文|互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)

2006年，我在紐約的一家對(duì)沖基金混實(shí)習(xí)，主要工作是給交易員端咖啡。后來(lái)因?yàn)槎丝Х鹊淖藙?shì)不對(duì)，經(jīng)常把盤子弄臟，連這個(gè)工作也丟掉了，改為整理世界金礦年鑒——也就是把幾十本大書(shū)的內(nèi)容輸入到Excel里面去。這個(gè)工作很無(wú)聊，技術(shù)含量很低，但我從中第一次知道了世界上還有這么多國(guó)家，這些國(guó)家居然都是有人口、有產(chǎn)業(yè)的。

每個(gè)星期一的午餐時(shí)間，基金會(huì)舉辦內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)，主要是基金經(jīng)理出來(lái)跟大家閑聊，回答各種各樣的問(wèn)題。有一天，出來(lái)閑聊的是新興市場(chǎng)基金的負(fù)責(zé)人。那是個(gè)美國(guó)人，不過(guò)并不像一般的美國(guó)人那樣孤陋寡聞，去過(guò)很多國(guó)家，其中既包括中國(guó)，也包括印度、巴西、南非。在講了很多國(guó)際旅行和調(diào)研經(jīng)歷之后，他停頓了一下，很嚴(yán)肅地說(shuō)：

“中國(guó)過(guò)去十幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展讓人印象深刻。很多人問(wèn)我，下一個(gè)中國(guó)會(huì)在哪里。如果你去過(guò)中國(guó)內(nèi)陸，理解中國(guó)的地區(qū)差距、城鄉(xiāng)差距的話，就應(yīng)該承認(rèn)——下一個(gè)中國(guó)仍然是中國(guó)。我們現(xiàn)在所熟知的‘中國(guó)’，其實(shí)只是中國(guó)的一小部分而已。如果整個(gè)中國(guó)都能發(fā)展起來(lái)，那就是很多、很多個(gè)‘中國(guó)’，其規(guī)模之大、持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)，會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)你們的預(yù)期。”

從那時(shí)起，直到2021年，這位基金經(jīng)理的話一直在應(yīng)驗(yàn)，中國(guó)公司在國(guó)際分工中占據(jù)了越來(lái)越高的比例、越來(lái)越重要的地位。2021年以后，情況可能發(fā)生了變化，誰(shuí)也不知道接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么。不過(guò)，在這個(gè)瞬息萬(wàn)變的時(shí)代，一個(gè)預(yù)言能持續(xù)十五年，已經(jīng)是非常了不起的了。

在整個(gè)20世紀(jì)，看空美國(guó)的人一般而言都是失敗的；在21世紀(jì)的前二十年，看空中國(guó)的人一般而言也失敗了。當(dāng)然，現(xiàn)在情況可能發(fā)生了變化，我們只能靜觀其變。過(guò)去的事情只能作為參考，關(guān)鍵是接下來(lái)要做什么。

自從2021年下半年以來(lái)，我看到了無(wú)數(shù)看空互聯(lián)網(wǎng)的言論——不止是看空幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，而是看空整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。我在自媒體看到這些言論。我在傳統(tǒng)媒體看到這些言論。我在分析師的報(bào)告上看到這些言論。我在自己的朋友圈和微信群看到這些言論。一開(kāi)始，我每個(gè)月可以看到兩三次這種言論，后來(lái)每天都能看到，現(xiàn)在是每天看到不止一次。這些言論很真誠(chéng)，言之鑿鑿，旁征博引，經(jīng)常獲得10萬(wàn)+的觀看量和數(shù)千次的轉(zhuǎn)發(fā)量。在改編為視頻、直播等形式之后，這些言論尤其具備說(shuō)服力，我認(rèn)識(shí)的很多人都被說(shuō)服了。在中概股下跌了80%、恒生科技指數(shù)跌去三分之二的情況下，這些言論不由得你不信。

可惜，一切看空互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的言論都是錯(cuò)誤的。篤信這種言論的人，必將錯(cuò)過(guò)下一個(gè)十年乃至二十年的增長(zhǎng)，必將錯(cuò)過(guò)一系列優(yōu)質(zhì)的投資對(duì)象，就像他們過(guò)去二十年錯(cuò)過(guò)了騰訊、蘋果、谷歌一樣。

互聯(lián)網(wǎng)與芯片、光刻機(jī)、無(wú)人機(jī)、生物醫(yī)藥、新能源電池等所謂“硬科技”完全不同。在人類歷史上，能夠與互聯(lián)網(wǎng)相提并論的創(chuàng)新非常罕見(jiàn)，我能想到的只有：火，車輪，印刷術(shù)，蒸汽機(jī)，內(nèi)燃機(jī)，電力。我們可以把20世紀(jì)中期誕生的電腦（計(jì)算機(jī)）也算進(jìn)來(lái)，但它已經(jīng)整體融入了互聯(lián)網(wǎng)，成為后者的一部分。

早在二十多年前，不止一個(gè)學(xué)者說(shuō)：“21世紀(jì)是生物的世紀(jì)?！边€有人說(shuō)：“21世紀(jì)是納米的世紀(jì)?！彼麄冨e(cuò)了。生物科技和納米科技也發(fā)展到了很大的規(guī)模，但與互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模相比不啻于滄海一粟。為什么？因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)不僅僅是一項(xiàng)技術(shù)，不僅僅是一組標(biāo)準(zhǔn)，不僅僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè)。它全面、深入地改造了人類的生活方式，以至于我們甚至不再記得它誕生之前的生活狀態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)是21世紀(jì)的巨靈，今后幾千年的任何歷史課本都不可能繞過(guò)?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代將像地理大發(fā)現(xiàn)時(shí)代、工業(yè)革命時(shí)代一樣，被視為全人類的高光時(shí)刻。嚴(yán)格地說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)比電力、內(nèi)燃機(jī)和蒸汽機(jī)還要重要，因?yàn)樗粌H是一種生產(chǎn)方式，也是一種生活方式。試想一下：在電力投入商業(yè)應(yīng)用后的幾十年內(nèi)，我們不但擁有了各種電力設(shè)備，還擁有了電影、留聲機(jī)這些奇幻的娛樂(lè)方式；電燈照明逐漸改變了我們的生物鐘；電話則徹底改變了我們的溝通方式——把這些發(fā)明創(chuàng)造加在一起，才相當(dāng)于現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)。

我還要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)：雖然人們經(jīng)常討論“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”(To B)，但未來(lái)十年最有前景的仍然是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)(To C)。歷史一再證明，護(hù)城河最深、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮墓荆悄切┲苯咏佑|消費(fèi)者、在億萬(wàn)人中建立起用戶黏性的公司。認(rèn)為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)取代消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的核心地位的人，就像認(rèn)為“硬科技”會(huì)取代互聯(lián)網(wǎng)的核心地位的人一樣，只見(jiàn)樹(shù)木、不見(jiàn)森林。

微軟的消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)已經(jīng)貢獻(xiàn)了三分之一的收入和四分之一的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。這家“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭”還在通過(guò)收購(gòu)來(lái)擴(kuò)大游戲業(yè)務(wù)，進(jìn)入每一個(gè)家庭的客廳和臥室。

蘋果一直是一家徹底的消費(fèi)硬件（及軟件）公司，現(xiàn)在又通過(guò)個(gè)人空間、數(shù)字媒體、流媒體等付費(fèi)服務(wù)，進(jìn)一步提升收入和利潤(rùn)率，從而建立全世界最牢不可破的商業(yè)模式。

亞馬遜被認(rèn)為是從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)張最成功的公司，但過(guò)去幾年，它在線下零售（含O2O）、生鮮電商、游戲、直播和影視內(nèi)容方面的投入，要高于在云計(jì)算業(yè)務(wù)上的投入。

谷歌在云計(jì)算方面的進(jìn)步也很大，但是過(guò)去一年，它最引以為傲地是通過(guò)新的零售廣告模式(Google Shopping)以及Google Map的新功能，讓廣告收入獲得了持續(xù)增長(zhǎng)；它旗下的YouTube在商業(yè)化方面也取得了重大進(jìn)步。

不要誤會(huì)，我沒(méi)有任何貶低“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的意思，正如我沒(méi)有任何貶低“硬科技”的意思。我只是想說(shuō)，與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)還能做到的事情比起來(lái)，一切其他產(chǎn)業(yè)都黯然失色。你是否跟某些分析人士一樣，認(rèn)為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)見(jiàn)頂，沒(méi)有新的領(lǐng)地可供開(kāi)發(fā)了？那你就錯(cuò)了，因?yàn)橛脩羧Φ氐慕Y(jié)束不意味著應(yīng)用發(fā)展的結(jié)束，后者還有很長(zhǎng)的路要走呢。

在虛的方面，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的娛樂(lè)內(nèi)容生態(tài)才剛剛建立起來(lái)。全球的游戲玩家還只有30億人，僅相當(dāng)于互聯(lián)網(wǎng)用戶的60%；能夠隨時(shí)隨地通過(guò)流媒體觀賞長(zhǎng)視頻的人數(shù)就更少了。拜VR/AR技術(shù)和Web3.0所賜，元宇宙可能在今后二三十年內(nèi)逐漸成真。我們今天在互聯(lián)網(wǎng)上享受的娛樂(lè)之豐富，已經(jīng)超過(guò)了我們祖輩最瘋狂的夢(mèng)想；但我們的孫輩將要享受到的東西，又將遠(yuǎn)超今日最瘋狂的夢(mèng)想。

在實(shí)的方面，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)消費(fèi)的滲透最多只進(jìn)行了一半。從中國(guó)到美國(guó)，電商平臺(tái)無(wú)不致力于日用食雜，并以此為基礎(chǔ)介入上游，最終目的是改造農(nóng)業(yè)這個(gè)龐大而古老的行業(yè)。在人工智能、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人和無(wú)人機(jī)等技術(shù)的共同作用下，世界上越來(lái)越多的人將享受當(dāng)日達(dá)或次日達(dá)服務(wù)；他們的線下消費(fèi)體驗(yàn)也將得到大幅提升。在有條件的地方，消費(fèi)與互聯(lián)網(wǎng)的完全融合，將在21世紀(jì)內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)。

每當(dāng)我看到這些進(jìn)步，每當(dāng)我看到全世界的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人員、產(chǎn)品經(jīng)理和運(yùn)營(yíng)人員在做什么，我看到的是一個(gè)生機(jī)勃勃的世界。正在過(guò)去的全球疫情，從根本上提升了企業(yè)和個(gè)人擁抱互聯(lián)網(wǎng)、擁抱數(shù)字化生存的速度。其實(shí)，在今年年初，我是有些悲觀的；可是在閱讀了亞馬遜、谷歌、蘋果和微軟的財(cái)報(bào)之后，我比以前任何時(shí)候都更樂(lè)觀。

“要刮東風(fēng)了，華生。這種風(fēng)在英國(guó)還從來(lái)沒(méi)有刮過(guò)。這股風(fēng)會(huì)很冷，很厲害，華生。這陣風(fēng)刮來(lái)，我們好多人可能就會(huì)凋謝。但這依然是上帝的風(fēng)。風(fēng)暴過(guò)去后，更加純潔、更加美好、更加強(qiáng)大的國(guó)土將屹立在陽(yáng)光之下?！薄穆蹇恕じ柲λ?/p>

我相信，無(wú)論這陣風(fēng)暴要持續(xù)多久，在它過(guò)去之后，下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)仍然是互聯(lián)網(wǎng)。