文｜懂財(cái)?shù)?唐潮
IaaS層，被稱為整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，它往往代表著一家云計(jì)算廠商在算力、云端存儲(chǔ)等核心資源方面的實(shí)力。
過(guò)去幾年間，中國(guó)公有云IaaS排行榜的“狀元”與“榜眼”，一直被阿里云、騰訊云牢牢占據(jù)著。
但2020年底，行業(yè)格局出現(xiàn)了變化。IDC咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020Q4，華為云在中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)的份額已上升至11%，與騰訊云并列第二位。2021H1，華為云的市場(chǎng)份額繼續(xù)攀升，達(dá)到11.2%，正式超越騰訊云（11.1%）。
一位行業(yè)資深人士表示，IaaS底層云計(jì)算其實(shí)是非常標(biāo)準(zhǔn)化，只要華為、字節(jié)跳動(dòng)這樣的大公司愿意砸錢，其很有可能成長(zhǎng)為行業(yè)巨頭。但值得注意的是，IaaS的毛利率僅約為15%，PaaS與SaaS的毛利則分別可達(dá)50%、70%。
PaaS、SaaS是基于IaaS基礎(chǔ)設(shè)施衍生出的云計(jì)算服務(wù)模式，二者的繁榮彰顯著云計(jì)算廠商在技術(shù)與商業(yè)生態(tài)方面的資源積淀。
阿里云、騰訊云為了應(yīng)對(duì)華為云的“狼性”進(jìn)攻，均推行了差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，開始將戰(zhàn)火燒到PaaS與SaaS領(lǐng)域，與此同時(shí)，坐擁全球19億月活用戶的字節(jié)跳動(dòng)也趕來(lái)“掘金”。去年12月2日，火山引擎升級(jí)為獨(dú)立BU，并對(duì)外發(fā)布了全系云服務(wù)產(chǎn)品。
至此，中國(guó)云計(jì)算大廠分為了兩個(gè)流派，其一是以互聯(lián)網(wǎng)流量生態(tài)為底座的阿里云、騰訊云、字節(jié)云，其二則是以硬件通信設(shè)備生態(tài)基礎(chǔ)的華為云。除此之外，四家公司各自也擁有不同的基因與戰(zhàn)略發(fā)展方向。
由于之前，懂財(cái)?shù)垡言诙嗥恼轮蟹治鲞^(guò)阿里云、騰訊云，因此，本文將主要聚焦華為云、字節(jié)云，試圖與讀者們探討：
1｜企業(yè)基因與發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)的助力與制約；
2｜不同云計(jì)算生態(tài)之間的沖突、競(jìng)爭(zhēng)與博弈。
后起之秀
“云計(jì)算是新瓶裝舊酒?！薄霸朴?jì)算還是一個(gè)比較超前的東西?！薄鞍⒗飳?duì)云計(jì)算是充滿信心和希望的?！?010年3月，中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，李彥宏、馬化騰、馬云圍繞云計(jì)算，展開了一場(chǎng)唇槍舌劍。
懂財(cái)?shù)鄄殚喠吮藭r(shí)的現(xiàn)場(chǎng)嘉賓名單，盡管其中并沒(méi)有華為掌舵者任正非，但包括他在內(nèi)的華為高管們，大概率都從報(bào)紙或其他媒介獲悉了三位互聯(lián)網(wǎng)大佬的論戰(zhàn)內(nèi)容。
商?？偸前党睕坝?。僅僅八個(gè)月后，“悶聲發(fā)財(cái)”的華為就正式宣布進(jìn)軍云計(jì)算領(lǐng)域，并向外發(fā)布了全球云計(jì)算戰(zhàn)略以及端到端的解決方案。同年，華為又悄悄將國(guó)內(nèi)公有云領(lǐng)域的40多名種子型專家收歸麾下。
不過(guò)，此后五年間，與不斷擴(kuò)張進(jìn)擊的阿里云、騰訊云、天翼云等玩家相比，華為云并未掀起太大的波瀾。
華為云的保守與躊躇一方面源于華為當(dāng)時(shí)正發(fā)力以智能手機(jī)為核心的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，另一方面則主要與華為的“金主爸爸”——中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)等通信運(yùn)營(yíng)商也在布局云計(jì)算業(yè)務(wù)有關(guān)。
任正非曾說(shuō)道，“華為做云計(jì)算和傳統(tǒng)IT企業(yè)不同，一定要抱緊電信運(yùn)營(yíng)商，否則就是死路一條。”
但到2015年，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了劇變。在底層基礎(chǔ)設(shè)施一側(cè)，AI、云計(jì)算等新技術(shù)已呼之欲出，它們不僅開始重塑互聯(lián)網(wǎng)世界，還開始改造實(shí)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，截至2015年末，其智能手機(jī)在中國(guó)的市場(chǎng)份額已飆升至14.5%，全球市場(chǎng)份額達(dá)到7.4%，僅次于三星與蘋果。
而在消費(fèi)者業(yè)務(wù)已躋身行業(yè)頭部的情況下，代表著未來(lái)發(fā)展方向的華為云計(jì)算服務(wù)板塊卻幾乎是一篇空白。
高管們意識(shí)到了落后的危機(jī)，時(shí)任華為輪值CEO徐直軍在多次會(huì)議上高呼，“再不做云計(jì)算就晚了。”
號(hào)角吹響，各項(xiàng)資源迅速調(diào)動(dòng)集結(jié)起來(lái)。2017年3月，華為成立獨(dú)立的Cloud BU，由IT產(chǎn)品線總裁鄭葉來(lái)執(zhí)掌。次年，華為將產(chǎn)品與解決方案中的IT產(chǎn)品線（鯤鵬+昇騰）、智能計(jì)算產(chǎn)品線（服務(wù)器等）剝離，與Cloud BU重組成為Cloud&AI。
2020年1月，華為再次加碼、重倉(cāng)云計(jì)算業(yè)務(wù)，正式將Cloud&AI升級(jí)為Cloud&AI BG，成為運(yùn)營(yíng)商BG、企業(yè)BG、消費(fèi)者BG后第四大BG。
據(jù)中信證券測(cè)算數(shù)據(jù)，伴隨著組織架構(gòu)的不斷升級(jí)，華為云市場(chǎng)份額與營(yíng)收規(guī)模也在持續(xù)攀升。2020年，華為云在IaaS云計(jì)算領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為11%，營(yíng)收為26.7億美元，約合人民幣168.94億元，同比增長(zhǎng)202.8%。同時(shí)期，華為云整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)168%。
從官網(wǎng)的產(chǎn)品服務(wù)架構(gòu)來(lái)看，華為云與阿里云、騰訊云、字節(jié)云類似，都是根據(jù)如云端儲(chǔ)存、算力、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、行業(yè)解決方案來(lái)收取相關(guān)費(fèi)用。但有一點(diǎn)不同的是，華為另外還擁有智能硬件業(yè)務(wù)。
受益于華為云的高速增長(zhǎng)，2020年，華為企業(yè)業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收為1003億元，同比增長(zhǎng)23%。2021H1，華為企業(yè)業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收為429億元，同比增長(zhǎng)18.1%，表現(xiàn)亮眼。
與華為云類似，字節(jié)跳動(dòng)全面進(jìn)軍云計(jì)算賽道的時(shí)間同樣較晚。
一個(gè)有意思的故事是，2017年，一家手機(jī)廠商找到字節(jié)跳動(dòng)，希望將其推薦算法運(yùn)用到手機(jī)應(yīng)用商店中。時(shí)任算法和數(shù)據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人的楊震原認(rèn)為，技術(shù)可以直接對(duì)外復(fù)用，額外付出的成本其實(shí)并不大，他決定接下這一單。
但楊震原沒(méi)想到，不到一年時(shí)間，該手機(jī)廠商應(yīng)用商店的收入竟幾乎翻番。字節(jié)跳動(dòng)嗅到了新商業(yè)機(jī)遇，各部門開始復(fù)制案例經(jīng)驗(yàn)，其To B業(yè)務(wù)板塊就此啟航。
據(jù)公開資料，2020年6月，字節(jié)跳動(dòng)旗下企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)火山引擎正式上線。
2021年，在教育業(yè)務(wù)遭遇監(jiān)管政策打擊，傳統(tǒng)廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩的背景下，字節(jié)跳動(dòng)也選擇了重倉(cāng)押注云計(jì)算。
據(jù)報(bào)道，去年11月2日，“新帥”梁汝波發(fā)布的字節(jié)新一輪組織架構(gòu)調(diào)整中，火山引擎就被列為六大核心業(yè)務(wù)板塊
12月2日，火山引擎升級(jí)為獨(dú)立BU，發(fā)布全系云服務(wù)產(chǎn)品，開始進(jìn)入公有云市場(chǎng)，字節(jié)跳動(dòng)副總裁楊震原被任命為BU負(fù)責(zé)人。
新巨頭的崛起密碼
“華為云的戰(zhàn)略是做智能世界的黑土地?！比ツ?月，華為開發(fā)者大會(huì)上，時(shí)任華為云CEO余承東自信的表示。
對(duì)此，有多位行業(yè)資深人士認(rèn)為，華為云作為后來(lái)者，發(fā)力B端與G端的底氣源于其特殊的硬件設(shè)備基因，以及在云計(jì)算技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式、渠道與交付等多領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。
結(jié)合中信證券、國(guó)泰君安證券的研報(bào)詳細(xì)拆解來(lái)看，在底層技術(shù)架構(gòu)與服務(wù)方面，華為云已擁有包括IaaS、PaaS、SaaS在內(nèi)的全棧式云計(jì)算技術(shù)架構(gòu)體系。
但其中，值得注意的是，與阿里云、騰訊云、字節(jié)云等互聯(lián)網(wǎng)流量型廠商相比，華為云目前推出的擎天架構(gòu)（IaaS）、華為云Stack（PaaS）、WeLink（SaaS）等平臺(tái)或應(yīng)用，均能連接芯片或IOT智能硬件等設(shè)備，以及圍繞智能手機(jī)、智能設(shè)備形成的鴻蒙、鯤鵬場(chǎng)景生態(tài)。
另外，華為云在“云計(jì)算＋AI”領(lǐng)域也有著深厚的技術(shù)積淀。Frost &Sullivan此前發(fā)布的《中國(guó)全棧AI市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，華為在全棧方面超越百度、阿里、騰訊、商湯等公司，最具競(jìng)爭(zhēng)力。
運(yùn)營(yíng)模式方面，阿里云、騰訊云的先發(fā)優(yōu)勢(shì)主要集中在公有云領(lǐng)域。華為云則另辟蹊徑，用公有云帶動(dòng)私有云發(fā)展，形成了差異化的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
不過(guò)，這也讓華為云面臨著業(yè)務(wù)調(diào)整的煩惱。上述行業(yè)人士表示，之前，華為私有云是放在IT產(chǎn)品線，公有云在Cloud BU，一個(gè)大業(yè)務(wù)被分成了兩個(gè)部門，造成資源重復(fù)投入、業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)極差。另外，私有云定制化成本過(guò)高，基本不賺錢。
因此，2015年后，華為云加速向公有云、混合云模式過(guò)渡。2020年開始，華為云再次調(diào)整了私有云解決方案，逐漸減少定制化服務(wù)。
實(shí)際上，華為云實(shí)現(xiàn)后發(fā)先至的另一個(gè)重要原因，還要?dú)w功于其在企業(yè)端與政府端擁有深厚的人脈關(guān)系與銷售渠道。
一個(gè)已經(jīng)為人熟知的故事是，2020年的某一天，羅振宇收到了華為云銷售人員陳盈霖的一封郵件，該郵件的核心內(nèi)容是“我們?nèi)A為云做事情，不是要賺客戶的錢，而是要幫助客戶賺錢。”這打動(dòng)了羅振宇，并從阿里云手中撬走了“得到APP”的數(shù)千萬(wàn)元訂單。
一位互聯(lián)網(wǎng)云廠商人士在接受《財(cái)新周刊》采訪時(shí)也曾表示，當(dāng)他去西部一家地方性銀行應(yīng)標(biāo)時(shí)，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)流量型廠商都是臨時(shí)去“打招呼”，只有華為跟這家銀行有長(zhǎng)期的采購(gòu)關(guān)系，認(rèn)識(shí)銀行各部門負(fù)責(zé)人。
中信證券在研報(bào)中提到，華為云是全球最大的電信設(shè)備商，以及全球領(lǐng)先的IT設(shè)備商，在渠道、交付服務(wù)方面充分融合了原有ICT設(shè)備的優(yōu)勢(shì)。
與華為云、阿里云、騰訊云相比，字節(jié)云在發(fā)展前期更聚焦PaaS與SaaS領(lǐng)域，而在IaaS方面，字節(jié)云選擇應(yīng)用其他云計(jì)算大廠的底層服務(wù)器。
因此目前，字節(jié)云的整體優(yōu)勢(shì)較小，且主要集中在內(nèi)容與視頻分發(fā)、營(yíng)銷數(shù)據(jù)管理、AB測(cè)試、內(nèi)容制作與分析等領(lǐng)域的PaaS及SaaS應(yīng)用產(chǎn)品上。
但近年來(lái)，字節(jié)云旗下辦公協(xié)同SaaS產(chǎn)品飛書的發(fā)展極為迅猛，其用戶規(guī)模已超過(guò)華為的WeLink。據(jù)QuestMobile統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2021年6月，釘釘月活為1.93億，企業(yè)微信為8364萬(wàn)，飛書已位居行業(yè)第三，為431萬(wàn)。
挑戰(zhàn)與邊界
盡管華為云、字節(jié)云沖勁十足，但面對(duì)阿里云、騰訊云、百度云等同業(yè)的猛烈反攻，二者仍面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
尤其在公司內(nèi)部，去年5月18日，華為宣布了新的人事任免，余承東被免去華為云CEO一職，由時(shí)任Cloud BU總裁、消費(fèi)者云服務(wù)總裁張平安接任。值得注意的是，這是半年來(lái)，華為云管理層的第四次變陣。
這在很大程度上或許與華為的硬件設(shè)備基因相關(guān)。據(jù)悉，包括余承東在內(nèi)，華為云有大量高管與基層員工都是從硬件部門或消費(fèi)者業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型而來(lái)的，這批人缺少做云的知識(shí)儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)，在服務(wù)與系統(tǒng)方案交付方面還有欠缺。
另外，一位行業(yè)人士透露，雖然過(guò)去一年，華為云表現(xiàn)值得稱贊，但大多都是搭配硬件設(shè)備打包銷售出去的，這一策略適用于市場(chǎng)擴(kuò)張，但不利于做強(qiáng)。
字節(jié)云同樣如此，其內(nèi)部大部分員工都來(lái)自于C端用戶業(yè)務(wù)，他們都是流量型思維，并且火山引擎BU剛剛組建，組織戰(zhàn)斗力如何還需要經(jīng)受考驗(yàn)。
中信證券也認(rèn)為，云計(jì)算作為平臺(tái)化服務(wù)，華為、字節(jié)跳動(dòng)雖然有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但并不足以終結(jié)戰(zhàn)局。
這意味著，華為云的業(yè)務(wù)思維必須從“盒子”解決方案銷售轉(zhuǎn)型到云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式，字節(jié)云也必須彌補(bǔ)銷售渠道不足等問(wèn)題。
除此之外，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的PaaS、SaaS生態(tài)方面，華為云、字節(jié)云均需要“補(bǔ)課”。
以辦公系統(tǒng)領(lǐng)域?yàn)槔?，阿里云已擁有“云釘一體”與“釘釘＋低代碼生態(tài)”，其釘釘用戶規(guī)模已突破5億。
騰訊云則擁有“企業(yè)微信＋微搭低代碼平臺(tái)”，其微信用戶規(guī)模已達(dá)到12.6億。
雖然華為云推出了PaaS平臺(tái)華為云Stack＋辦公SaaS軟件WeLink＋應(yīng)用魔方AppCube低代碼平臺(tái)，但其產(chǎn)品體驗(yàn)整體遜色于阿里云、騰訊云。并且，更為重要的是，華為作為通信設(shè)備運(yùn)營(yíng)商，其用戶流量生態(tài)較為貧乏。
相比之下，字節(jié)云雖然背靠全球19億月活用戶，但由于入局較晚，其目前只有PaaS＋辦公SaaS軟件飛書，并未推出低代碼平臺(tái)。
不過(guò)，火山引擎總經(jīng)理譚待認(rèn)為，從云計(jì)算的滲透率來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)云計(jì)算的滲透率還比較低，市場(chǎng)還有很大的增量空間。另外，多云戰(zhàn)略已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，這將給后來(lái)者帶來(lái)很多機(jī)會(huì)。
事實(shí)確實(shí)如此。中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮還處于發(fā)展初期，未來(lái)，新的市場(chǎng)機(jī)遇將不斷涌現(xiàn)。
云計(jì)算這一戰(zhàn)場(chǎng)，鹿死誰(shuí)手，還尚未可知。
參考資料：
1 | 財(cái)新周刊，張而馳，《中國(guó)云全面戰(zhàn)爭(zhēng)》
2 | 國(guó)泰君安，李沐華，《華為云：一個(gè)新巨頭的誕生》
3 | 中信證券，許英博、陳俊云，《華為云：全球增速最快的一線云廠商》
4 | 中信證券，許英博、陳俊云，《字節(jié)跳動(dòng)事項(xiàng)評(píng)：發(fā)布全系云產(chǎn)品，持續(xù)發(fā)力企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)》
說(shuō)明：數(shù)據(jù)源于公開披露，不構(gòu)成任何投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。