文|新眸企業(yè)服務(wù)組作品 阮雪
編輯|桑明強
一個很有意思的現(xiàn)象發(fā)生在當(dāng)下。
國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司裁員消息不斷的情況下，HR SaaS卻不受影響，甚至可以說如沐春風(fēng)。前不久，北森正式向港交所遞交招股書，擬沖刺中國HR SaaS第一股，時間向前推演，去年11月，HR SaaS廠商Moka宣布完成了1億美元規(guī)模C輪融資，同月，金柚網(wǎng)也宣布完成了1.7億元C輪融資。
熟悉國內(nèi)HCM軟件市場都清楚，這是一個垂類但又復(fù)雜的賽道，向下能細(xì)分出多個不同功能模塊，包括招聘、測評、核心人力、績效、留任、在線學(xué)習(xí)等。但越復(fù)雜也意味著它的操作空間越大，因為幾乎每一家企業(yè)都會用到HCM軟件的一個或多個環(huán)節(jié)，這讓HCM軟件成了繼CRM（客戶關(guān)系管理）之外，最大的SaaS細(xì)分市場。
數(shù)字化浪潮下，人力資源管理通常被看作是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要板塊，無論是顯性的組織匹配，涉及組織目標(biāo)管理、執(zhí)行效率、人才激勵，還是隱性的企業(yè)文化，其實都在一定程度上傳達著企業(yè)戰(zhàn)略層面的變化，尤其是目標(biāo)執(zhí)行和人才激勵，這往往會對組織發(fā)展和戰(zhàn)略落地產(chǎn)生影響。
所以當(dāng)商業(yè)大佬們忙著調(diào)整航線，對船上的人員管理要求也就變得更高。部分企業(yè)進入成熟穩(wěn)定期后，為了匹配創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，人力資源管理也亟需變革，組織能否為戰(zhàn)略賦能成了新一輪關(guān)注的焦點，當(dāng)然，這也增加了HR SaaS的想象空間。
01、爭霸時代
HR SaaS是一個大蛋糕，但沒有人甘愿只分一口。
按照Gartner的定義分類，HR SaaS被劃分為了4大板塊：第一塊是核心的HCM，落實到具體的管理中就是核心人事以及薪酬管理，其中Workday是全球代表性的廠商；覆蓋招聘管理、績效管理、培訓(xùn)、人才發(fā)展、人才測評、組織發(fā)展等的人才管理，是第二個板塊，SAP曾以34億美金收購了其中的代表廠商Success Factors；Kronos所擅長的包括考勤、請假、排班等在內(nèi)的勞動力管理構(gòu)成了第三塊。
至于第四個板塊，就是當(dāng)下最受追捧的員工體驗，也就是人力資源服務(wù)交付。它涵蓋了與員工服務(wù)相關(guān)的各個領(lǐng)域，從全面薪酬及其體系結(jié)構(gòu)設(shè)計，到按政策要求企業(yè)為員工提供的個稅、保險、福利服務(wù)交付等，這個領(lǐng)域曾誕生過HR SaaS市值第一的公司ADP。
需求的不斷增加，讓HR SaaS賽道一直保持著火熱，國外的SAP、Oracle、Workday等先后憑借技術(shù)積累占據(jù)高位，而國內(nèi)廠商也在這個領(lǐng)域小有成就，成為后起之秀。根據(jù)灼識咨詢資料，2020年中國HCM數(shù)字化率僅為4.9%，大幅低于美國的36.6%，尚需要進一步提高的數(shù)字化普及程度和企業(yè)對HCM解決方案的巨大需求結(jié)合，意味著數(shù)字化HCM解決方案市場存在巨大發(fā)展空間。
不過，和國外各領(lǐng)域間的遍地開花不同，國內(nèi)處于頂流的是走一體化路線的北森。
在國內(nèi)HR SaaS市場上，商業(yè)模式大致被分成了三類，分別是單模塊、合作建設(shè)系統(tǒng)以及一體化廠商。單模塊廠商往往聚焦某一垂直領(lǐng)域，以滿足對單一模塊要求較高的大客戶和對功能需求少的小客戶，市場需求相對靈活，這也是很多SaaS軟件起家時的路線，憑借一個技術(shù)專長在賽道中跑在前面。
至于合作建設(shè)系統(tǒng)，只適合一些對資金鏈充裕且對數(shù)據(jù)安全要求高的客戶，他們往往會在評估后選擇自建或者與第三方合作建設(shè)，但問題也很明顯。合作自建意味著對于企業(yè)來說，高定制化會造成建設(shè)周期長、成本費用高、后期運維復(fù)雜，除了少數(shù)頭部企業(yè)，建設(shè)成本就已經(jīng)把一部分客戶阻擋在外。
一體化廠商更像是兩者的結(jié)合，把多個單一模塊結(jié)合，高度集成實現(xiàn)數(shù)據(jù)上的互聯(lián)互通，同時也能做到定制化。以北森為例，早年間，北森CEO紀(jì)偉國就已經(jīng)堅定了“無PaaS不SaaS”的路線，現(xiàn)在的北森也和他所期待的一樣，把PaaS基礎(chǔ)設(shè)施作為基礎(chǔ)，圍繞人才管理技術(shù)，提供全套全場景、一體化的HCM應(yīng)用程序。
02、加速一體化
離散曾經(jīng)是HR SaaS領(lǐng)域的癥結(jié)之一。正如前文所說，HR SaaS的市場太大，大到從招聘、核心人事、績效、測評、培訓(xùn)、離職等和員工職業(yè)生命周期匹配的HR服務(wù)，幾乎都有各自專業(yè)的品牌商，這種細(xì)分專業(yè)的服務(wù)，對于服務(wù)商來說早已經(jīng)不是藍海市場。
當(dāng)然，不僅有模塊和模塊間的離散，還有安裝軟件和云服務(wù)之間的離散。雖然中大企業(yè)有一體化部署的需求，但更多的時候，大企業(yè)更需要個性化的針對性開發(fā)，中小企業(yè)受限于規(guī)模和成本的考量，大多更愿意獨立購買必須板塊，一體化并不是剛需。所以過去這些年，在需求的刺激下，單模塊廠商也得到了發(fā)展。
但是，在企業(yè)推動HR SaaS化的過程中，最終目的仍然是打通整個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)各個業(yè)務(wù)模塊，便于統(tǒng)一和管理和數(shù)據(jù)流通，但這樣的需求是單模塊廠商難以實現(xiàn)的，模塊上的離散被轉(zhuǎn)化為各個層面的割裂，無論是在數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)還是體驗上，企業(yè)對于統(tǒng)一性的需求正在上升。
單模塊的割裂和購置多家單模塊企業(yè)所帶來的高成本，共同刺激著HR SaaS的目標(biāo)客戶們向一體化廠商拋出橄欖枝。
過去幾年間，PaaS的發(fā)展讓低代碼技術(shù)得到應(yīng)用，借助低代碼技術(shù)很多企業(yè)只需要借助SaaS平臺提供的系統(tǒng)架構(gòu)，就可以開發(fā)出屬于自己的個性化組織架構(gòu)，開發(fā)成本降低，一體化平臺也由此得到了迅速發(fā)展。
不過就目前來看，對于賽道中的大多數(shù)玩家來說，一體化其實并不是一件容易的事。
這背后的原因很簡單，實現(xiàn)PaaS平臺的搭建需要廠商具備云服務(wù)基礎(chǔ)，對于很多單模塊的企業(yè)來說，這已經(jīng)構(gòu)成了行業(yè)壁壘?？v觀當(dāng)下能推出低代碼技術(shù)的玩家，要么是類似釘釘這種，背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭，有阿里做支撐，要么是類似金蝶、北森這種在行業(yè)內(nèi)摸爬多年，依靠技術(shù)積累自己研發(fā)平臺，在國外也只有像Slack、Workday這種平臺級的一體化產(chǎn)品，有能力把許多單一領(lǐng)域最強最好的模塊和服務(wù)整合在一起。
雖然從行業(yè)趨勢來看，HR SaaS已經(jīng)從單一模式向一體化模式加速奔跑，但不可避免的，它仍然只是大玩家的游戲。
03、第三條路
除了賽道里面匯聚大玩家，HR SaaS的目標(biāo)客戶也在變大。
吳昊在《SaaS創(chuàng)業(yè)路線圖》提到，2013年到2017年之間，國內(nèi)成百上千家SaaS公司都做過進入“小微企業(yè)”市場的嘗試，但最后得出的結(jié)論就是，對于SaaS行業(yè)來說，“這是一個付費能力和意愿偏低、服務(wù)困難、續(xù)費率低的低質(zhì)量目標(biāo)市場。”
北森剛進入HR SaaS賽道時，和大多數(shù)剛起步的SaaS公司一樣，為了開拓市場，也曾經(jīng)嘗試過“免費產(chǎn)品”和“小微市場”兩條路，但也沒能逃過收益慘淡的結(jié)局。
和面向Ｃ端的互聯(lián)網(wǎng)思維不同，SaaS公司所面向的to B的業(yè)務(wù)存在很長的滯后效應(yīng)，無論是成交周期、團隊執(zhí)行還是市場競爭都會拉長一個行為的反饋時間，小微企業(yè)自身都具有極強的不穩(wěn)定性，隨之帶來的高流失率和低留存率也就成為了行業(yè)魔咒。
后來北森的做法是調(diào)整目標(biāo)客戶，面向上升期的中大型企業(yè)提供付費SaaS軟件。根據(jù)招股書顯示，截至2021年9月，北森的客戶群包括各類快速增長的大規(guī)模行業(yè)中約4500家企業(yè)，涵蓋各大行業(yè)的前10企業(yè)，一個鮮明的例子就是，《財富》中國500強中，近70%是當(dāng)下北森的客戶。
對于北森一類的一體化廠商來說，這本來就是相輔相成的過程。購買服務(wù)的客戶通常會根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展階段、人員規(guī)模提出對功能的需求，由此對于不同產(chǎn)品的考量因素也有所差異。中大型企業(yè)所具有的硬性特點，也讓他們其實是HR SaaS的理想目標(biāo)。
他們的組織架構(gòu)相對復(fù)雜、人員數(shù)量多，需要的產(chǎn)品模塊也更加全面，多模塊之間的數(shù)據(jù)和信息打通往往會為企業(yè)帶來額外的交付工作，因此通常選擇一體化產(chǎn)品，與此同時，大型客戶對于PaaS平臺定制化的需求更加迫切，同時需要在交付能力、AI能力、RPA能力上有所考量，這讓一體化廠商在中大型企業(yè)面前具有天然的優(yōu)勢。
從穩(wěn)定程度上來說，中大型企業(yè)在人力資源管理中相對成熟，付費意愿也更強，大企業(yè)所重視的效率和數(shù)字化和HR SaaS所提供的服務(wù)不謀而合。
總體而言，屬于HR SaaS的“大時代”正在來臨，隨著行業(yè)內(nèi)玩家日漸成熟，客戶對于自身需求的認(rèn)知也逐漸清晰，向中大型用戶靠攏就意味著加速一體化也許會成為玩家的必選項，也許也在預(yù)示著國內(nèi)的HR SaaS最終不可避免的會走入贏家通吃的結(jié)局。從資本市場的反應(yīng)來看，春天也許已經(jīng)到來，但同樣，新一輪的洗牌也已經(jīng)走在路上。