng)易云音樂仍是中國(guó)最大的原創(chuàng)音樂平臺(tái),但這份領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在被加速拉小。

《2022騰訊音樂人年度報(bào)告》顯示,騰訊音樂人開放平臺(tái)總?cè)腭v音樂人數(shù)超38萬人,同比增長(zhǎng)26%;音樂作品總量超230萬首,達(dá)千億次播放。

而今年4月,在網(wǎng)易云音樂發(fā)布音樂人扶持項(xiàng)目“云梯計(jì)劃”最新一期的同天,TME宣布“新勢(shì)力計(jì)劃2023”啟動(dòng)報(bào)名,表示將從樂隊(duì)、說唱、流行三個(gè)賽道出發(fā)進(jìn)一步加大原創(chuàng)音樂扶持力度。

更顯嚴(yán)峻的是,分羹者不僅TME一家。

2022年抖音音樂生態(tài)報(bào)告顯示,2022年,抖音注冊(cè)音樂人環(huán)比增幅達(dá)31.3%,抖音注冊(cè)音樂人中30歲以下的占比達(dá)67.3%;截至2022年7月份,1156位音樂人的抖音粉絲超過100萬。

獨(dú)木難支。于是乎2022年底網(wǎng)易云音樂與快手上演了一場(chǎng)大張旗鼓的擁抱,雙方宣布將在版權(quán)合作、歌曲推廣、音樂人共建等領(lǐng)域深度聯(lián)動(dòng)。

這又觸及到了一個(gè)新問題:為什么是快手而非抖音。畢竟據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù),今年2月,抖音月活用戶數(shù)已達(dá)到7.55億,而快手僅5.1億。

一方面,快手在音樂領(lǐng)域的布局一直以音樂人的培育和扶持為重點(diǎn),并取得了可觀的回報(bào)?!?022快手音樂年度白皮書》(下文簡(jiǎn)稱《白皮書》)顯示,2022年,快手音樂創(chuàng)作者整體規(guī)模同比增長(zhǎng)21%,17歲以下創(chuàng)作者占25.48%,31歲至40歲創(chuàng)作者占20.39%。

另一方面,透過《白皮書》對(duì)2022年音樂短視頻觀看人數(shù)、播放量的濃墨分享能清楚感受到,快手音樂的關(guān)注焦點(diǎn)并未躍出短視頻流媒體本身。

但抖音不同。

伴隨著汽水音樂和番茄暢聽音樂版兩款獨(dú)立音樂APP的推出,字節(jié)跳動(dòng)不僅在音樂流媒體賽道與網(wǎng)易云音樂、TME展開了直接競(jìng)爭(zhēng),甚至表露了強(qiáng)烈的顛覆野心。

所以我們看到,在加緊沖擊網(wǎng)易云音樂長(zhǎng)板的同時(shí),抖音也在竭力向TME的優(yōu)勢(shì)賽道發(fā)起沖擊。

據(jù)2023抖音演出行業(yè)大會(huì),2022年,抖音演藝類直播超過3200萬場(chǎng),同比上漲95%;抖音演出和100多家品牌達(dá)成合作,演出直播營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)80%。

再接再厲,抖音演出在會(huì)上推出了全新IP“抖音美好現(xiàn)場(chǎng)”,計(jì)劃在2023年出品100場(chǎng)大型演出、服務(wù)1000家演出機(jī)構(gòu)、為用戶帶來超過10000場(chǎng)專業(yè)演出。

何以解憂?

賺錢難、增長(zhǎng)難,網(wǎng)易云音樂和TME的日子都過得不太順心,而在如何提高資本市場(chǎng)認(rèn)可度上,雙方都不約而同選擇趕潮AIGC。

在2023年第一季度業(yè)績(jī)會(huì)上,騰訊音樂CEO梁柱表示,本季度,騰訊音樂探索了大語言模型在AIGC領(lǐng)域落地的多元應(yīng)用,推出了“TME Studio音樂創(chuàng)作助手”與“音色制作人”兩款產(chǎn)品,協(xié)助音樂人在作詞、作曲、音樂內(nèi)容分析與剪輯等制作環(huán)節(jié)的效率提升。

網(wǎng)易CEO丁磊在2022年財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示,2023年,網(wǎng)易云音樂將繼續(xù)重金投入原創(chuàng)音樂,并將通過AI與音樂結(jié)合的方式,探索創(chuàng)新增值服務(wù)。

可就雙方已交出的實(shí)際成績(jī)看,AIGC對(duì)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的幫助還是有限的。

一個(gè)殘酷的事實(shí)是,截止發(fā)稿前,網(wǎng)易云音樂在2022年初推出的一站式AI音樂創(chuàng)作平臺(tái)“網(wǎng)易天音”官方微博號(hào)累計(jì)粉絲僅67人,B站官方賬號(hào)累計(jì)粉絲512人。

而且,自2022年8月29日以來,兩個(gè)賬號(hào)再無更新,同名微信公眾號(hào)的內(nèi)容更新也從2022年9月26日開始陷入停滯。

偏重從虛擬偶像切入AIGC的TME在去年年底高調(diào)簽約了超寫實(shí)虛擬偶像鹿曉希LUCY,盡管鹿曉希LUCY在出道當(dāng)天即收到近20家頂尖品牌支持及合作邀約,甚至登上了美國(guó)時(shí)代廣場(chǎng)納斯達(dá)克大屏,但截止發(fā)稿前,其首張單曲《疊加態(tài)少女》在QQ音樂上的評(píng)論數(shù)仍未突破999。

事實(shí)上,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)大廠與娛樂巨頭的接連涌入,虛擬偶像的賽道已漸成紅海競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)。另一邊,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),出圈的虛擬人中90%以上是女性形象。

顯然,TME想在這輪內(nèi)卷中走出自己的存在感和獨(dú)特價(jià)值還需要更多付出和探索。

再看酷狗音樂在2022年6月推出的自研AI黑科技“凌音引擎”。

雖然該產(chǎn)品目前仍保持較高活躍度,在4月推出國(guó)內(nèi)首 個(gè)AI說唱歌手柒月后,又于近日宣布和央視網(wǎng)達(dá)成AI聲庫戰(zhàn)略合作,但從柒月目前的官方微博粉絲數(shù)和首支單曲的播放數(shù)據(jù)看,其成長(zhǎng)之路同樣任重道遠(yuǎn)。

即便如此,面對(duì)這款蛋糕,網(wǎng)易云音樂和TME都絕不會(huì)輕易退縮。

畢竟AIGC大潮確實(shí)是一個(gè)難得的機(jī)會(huì)。據(jù) Gartner 預(yù)計(jì),到 2025 年,生成式人工智能將占所有生成數(shù)據(jù)的 10%,同時(shí)據(jù)ACreative New World 的分析,AIGC 有潛力產(chǎn)生數(shù)萬億美元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

網(wǎng)易云音樂

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面對(duì)AIGC這塊蛋糕,網(wǎng)易云音樂和TME都絕不會(huì)輕易退縮。

圖片來源:pexels-RF._.studio

文|文娛商業(yè)觀察 德黑蘭

5月25日,網(wǎng)易發(fā)布了2023年Q1季度財(cái)報(bào)。

財(cái)報(bào)顯示,一季度公司整體營(yíng)收超預(yù)期,凈利同比增長(zhǎng)49%,其中網(wǎng)易云音樂的毛利率更在同比和環(huán)比上迎來大幅提升,分別從12.2%、17.8%上漲到22.4%。

同時(shí),網(wǎng)易云音樂的在線音樂月活用戶穩(wěn)步增長(zhǎng),會(huì)員付費(fèi)率在20%左右,付費(fèi)用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。

看似欣欣向榮,實(shí)則壓力與慌亂并存。故事的另一側(cè),老對(duì)家騰訊音樂音樂集團(tuán)(下文簡(jiǎn)稱TME)的日子也沒有看起來那么光鮮。

最直觀的佐證在于,網(wǎng)易財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天,云音樂收盤下跌3%,總市值從上市時(shí)的425.90億港元跌至179.21億港元,蒸發(fā)近六成。TME在美股市場(chǎng)的股價(jià)也于一季度財(cái)報(bào)發(fā)布后下跌 3.64%,收盤每股報(bào)價(jià) 7.67 美元。

難兄難敵

資本市場(chǎng)為什么不買賬?

其一,TME雖在今年Q1終結(jié)了季度營(yíng)收同比五連降的頹勢(shì),但其營(yíng)收曲線并沒有因此真正邁回上探階段。

本季度營(yíng)收相對(duì)2022年Q4季度環(huán)比下滑5.67%,而TME在2021年Q2的季度營(yíng)收更沖破了80億。

無獨(dú)有偶,網(wǎng)易云音樂2022年Q1營(yíng)收21億元,同比增長(zhǎng)38.6%,環(huán)比增長(zhǎng)24%;而今年Q1卻迎來了上市以來的首個(gè)季度雙降,同比下滑5.2%,環(huán)比下滑16.7%。受此影響,網(wǎng)易云音樂實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間點(diǎn)或?qū)⒈辉俅瓮七t。

其二,在線音樂業(yè)務(wù)的吸金能力與社交娛樂業(yè)務(wù)并不在同一水平線。

TME該季度的社交娛樂服務(wù)ARPPU為164.5元,是在線音樂的18倍。同樣的,2022年財(cái)報(bào)顯示,網(wǎng)易云音樂該年度的每月社交娛樂服務(wù)ARPPU為326元,在線音樂服務(wù)ARPPU為6.6元,二者相差49倍。

但是,盡管網(wǎng)易云音樂2022年的社交娛樂服務(wù) ARPPU 較21年同比大降27.3%,卻幾乎仍為TME的2倍。而在今年Q1,TME社交娛樂服務(wù)的月度ARPPU雖同比增長(zhǎng)1.7%,可較上一季度環(huán)比下滑3%。

同時(shí),TME社交娛樂服務(wù)的營(yíng)收已連續(xù)七季度同比下滑,移動(dòng)月活用戶規(guī)模同比下降16%,付費(fèi)用戶數(shù)同比下降14.5%。另一邊,TME的在線音樂月活也已經(jīng)連續(xù)六個(gè)季度同比下滑,而網(wǎng)易云音樂仍在增長(zhǎng),并且在線音樂的會(huì)員付費(fèi)率相對(duì)TME仍保有近5%的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

所以,在線音樂營(yíng)收首次追平社交娛樂服務(wù),并不能喚起資本對(duì)TME的信任。

其三,TME凈利潤(rùn)的暴漲和網(wǎng)易云音樂毛利率的迅升,都得益于大力度的“降本”而非“增效”。財(cái)報(bào)顯示,2023年Q1,TME的收入成本同比下降2.0%至46.9億元,總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用同比下降8.4%至12.3億元,銷售和營(yíng)銷費(fèi)用同比下降35.8%至2.12億元。

同樣的,網(wǎng)易云音樂毛利率環(huán)比和同比改善主要也得益于成本管控的持續(xù)改善。

打擂容易守擂難

焦慮來源于自身,也得歸咎于彼此和強(qiáng)勢(shì)沖擊的后浪。

眾所周知,擁有優(yōu)質(zhì)的原創(chuàng)音樂人及內(nèi)容生態(tài)一直是網(wǎng)易云音樂的差異競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)電話會(huì)議透露,截至今年3月底,平臺(tái)注冊(cè)獨(dú)立音樂人已突破63萬,持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)。

網(wǎng)易云音樂仍是中國(guó)最大的原創(chuàng)音樂平臺(tái),但這份領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在被加速拉小。

《2022騰訊音樂人年度報(bào)告》顯示,騰訊音樂人開放平臺(tái)總?cè)腭v音樂人數(shù)超38萬人,同比增長(zhǎng)26%;音樂作品總量超230萬首,達(dá)千億次播放。

而今年4月,在網(wǎng)易云音樂發(fā)布音樂人扶持項(xiàng)目“云梯計(jì)劃”最新一期的同天,TME宣布“新勢(shì)力計(jì)劃2023”啟動(dòng)報(bào)名,表示將從樂隊(duì)、說唱、流行三個(gè)賽道出發(fā)進(jìn)一步加大原創(chuàng)音樂扶持力度。

更顯嚴(yán)峻的是,分羹者不僅TME一家。

2022年抖音音樂生態(tài)報(bào)告顯示,2022年,抖音注冊(cè)音樂人環(huán)比增幅達(dá)31.3%,抖音注冊(cè)音樂人中30歲以下的占比達(dá)67.3%;截至2022年7月份,1156位音樂人的抖音粉絲超過100萬。

獨(dú)木難支。于是乎2022年底網(wǎng)易云音樂與快手上演了一場(chǎng)大張旗鼓的擁抱,雙方宣布將在版權(quán)合作、歌曲推廣、音樂人共建等領(lǐng)域深度聯(lián)動(dòng)。

這又觸及到了一個(gè)新問題:為什么是快手而非抖音。畢竟據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù),今年2月,抖音月活用戶數(shù)已達(dá)到7.55億,而快手僅5.1億。

一方面,快手在音樂領(lǐng)域的布局一直以音樂人的培育和扶持為重點(diǎn),并取得了可觀的回報(bào)。《2022快手音樂年度白皮書》(下文簡(jiǎn)稱《白皮書》)顯示,2022年,快手音樂創(chuàng)作者整體規(guī)模同比增長(zhǎng)21%,17歲以下創(chuàng)作者占25.48%,31歲至40歲創(chuàng)作者占20.39%。

另一方面,透過《白皮書》對(duì)2022年音樂短視頻觀看人數(shù)、播放量的濃墨分享能清楚感受到,快手音樂的關(guān)注焦點(diǎn)并未躍出短視頻流媒體本身。

但抖音不同。

伴隨著汽水音樂和番茄暢聽音樂版兩款獨(dú)立音樂APP的推出,字節(jié)跳動(dòng)不僅在音樂流媒體賽道與網(wǎng)易云音樂、TME展開了直接競(jìng)爭(zhēng),甚至表露了強(qiáng)烈的顛覆野心。

所以我們看到,在加緊沖擊網(wǎng)易云音樂長(zhǎng)板的同時(shí),抖音也在竭力向TME的優(yōu)勢(shì)賽道發(fā)起沖擊。

據(jù)2023抖音演出行業(yè)大會(huì),2022年,抖音演藝類直播超過3200萬場(chǎng),同比上漲95%;抖音演出和100多家品牌達(dá)成合作,演出直播營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)80%。

再接再厲,抖音演出在會(huì)上推出了全新IP“抖音美好現(xiàn)場(chǎng)”,計(jì)劃在2023年出品100場(chǎng)大型演出、服務(wù)1000家演出機(jī)構(gòu)、為用戶帶來超過10000場(chǎng)專業(yè)演出。

何以解憂?

賺錢難、增長(zhǎng)難,網(wǎng)易云音樂和TME的日子都過得不太順心,而在如何提高資本市場(chǎng)認(rèn)可度上,雙方都不約而同選擇趕潮AIGC。

在2023年第一季度業(yè)績(jī)會(huì)上,騰訊音樂CEO梁柱表示,本季度,騰訊音樂探索了大語言模型在AIGC領(lǐng)域落地的多元應(yīng)用,推出了“TME Studio音樂創(chuàng)作助手”與“音色制作人”兩款產(chǎn)品,協(xié)助音樂人在作詞、作曲、音樂內(nèi)容分析與剪輯等制作環(huán)節(jié)的效率提升。

網(wǎng)易CEO丁磊在2022年財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示,2023年,網(wǎng)易云音樂將繼續(xù)重金投入原創(chuàng)音樂,并將通過AI與音樂結(jié)合的方式,探索創(chuàng)新增值服務(wù)。

可就雙方已交出的實(shí)際成績(jī)看,AIGC對(duì)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的幫助還是有限的。

一個(gè)殘酷的事實(shí)是,截止發(fā)稿前,網(wǎng)易云音樂在2022年初推出的一站式AI音樂創(chuàng)作平臺(tái)“網(wǎng)易天音”官方微博號(hào)累計(jì)粉絲僅67人,B站官方賬號(hào)累計(jì)粉絲512人。

而且,自2022年8月29日以來,兩個(gè)賬號(hào)再無更新,同名微信公眾號(hào)的內(nèi)容更新也從2022年9月26日開始陷入停滯。

偏重從虛擬偶像切入AIGC的TME在去年年底高調(diào)簽約了超寫實(shí)虛擬偶像鹿曉希LUCY,盡管鹿曉希LUCY在出道當(dāng)天即收到近20家頂尖品牌支持及合作邀約,甚至登上了美國(guó)時(shí)代廣場(chǎng)納斯達(dá)克大屏,但截止發(fā)稿前,其首張單曲《疊加態(tài)少女》在QQ音樂上的評(píng)論數(shù)仍未突破999。

事實(shí)上,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)大廠與娛樂巨頭的接連涌入,虛擬偶像的賽道已漸成紅海競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)。另一邊,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),出圈的虛擬人中90%以上是女性形象。

顯然,TME想在這輪內(nèi)卷中走出自己的存在感和獨(dú)特價(jià)值還需要更多付出和探索。

再看酷狗音樂在2022年6月推出的自研AI黑科技“凌音引擎”。

雖然該產(chǎn)品目前仍保持較高活躍度,在4月推出國(guó)內(nèi)首 個(gè)AI說唱歌手柒月后,又于近日宣布和央視網(wǎng)達(dá)成AI聲庫戰(zhàn)略合作,但從柒月目前的官方微博粉絲數(shù)和首支單曲的播放數(shù)據(jù)看,其成長(zhǎng)之路同樣任重道遠(yuǎn)。

即便如此,面對(duì)這款蛋糕,網(wǎng)易云音樂和TME都絕不會(huì)輕易退縮。

畢竟AIGC大潮確實(shí)是一個(gè)難得的機(jī)會(huì)。據(jù) Gartner 預(yù)計(jì),到 2025 年,生成式人工智能將占所有生成數(shù)據(jù)的 10%,同時(shí)據(jù)ACreative New World 的分析,AIGC 有潛力產(chǎn)生數(shù)萬億美元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

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