界面新聞?dòng)浾?| 周姝祺
在去年實(shí)現(xiàn)同比近8倍的猛增后，泰國電動(dòng)汽車市場在今年陷入低迷，而且價(jià)格內(nèi)卷、產(chǎn)能過剩等現(xiàn)象也開始顯現(xiàn)。這對大舉進(jìn)軍當(dāng)?shù)厥袌龅闹袊鴱S商來說，不是一個(gè)好消息。
根據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FTI）最新公布的數(shù)據(jù)，今年9月泰國國內(nèi)汽車銷量為3.9萬輛，創(chuàng)下四年來最低水平。其中，電動(dòng)汽車當(dāng)月銷量不足5000輛，同比下降33.5%。
泰國電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)已將今年電動(dòng)汽車市場規(guī)模從原定的15萬輛大幅下調(diào)至8萬輛，與去年銷量幾乎持平。并且，這一成績的取得需依靠中國電動(dòng)汽車制造商復(fù)制在國內(nèi)的價(jià)格競爭策略。
和中國龐大的電動(dòng)汽車市場體量相比，泰國電動(dòng)汽車整體年銷量目前尚不及上海前5個(gè)月的規(guī)模。而在這狹小的市場空間里，擠進(jìn)了超過10家中國汽車品牌，以及致力于在當(dāng)?shù)仉妱?dòng)化轉(zhuǎn)型的豐田和現(xiàn)代等跨國汽車公司。
如果從現(xiàn)有的銷量數(shù)據(jù)和市場表現(xiàn)來評估中國汽車公司近兩年在泰國的布局，這很大可能是一樁賠本的生意。而從長遠(yuǎn)規(guī)劃來看，中國汽車制造商看中了泰國當(dāng)?shù)氐恼叻龀?、汽車消費(fèi)升級需求以及完備產(chǎn)業(yè)鏈體系，這不僅能夠滿足泰國本土市場，還將輻射至東南亞乃至全球。
泰國被稱為“亞洲底特律”，是東南亞最大的汽車生產(chǎn)聚集地。全球前百大一級汽車供應(yīng)商中，過半已在泰國建立了配套的生產(chǎn)基地。調(diào)查公司MarkLines的數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，在泰國設(shè)有基地的零部件廠商達(dá)到約3040家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于印度尼西亞的880家和馬來西亞的約700家。
另從需求端來看，泰國具備快速增長的市場潛力。泰國汽車市場的千人保有量從2010年的170輛翻倍增長至2022年的290輛，而截至2024年，中國汽車千人保有量為209輛。
根據(jù)資深汽車行業(yè)分析師桂靈峰的測算，到2030年泰國汽車市場的銷量將增至130萬輛，其中SUV、轎車和MPV等乘用車型將占據(jù)市場主導(dǎo)，銷量占比預(yù)計(jì)達(dá)到65%，取代皮卡成為核心銷售車型。
新能源汽車同樣將保持高速增長。桂靈峰發(fā)現(xiàn)，泰國年輕一代消費(fèi)群體對電動(dòng)汽車購買意愿較高，超過一半的調(diào)研對象極大可能或可能購買電動(dòng)汽車。
自2022年以來，泰國接連實(shí)施多項(xiàng)新能源汽車補(bǔ)貼政策，從需求端和生產(chǎn)端均提供補(bǔ)貼政策，以推動(dòng)外國汽車公司進(jìn)入泰國市場，并在本地布局電動(dòng)汽車產(chǎn)能。
政策紅利影響下，2022年比亞迪宣布投資350億泰銖，在泰國建設(shè)年產(chǎn)能為15萬輛的電動(dòng)汽車工廠。隨后，廣汽埃安、長安、奇瑞、哪吒等多家中國整車企業(yè)跟進(jìn)投產(chǎn)。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，加上此前完成產(chǎn)能布局的上汽集團(tuán)和長城汽車，中國汽車公司在泰規(guī)劃總產(chǎn)能超過60萬輛。
中國新能源汽車集結(jié)在泰國投資，還推動(dòng)該國東部汽車城羅勇府的地價(jià)出現(xiàn)成倍暴漲。根據(jù)泰國住房銀行房地產(chǎn)研究中心（REIC）披露的東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）土地價(jià)格指數(shù)，春武里、北柳和羅勇三個(gè)EEC特區(qū)府2024第二季度末的未開發(fā)土地價(jià)格指數(shù)上升了8.3%，過去5年該地區(qū)平均漲幅高達(dá)14%。
基于狂熱的投產(chǎn)風(fēng)潮和陷入萎靡的實(shí)際銷量需求，部分分析機(jī)構(gòu)開始擔(dān)心泰國將面臨嚴(yán)重的電動(dòng)汽車產(chǎn)能過剩的危機(jī)。開泰銀行旗下的開泰研究中心預(yù)測，接下來一到兩年里，泰國國內(nèi)汽車銷量會(huì)保持3.5%至4.5%的萎縮節(jié)奏，整體市場需求降至約50萬輛，屆時(shí)大多數(shù)整車制造商將面臨產(chǎn)能閑置的壓力。
桂靈峰向界面新聞指出，放緩的泰國宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、攀升的不良貸款違約率，以及價(jià)格內(nèi)卷的終端市場，均造成了短期內(nèi)泰國汽車銷量出現(xiàn)波動(dòng)，但這并不妨礙其在2030年實(shí)現(xiàn)130萬輛銷量的可能性。
“另一方面，當(dāng)?shù)厥袌鲶w量大小只是汽車廠商在海外建設(shè)生產(chǎn)基地主要考慮因素之一，其他選址考量還包括客戶集中度、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈完備性、政策法規(guī)環(huán)境、國際協(xié)定以及用工和運(yùn)營成本。中國汽車公司在泰國設(shè)廠，更多是以其為跳板服務(wù)于全球市場。”
2018年以來，泰國對進(jìn)口自中國的電動(dòng)汽車開始實(shí)施零關(guān)稅政策。為刺激本國出口，泰國與多國簽署的自由貿(mào)易協(xié)定，使得從泰國向東盟國家如印尼、越南出口汽車可享受零關(guān)稅待遇。未來幾年，泰國或?qū)碛懈采w53個(gè)國家的20個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，且歐盟也在出口談判之列。
界面新聞獲悉，長安汽車選擇在泰國設(shè)廠的重要原因是歐美關(guān)稅政策的不確定性，更傾向于將低端車型的生產(chǎn)基地放置在東南亞市場。這既能開拓新能源汽車滲透率提升明顯的當(dāng)?shù)厥袌?，也能繞開歐盟設(shè)置的反補(bǔ)貼關(guān)稅壁壘。長城汽車泰國工廠規(guī)劃的8萬產(chǎn)能中，有四成將用于出口。
泰國商業(yè)部國際貿(mào)易促進(jìn)廳公布數(shù)據(jù)顯示，2024年1至8月期間泰國面向全球出口的汽車、設(shè)備及零部件總額位居全球第一位，達(dá)208.1億美元，占泰國商品出口總額的比重為10.6%。其中，泰國面向意大利、希臘、塞浦路斯、馬耳他4個(gè)南歐國家的汽車、設(shè)備及零部件出口增幅明顯。