文｜偲睿洞察 寇敏
編輯｜Emma
2022年9月22日，Pico海外新品發(fā)布會如約而至，作為字節(jié)跳動收購Pico后推出的首款新品，字節(jié)火力全開。
發(fā)布會上，官方正式推出了Pico4和Pico4 Pro兩款新品，率先實現了軟硬件大升級迭代：
硬件上五大技術亮點：全新弧形環(huán)繞手柄、pancake光學方案、瞳距無極調節(jié)、彩色透視，以及交互上的裸手識別、面部識別和眼動追蹤；
軟件生態(tài)上，Pico走上多點開花路徑：
海外戰(zhàn)略加持下，游戲陣容持續(xù)擴大——《行尸走肉：圣徒與罪人第二章》及《浴血黑幫》領銜外，2023年還將聯合育碧推出《Just Dance》VR版，而且是Pico4 獨占；
影視娛樂，背靠抖音系內容外，加強VR演唱會、虛擬偶像直播，以及紀錄片（還有野外“求生天花板”德爺的合作）等內容；
加注社交內容，推出全新Pico OS 5.0，一邊聯合知名VR社交應用《Rec Room》，一邊預告2023年，將上線自家社交平臺Project PICO WORLDS；
“運動健身”成全新亮點，萊美有氧搏擊操、帕梅拉健身操等強勢內容，以及和蘋果健康應用的聯動、勛章獎勵的玩法、專門的健身追蹤器等等，吸引力十足。
價格上，折合人民幣來看，Pico4 128GB和256GB版本價格分別為2982元及3469元，Pico 4 Pro 256GB價格為3469元，滿足消費者差異化需求。
同時，此次Pico舉行海外發(fā)布會，結合今年Pico4月份布局歐洲、6月份布局美國的動作，足以見得，Pico要在海內外全面出擊。
這讓人不免思考：硬件升級背后，Pico離行業(yè)天花板還有多遠？在行業(yè)大哥Meta還在主打游戲內容時，Pico內容多點開花的戰(zhàn)略用意何在？贏面多大？
01 硬件大升級，但難吊打行業(yè)
要想VR用得爽，硬件體驗始終要圍繞“舒適度、沉浸感和交互性”三點基本需求推進。
先看此次Pico 新品在硬件上的更新迭代：
主要為以下五個亮點：
一是，采用全新上下纏繞的HyperSense振感手柄，內置了50-500Hz的寬頻線性馬達，在不同場景下將會有不同的振感反饋；同時，PICO 4手柄控制器的紅外追蹤傳感器相比Neo 3增加了4顆，并且配備了規(guī)格更高的IMU傳感器。
振感和多傳感器的增配，使得用戶在使用VR時，有更強的沉浸感和使用感，比如，在發(fā)布會中演示的釣魚場景，當魚兒上鉤時，釣竿的振感真實無疑。同時手柄形狀的改變，讓一些老玩家感嘆，再也不怕磕到手磕到墻壁了。
二是，采用pancake光學方案，讓VR頭顯“更輕、更小、更便捷”。
相比現在市面上主流的菲涅爾透鏡，在獲得同等光面積的情況下，Pancake 光學方案的路線會比前者更短，從而將光學部分體積縮小三分之二，解決長期以來，頭顯過大、過重的用戶痛點。
據悉，Pico4不含綁帶及電池的重量僅為295g，比Pico Neo 3足足輕了100g。
三是，瞳距無極調節(jié)，提升頭顯佩戴舒適度。
VR 頭顯的成像原理是將內屏分屏顯示，然后通過鏡片實現疊加成像。如此一來，若用戶瞳距與頭顯設備不匹配，就會導致用戶瞳孔中心、透鏡中心和屏幕不在一條直線上，導致成效效果模糊、變形，以及用戶眩暈。
但不同性別、年齡用戶的瞳距均有不同，過去Pico的三段式調節(jié)完全無法適用所有用戶，此次升級瞳距無極調節(jié)可以滿足各類用戶需求，提升體驗感和舒適度。
四是，彩色透視，減少現實和虛擬世界邊界感。
目前，市面上常見的VR頭顯均為黑白色，和虛擬世界應用中的豐富形成鮮明對比，開關機時刻，虛擬世界和現實世界邊界感極強。但彩色透視，一定程度上消弭了這種“隔閡感”，
五是，交互性攢出大招——Pico Neo 4 Pro上，配置“裸手識別＋臉部識別＋眼球追蹤”。
眼動追蹤與面部追蹤，可以實現眼睛傳神和面部表情的變化，包括一顰一笑、嘴型動作等，傳遞出更多的非語言信息。比如，在社交場景中，你可以明確地感受到誰在朝你暗送秋波，而誰又在背后氣急敗壞。
裸手識別更進一步地將人物融入虛擬世界，比如，音樂靈感來臨之時，你只需要盡情發(fā)揮你的音樂才能，手中自有VR guitar，酷炫的音樂會讓你成為全場的焦點。
（VR guitar 圖源：Pico新品發(fā)布會）
同時，新品在分辨率、視場角、等方面也有了進一步的改善，幫助用戶看得更清晰更寬廣。不得不說，在硬件打磨上，Pico誠意滿滿。
然而，跳出Pico新品的硬件體驗外，對比一下各位友商，似乎大家在硬件上并沒有多大差距，Pico硬件的各大亮點，也或多或少在友商產品上亮相，比如，創(chuàng)維就搶先一步搭載pancake光學、瞳距無級調節(jié)等。
再比如，偲睿咨詢將Pico新品和Meta新品做對比，可以看到，除了Pico電池容量占優(yōu)勢外，或者說，除了品牌名稱和電池參數不同外，其他都相同。
產品性能趨同的背后，有兩大重要原因：一方面，產業(yè)技術發(fā)展方向趨同，即，行業(yè)有一個共同認知的優(yōu)化升級方向。
比如，在兼顧頭顯重量以及光學顯示效果上，行業(yè)預期升級至pancake方案，同時搭載Micro OLED或Micro LED；又比如，在增強交互能力時，使用更多傳感器，提升算力，優(yōu)化算法，實現裸手識別、面部追蹤及眼動追蹤等。
同時，對比創(chuàng)維數字、arpara、玩出夢想、索尼等品牌，可以看見，芯片、屏幕、分辨率、光學方案等，個別廠商也都做到了目前行業(yè)最優(yōu)方案。
也就是說，其實在硬件參數上，行業(yè)差距不大，而且綜合全部參數來看，Pico和Meta的新品可以說達到了硬件理論上的天花板。
另一方面，供應鏈極其穩(wěn)定。
拆分一個典型VR頭顯，其硬件和所占成本情況為：芯片（約45~50%）、光學（約5~7%）、顯示（約30~35%）、其他零部件（攝像頭、聲學等，約10~15%）以及整機組裝（3~5%）。
可以說，VR頭顯零部件本來不多，更何況，不同環(huán)節(jié)供應商還高度集中。
比如，行業(yè)現在最先進的芯片都要看高通，只有明年面世的蘋果MR使用自研芯片。而一向將差異化走到極致的蘋果，在光學（攝像頭、模組等）、聲學、結構件等上，也和Meta共享部分供應商。
（圖① Quest產業(yè)鏈公司梳理 圖源：中信證券圖 ② 蘋果MR潛在產業(yè)鏈公司梳理 圖源：中信證券）
總得來說，此次Pico新品的發(fā)布，可謂是，在硬件上將行業(yè)最優(yōu)方案武裝到全身，但另一面，由于行業(yè)技術的天花板及供應鏈的共享，并不能為Pico帶來一騎絕塵的技術壁壘。
而要想完成180萬臺的年度銷售目標，還是得從內容生態(tài)上下足功夫。
02 游戲不夠，多生態(tài)來湊
無論是主機游戲時代的勝負更迭，還是Meta Quest頭顯的快速崛起，一個明顯的行業(yè)認知是，內容是決定勝負手的關鍵。
畢竟，硬件設備只是工具，能讓消費者付出更多時間、精力以及金錢的，是令其沉浸的游戲內容。
而在游戲生態(tài)上，相比國外廠商，Pico并沒有優(yōu)勢，并且是可預見的長期打不過。
首先，目前Pico和Steam、Quest平臺內容數量相差過大，先天不足。
Steam作為全球最大的游戲內容平臺，前有游戲數量的不斷增加，而且VR獨占游戲保持穩(wěn)定增長態(tài)勢；后有經典游戲持續(xù)霸榜，構筑堅不可摧的內容壁壘——根據中金研究統計，可以看到，Steam平臺年度鉑金級VR游戲占比最多的是，發(fā)布3~4年的經典游戲，新游戲占比相對較低。
另一方面，Meta作先行者，在Quest頭顯硬件優(yōu)勢下，一邊大力買買買，一邊嚴格把控內容生產分發(fā)流程，也順利在VR游戲領域迅速崛起。截至2M22，Quest商店累計收入10億美元，124款應用收入破百萬美元。
而由于國內游戲市場，政策監(jiān)管、以手游為主、人才缺失等現狀，盡管Pico背靠字節(jié)財大氣粗，也很難快速搭建游戲內容矩陣，更何況，精品游戲的內容和制作需要較長的開發(fā)周期和較大的前期投入，而Steam和Meta是不會停滯不前，靜等Pico來追趕的。
那Pico只能另辟蹊徑，既然游戲不夠，那就組合游戲、影視娛樂、直播、運動健身等多個方向，做大內容盤。
首先，游戲內容不放松，在北美搭建發(fā)行部門，組建隊伍并直接引入游戲內容。
此次Pico新品出海北美，而不是在美國發(fā)售，其戰(zhàn)略意圖十分明顯——不正面硬鋼Meta，而是出海北美，引入游戲內容。
早在今年3月份，月初Pico剛完成總額達4.35億人民幣的B&B+輪融資，CEO Henry公開表示，這筆融資將重點用于構建內容生態(tài)及持續(xù)挖掘消費者需求以拓展C端市場；
月末就有外媒報道，Pico在北美設立發(fā)行部門Pico Studios，一方面，致力于與全球頂級VR開發(fā)者展開廣泛合作——比如，招聘工作室負責人、VR游戲策略主管、海外內容生態(tài)負責人等；另一方面，直接引入優(yōu)質VR游戲及應用，快速擴展生態(tài)。
（Pico游戲生態(tài) 圖源：Pico新品發(fā)布會直播）
其次，背靠抖音，強勢加碼影視、直播等視頻內容。
加碼影視賽道，主推VR觀影：發(fā)布會前，6月，聯合迪士尼、索尼等大牌，開啟“3D大片重燃計劃”；8月，上線《蒼穹》、《紙鶴》等6DoF影片，打造“超沉浸觀影”新體驗；此次，Pico還與與discovery合作量身定做VR野外求生節(jié)目，讓用戶和德爺一起探索求生；
推出演唱會：4月至今，舉辦王晰、鄭鈞、汪峰三場VR演唱會；此次硬件升級后，用戶可以在8k、360度環(huán)繞的3D場景下，自定義舞臺，還可以邀請好友，共同觀看表演；
復刻才藝演出：6月，Pico視頻推出VR才藝直播，邀請抖音唱歌、跳舞、聊天等領域才藝主播入駐，此后還計劃推出更多視頻。
除此之外，運動健身成此次新品發(fā)布亮點。
早在7月份，偲睿咨詢盤點Pico生態(tài)內容時，Pico官方VR助手上，一款免費贈送的運動球類游戲就廣受好評，足可見運動健身類內容在VR的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
此次，Pico從硬件適配和超大牌內容聯合上全力打造運動健身板塊，讓運動在VR世界里，好玩有料、科學可持續(xù)，在讓“看見不一樣的你”這件事情上，Pico用足新思：聚合健身大咖——萊美、帕梅拉、獨家Just Dance先后上陣；精細健身玩法——科學的訓練計劃、看得見的健身成果、激發(fā)斗志的勛章和排行榜等等。
而根據頭豹研究院對家庭健身領域的分類，VR產品可以同時實現，智能可穿戴設備、運動健身軟件以及運動健身器材（不同運動內容）三個領域的功能，可謂性價比極高。
（家庭健身領域分類 圖源：頭豹研究院）
最后， Pico也試水B端應用。
主要包含三個部分：①開發(fā)者支持計劃Pico Developer Funding Program；②Pico Business，為培訓、醫(yī)療、商業(yè)、培訓等行業(yè)提供一體化解決方案；③Pico 4 Enterprise，鏈接企業(yè)平臺、專用商店、提供開發(fā)工具，定制功能與解決方案等。
綜上，在回答“用戶買了Pico一體機能干什么？”這個問題上，Pico全面鋪開、四處撒網，畢竟選擇越多，越大概率會戳中用戶的心巴。
03 Pico艱難前行
作為字節(jié)收購Pico后的首款產品，Pico 4系列展示了字節(jié)的實力和誠意，在軟硬件上都“大力”了。
但是，跳出產品，從行業(yè)狀況來看，Pico還面臨很多問題：
首先，硬件層，國內180W銷量目標難度較大，需要依靠海外市場補足。
根據IDC中國最新數據，Pico上半年出貨34.9萬臺，占據了國內市場的62.55%，而如果僅靠國內市場，意味著Pico下半年的銷量要超過了整個國內市場上半年總和……簡言之，國內市場容量有限，Pico出海是完成銷售目標的必選之路。
在海外市場，回看上一代產品，生態(tài)內容遠不如Quest的Pico，卻在價格上基本和Quest2持平，自然不占優(yōu)勢。此次新品價格有所下降，其競爭力如何，還需觀望下一代Meta產品定價。
而在銷量艱難爬坡下，低利潤問題將愈發(fā)凸顯。
賣VR，Meta奉行的原則是，“不靠硬件靠軟件”——正如經典的“剃須刀理論”，便宜的刀架快速普及至消費者，再通過價格昂貴的刀片去適配刀架，當然前提是產品品質確實讓消費者難以舍棄。
對應到Meta就是，頭顯打折低價，但是，里面的內容還有將來可能涉及的廣告應用之類的，可不是“便宜免費的午餐”。
在這一戰(zhàn)略下，Meta把頭顯的價格定得極低，8月漲價前，Quest 2 僅為299美元，這一遠低于其他廠商的價格，甚至使得美國政府在今年1月要重點調查Meta在VR領域的壟斷。而《日本經濟新聞》對Meta Quest 2進行零部件拆解調查后，發(fā)現零件成本是售價的6成以上，而智能手機的零部件成本大約在3到5成。
簡單說，在行業(yè)發(fā)展初期，技術創(chuàng)新更迭、市場教育等高成本投入，和“低價促銷量”存在天然矛盾，但是，Meta作為市場的先行者，一下子就把價格降得極低，也縮減了同行價格空間，比如Pico。
其次，軟件層上，需要更多投入。
VR的內容已經相當卷——截止2021年，Quest平臺的影視、故事、社交、媒體播放四大類內容占比就高達32%；只是，Quest 平臺游戲內容光芒蓋過了其他。
Meta B端應用也是內容的一大組成部分，且已經領先了PICO很多步。
比如，Meta在2020年開始使用Horizon工作間，提供了一種比目前的視頻電話會議更具沉浸性的溝通方式；又比如，去年11月，Meta投資1.5億美元，和VictoryXR公司合作創(chuàng)建“元宇宙高?！表椖浚侵鹑?70億高等教育市場。
與此同時，Meta和蘋果還開啟了元宇宙下一階段布局——AR/MR :
眾所周知，由于VR較AR/MR技術較為簡單，所以就率先實現應用發(fā)展，但是，元宇宙的版圖，少不了AR/MR 。
去年秋季發(fā)布會上，Meta就和雷朋共同研發(fā)了雷朋智能眼鏡，在Meta的技術驅動下，可以用佩戴者視角進行錄像，每次長達30秒，同時，這款眼鏡還具有接聽電話以及聽音樂的功能。
按照Meta的規(guī)劃，今年將發(fā)布Project Cambria ，以加強在虛擬世界中的社交，同時與Oculus Quest 2兼容。具體而言，這個更高端的Oculus版本結合了VR、AR/MR，大力提升擴展現實（XR）體驗。
而蘋果一上場就直接到位至MR，據彭博社報道，蘋果的首款AR/R產品將專注于游戲、影視和通信。
值得注意的是，Meta和蘋果的AR/MR 產品中，通信成了基本功能，這似乎也符合行業(yè)對于“AR/VR產品接替手機，成為下一個智能終端”的預期。
到下一代AR/MR推出的時刻，Pico和Meta、蘋果就不在同一起跑線了，畢竟，娛樂電子和日常消費電子就是“選配和剛需”的級別差了。