界面新聞?dòng)浾?| 白帆
于去年申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組獲批的鹽田港，近日迎來了新一輪的募資。
11月1日，深圳市鹽田港股份有限公司（以下簡稱鹽田港，股票代碼：000088.SZ）發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組募集配套資金的相關(guān)公告。公告顯示，鹽田港募集配套資金確定了8名認(rèn)購方，以4.38元/股的價(jià)格發(fā)行913,758,995股，募資總額40.02億元。
募資之后，鹽田港的前十位股東發(fā)生重大變化，除第一名不變之外，此次8名認(rèn)購方有7名進(jìn)入前十。深圳港集團(tuán)有限公司依舊是鹽田港的第一大股東，持股比例由此前的82.93%稀釋至68.32%。
在8名認(rèn)購方中，中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 （以下簡稱為“中遠(yuǎn)?？亍保┏赓Y近10億元入股鹽田港，預(yù)計(jì)持股比例為4.39%，將成為鹽田港第二大股東。
中遠(yuǎn)海控是一家以集裝箱航運(yùn)為核心的全球數(shù)字化供應(yīng)鏈運(yùn)營和投資平臺(tái)，其業(yè)務(wù)主要包括集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)、碼頭業(yè)務(wù)等，其中碼頭業(yè)務(wù)主要包括集裝箱和散雜貨碼頭的裝卸和堆存業(yè)務(wù)。
過去多年，中遠(yuǎn)?？赝ㄟ^控股、參股等方式投資港口碼頭。截至2023年12月31日，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口在全球38個(gè)港口運(yùn)營及管理 371個(gè)泊位，其中 224個(gè)為集裝箱泊位，現(xiàn)年處理能力達(dá)約 1.23億標(biāo)準(zhǔn)箱。今年前三季度，中遠(yuǎn)海控所屬的中遠(yuǎn)海運(yùn)港口總吞吐量達(dá)到10726.73萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比上升7.08%。
另外，此次參與投資的工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、北京誠通工融股權(quán)投資基金(有限合伙) 、國新建源股權(quán)投資基金(成都)合伙企業(yè)(有限合 伙) 、湖北省鐵路發(fā)展基金有限責(zé)任公司、贛州定增陸號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 依次位列鹽田港第3-8名股東，同樣參與投資的諾德基金管理有限公司未進(jìn)入前十名。
對(duì)此，鹽田港方面表示，本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，對(duì)公司治理不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，但機(jī)構(gòu)投資者持有鹽田港股份的比例有所提高，股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理。
此次募資主要涉及資產(chǎn)配置，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。鹽田港方面在公告中表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，使得公司整體資金實(shí)力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。對(duì)于募資的用途，鹽田港表示此次募集的資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、償還銀行借款及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，有利于降低利息費(fèi)用，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
在發(fā)布募資結(jié)果之前，鹽田港于10月30日發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)，2024年第三季度該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.06億元，同比下降17.14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3.76億元，同比增長7.98%。另外，截至2024年三季度末，鹽田港總資產(chǎn)為227.51億元，歸母凈利潤為10.04億元。相較重組前，鹽田港在體量上有了較大增長。
位于深圳市南大鵬灣北岸的鹽田港是華南地區(qū)國際航線最密集的港口，主要業(yè)務(wù)包括港口碼頭業(yè)的投資運(yùn)營以及配套產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，營收主要來自港口業(yè)務(wù)、路橋收費(fèi)業(yè)務(wù)和倉儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)。從數(shù)據(jù)上看，鹽田港每天有超過40億元的貨物經(jīng)此通向全球各地。
去年，鹽田港自去年啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組。2023年12月7日，鹽田港發(fā)布公告稱，該公司獲得了中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組同意注冊(cè)批復(fù)，標(biāo)志著鹽田三期和深汕投資兩項(xiàng)資產(chǎn)注入上市公司體內(nèi)。
鹽田三期屬于鹽田港區(qū)的核心碼頭資產(chǎn)，盈利能力強(qiáng)、分紅金額高。該碼頭于2006年下半年開始陸續(xù)投入試運(yùn)行，并于2012年開始正式運(yùn)營。2023年，鹽田三期的凈利潤達(dá)到17.2億元。此前，深圳港集團(tuán)承諾，鹽田三期2023年度、2024年度、2025年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤，分別不低于16.98億元、17.80億元、17.24億元。
而深汕投資持有的小漠國際物流港未來將打造成粵港澳大灣區(qū)具有優(yōu)勢(shì)的整車進(jìn)出口口岸，是深圳港“一體三翼七區(qū)”戰(zhàn)略布局中唯一的東翼港區(qū)，也是深汕特別合作區(qū)“四港五站”交通樞紐體系中的重要港口。《深圳市綜合交通“十四五”規(guī)劃》顯示，小漠國際物流港項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)20個(gè)泊位，集裝箱達(dá)到300萬標(biāo)箱，未來將成為深圳港東翼的核心增長極。