文|降噪NoNoise 孫靜 張雅琦 劉詩雨
如果科技大廠間的相愛相殺也有支線劇情，那專利戰(zhàn)大概可以連拍十幾季。
任正非是最早意識到這一點的中國企業(yè)家之一。2013年，他曾在華為內(nèi)部作出預(yù)警：「未來5-8年，會爆發(fā)一場‘專利世界大戰(zhàn)’，華為必須對此有清醒的戰(zhàn)略研判和戰(zhàn)略設(shè)計。」
站在當下回看，這一研判的確蘊藏著遠見：最近幾年，華為與三星、蘋果與高通、諾基亞與OPPO、愛立信與蘋果，先后掀起全球巡回式的專利訴訟戰(zhàn)。這類訴訟通常曠日持久，動輒數(shù)十億美元；博弈結(jié)果無非兩種，要么達成和解繼續(xù)載笑載言，要么圍魏救趙另謀出路。
但任正非預(yù)判最巧合的地方在于時間節(jié)點：8年后，華為成為攪動「專利世界大戰(zhàn)」的新變量——這家ICT廠商宣布2022年開始收取5G專利授權(quán)許可費，并在上個月密集公布了首輪戰(zhàn)績：與三星、OPPO、諾基亞簽訂專利交叉授權(quán)協(xié)議，且與國內(nèi)多家廠商也在談判當中。
在此期間，華為還通過訴訟手段向美國移動運營商Verizon、亞馬遜等公司強硬維權(quán)。
在主營業(yè)務(wù)受挫后，專利正從業(yè)務(wù)層面的「安全罩」走向臺前，成為一門隱秘的、加快變現(xiàn)的生意。不排除在即將發(fā)布的華為2022年年報當中，專利收益將有濃墨重彩的一筆。
但對于其他手機廠商以及智能汽車等行業(yè)來說，情況或許變得更復(fù)雜了。
01 “終極武器”
華為所處的通信領(lǐng)域是技術(shù)競爭尤為激烈之地。在各大廠的兵器庫當中，專利大概就像滅霸的「無限手套」，屬于終極武器。
最早祭出這一招的大概是美國摩托羅拉。1989年4月，摩托羅拉公司將一個裝有16公斤文件的大紙箱寄到了芬蘭，指控競爭對手諾基亞侵犯了9項專利。
「大哥大」給諾基亞好好上了一趟普法課，最終諾基亞乖乖支付學(xué)費1000萬美元。
有了前車之鑒，很多產(chǎn)品型公司都有自己的技術(shù)專利布局，出發(fā)點大多是以專利為「城墻」，保護自身業(yè)務(wù)安全；只有少數(shù)通信企業(yè)能把專利變成商業(yè)模式，通過高價值專利，掌控整條產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)，比如高通、愛立信和諾基亞。
在這幾家公司的商業(yè)模式中，專利許可費一直扮演著現(xiàn)金牛的角色，像高通2021年的專利收入63億美元，折合人民幣約380億元。
曾有媒體測算，高通一年的專利收入能占到全球?qū)＠S可費的近三分之一，以至于有人吐槽，高通是一家兼營芯片業(yè)務(wù)的律所，律師比工程師還多。
諾基亞也是「家底豐厚」的贏家之一：如果說1G是摩托羅拉的天下，2G的主角則是諾基亞，盡管后來的3G、4G時期，高通風(fēng)光無限，但諾基亞依然是水面下的那條巨鱷，穩(wěn)握數(shù)量可觀的核心專利族。
即使錯失了整個智能機時代，這家北歐巨頭還是靠技術(shù)紅利續(xù)寫了輕松躺贏的劇本——2021年僅專利授權(quán)一項收入高達106億元。
至于中國企業(yè)，從技術(shù)標準和專利儲備情況來看，在5G到來以前大多處于被動局面：3G/4G核心技術(shù)仍掌握在上述科技巨頭的手中，國內(nèi)手機廠商小米、OV等很難繞開單向「繳稅」的產(chǎn)業(yè)鏈角色，在全球各地被起訴成為各家全球化過程中的重要一課。
用雷軍的話說，知識產(chǎn)權(quán)爭議是智能手機公司成長過程中的成人禮。2014年，正當小米在印度賣爆的時候，愛立信曾迎面一拳專利重擊，讓小米的國際化雄心險些夭折。
作為出海「課代表」的華為和中興，兩家雖在通信領(lǐng)域有積累，可通過交叉授權(quán)防御通信類友商的狙擊，但在終端產(chǎn)品上，同樣需要支付不菲的專利費用。
以華為為例，在2021年手機業(yè)務(wù)遭重創(chuàng)之前，華為獲取的專利收入一直低于支付出去的專利費用；就在2020年11月，華為還向高通公司一次性支付了18億美元的三年專利許可費。
其實任正非發(fā)表「大戰(zhàn)」預(yù)言之后，華為在戰(zhàn)略設(shè)計上便開始作出應(yīng)對。在全球4G專利中，華為占比約有10%。在全球5G專利中，截至2021年2月，華為占比15.4%，位列全球第一。
當然真正重要的不是專利數(shù)量，而是專利含金量。在代表更高話語權(quán)的5G標準必要專利中，據(jù)國際知名律所Bird&Bird統(tǒng)計數(shù)據(jù)，愛立信、三星、高通位列前三，分別占比15.8%、14.1%、12.6%，華為和中興位列第五、七位，占比分別為10.9%、8.6%。
任正非多年前憧憬過，「當有一天我們走到世界領(lǐng)先的位置時，就可以來合理分配價值鏈了」。
可以說，華為在全球5G標準必要專利中的江湖地位，是其坐上專利收費談判桌的籌碼。
在5G之外，華為在Wi-Fi和音視頻編解碼器等領(lǐng)域也擁有一定話語權(quán)。
但真正邁出「收稅」這一步，或許還是因為形勢的逆轉(zhuǎn)。自2019年美國實施制裁以來，華為不僅在美國市場遭受重大挫折，手機等終端業(yè)務(wù)直接被扼住喉嚨。隨著5G芯片存貨消耗殆盡，華為手機市場份額持續(xù)萎縮，2022年全球出貨量已經(jīng)滑入「others」序列。
這意味著過往通過產(chǎn)品實現(xiàn)研發(fā)投資回報的道路遭遇重挫，通過知識產(chǎn)權(quán)變現(xiàn)多少還能彌補一些損失。
《降噪NoNoise》獲悉，專利交叉授權(quán)協(xié)議通常三年一簽，如果雙方條件對等，往往不涉及金錢往來。但許多專利談判以終端出貨量為基準，華為手機銷量萎縮意味著原本通過專利交叉授權(quán)協(xié)議實現(xiàn)的技術(shù)交流，突然失去了平衡。
反映到專利收支上，從2021年開始，華為連續(xù)兩年專利收入超過專利費用。這種情況下，原本用于防御的專利「城墻」，也就成了研發(fā)投入的變現(xiàn)管道。
這也呼應(yīng)了任正非傳導(dǎo)「寒意」時提到的公司經(jīng)營思路的轉(zhuǎn)變——追求利潤和現(xiàn)金流。
02 激進
華為在專利變現(xiàn)上的激進有跡可循。
一方面，以「持久戰(zhàn)」的心態(tài)跟競爭對手逐一談判，2022年達成20份專利許可協(xié)議，這其中包括與OPPO、諾基亞、三星的交叉授權(quán)協(xié)議。
在與OPPO達成協(xié)議后，華為對外強調(diào)，多數(shù)廠商都向華為表達了專利付費的意愿，但具體的費率仍在談判當中。在汽車領(lǐng)域，已有15家車企獲得無線技術(shù)方面的專利許可。
華為也通過專利運營公司擴大變現(xiàn)渠道。近期動作最大的一次，是2022年將Wi-Fi 6標準必要專利許可授權(quán)給意大利公司Sisvel來運營——通過后者設(shè)立的Wi-Fi 6專利池，華為、飛利浦等公司坐享專利許可回報。
另一方面，通過擴大全球?qū)＠V訟「目標」，奠定創(chuàng)新者形象。如在起訴亞馬遜，在德國曼海姆和慕尼黑針對Stellantis汽車集團（旗下有菲亞特、克萊斯勒、標致、歐寶等）提出蜂窩標準必要專利訴訟；美國WiFi設(shè)備制造商Netgear、德國 WiFi 路由器制造商AVM也成為華為訴訟對象。
還有美國移動運營商Verizon，華為2020年在美國起訴前者專利侵權(quán)，索賠10億美元。這起備受關(guān)注的訴訟，以去年7月雙方達成和解收場。
在內(nèi)部，任正非親自給這項業(yè)務(wù)定調(diào)。2022年4月6日，華為員工論壇發(fā)布了一則由任正非簽發(fā)的《專利許可業(yè)務(wù)匯報》會議紀要，里面提到要做好打「持久戰(zhàn)」的準備，不求速勝，也不怕敗，收多收少都是成功的。最主要的是通過溝通和談判，理清雙方的關(guān)系。
Counterpoint Research研究副總裁尼爾·沙（Neil Shah）分析，華為擁有大量5G專利，也大力投資6G。蜂窩式通信協(xié)定是未來聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系成敗所需的關(guān)鍵科技之一，這意味著即便華為在部分主要市場被排除在5G裝置或5G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)之外，它在移動通訊協(xié)定上仍有影響力，可以透過授權(quán)給其他廠商來建立可觀的業(yè)務(wù)。
至于這種影響力的錢景如何？我們可以參考全球調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics的報告預(yù)測：從2025年開始，5G手機每年將為專利持有者帶來近200億美元的全球?qū)＠褂檬找妗?/p>
從具體收費標準來看，華為相對「克制」——明確單臺5G手機許可費不超2.5美元。而諾基亞2018年公布的5G專利收費標準是每臺手機3歐元，愛立信2017年公開的5G多模手機專利費標準是在2.5美元到5美元之間，最為強勢的是高通——5G多模手機按售價3.25%收取。
華為此前預(yù)計，2022年全球約有3.5億臺5G手機和1500臺網(wǎng)聯(lián)車獲得華為許可；約有3000萬家庭用戶寬帶接入終端獲得許可，占全球45%的數(shù)據(jù)通信連接獲得華為許可。不過考慮到專利交叉授權(quán)協(xié)議的存在，以及協(xié)議內(nèi)容的保密性，華為具體能從5G專利許可中獲取多少現(xiàn)金收益，外界難以估量。
畢竟利益可以通過多種形式流動。以2022年11月華為與三星達成的專利交叉授權(quán)協(xié)議來看，有媒體爆料，三星向華為轉(zhuǎn)讓了98項美國專利，這或許是為了抵扣雙方專利價值或者終端市場的差額。
在與OPPO達成專利交叉授權(quán)協(xié)議后，有科技媒體分析稱，考慮到OPPO的出貨量，這對華為來說是一大筆收入，暗示OPPO方面將支付一定許可費用。
有一點可以明確，專利收入遠不及華為從產(chǎn)品銷售中賺到的錢。2020年，華為終端業(yè)務(wù)4829.16 億元，在總收入占比54.2%；到2021年，這部分收入直接腰斬，在總收入占比下降到38.2%，但也有2434億元。
相較之下，華為過往的專利收益可以說杯水車薪：2015年到2018年，4年收入14億美元；2019年至2021年，3年既定目標是12億美元，實際略微超過。
2022年的專利收入變動更具參考價值，因為5G專利許可收費是從2022年開始。這一數(shù)據(jù)目前尚未公布。
不過華為強調(diào)，自己仍是產(chǎn)品營收為主的公司，知識產(chǎn)權(quán)變現(xiàn)只是讓研發(fā)投資有回報。公開信息顯示，華為每年在研發(fā)上的投入占收入的10%~15%；2021年更為激進，研發(fā)支出1427億元，約占收入的22.4%，這一年華為提交的專利申請也比前一年增長了27%。
華為多了一個變現(xiàn)模式，對其他手機廠商而言未必是幸事。對于那些專利儲備較少的廠商，華為5G收費或許意味著成本的增加，雖然費率標準大概率低于諾基亞和高通。
當然如果手機廠商準備自研5G芯片，打造自己的「海思」，那獲得華為授權(quán)未來或許能降低對高通、聯(lián)發(fā)科的依賴，或提高合作議價權(quán)。
03 大搏殺
當探討企業(yè)間技術(shù)專利的合縱連橫時，《降噪NoNoise》很想強調(diào)一點，少打幾張民族牌，多關(guān)注一個基本事實：和平協(xié)議或者訴訟戰(zhàn)的背后，更多是商業(yè)利益的搏殺。
近在眼前的是華為與OPPO的「和平協(xié)定」。有人將其視作中國手機廠商開始「抱團」，倒是小米集團戰(zhàn)略合作部總經(jīng)理徐然的回應(yīng)意味深長。
被問及如何看待華為與OPPO的協(xié)議時，他說，兩家公司達成專利許可協(xié)議不是單點問題，且OPPO與華為許可協(xié)議簽署時機也非常重要?！感∶滓灿欣碛上嘈?，無論是華為還是OPPO，一定是考慮了除雙方交叉許可簡單關(guān)系之外的一些其他因素?！?/p>
事實上，OPPO在與華為簽署協(xié)議前，正被諾基亞在全球纏斗。2021年7月1日，即OPPO與諾基亞4G協(xié)議到期的次日，諾基亞在英國、德國等11個國家對OPPO發(fā)起專利侵權(quán)訴訟。
這是目前全球最大規(guī)模的5G專利糾紛。
OPPO隨后反訴諾基亞有4件5G專利侵權(quán)，并宣稱諾基亞此前要求的續(xù)約費「高得離譜」，讓手機廠商不可能有盈利空間。
這場讓全球20個法院忙個不停的大型訴訟戰(zhàn)背后，說到底還是商業(yè)利益的博弈。
眼下5G商用越來越成熟，但關(guān)于5G專利收費并無統(tǒng)一標準。3G、4G時代，專利權(quán)利人比較強勢，連蘋果都對高通定的收費標準忍無可忍卻也無可奈何；諾基亞若拿下OPPO，在后續(xù)同其他廠商的5G專利許可談判中對具體費率便擁有了更多主動權(quán)。
OPPO當然不愿意被人「魚肉」，盡管因為輸?shù)魩讏雠袥Q、決定暫退德國市場，但OPPO也在另外幾場訴訟中憑借自身專利儲備以及知識產(chǎn)權(quán)訴訟經(jīng)驗，占得上風(fēng)。
近年來，OPPO的知識產(chǎn)權(quán)團隊已經(jīng)擴充到上百人，也打過一些國際硬仗，比如在與夏普的專利侵權(quán)訴訟中獲勝。
OPPO此時與華為簽署協(xié)議是否有圍魏救趙的考量，還要看雙方具體協(xié)議內(nèi)容，以及華為與諾基亞專利交叉許可協(xié)議的約定。
至于華為，也并非苦情戲、孤獨硬漢戲的男主角，或者如任正非所說，「我們太忙了，忙到?jīng)]時間收專利費」——早年華為與競爭對手中興互訴專利侵權(quán)，把官司打到了歐洲；「非洲之王」傳音在IPO前，也收到過華為的起訴書；亦有訴訟型NPE在國外使用華為專利起訴過小米和OPPO。
說到底，技術(shù)競爭抑或合作，還是服務(wù)于商業(yè)利益。
利用專利訴訟狙擊競爭對手的橋段，蘋果也運用得爐火純青。2010年，蘋果對HTC發(fā)起的專利訴訟，將后者趕出美國市場，HTC從全球手機第一陣營跌落后一蹶不振，直至最后退出手機市場。
當然這些都在游戲規(guī)則的范疇之內(nèi)。為了遵守游戲規(guī)則，小米曾斥重金從微軟買專利，聯(lián)想收購摩托羅拉，看中沒落貴族的2000多項專利，蘋果牽頭以45億美元并購破產(chǎn)的北電網(wǎng)絡(luò)，無非垂涎后者無線通信、4G的LTE等核心專利。
如果把時間軸向右拖動，發(fā)酵于2018年的聯(lián)想5G標準投票門事件，大概是5G專利大戰(zhàn)的前傳，而且還是劇情奇葩的冰山一角。
彼時，一個關(guān)于5G編碼技術(shù)標準投票中聯(lián)想站高通、導(dǎo)致華為兩票之差落敗的傳言，讓聯(lián)想被打上「賣國」的標簽。姑且不說5G標準制定的組織方3GPP遵循的是「共識」，而非「票數(shù)」多少，單就當時形勢而言，聯(lián)想其實有點兒冤。
2016年的編碼技術(shù)標準提案分為兩個陣營：聯(lián)想及摩托羅拉的技術(shù)專利儲備側(cè)重LDPC技術(shù)，這個陣營有高通、三星；華為則是Polar技術(shù)陣營的主導(dǎo)者。
如果從商業(yè)維度來看，兩家選擇支持不同技術(shù)方向的方案，本身無可厚非。確定一個技術(shù)方向，便意味著在這一方向布局的專利有望升級為全球標準專利，研發(fā)投入也就有了價值。
聯(lián)想若支持Polar方案，意味著未來有可能要支付更多專利費。這明顯有違商業(yè)常識。
所以聯(lián)想最初站LDPC一邊，這也是傳言的起源。
其實后來，由楊元慶拍板，聯(lián)想轉(zhuǎn)而支持了華為的Polar短碼方案，所以聯(lián)想陷入「投票門」輿論漩渦后，華為會幫著澄清。
聯(lián)想的轉(zhuǎn)向當然有商業(yè)之外因素的考量，但若將聯(lián)想最初的投票行為視作胳膊肘向外拐，未免有點兒牽強。
還原這起事件的過程，也讓人們看到其實從5G標準制定階段，一場暗戰(zhàn)已經(jīng)開始醞釀。
5G時代相當于一場重新洗牌，以華為、中興為代表的中國企業(yè)在游戲規(guī)則制定中擁有更多話語權(quán)，成為攪動局面的新勢力，當然是大家喜聞樂見的事情，但歸根結(jié)底，技術(shù)競爭還是由商業(yè)利益驅(qū)動。
正如華為開啟的5G專利收費，抑或未來在其它知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的活躍，我們都不必大驚小怪。