文丨智駕網(wǎng) 金山
編輯丨浪浪山與明知山
美、德兩大汽車巨頭正在全球市場(chǎng)收縮戰(zhàn)線，其本土團(tuán)隊(duì)受到的影響甚至大于中國(guó)市場(chǎng)，而日系車在中國(guó)市場(chǎng)收縮的速度也絲毫不遜色于美、德巨頭。
近一段時(shí)間，先是通用汽車在全球范圍內(nèi)裁減超過(guò)1000名軟件員工，緊接著大眾汽車集團(tuán)官宣考慮關(guān)閉位于德國(guó)的兩家工廠。而本田在中國(guó)的兩家合資公司，在廣汽本田年初啟動(dòng)裁員之后，東風(fēng)本田近期曝出裁員2000人。
電動(dòng)化、智能化以及中國(guó)本土品牌在混動(dòng)化和電動(dòng)化的強(qiáng)勢(shì)崛起正引發(fā)世界汽車巨頭戰(zhàn)略的深刻調(diào)整。
通用汽車的裁員適逢上汽集團(tuán)與通用汽車如何延續(xù)雙方2027年到期的合約，通用可能撤出中國(guó)市場(chǎng)的傳聞不斷從美國(guó)本土傳回中國(guó)市場(chǎng)。此次通用汽車裁員比例占其全球約7.6萬(wàn)人總員工數(shù)量的1.3%左右，但主要集中在美國(guó)密歇根州的沃倫技術(shù)園區(qū)，裁員數(shù)量約為600人。
而大眾汽車集團(tuán)也是首次考慮關(guān)閉位于德國(guó)本土的工廠，這一決定涉及大眾汽車集團(tuán)德國(guó)本土25000名員工的生活，占到大眾在德國(guó)總員工數(shù)量的8.3%左右。
是轉(zhuǎn)型拖累了美、德、日等汽車巨頭的盈利能力，還是中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)卷壓縮了合資品牌的市場(chǎng)份額倒逼這些產(chǎn)業(yè)巨頭主動(dòng)調(diào)整，原因也許并不唯一，而可能是多種因素共同作用的結(jié)果。而這些老牌車企的調(diào)整，既有應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型困境，也不得不直接回應(yīng)在中國(guó)市場(chǎng)份額持續(xù)下降的尷尬現(xiàn)實(shí)。
今年1-8月，中國(guó)汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，自主品牌的市場(chǎng)份額已經(jīng)上升到了空前的66.9%，德系品牌和美系品牌則進(jìn)一步下滑到了15.4%和6.9%，日系則降到了11.5%。于是，外界都在觀望通用、大眾兩大巨頭的下一步動(dòng)作，裁員、關(guān)廠是否會(huì)如何影響中國(guó)市場(chǎng)。
中國(guó)市場(chǎng)依舊是這些品牌倚重且不容丟失的市場(chǎng)？還是轉(zhuǎn)移重點(diǎn)，重新評(píng)估中國(guó)市場(chǎng)在其全球化布局中的位置。
01.通用裁員以美國(guó)為主，“上汽通用”仍將繼續(xù)
對(duì)于通用汽車而言，北美這個(gè)核心市場(chǎng)的銷量并不差，其2024上半年在美國(guó)銷售了超過(guò)129萬(wàn)輛，尤其是汽油SUV和皮卡的市場(chǎng)需求仍然可觀。
通用汽車2024年第二季度的業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其全球凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了14%，達(dá)到29億美元；全球營(yíng)收增長(zhǎng)了7.2%，達(dá)到了479.7億美元，這創(chuàng)下了新的增長(zhǎng)紀(jì)錄。針對(duì)這一成績(jī)，通用汽車甚至上調(diào)了全年財(cái)務(wù)預(yù)期，調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)預(yù)期為130-150億美元。
在美國(guó)市場(chǎng)，通用汽車第二季度的電動(dòng)車銷量也實(shí)現(xiàn)了40%的同比增長(zhǎng)，但由于需求低于預(yù)期，最終還是下調(diào)了全年的電動(dòng)汽車生產(chǎn)目標(biāo)。同時(shí)，通用旗下的自動(dòng)駕駛公司Cruise，在第二季度仍有4.5億美元的虧損。
媒體報(bào)道稱，通用汽車發(fā)言人表示，公司正在簡(jiǎn)化流程，將優(yōu)先考慮那些將產(chǎn)生最大影響的投資，精簡(jiǎn)軟件和服務(wù)部門(mén)的某些團(tuán)隊(duì)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此次裁員的主要目的還是在于削減成本，目前通用汽車已在電動(dòng)汽車和軟件領(lǐng)域投入了數(shù)十億美元，并預(yù)期通過(guò)銷售軟件或提供訂閱服務(wù)等方式實(shí)現(xiàn)盈利。
2024年上半年，通用汽車的“軟件和服務(wù)部門(mén)”也頻頻發(fā)生高層變動(dòng)，這個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)涵蓋車內(nèi)娛樂(lè)系統(tǒng)、安全服務(wù)、訂閱服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。
相關(guān)信息顯示，目前Baris Cetinok擔(dān)任軟件和服務(wù)產(chǎn)品管理、項(xiàng)目管理和設(shè)計(jì)高級(jí)副總裁，負(fù)責(zé)管理制定通用汽車軟件發(fā)展路線圖以及軟件開(kāi)發(fā)、發(fā)布和改進(jìn)流程的團(tuán)隊(duì)；Dave Richardson擔(dān)任軟件和服務(wù)工程高級(jí)副總裁，負(fù)責(zé)包括嵌入式平臺(tái)、數(shù)字產(chǎn)品、商業(yè)解決方案和Super Cruise高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)在內(nèi)的軟件工程領(lǐng)域。通用汽車的這次全球裁員是否也涉及中國(guó)市場(chǎng)，同樣受到了關(guān)注。有媒體報(bào)道稱，通用汽車將與上汽集團(tuán)商議減少在中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)能的問(wèn)題，同時(shí)也會(huì)開(kāi)啟新一輪裁員。
此外，由于通用汽車與上汽集團(tuán)的合資協(xié)定將在2027年到期，也傳出了通用汽車正在猶豫是否續(xù)約的傳聞。這一傳聞甚至還包括通用汽車將把別克品牌出售給上汽，而雪佛蘭則會(huì)退出中國(guó)市場(chǎng)。
對(duì)此，剛剛接替莊菁雄擔(dān)任上汽通用汽車總經(jīng)理的盧曉表示：“‘通用汽車將別克出售給上汽、雪佛蘭退出中國(guó)’是傳言，未來(lái)上汽通用將同步發(fā)力新老賽道，保持當(dāng)前轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的持續(xù)性，基于更多新能源技術(shù)和“油電同智”的智能網(wǎng)聯(lián)科技，持續(xù)賦能凱迪拉克、別克和雪佛蘭三大品牌?！倍ㄓ闷囈脖硎?，與上汽集團(tuán)的合作伙伴關(guān)系和推動(dòng)合資企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的承諾沒(méi)有改變，雙方的合作交流也比以往更加緊密，未來(lái)將繼續(xù)為中國(guó)市場(chǎng)提供最好的產(chǎn)品和技術(shù)并做好產(chǎn)品規(guī)劃。
通用汽車首席財(cái)務(wù)官Paul Jacobson在投資者會(huì)議上稱：“中國(guó)業(yè)務(wù)對(duì)于我們的現(xiàn)在和未來(lái)而言都是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”。雖然通用汽車與上汽集團(tuán)的決心仍然堅(jiān)定，但縱觀最近幾年的市場(chǎng)成績(jī)，通用亟需遏制在中國(guó)的業(yè)績(jī)下滑的勢(shì)頭。從2018年開(kāi)始，處在合資品牌領(lǐng)軍位置的上汽通用即開(kāi)始出現(xiàn)銷量下滑，到2022年和2023年分別下滑了12.13%和14.45%。
據(jù)上汽集團(tuán)2024年7月份產(chǎn)銷快報(bào)顯示，上汽通用7月銷量為1.5萬(wàn)輛，同比下跌82.42%；前7個(gè)月的累計(jì)銷量為24.05萬(wàn)輛，同比下跌55.14%。
上汽通用已成為上汽集團(tuán)旗下銷量跌幅最大的版塊。盧曉表示：“上汽通用今年來(lái)已經(jīng)采取了一系列快速有力的措施，改變產(chǎn)銷關(guān)聯(lián)模式，加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)銷商的商務(wù)政策扶持，旨在紓解渠道壓力，實(shí)現(xiàn)量利平衡。在與經(jīng)銷商的共同努力下，上汽通用已經(jīng)連續(xù)多個(gè)月有效降低庫(kù)存。
外界所關(guān)注的大幅下滑的銷量，主要是給經(jīng)銷商批發(fā)量的下降，目前上汽通用的終端零售已經(jīng)穩(wěn)定在每月近5萬(wàn)輛，呈現(xiàn)穩(wěn)步回暖向上的態(tài)勢(shì)?！钡档米⒁獾氖牵P(guān)于通用汽車的全球裁員計(jì)劃是否包括中國(guó)，尚未有高層明確表態(tài)。只不過(guò)有媒體報(bào)道稱，通用中國(guó)確認(rèn)通用汽車在8月初發(fā)布了全新的考核方案，該方案旨在投資人才、增加公司競(jìng)爭(zhēng)力，并且是面向全球的。方案強(qiáng)化了優(yōu)秀員工的激勵(lì)機(jī)制，同時(shí)明確了表現(xiàn)不佳員工的淘汰機(jī)制。
02.大眾欲首次關(guān)停本土工廠，對(duì)華投資仍在加碼
大眾汽車在全球擁有員工近65萬(wàn)人，其中約有30萬(wàn)人在德國(guó)本土。大眾汽車CFO Arno Antlitz表示：“自疫情以來(lái)，歐洲市場(chǎng)的銷量一直沒(méi)有恢復(fù)。歐洲的整體車市交付量比高峰時(shí)期下跌了大約200萬(wàn)輛。對(duì)于大眾集團(tuán)而言，大約損失了50萬(wàn)輛的銷量，相當(dāng)于兩個(gè)工廠的銷量。大眾集團(tuán)需要提高生產(chǎn)率、降低成本，因此提出了考慮關(guān)閉德國(guó)工廠的計(jì)劃。”
大眾汽車集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆表示，關(guān)停計(jì)劃包括一家汽車制造廠和一家零部件廠。如果計(jì)劃最終落實(shí)，將是大眾歷史上首次在德國(guó)關(guān)閉工廠。而隨著時(shí)間的不斷推進(jìn)，更多的細(xì)節(jié)信息逐漸浮出水面。
據(jù)媒體報(bào)道，這兩家計(jì)劃關(guān)停的工廠分別為下薩克森州的奧斯納布呂克大眾工廠和薩克森州的德累斯頓工廠，共涉及25000名員工，占到大眾在德國(guó)總員工數(shù)量的8.3%左右。
大眾集團(tuán)高層表示，此舉的目標(biāo)是“到2026年能節(jié)省100億歐元的運(yùn)營(yíng)成本”。大眾集團(tuán)一直都是轉(zhuǎn)型的積極推動(dòng)者，其全球裁員其實(shí)也已經(jīng)進(jìn)行了一段時(shí)間，但受制于其CARIAD軟件公司的推進(jìn)始終沒(méi)能跟上市場(chǎng)的節(jié)奏，導(dǎo)致新車型的數(shù)字化能力一直與市場(chǎng)需求存在差距。
根據(jù)官方公布的財(cái)報(bào)，大眾集團(tuán)2024年上半年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為101億歐元，同比下滑11%；同期在中國(guó)市場(chǎng)的銷量為134.5萬(wàn)輛，同比下滑7.4%，中國(guó)市場(chǎng)占比也從巔峰時(shí)期的40%下滑到了30.9%。然而就在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)講，大眾是合資品牌中少有的依舊保持著足夠市場(chǎng)體量的企業(yè)，尤其是在智能電動(dòng)車市場(chǎng)，大眾的ID.家族甚至可以說(shuō)是唯一拿得出手的合資車型。
根據(jù)上汽大眾公布的ID.家族在2024年上半年的銷量數(shù)據(jù)，其累計(jì)銷量達(dá)到了6.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)148%。其中，6月份的新車交付量達(dá)到了10572輛，同比增長(zhǎng)170%。
這還只是上汽大眾一家的數(shù)據(jù)，一汽-大眾雖未公布其ID.家族的銷量，但僅ID.4 CROZZ一款車的半年銷量就已突破了2萬(wàn)輛，其整體銷量也相當(dāng)可觀。這當(dāng)然是大眾集團(tuán)重視中國(guó)市場(chǎng)的結(jié)果。相比美日等國(guó)車企，德系汽車今年紛紛加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投資。
梅賽德斯-奔馳9月4日宣布，計(jì)劃與中國(guó)合作伙伴共同在華投資超140億元人民幣，進(jìn)一步豐富乘用車和輕型商務(wù)車的本土化產(chǎn)品陣容，繼續(xù)加速技術(shù)創(chuàng)新和重磅產(chǎn)品在中國(guó)落地。
2024年尚未結(jié)束，梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司董事會(huì)主席康林松在今年已經(jīng)四次訪華。
9月5日，奧迪表示將面向中國(guó)市場(chǎng)打造品牌史上最大規(guī)模產(chǎn)品布局。
并宣布從2025年年中開(kāi)始，本土生產(chǎn)的基于PPE豪華純電動(dòng)平臺(tái)打造的奧迪Q6L e-tron車型系列將吹響這一產(chǎn)品規(guī)劃的號(hào)角。未來(lái)兩年，奧迪將攜手兩家本土合作伙伴，推出全新純電動(dòng)車型和燃油車型。
除奧迪Q6L e-tron之外，基于PPC豪華燃油車平臺(tái)的全新一代本土車型也將亮相，包括全新奧迪A5家族。
相比之下，寶馬集團(tuán)也在9月5日宣布，將于2028年推出首款面向市場(chǎng)的量產(chǎn)氫燃料電池車（FCEV），這與我國(guó)有意大力發(fā)展氫能的節(jié)奏一致。
當(dāng)然奧迪的母公司大眾集團(tuán)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資與布局更為全面與深入。其在華成立的第三家合資企業(yè)——大眾安徽推出的首款車型ID.與眾已經(jīng)落地，今年4月，大眾集團(tuán)還宣布再度投資25億歐元，進(jìn)一步拓展大眾安徽的生產(chǎn)和研發(fā)實(shí)力。
此外，大眾在中國(guó)還參與投資了動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)軒高科、人工智能科技企業(yè)地平線，并與造車新勢(shì)力小鵬汽車合作開(kāi)發(fā)全新的智能電動(dòng)車（計(jì)劃于2026年上市），開(kāi)創(chuàng)了新合資時(shí)代，積極吸收、借鑒中國(guó)本土的技術(shù)創(chuàng)新。德美日在華市場(chǎng)的投資策略與重視程度正發(fā)生變化，德國(guó)三大汽車集團(tuán)雖然也普遍面臨銷量下滑的現(xiàn)實(shí)，但依然試圖追趕電動(dòng)化、智能化的節(jié)奏，并沒(méi)有放緩電動(dòng)汽車的研發(fā)和投放節(jié)奏。
雖然大眾也在混動(dòng)市場(chǎng)準(zhǔn)備有大的動(dòng)作，但對(duì)于電動(dòng)汽車的專注在所有合資品牌中投入最大的企業(yè)。
而美系品牌在其本土市場(chǎng)也有意在放緩電動(dòng)化的步伐，混動(dòng)化正被提升到一個(gè)更高的高度，這也影響了其在華市場(chǎng)的產(chǎn)品布局。
這種變化注定將進(jìn)一步影響他們?cè)谌A的市場(chǎng)份額。
03.裁員潮仍在蔓延，2024車市重新洗牌
2024年第三季度僅剩不足一個(gè)月，但就在這9個(gè)月的時(shí)間里，廣汽本田、廣汽豐田、特斯拉、現(xiàn)代等超過(guò)20家車企和供應(yīng)鏈企業(yè)都傳出了裁員的消息，涉及員工人數(shù)超過(guò)8萬(wàn)人。無(wú)論外資、合資還是新勢(shì)力，無(wú)人幸免。
今年初，上汽飛凡智駕開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)PP-CEM全面裁員，裁撤規(guī)模近200人。今年5月，阿維塔從直營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)銷商模式，銷售渠道的調(diào)整令一批直營(yíng)體系員工面臨工作轉(zhuǎn)換。對(duì)不愿意轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商的員工，阿維塔給出了N+1.5的補(bǔ)償。今年上半年，特斯拉也宣布全球裁員。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，目前特斯拉的員工人數(shù)約為12.1萬(wàn)人，比去年年底的14萬(wàn)人削減了超過(guò)14%。
Stellantis集團(tuán)也已經(jīng)進(jìn)行了多批裁員。今年3月，Stellantis在美國(guó)裁撤了400名技術(shù)工人和軟件工程師；此后與意大利工會(huì)簽署了進(jìn)一步自愿裁員的協(xié)議，在意大利裁員2500人；7月底，Stellantis在歐洲和美國(guó)裁減超過(guò)1200名工程師。進(jìn)入9月以來(lái)，東風(fēng)本田、上汽大通也曝出裁員的消息。而東風(fēng)本田的裁員規(guī)模最大，預(yù)計(jì)將裁撤員工2000人，被裁員工將獲得N+2+1補(bǔ)償。
此外，廣汽本田計(jì)劃在今年10月關(guān)閉產(chǎn)能為5萬(wàn)輛/年的第四生產(chǎn)線。而東風(fēng)本田表示，目前東風(fēng)本田在武漢擁有三座整車工廠和一座在建的新能源工廠。其中，第二工廠將于2024年11月暫停生產(chǎn)，新能源工廠預(yù)計(jì)在2024年9月即可開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。諸多車企的裁員、關(guān)廠，讓2024年成為了不折不扣的車市洗牌之年。
市場(chǎng)需求的迅速轉(zhuǎn)變讓原有的市場(chǎng)格局徹底顛覆，而市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越卷，利潤(rùn)空間也正在不斷壓縮，裁員就成了控制成本的必要手段。
不過(guò)，裁員只能在短時(shí)間內(nèi)起到救急的作用，卻并非解決問(wèn)題之道。合資品牌在中國(guó)市場(chǎng)份額繼續(xù)下跌的勢(shì)頭短期來(lái)看依然將延續(xù)，而要從根本上扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，終究還是需要打造更吸引中國(guó)消費(fèi)者訴求的新銳車型產(chǎn)品。
當(dāng)然這種轉(zhuǎn)型的痛苦不僅僅屬于合資品牌，中國(guó)自主品牌陣營(yíng)同樣是甘苦自知。而相對(duì)悲觀的一點(diǎn)似乎已可以預(yù)見(jiàn)，一輪殘酷的洗牌已經(jīng)開(kāi)始，一些品牌注定會(huì)漸漸邊緣化，并可能在無(wú)人關(guān)注的目光中悄悄離開(kāi)。
2024年，注定是合資品牌繁榮時(shí)代的一個(gè)結(jié)束，當(dāng)然也是一個(gè)讓所有人略感疲憊的新階段的開(kāi)始。