株冶集團12月22日公告，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會(“并購重組委”)定于2022年12月28日上午9:00召開工作會議，審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項。公司已向中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部出具了《株洲冶煉集團股份有限公司保證不影響和干擾上市公司并購重組審核委員會審核工作的承諾函》。公司股票將在并購重組委工作會議召開當日停牌，待公司收到并購重組委審核結果后公告并復牌。
公司此前公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買水口山集團持有的水口山有限100%的股權，其中現(xiàn)金支付比例為交易作價的15%、股份支付比例為交易作價的85%；同時，公司擬通過發(fā)行股份方式購買湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股權。本次交易完成后，公司將直接持有水口山有限100%股權和株冶有色100%股權。水口山有限100%股權的交易作價為33.16億元。株冶有色20.8333%股權的交易作價為5.81億元。公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過13.37億元，不超過以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且股份發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過158,237,374股。本次募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、補充上市公司流動資金。
本次交易對方之一水口山集團與公司受同一實際控制人中國五礦控制，系公司關聯(lián)方；本次交易完成后，交易對方之一湘投金冶預計將直接持有公司5%以上的股份。根據(jù)規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。