文|新能源產(chǎn)業(yè)家

01 好信號：巨頭恢復收礦了

跌跌不止的碳酸鋰有了反彈跡象。

據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家了解，贛鋒鋰業(yè)、南氏鋰電已經(jīng)恢復向鋰礦貿(mào)易商大量收購3度以上的高品位鋰輝石，此前已經(jīng)停收一個多月。

贛鋒鋰業(yè)是新能源上游的明星公司，在江西土生土長。2022年，贛鋒鋰業(yè)營收已高達418億元，同比增長275%；實現(xiàn)歸母凈利潤205億元，同比增長292%。

這一年的盈利甚至超過之前十余年凈利潤之和，贛鋒鋰業(yè)創(chuàng)始人李良彬直接以365億元的身價，穩(wěn)坐江西首富寶座。

南氏鋰電是江西宜春的鋰電巨頭，碳酸鋰2021年實際產(chǎn)能為3~4噸一年， 2022年實際產(chǎn)能約占宜春七家重點碳酸鋰業(yè)全部產(chǎn)能的42%。

據(jù)財聯(lián)社報道，藏格鋰業(yè)相關負責人表示，這幾天下游廠商的業(yè)務洽談電話明顯增多，感覺市場有活躍的跡象了。

巨頭公司的戰(zhàn)略動作通常意味著行業(yè)風向的轉變，自有礦比例少的贛鋒鋰業(yè)顯然嗅覺更加靈敏。2022年贛鋒鋰業(yè)碳酸鋰的總產(chǎn)量為12萬噸，而自供量僅有4.2萬噸，因此贛鋒鋰業(yè)有60%的碳酸鋰產(chǎn)能需要向外部購買原材料。

碳酸鋰價格經(jīng)歷兩個月的下滑后開始止跌。4月21日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價報18萬元/噸，與前一日持平，這是自1月30日以來持續(xù)下跌后的首次止跌。該價格較去年歷史高點下跌約七成。

電池級碳酸鋰連續(xù)三天止跌 圖源:Choice金融終端

好信號也不僅僅來自于上游。

02 下游動力電池廠商似乎也傳來復蘇信號

據(jù)國內(nèi)負極材料龍頭貝特瑞某供應商表示，寧德時代的產(chǎn)線開工率從2022年三季度開始開工率僅有30%。

寧德時代2022年年報顯示，2022年其總產(chǎn)能為390GWh，產(chǎn)量為325GWh，總體產(chǎn)能利用率為83.4%，相比2021年95%的產(chǎn)能利用率，確實有明顯下滑。

不過近期有業(yè)內(nèi)人士表示，寧德時代4月份產(chǎn)能利用率已逐漸回升。從產(chǎn)銷數(shù)字上看，2022年寧德時代的銷售量為289GWh，庫存量為70GWh。據(jù)4月20日的投資者關系記錄表顯示，寧德時代一季度電池系統(tǒng)的銷量達到了70GWh。

這意味著寧德時代在去年的庫存已經(jīng)全部出清。