記者 | 王鑫
9月8日晚,方正證券(601901.SH)公告,公司擬以11.4億元出售所持瑞信證券49%股權(quán),轉(zhuǎn)讓完成后,瑞信證券將成為繼摩根大通、高盛后第三家由外資完全控股的券商。
瑞信證券(中國) 有限公司(下稱瑞信證券)為方正證券與瑞信銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱“瑞信”)于2008年共同投資設(shè)立,設(shè)立初期方正證券持股占比66.70%,瑞信持股占比33.30%。2020年6月,瑞信以非公開協(xié)議方式單方面向瑞信證券增資后,瑞信持股占比51%,方正證券持股占比49%。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓距離交割還有兩個(gè)先決條件,一是本次交易尚需在中國證監(jiān)會(huì)完成備案程序,此外尚需向瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)督管理局(FINMA)呈遞通知,且FINMA未出具反對(duì)意見。
此次股權(quán)出售采用市場(chǎng)法評(píng)估作價(jià),以2021年12月31日為基準(zhǔn)日,瑞信證券經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值為15.2億元,評(píng)估值為23.3億元,評(píng)估增值率為53.38%。方正證券持有瑞信證券49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為11.39億元。
“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ),經(jīng)公司和瑞信協(xié)商確定,轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為11.4億元。”方正證券表示。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,瑞信證券上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.32億元,凈虧損1.05億元。截至2022年6月30日,公司資產(chǎn)總額為16.4億元,凈資產(chǎn)為14.1億元。
方正證券表示,因瑞信證券截至2022年6月30日已虧損1.05元,按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制,公司預(yù)計(jì)將至少收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓金10.88億元。經(jīng)公司初步測(cè)算,如交割日在2022年12月31日之前,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司本年度凈利潤約2.9億元。
2021年12月2日晚,方正證券公告,將出售參股公司股權(quán),包括南粵銀行、盛京銀行和瑞信證券(詳見:賬面價(jià)值約25億元!方正證券要出售參股公司股權(quán),包括盛京銀行、瑞信證券等)
瑞信早有興趣接手瑞信證券股權(quán),瑞信中國區(qū)CEO、瑞信證券董事長胡知鷙曾在2021年6月表示,瑞信期待未來能實(shí)現(xiàn)對(duì)合資券商瑞信證券的全資控股,“百分百控股是我們的目標(biāo)?!?/p>