文|金融觀察團(tuán)

近日，多家媒體報(bào)道稱，哈啰出行開始在金融領(lǐng)域頻頻發(fā)力，除了大舉招募人才，還將業(yè)務(wù)拓展至信貸、保險(xiǎn)、信用卡等更加豐富的業(yè)態(tài)。當(dāng)然，在互聯(lián)網(wǎng)全業(yè)態(tài)紛紛下場(chǎng)放貸的背景下，坐擁5億注冊(cè)用戶和海量流量的哈啰，面對(duì)金融業(yè)務(wù)的潛在可觀利潤(rùn)，選擇靠攏并不稀奇。

然而，在金融行業(yè)整體強(qiáng)監(jiān)管之下，沒(méi)有任何金融牌照，成為哈啰出行深入這一領(lǐng)域的最大阻礙。

01 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：與泰康在線合作，宣傳“免費(fèi)領(lǐng)取”，默認(rèn)自動(dòng)續(xù)費(fèi)

因出行與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的天然契合性，加上海量用戶信息，哈啰布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)順利成章，也一直瞄準(zhǔn)相關(guān)牌照。2022年5月，哈啰出行旗下的上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)”）終于出資5000萬(wàn)元，從張婭、成都賽瑪赫通用航空服務(wù)有限公司手中取得了四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司全部股權(quán)。但意外的是，半年后的11月，上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)又匆匆退出投資，到手的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照又落空。

不過(guò)，沒(méi)有牌照并不妨礙哈啰出行繼續(xù)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。在哈啰出行APP首頁(yè)核心位置，“免費(fèi)領(lǐng)保險(xiǎn)”的字樣赫然在列。

在點(diǎn)擊之后，頁(yè)面宣傳最高可得保額50000元，并出現(xiàn)了筆者的身份信息和手機(jī)號(hào)碼。根據(jù)《保險(xiǎn)條款》，承保公司為泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰康在線”）。點(diǎn)擊免費(fèi)領(lǐng)取后，筆者獲得了這份“哈啰出行交通意外險(xiǎn)福利版（贈(zèng)險(xiǎn)）”。

在免費(fèi)領(lǐng)取之后，哈啰出行再次通過(guò)頁(yè)面彈出廣告等方式，向筆者營(yíng)銷“哈啰出行百萬(wàn)醫(yī)療保（臻享版）”。這款保險(xiǎn)宣稱保障額度最高600萬(wàn)元，保費(fèi)低至每月“0.5元起”。

但在選擇投保之后，又顯示筆者的保費(fèi)是“1.3元每月起”。仔細(xì)查看，才發(fā)現(xiàn)保費(fèi)支付部分的小字顯示，實(shí)際保費(fèi)是第一期是1.3元，往后11期每月則為36.7元。而在點(diǎn)擊支付之后，在沒(méi)有任何勾選的前提下，這款保險(xiǎn)直接默認(rèn)自動(dòng)續(xù)費(fèi)。

而這種通過(guò)“免費(fèi)領(lǐng)取”、“首月低至x元”的保險(xiǎn)銷售方式，早已多次被銀保監(jiān)會(huì)多次點(diǎn)名和通報(bào)。

2021年11月，因未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率，并在宣傳銷售頁(yè)面列示“首期0元”誘導(dǎo)銷售，水滴保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司和微醫(yī)（北京）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司分別被罰100萬(wàn)元和10萬(wàn)元。

2022年1月，銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布2022年首期風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒消費(fèi)者注意防范相關(guān)“套路”行為。其中提到，在保險(xiǎn)營(yíng)銷中，保費(fèi)交納前輕后重、層層遞增等“套路保”行為也是以“優(yōu)惠”之名進(jìn)行誘導(dǎo)。比如片面宣傳“首月0元”“首月1元”“免費(fèi)領(lǐng)取”，以“零首付”等套路給人優(yōu)惠錯(cuò)覺(jué)，實(shí)際上是將保費(fèi)分?jǐn)傊梁笃?，消費(fèi)者并未真正享受到保費(fèi)優(yōu)惠。

今年3月，央視新聞報(bào)道了“1元?！毕葳鍋y象，報(bào)道披露消費(fèi)者遇到以首月繳費(fèi)1元或免費(fèi)領(lǐng)取保險(xiǎn)為噱頭的信息后，卻面臨保費(fèi)分?jǐn)傊梁笃?，并無(wú)銷售優(yōu)惠的情況。在央視新聞的報(bào)道中，涉及的公司有悟空保和合作機(jī)構(gòu)泰康在線。

銀保監(jiān)會(huì)對(duì)此回應(yīng)表示，立即研究，針對(duì)“1元保”問(wèn)題馬上開展立案調(diào)查，嚴(yán)肅查處悟空保涉及的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介公司的違法違規(guī)行為，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

然而，面對(duì)監(jiān)管重拳，哈啰出行還在進(jìn)行類似營(yíng)銷宣傳。在投訴網(wǎng)站上，已經(jīng)有不少用戶針對(duì)哈啰保險(xiǎn)的無(wú)故扣款和理賠問(wèn)題進(jìn)行投訴。而未來(lái)，哈啰是否會(huì)繼續(xù)收入保險(xiǎn)牌照，又是否會(huì)整改宣傳方式，我們會(huì)持續(xù)關(guān)注。

02 助貸業(yè)務(wù)：合作19家機(jī)構(gòu)，個(gè)人信息一鍵授權(quán)，兜售VIP會(huì)員卡

哈啰出行的信貸業(yè)務(wù)，也似乎延續(xù)了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)格。因缺乏網(wǎng)絡(luò)小貸、消費(fèi)金融等牌照，哈啰出行目前主要跟金融機(jī)構(gòu)和助貸公司合作，將借款用戶推薦給前者進(jìn)行放款。

在哈啰出行APP內(nèi)，貸款產(chǎn)品“臻有錢”宣傳最高可借20萬(wàn)，年化利率10.8%（單利）起，并稱“西非透明、循環(huán)額度、最快30秒放貸”?！罢橛绣X”還展示了五家合作伙伴，即百信銀行、中銀消費(fèi)金融、唯品富邦消費(fèi)金融、億聯(lián)銀行和度小滿金融。

點(diǎn)擊“領(lǐng)取額度”，用戶將一鍵同意《臻有錢服務(wù)協(xié)議》、《臻有錢個(gè)人信息保護(hù)及隱私政策》、《個(gè)人信息共享說(shuō)明》、《個(gè)人征信信息查詢及使用授權(quán)書》。而根據(jù)《個(gè)人信息共享說(shuō)明》用戶的個(gè)人信息將被共享給19家合作方，除了上述五家公司，還包括時(shí)光分期、翼支付借錢、中郵消費(fèi)金融、我來(lái)數(shù)科、歡太花錢、攜程金融等等。

而根據(jù)此前北京商報(bào)的報(bào)道，在貸款申請(qǐng)時(shí)，被臻有錢授權(quán)的部分助貸公司協(xié)議中，又進(jìn)一步捆綁了多份協(xié)議。除了多家金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)議，還包括超50份個(gè)人信息查詢授權(quán)書，進(jìn)一步被授權(quán)的給大量金融機(jī)構(gòu)和合作公司等，獲取的信息包括身份證、聯(lián)系電話、通訊信息、社保信息、財(cái)產(chǎn)信息、就業(yè)狀況、收入情況等多項(xiàng)個(gè)人隱私信息。

而在今年3月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于警惕過(guò)度借貸營(yíng)銷誘導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提到一些金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在開展相關(guān)業(yè)務(wù)或合作業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)消費(fèi)者個(gè)人信息保護(hù)不到位，比如以默認(rèn)同意、概括授權(quán)等方式獲取授權(quán)等等。以上過(guò)度收集或使用消費(fèi)者個(gè)人信息的行為，侵害消費(fèi)者個(gè)人信息安全權(quán)。

有意思的是，新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)發(fā)現(xiàn)，這種過(guò)度一鍵授權(quán)個(gè)人信息的方式，并不僅僅發(fā)生在借貸業(yè)務(wù)上。在用戶登錄哈啰出行APP的那一刻，就必須同意哈啰出行的數(shù)十個(gè)用戶協(xié)議。

其中，一級(jí)頁(yè)面下包含13個(gè)用戶服務(wù)協(xié)議，打開每個(gè)協(xié)議之后，又包含多個(gè)二級(jí)協(xié)議，涉及哈啰出行多個(gè)合作機(jī)構(gòu)。以《全網(wǎng)叫車用戶協(xié)議》為例，二級(jí)協(xié)議包含首汽約車、嘀嗒出行、陽(yáng)光出行、曹操出行、夠譜出行等7個(gè)協(xié)議。粗略統(tǒng)計(jì)，用戶一鍵同意的協(xié)議高達(dá)35個(gè)。

而在去年12月，哈啰出行已因個(gè)人隱私違規(guī)被國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心通報(bào)點(diǎn)名。根據(jù)通報(bào)，哈羅出行涉及的問(wèn)題有兩項(xiàng)，“未向用戶明示申請(qǐng)的全部隱私權(quán)限，涉嫌隱私不合規(guī)”；“App向第三方提供個(gè)人信息未做匿名化處理，涉嫌隱私不合規(guī)”。

除了個(gè)人隱私保護(hù)問(wèn)題，臻有錢在利率、催收方面也存在爭(zhēng)議。多位用戶投訴稱，臻有錢“不提供借款合同，年利率達(dá)到36%”；“一鍵多頭授權(quán)，過(guò)度收集借款人隱私信息”；不能提前還清，暴力催收。還有用戶稱，臻有錢無(wú)法正常還款導(dǎo)致逾期。

一名用戶提供的還款信息顯示，在臻有錢里富行貸借款8000元，分12期，每期還款803.47元。按IRR計(jì)算，該用戶的借款利率為35.94%。

另一名用戶的投訴顯示，在臻有錢從白貓貸貸款5000元，分12期，每月還款502.28元。而這502.28元，不僅包含本金和利息，還包含每期65.02元的擔(dān)保費(fèi)。據(jù)此計(jì)算，該用戶的IRR借款利率為35.99%。

而在2020年8月18日，最高人民法院于關(guān)于民間借貸司法解釋進(jìn)行了修正，將民間借貸利率的上限調(diào)整為L(zhǎng)PR的4倍，當(dāng)時(shí)的LPR利率為3.85%，LPR的4倍即為15.4%，如今更有降低。

除此之外，臻有錢還在APP內(nèi)向用戶兜售金融VIP會(huì)員卡。其中，半年卡199元，年卡328元。購(gòu)買會(huì)員卡后，用戶可以享受到免息紅包、放款加速、提額尊享等權(quán)益。同樣，開通即默認(rèn)同意《服務(wù)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，會(huì)員卡是哈羅出行聯(lián)合上海及未科技有限公司推出的服務(wù)。后者是一家金融科技公司，關(guān)聯(lián)基金銷售和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

而無(wú)論是貸款手續(xù)費(fèi)還是提前購(gòu)買“會(huì)員卡”，是貸款行業(yè)常見(jiàn)的“砍頭息”的變種，因會(huì)變相提高借款人的借款成本而不被認(rèn)可。多家法院曾發(fā)文提醒，在借貸關(guān)系中注意甄別“砍頭息”的情形，對(duì)于約定的提前收取的各種服務(wù)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、好處費(fèi)、利息等條款保留警惕。

除此之外，哈羅出行還與易鑫金融、平安銀行和小花錢包聯(lián)合推出了車抵貸業(yè)務(wù)，最高可貸100萬(wàn)元。

不過(guò)，盡管金融業(yè)務(wù)存在不少質(zhì)疑和問(wèn)題，但在出行市場(chǎng)想象力見(jiàn)頂之下，這條路是哈羅出行的必然選擇。畢竟，在去年上市未果之后，市場(chǎng)一直關(guān)注哈羅出行的造血能力。根據(jù)財(cái)報(bào)，2018-2020年分別錄得虧損22.08億元、15.05億元、11.34億元，累計(jì)虧損超48億元。但我們作為哈羅出行的用戶，希望哈羅出行在通過(guò)金融業(yè)務(wù)變現(xiàn)過(guò)程中敬畏風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎展業(yè)。