文|Alter
幾乎每隔一段時間，就會有人提出這樣一個問題： 5G的殺手級應用是什么？
之所以對“殺手級”應用這般執(zhí)著，離不開4G時代產(chǎn)生的行業(yè)共識，即4G的高速普及主要是社交、視頻等“殺手級”應用的拉動，催生了移動互聯(lián)網(wǎng)的浪潮，并為普通用戶的日常生活留下了深深的時代烙印。
5G似乎陷入了一個尷尬的境地，大帶寬、低時延、高可靠性的特點頻頻被宣傳，可在大多數(shù)用戶的印象中，5G帶來的體驗和4G并無太大區(qū)別，特別是在續(xù)航和流量的制約下，不少人主動關掉了5G功能。
以至于許多人篤信，只有“殺手級”應用出現(xiàn)，5G才會出現(xiàn)批量化應用的繁榮景象，否則就只是空中樓閣。5G是否存在殺手級應用，抑或者說殺手級應用的可能方向是什么，也就成了無法回避的話題。
“三年計劃”即將收官
華為CFO孟晚舟在回答營收為何下降的問題時，將一個重要原因歸結為：“中國的5G建設已經(jīng)在2020年基本完成，所以在中國的5G部署上已經(jīng)沒有那么多的客戶需求了?！边@樣的回答顯然超出了很多人的預料。
把時間撥回到2019年6月6日，工信部正式為三大運營商和中國廣電頒發(fā)了5G商用牌照，為國內(nèi)的5G建設鳴響了指令槍。正是從2019年開始，三大運營商紛紛開啟了5G網(wǎng)絡建設的加速跑。
根據(jù)中國移動的公開數(shù)據(jù)，2019年建設的5G基站約為5萬個，2020年和2021年5G相關資本開支分別為1025億元和1140億元，計劃2022年的相關投入為1100億元。以2022年底為時間點進行統(tǒng)計，中國移動累計開通的5G基站將達到110萬個，其中和中國廣電聯(lián)合建設的700MHz基站約為48萬個。
中國聯(lián)通和中國電信采取了共建5G基站的策略，其中中國聯(lián)通在2019年的5G資本開支約為79億元，當年和中國電信聯(lián)合開通了5萬個5G基站，2020年的5G資本開支為340億元，到了2021年這個數(shù)字已經(jīng)下滑到317億元。盡管中國聯(lián)通尚未公開2022年的資本開支，卻不難從中國電信的投資節(jié)奏中窺知一二。
中國電信2020年和2021年的5G投資分別為392億元和397億元，2022年的5G計劃投資為340億元，同比下降10.5%。同樣以2022年底為時間節(jié)點，彼時中國聯(lián)通和中國電信的在用5G基站將超過99萬個。
按照通信行業(yè)的常規(guī)做法，一代網(wǎng)絡的運營周期普遍在5年左右，其中前兩年為建設期，主要進行基站的覆蓋；接下來是為期兩年的成長期，基站有序覆蓋同時應用全面爆發(fā)；最后是收益期，網(wǎng)絡投入減少、邊際成本下降、財務指標改善。
對應的案例就是4G網(wǎng)絡的部署，2014年到2016年的三年時間里，國內(nèi)三大運營商保持了每年80萬個以上的基站部署，2017年和2018年的部署數(shù)量逐步下滑。有趣的是，在短視頻全面爆發(fā)的2019年，三大運營商當年部署的4G基站猛增到172萬個，其中有3G退網(wǎng)的因素，也離不開“殺手級”應用的刺激，但在5G基站的建設中，三大運營商都有“提前收官”的跡象。
除了中國聯(lián)通和中國電信5G相關支出肉眼可見的下滑，中國移動董事長楊杰也曾公開表示：“2022年是5G投資高峰期的最后一年，明年5G投資不再增長，未來三年里比重會降到20%以內(nèi)?！?/p>
做個簡單計算的話，三大運營商連同中國廣電，2022年底時在5G網(wǎng)絡方面的投入已經(jīng)超過5000億元，在數(shù)字上逐漸接近4G網(wǎng)絡的投入規(guī)模，擁有全球最大規(guī)模的5G網(wǎng)絡和全球最多的用戶群體。這大抵也是外界屢屢呼喚5G的殺手級應用的直接誘因，運營商們投下了石子，終歸要看到水花。
“殺手級”應用在哪
5G網(wǎng)絡就像是運營商打造的一條“高速公路”，倘若路上沒有足夠的“車”，那么運營商就很難收回前期的投資成本。孟晚舟關于5G部署需求下降的說法，某種程度上折射了中國5G網(wǎng)絡應用的現(xiàn)狀。
根據(jù)三大運營商的公開數(shù)據(jù)，2022年底時國內(nèi)的5G套餐用戶數(shù)約為7.92億，整體滲透率已經(jīng)超過40%。同時中國移動最新的財報數(shù)據(jù)顯示，目前5G套餐用戶的ARPU值為82.8元，較4G套餐提升了7.5%。要知道在2019年5G商用前夕，中國移動的ARPU值還只有49.1元，短短三年時間里增長了68.6%。隱藏在增長數(shù)字背后的，卻是很多用戶對5G套餐的“不感冒”。
比如在黑貓投訴上搜索“5G套餐”，有超過22700條相關信息，用戶投訴的問題包括誘導升級5G套餐、無法降回4G套餐、拒絕5G套餐后4G信號變差等等。羅永浩甚至在微博公開吐槽稱，手機可能在用戶不知道的情況下被運營商設置丑陋的視頻彩鈴，除了每月悄悄扣錢，還會折磨給你打電話的人。
再比如在5G覆蓋范圍有限的局面下，不少用戶在社交媒體上吐槽想要體驗5G需要站到特定位置，而且伴有卡頓、延遲、跳網(wǎng)等情況。早期不夠充分的市場教育，直接影響了很多人對5G網(wǎng)絡的認知，即使三大運營商已經(jīng)在5G基站上投資超過5000億元，用戶對5G信號欠佳的認知仍未徹底改變。
可以給出的解釋是，瑞信曾在2020年對全球的5G進展給出預測，2024年的5G用戶將增至23億，有望帶來3830億美元的營收，需要9580億美元資本支出，且由于缺乏“殺手級應用”，預期收入增速僅為每年1.3%。
站在運營商的立場上，目前5G網(wǎng)絡尚未醞釀出新的營收場景，為了收回數(shù)千億的資本支出，必須要通過大額流量包的方式提升ARPU值，哪怕有越來越多用戶表露出了不滿的聲音。倘若繼續(xù)缺少殺手級應用來拉動5G消費，收緊在5G基礎設施上的投資不失為一種正確選擇。
尋找“殺手級”應用，不單單是中國三大運營商的挑戰(zhàn)，也是全球所有運營商想要找到的答案。譬如曾經(jīng)被國內(nèi)媒體推崇的LG U＋，憑借自制VR內(nèi)容、VR頭顯補貼等方式，促使韓國40%的5G用戶使用VR/AR服務，“吃”掉了35%的5G流量，而且這些5G用戶的ARPU值比4G高出了37%。
需要注意的是，中國5G網(wǎng)絡的全球占比超過60%，而VR硬件的年銷量還不足500萬臺，LG U＋這樣小而美的案例，在中國市場可能并不適用。國內(nèi)的三大運營商似乎也意識到了這一現(xiàn)實，在VR內(nèi)容生態(tài)相對貧瘠、元宇宙都無法帶紅VR頭顯的局面下，并未像4G初期那樣高舉補貼大旗。
不過，國內(nèi)的運營商也沒有選擇靜待殺手級應用，而是整齊劃一地將目光盯向了產(chǎn)業(yè)賽道，試圖從中開拓5G的新應用場景。
“熱鬧”的產(chǎn)業(yè)賽道
2020年前后，三大運營商的管理層在談論5G話題時，焦點還集中在VR/AR游戲、4K/8K視頻等場景。時間來到2022年，運營商和5G有關的話術已經(jīng)習慣于和產(chǎn)業(yè)掛鉤，意味著5G主戰(zhàn)場的轉(zhuǎn)移。
一個風向是工信部等十部門在2021年7月印發(fā)的《5G應用“揚帆”行動計劃（2021~2023年）》，把5G融合應用提高到了戰(zhàn)略規(guī)劃的高度，涉及8大專項行動和4大重點工程，其中一個重要信息是培育既懂5G又懂行業(yè)的應用解決方案供應商。
另一個風向是三大運營商對“東數(shù)西算”的回應。中國移動2022年的算力網(wǎng)絡投資將達到480億元，涵蓋移動云、業(yè)務網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務；中國電信2022年計劃在算力方面投資140億元；中國聯(lián)動表態(tài)將打造“聯(lián)接+感知+計算+智能”的算網(wǎng)一體化服務……目的正是協(xié)同云計算、邊緣計算、大數(shù)據(jù)等技術，讓5G在垂直行業(yè)提供各類創(chuàng)新應用。
與之相對應的，5G網(wǎng)絡的產(chǎn)業(yè)應用案例被越來越多人關注。工信部的數(shù)據(jù)顯示，2021年時已經(jīng)有138個鋼鐵企業(yè)、194個電力企業(yè)、175個礦山、89個港口實現(xiàn)5G應用商用落地，國內(nèi)超過700家三甲醫(yī)院開展了5G+急診急救、遠程診斷、健康管理等應用，正在多個行業(yè)打造點狀分布的“樣板房”。
5G的殺手級應用是否會出現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)賽道？答案可能并不樂觀。有別于To C的連鎖反應，5G的To B應用存在兩個不可小覷的挑戰(zhàn)。
一方面，5G的場景化落地涉及到網(wǎng)絡安全和穩(wěn)定性，常常需要采用專有頻率進行5G網(wǎng)絡建設。而國內(nèi)運營商的5G基站遵循的是城市到郊區(qū)再到鄉(xiāng)村的邏輯，在場景落地中再次面臨著前期的網(wǎng)絡投入。
另一方面，運營商面向普通消費者是典型的平臺經(jīng)濟，可在產(chǎn)業(yè)賽道需要針對不同行業(yè)、不同企業(yè)甚至是不同的業(yè)務場景進行因地制宜的部署，屬于項目制服務的范疇，無疑制約了行業(yè)應用的落地節(jié)奏。
何況5G最大的難題在于投入產(chǎn)出比，即便一些企業(yè)有接入5G專網(wǎng)的意愿，卻也存在設備淘汰更新、網(wǎng)絡穩(wěn)定可靠等顧慮。畢竟5G本身扮演的角色仍是“管道”，需要和計算、算法、數(shù)據(jù)等服務融合為企業(yè)提供有價值的服務，也就涉及到產(chǎn)業(yè)鏈上下游的諸多環(huán)節(jié)，絕非是一蹴而就的生意。
也就是說，5G在產(chǎn)業(yè)賽道的商用還處于導入期，或許應用落地的覆蓋面在不斷擴大，想要夯實落地的深度，還需要大量的時間和資金投入，想要找到所謂的“殺手級”應用，不會是一日之功。
想要加速5G應用的流行，三大運營商或許還要拿出4G初期的勇氣，一面用補貼的方式哺育市場，一面花錢建設基礎設施。所不同的是，To B是一場慢熱的生意，產(chǎn)業(yè)鏈上的所有玩家都要做好長線投資的打算。
寫在最后
對于5G殺手級應用的討論，注定還將繼續(xù)一段時間。
除了消費級市場的VR/AR、8K視頻，車聯(lián)網(wǎng)、城市治理、云游戲等也曾被納入爭論的范疇，但始終沒有確切的答案。也許在殺手級應用的問題上，我們又一次陷入了思維上的誤區(qū)，有別于4G時代的星火燎原，5G就是一個深水摸魚的過程，需要有足夠的勇氣、耐心和智慧。