文|新能源產(chǎn)業(yè)家 產(chǎn)業(yè)洞察
寧德時(shí)代產(chǎn)能竟下滑？?jī)|緯鋰能宣布竟裁員？
01、 “寧王”們的失業(yè)危機(jī)
作為行業(yè)龍頭，A股“鋰電茅”，寧德時(shí)代正在面臨“失業(yè)危機(jī)”。放在幾個(gè)月以前，說(shuō)這句話可能誰(shuí)也不信，但如今事情正在發(fā)生。
根據(jù)《每人AUTO》爆料，寧德時(shí)代目前訂單量有所下滑，就連每個(gè)月的招工計(jì)劃也已停滯。而一位寧德時(shí)代的員工表示：現(xiàn)在雖然閑下來(lái)了，但是工資獎(jiǎng)金也大不如前，如果再這樣下去，可能準(zhǔn)備離開了。
在寧德工廠上班的小王（化名）在接受《每人AUTO》采訪時(shí)說(shuō)道：“自己是生產(chǎn)基地的工人，每天要處理大約100箱前工序物料，工作強(qiáng)度很大，工作節(jié)奏很快，通常是兩班倒，每班連上12個(gè)小時(shí)，工人每?jī)芍芸梢孕菹⒁惶?。?/p>
“但今年，有些突然的閑下來(lái)了”，小王的介紹道，自從今年春節(jié)返工后工作量也明顯減少，小王每天只需要處理50箱物料，只有正常工作量的50%，并且“不能做太快，不然剩余時(shí)間顯得我沒事干”。今年3月，小王表示甚至接到了雙休的通知。
而一位在寧德時(shí)代的倉(cāng)管則向業(yè)內(nèi)人士透漏：“從去年下半年開始，工廠就不怎么忙了，今年更閑一些，新能源車銷量不好，沒什么訂單，工廠或許要裁員了，建議著急賺錢的人換個(gè)廠看看?！?/p>
事實(shí)上，不只是寧德當(dāng)?shù)兀ㄋ拇ㄒ速e、廣東肇慶的寧德時(shí)代工人都感到“今年不忙了”，有的從兩班倒變成三班倒（之前是24小時(shí)兩班人輪班，現(xiàn)在是三班人輪班，單班上8小時(shí)），有的上班時(shí)間從886調(diào)到了955，還有一周休息3天的。
“閑下來(lái)雖然輕松了，但是錢掙得的就少了”，小王表示，開始雙休后，工作時(shí)間也大幅縮減了，之前每個(gè)月都能拿到8000多，但現(xiàn)在工資到手能有5000元都算不錯(cuò)，如果再這樣閑下去，等5月拿到年終獎(jiǎng)，他可能要離開了。
連寧德時(shí)代都不好“混”了，其它動(dòng)力電池廠商的境遇可想而知，不少電池廠都被曝出現(xiàn)訂單不足、產(chǎn)線停工、縮招等現(xiàn)象。
3月16日，坊間流出國(guó)內(nèi)電池企業(yè)惠州億緯鋰能股份有限公司子公司一份“人員效率化專項(xiàng)”文件，引來(lái)業(yè)內(nèi)對(duì)于這是否意味著公司將要裁員的關(guān)注。
億緯鋰能生產(chǎn)要求
根據(jù)億緯鋰能子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司的這份文件，億緯動(dòng)力制造中心將開展“人員效率化專項(xiàng)”行動(dòng)，“人員效率優(yōu)化基準(zhǔn)人數(shù)15966人，各BU在此基準(zhǔn)人數(shù)上，人員效率化目標(biāo)32%?！?/p>
在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，億緯鋰能此時(shí)提出人效目標(biāo)，反映出來(lái)的是其所代表的國(guó)內(nèi)二線電池廠商的危機(jī)意識(shí)。一位頭部電池企業(yè)中層人士透露，由于訂單不足導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降，或是當(dāng)前大多動(dòng)力電池廠商面臨的問題。
另有專注于鋰電行業(yè)的獵頭則表示，相較于2021年同期及2022年年中，目前的動(dòng)力電池行業(yè)景氣度已經(jīng)明顯降低，主要表現(xiàn)在諸多動(dòng)力電池企業(yè)縮減人員需求、從業(yè)者跳槽薪資漲幅縮小等方面。
可以看到，不管是寧德時(shí)代這樣的頭部車企，還是億緯鋰能等二線廠商，都在面對(duì)著共同的難題——?jiǎng)恿﹄姵匦袠I(yè)似已出現(xiàn)降溫跡象。
而導(dǎo)致降溫的原因是什么呢？因?yàn)檐嚻蟛少?gòu)堵在工廠門口搶貨的日子已一去不返。
02、下游“泄洪”，上游中游遭殃
在業(yè)界人士看來(lái)，目前動(dòng)力電池行業(yè)的降溫，一定程度源于下游的新能源汽車銷量增速放緩。
進(jìn)入2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車在供需兩端都出現(xiàn)了前所未有的預(yù)期，至少?gòu)那皟蓚€(gè)月的銷量來(lái)看，新能源汽車的表現(xiàn)只能用差強(qiáng)人意來(lái)形容。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年前兩個(gè)月國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)銷量為88.5萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)約21.4%。作為比較，2021年前兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)同比增速在300%以上，而2022年同期超過140%。
新能源汽車銷量增速放緩不只是體現(xiàn)在汽車消費(fèi)市場(chǎng)的走弱，同時(shí)燃油車市場(chǎng)的內(nèi)卷也是一方面。
3月1日起，東風(fēng)汽車部分車型在湖北掀起價(jià)格戰(zhàn)，雪鐵龍C6最高可享受政府加企業(yè)綜合補(bǔ)貼9萬(wàn)元；此后，奇瑞、長(zhǎng)安汽車、上汽大眾等車企也先后通過降價(jià)、地方補(bǔ)貼、門店補(bǔ)貼等方式加入戰(zhàn)局。
“燃油車大幅降價(jià)，同樣也會(huì)收割全年的部分新能源車訂單?！蹦硺I(yè)內(nèi)人士說(shuō)到。
總之，下游的增速放緩，讓原本火熱的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一定降溫。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年2 月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為 41.5GWh，而動(dòng)力電池裝車量?jī)H為 21.9GWh。
如果不計(jì)算出口的部分電池，以及不計(jì)算應(yīng)用于兩輪車以及電動(dòng)工具等小部分動(dòng)力電池，2 月份的動(dòng)力電池裝車量?jī)H占動(dòng)力電池產(chǎn)量的 52.7%。也就是說(shuō)，2 月生產(chǎn)出來(lái)的動(dòng)力電池，幾乎有一半成為當(dāng)月庫(kù)存。
這一情況不只是發(fā)生在今年，整個(gè)2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)148.5%，同期動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%，動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。按此粗略估計(jì)，去年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量比裝車量（含出口）多約180GWh。
通過數(shù)據(jù)的對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，2022 年車企實(shí)際用于裝機(jī)的鋰電池遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)量。然而，誠(chéng)如我們前面提到，如今新能源車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致下游的新能車消費(fèi)完全消耗不了如此多的產(chǎn)能。
10家動(dòng)力電池企業(yè)2022裝車量和電池產(chǎn)能情況
沒有消費(fèi)，就沒有市場(chǎng)，生產(chǎn)如此多的鋰礦、鋰電又賣給誰(shuí)？
所以，這就導(dǎo)致開頭我們所說(shuō)的，“寧王”們正在面臨訂單不足、產(chǎn)能過剩等危機(jī)。若無(wú)意外，目前的情況只是開始，產(chǎn)能過剩將從低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)蔓延，不具備規(guī)模實(shí)力的中小電池商將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。
不過，新能源車市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，引發(fā)陣痛的不只是“寧王”們等動(dòng)力電池商場(chǎng)，相應(yīng)的，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈也迎來(lái)了新一輪震蕩。
去年11月以來(lái)，鋰電行業(yè)標(biāo)志性價(jià)格指數(shù)——電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格在持續(xù)下降，2月中旬，寧德時(shí)代更是推出了“鋰礦返利”，一石激起千層浪，鋰電上游迎來(lái)了前所未有的壓力。
根據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）價(jià)格信息顯示，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)于3月21日跌破30萬(wàn)元/噸后繼續(xù)下行，29日?qǐng)?bào)25.70萬(wàn)元/噸，較去年11月中旬56.75萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)已下跌近55%。
然而，時(shí)間回到2021年，也是從這一年開始，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格就一直飆升，從最初的5萬(wàn)元/噸左右一路沖高到2022年底的60萬(wàn)元/噸。
碳酸鋰價(jià)格對(duì)下游到底有多大的影響呢？
這里做個(gè)簡(jiǎn)單的對(duì)比，我們以市場(chǎng)最常用的磷酸鐵鋰電池為例，正常行情下，磷酸鐵鋰電池的價(jià)格在0.5元/Wh左右，當(dāng)行情加劇，上游碳酸鋰的價(jià)格達(dá)到50萬(wàn)元/噸時(shí)，磷酸鐵鋰電池的價(jià)格會(huì)接近1元/W。
對(duì)整車企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)接近翻倍的價(jià)格，所以才有了廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪那句經(jīng)典言論——車企在為寧德時(shí)代打工，但同時(shí)寧德時(shí)代也在為上游材料企業(yè)打工。
然而，只是短短幾個(gè)月過去，鋰礦價(jià)格卻發(fā)生了雪崩式下跌。
“近期鋰價(jià)的（快速）大幅回調(diào)的確出乎很多人的意料。從供求兩端看，引發(fā)鋰價(jià)下滑的眾多因素中，最主要的應(yīng)屬‘末端需求下降’?！北狈焦I(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心主任紀(jì)雪洪表示。
而這里的末端需求下降，正是當(dāng)下新能源汽車需求的放緩。紀(jì)雪洪表示，中國(guó)是全球新能源汽車最主要的消費(fèi)市場(chǎng)，受補(bǔ)貼政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，今年前兩個(gè)月的銷量增長(zhǎng)相對(duì)放緩。這影響了對(duì)動(dòng)力電池及其上游鋰原料的需求，并造成相關(guān)增長(zhǎng)預(yù)期的明顯下降。
03、新一輪價(jià)格正在打響
隨著動(dòng)力電池供給迅速增長(zhǎng)，下游企業(yè)消化不了現(xiàn)有的產(chǎn)能，新能源電池企業(yè)就只能開啟價(jià)格戰(zhàn)了。
目前，寧德時(shí)代率先出擊，正向車企主動(dòng)推行一個(gè)“鋰礦返利”計(jì)劃。該計(jì)劃并非針對(duì)所有客戶，而是面向理想汽車、蔚來(lái)、華為、極氪等多家戰(zhàn)略客戶，核心條款是，未來(lái)三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算，與此同時(shí)，簽署這項(xiàng)合作的車企，需要將約80%的電池采購(gòu)量，承諾給寧德時(shí)代。同時(shí)，寧德時(shí)代也向鋰礦上游提出了約10%的降價(jià)要求。
什么意思呢？簡(jiǎn)單理解就是車企需要買寧德時(shí)代“三年VIP”會(huì)員，而寧德時(shí)代就會(huì)給你返利，給你所謂的會(huì)員價(jià)，包你實(shí)惠便宜。而車企的代價(jià)就是，每年80%的電池要從寧德時(shí)代這里買。
而對(duì)于“鋰礦返利”計(jì)劃，寧德時(shí)代方面稱，公司鋰礦分享不是出于降價(jià)的目的，而是有一些礦產(chǎn)資源，不想獲取暴利，希望可以與長(zhǎng)期戰(zhàn)略客戶分享，正在推進(jìn)相關(guān)溝通。
但事實(shí)上，寧德時(shí)代以鋰礦返利的方式捆綁住了車企，也意味著公司變相地開啟了價(jià)格戰(zhàn)。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士稱，以寧德時(shí)代在行業(yè)內(nèi)的體量和規(guī)模，其上述計(jì)劃若推行，將極大壓縮二三線電池企業(yè)的生存空間。
所以，在“鋰礦返利”計(jì)劃被曝出后，已有部分電池企業(yè)悄然跟進(jìn)。
近日，蜂巢能源被曝推出了“降價(jià)10%”的計(jì)劃，部分供應(yīng)商已收到蜂巢能源要求配合降價(jià)的郵件。不過，日前蜂巢能源方面表示，暫時(shí)沒有進(jìn)一步的信息對(duì)外提供。
另?yè)?jù)公開信息了解，億緯鋰能在投資者關(guān)系活動(dòng)中指出，公司會(huì)將三種定價(jià)模式（價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式、定價(jià)返利模式、全年鎖價(jià)模式）提供給客戶，看客戶需求來(lái)決定。
業(yè)內(nèi)人士，結(jié)構(gòu)性調(diào)整已經(jīng)在動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)進(jìn)行，周期在半年左右，在這場(chǎng)調(diào)整之中，只有具備規(guī)模、技術(shù)和資源的企業(yè)才能笑到最后，而此前憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和服務(wù)打入車企供應(yīng)鏈的二三線電池企業(yè)，將處于較為尷尬的局面當(dāng)中。
價(jià)格戰(zhàn)的爆發(fā)，相關(guān)電池企業(yè)會(huì)很受傷。但是，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，壓力確實(shí)小了很多。要知道，在電動(dòng)汽車中，成本最大的是電池。按照比亞迪的說(shuō)法，目前碳酸鋰原材料成本占到電池成本一半以上。換言之，如果消費(fèi)者購(gòu)買一款10萬(wàn)元的電動(dòng)汽車，相當(dāng)于其中4-6萬(wàn)元花在了電池上。
眼下，碳酸鋰價(jià)格腰斬，動(dòng)力電池廠商開啟價(jià)格戰(zhàn)，相對(duì)應(yīng)的，電動(dòng)汽車的價(jià)格也不會(huì)像往常一樣高。也就是說(shuō)，新能源車企迎來(lái)了更大的降價(jià)空間，這對(duì)燃油車也將是致命一擊。
毋庸置疑，隨著新能源車的增速突然慢下來(lái)，將鋰礦廠商、動(dòng)力電池廠商，新能源車，以及燃油車四者推向了相同的“路口”，那就是更加內(nèi)卷的紅海市場(chǎng)。
首圖來(lái)源：BBC
