文 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
7月24日，全球知名的電子制造服務(wù)巨頭富士康的母公司鴻海精密工業(yè)股份有限公司正式對外發(fā)布了一則重大投資公告，富士康將在鄭州投資建設(shè)新事業(yè)總部大樓，承載新事業(yè)總部功能。這一戰(zhàn)略舉措不僅彰顯了富士康對中國市場持續(xù)深化的承諾與信心，也預(yù)示著該集團(tuán)業(yè)務(wù)版圖的新一輪擴(kuò)張與升級。
項(xiàng)目一期選址位于鄭東新區(qū)，建筑面積約700公畝，總投資約10億元人民幣。主要建設(shè)總部管理中心、研發(fā)中心和工程中心、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)金融平臺、產(chǎn)業(yè)研究院和關(guān)鍵人才中心、營銷中心、供應(yīng)鏈管理中心等七大中心，將為富士康在大陸實(shí)施3+3戰(zhàn)略提供產(chǎn)業(yè)資源、技術(shù)力等相關(guān)支持；同時(shí)，圍繞3+3戰(zhàn)略的落地實(shí)施，富士康將在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)重點(diǎn)布局電動車試制中心、固態(tài)電池等項(xiàng)目。
尤為引人注目的是，此次投資還明確透露了富士康在新能源汽車及未來能源技術(shù)領(lǐng)域的雄心壯志。大樓周邊及關(guān)聯(lián)區(qū)域?qū)⒉季蛛妱榆囌囍圃旎嘏c固態(tài)電池研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目，這標(biāo)志著富士康正式邁入新能源汽車這一高增長賽道，旨在通過技術(shù)創(chuàng)新與資源整合，推動電動車及固態(tài)電池技術(shù)的突破與應(yīng)用，為全球綠色出行與能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。
無論是從投資規(guī)模還是戰(zhàn)略定位上來看，富士康新建的這個(gè)新事業(yè)總部大樓都影響重大。這些信號說明，富士康正在重新回歸中國，也表明了他們將中國大陸作為大基地的決心。
01 富士康布局印度市場
而與此次加碼鄭州形成鮮明對比的則是，2019年，郭臺銘便口出狂言，“我在大陸建廠，就是給大陸人賞飯吃！”之后，富士康便一直在加快“脫離”中國。一方面是富士康在中國大陸很多廠區(qū)的規(guī)模持續(xù)收縮。另一方面他們卻不斷加大對東南亞以及南亞的投資力度。富士康之所以這么做，一方面是跟隨蘋果的步伐，轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞及南亞這個(gè)龐大的潛在市場。另一方面也是有意減少對中國大陸的依賴。
回顧富士康的發(fā)展歷程，可以說是一部與中國大陸制造業(yè)共同成長的史詩。自上世紀(jì)80年代末進(jìn)入大陸市場以來，富士康憑借其先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、嚴(yán)格的質(zhì)量控制和高效的生產(chǎn)管理，迅速在電子制造領(lǐng)域嶄露頭角。隨著蘋果等科技巨頭的崛起，富士康憑借其在制造領(lǐng)域的專業(yè)能力和規(guī)模效應(yīng)，成功成為蘋果等公司的核心供應(yīng)商，為全球消費(fèi)者提供了數(shù)以億計(jì)的高品質(zhì)電子產(chǎn)品。
某種程度上來說，過去幾十年的中國大陸跟富士康是相互成就的。大陸為富士康提供了優(yōu)厚的政策、豐富的廉價(jià)勞動力以及產(chǎn)業(yè)配套，助推富士康發(fā)展壯大，成為全球最大的代工廠。而富士康則為中國大陸帶來了大量的就業(yè)，帶動地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)以及出口的增長。
目前我國很多地區(qū)，尤其是對河南鄭州對富士康形成了強(qiáng)烈的就業(yè)和經(jīng)濟(jì)依賴。目前富士康代工的蘋果手機(jī)很大一部分都是在鄭州園區(qū)完成，富士康也成為了鄭州最主要的出口企業(yè)。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自富士康進(jìn)入河南以來，累計(jì)進(jìn)出口總額約占河南省進(jìn)出口總額的60%，占到鄭州進(jìn)出口總額的比重更是達(dá)到80%左右。在富士康的帶動下，新鄭保稅區(qū)更是實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，到了2023年，完成進(jìn)出口總值達(dá)到4072.78億元。單是新鄭保稅區(qū)產(chǎn)生的進(jìn)出口總值就占到河南全省的50.23%，新鄭保稅區(qū)也一躍成為全國綜合保稅區(qū)的首位。
然而，近年來中國大陸勞動力成本不斷上升，環(huán)保政策也日益嚴(yán)格，富士康的運(yùn)營成本也在不斷增加，水漲船高。與此同時(shí)，印度等新興市場憑借其低廉的勞動力成本吸引了越來越多的國際企業(yè)前來投資建廠。在這樣的背景下，郭臺銘開始考慮將3000億產(chǎn)能移至印度等新興市場，此后便一直在通過分散供應(yīng)鏈的方式，將部分供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向印度。
早在2015年，富士康就宣布在印度設(shè)立生產(chǎn)基地，為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)機(jī)會和技術(shù)支持。隨著印度市場的不斷發(fā)展壯大，富士康對印度市場的投資力度也在不斷加大。今年，郭臺銘更是宣布將在印度特倫甘納邦工廠追加5億美元投資，這將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造25000個(gè)就業(yè)崗位。
02 富士康加碼大陸，根源是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的回歸
近幾年，國內(nèi)低端制造業(yè)逐漸向越南、印度轉(zhuǎn)移的聲音從未停止，富士康作為全球最大的電子代工廠，也將部分產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向印度和越南。然而，隨著蘋果投資印度工廠遭遇瓶頸，形勢出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。
消息顯示，印度廠iPhone 15代工業(yè)務(wù)約僅占總體1成，且問題不少。由于印度廠需要依賴從中國大陸進(jìn)口大量零部件，品質(zhì)與效率都受到影響；此外，印度工廠iPhone代工的良率也存在問題，良率僅約5成左右。
這兩方面的問題導(dǎo)致產(chǎn)品在輸往歐洲與中國大陸兩個(gè)市場時(shí)都造成困擾，影響了市場銷售。由于印度廠組裝iPhone15不順遭到退貨，因此蘋果還被迫大幅降價(jià)。
有了印度工廠的教訓(xùn)之后，蘋果再不敢把高端機(jī)型押注在印度工廠，還是決定將一些iPhone最新款型的高端機(jī)型放在中國大陸進(jìn)行代工。
除了富士康之外，蘋果還將大量生產(chǎn)高端iPhone 16系列的訂單分配給了比亞迪，比亞迪還是組裝iPad的合作伙伴。
3 月 22 日，比亞迪總裁王傳福與蘋果 CEO 蒂姆·庫克，在上海的蘋果中國總部會面。期間，庫克稱：“對于蘋果的供應(yīng)鏈來說，我覺得沒有比中國更為重要的地方了。”在商務(wù)部部長王文濤會見庫克時(shí)，庫克也再次表態(tài)蘋果公司將繼續(xù)致力于在華長期發(fā)展，持續(xù)加大對中國供應(yīng)鏈、研發(fā)和銷售的投入。
而此次富士康投資新能源汽車賽道可能也和蘋果恢復(fù)造車計(jì)劃有關(guān)。正是追隨蘋果的部署，富士康決定重資投資中國大陸，以鞏固在代工行業(yè)的地位。
03 印度市場“失寵”原因
富士康在印度建廠的原因主要有二。首先，響應(yīng)蘋果等大客戶的需求，分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)穩(wěn)定。其次，富士康看中了印度龐大且廉價(jià)的勞動力市場，意圖降低成本。郭臺銘認(rèn)為，富士康無論在哪里都能復(fù)制其在中國大陸的成功經(jīng)驗(yàn)。然而，現(xiàn)實(shí)卻是殘酷的，如今印度市場似乎正逐漸“失寵”。總結(jié)起來，印度市場存在以下致命問題：
首先，印度的人工成本雖然低，但工人的素質(zhì)和技術(shù)水平卻難以與大陸相媲美，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，生產(chǎn)效率低下。雖然印度也是14億的人口大國，但是印度的教育普及度遠(yuǎn)不及我國，從產(chǎn)品的良品率就能看出問題。
其次，印度的營商環(huán)境太差，給富士康的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了極大的挑戰(zhàn)。印度對外資企業(yè)的態(tài)度正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。起初，印度通過提供稅收優(yōu)惠等條件吸引外資企業(yè)前來投資，但一旦這些企業(yè)發(fā)展壯大，印度就開始通過各種手段進(jìn)行打壓和收割。以緯創(chuàng)為例，其在富士康之前來到印度建廠，結(jié)果被印度塔塔集團(tuán)收購，被迫宣布退出印度市場。
通過收購緯創(chuàng)，塔塔集團(tuán)已經(jīng)成為蘋果iPhone的印度代工廠，還在與和碩商談收購其印度工廠的多數(shù)股權(quán)。一旦這些收購?fù)瓿?，塔塔集團(tuán)將進(jìn)一步擴(kuò)大其在電子制造業(yè)的影響力，成為印度乃至全球電子制造業(yè)的重要力量。
為了加強(qiáng)在智能手機(jī)制造領(lǐng)域的實(shí)力，塔塔集團(tuán)已經(jīng)開始積極挖角。塔塔集團(tuán)已經(jīng)高價(jià)從印度富士康挖走了大量的技術(shù)人才。這些人才擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和技能，是富士康在智能手機(jī)制造領(lǐng)域的重要支柱。
盡管印度是一個(gè)擁有龐大市場的國家，但其營商環(huán)境卻一直備受詬病，連印媒自己都承認(rèn)，印度的經(jīng)商環(huán)境確實(shí)對跨國企業(yè)不太友好。
此外，印度的基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈建設(shè)也遠(yuǎn)不如中國完善。制造業(yè)的發(fā)展需要完善的供應(yīng)鏈體系支撐，包括原材料采購、零部件供應(yīng)、物流運(yùn)輸?shù)确矫?。然而，印度的供?yīng)鏈體系存在較大缺陷，導(dǎo)致制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)和交貨效率低下。此外，印度在電力、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面都和中國存在巨大差距。
最后，印度的政策支持力度不足。雖然印度政府提出了“印度制造”等類似口號，但實(shí)際支持力度相對較小。與中國政府在制造業(yè)領(lǐng)域的投資和政策扶持相比，印度政府的支持力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
盡管印度一直試圖模仿中國發(fā)展制造業(yè)，但印度在基礎(chǔ)設(shè)施、勞動力、政府支持和供應(yīng)鏈等方面面臨的挑戰(zhàn)，使得印度難以取得中國制造的地位。
04 蘋果主要供應(yīng)鏈仍在中國，但印度不容小覷
盡管近年來頻繁傳出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈外遷的消息，但是從具體供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)量來看，中國依然穩(wěn)居優(yōu)勢。
今年4月，蘋果在官網(wǎng)公布了其2023財(cái)年年度供應(yīng)鏈名單。從名單中的工廠分布來看，中國大陸工廠155座，位居第一；第二為中國臺灣工廠49座，第三是日本41座。東南亞方面，越南32座，泰國和新加坡各23座，馬來西亞18座，菲律賓16座。此外，美國和印度分別為25座和13座。
中國除了在供應(yīng)鏈上穩(wěn)居榜首，其對于不少蘋果海外工廠也有舉足輕重的影響。以印度蘋果工廠為例，其需要依賴從中國大陸進(jìn)口大量零部件，品質(zhì)與效率都受到影響。實(shí)際上印度iPhone 15代工廠數(shù)量占比只有一成。
而隨著蘋果新款16代手機(jī)即將進(jìn)入生產(chǎn)高峰，無論是深圳富士康還是河南富士康，均開啟了緊鑼密鼓的搶人大戰(zhàn)，也可以看出中國對于蘋果的重要性依然穩(wěn)固。
7月以來，立訊精密、富士康、藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)等果鏈頭部公司都在大舉招工，果鏈企業(yè)的招工信息幾乎已經(jīng)“霸屏”招工市場的廣告板，部分廠商還通過持續(xù)增加工價(jià)“搶人”。
中國供應(yīng)鏈非印度供應(yīng)鏈可比，迫使蘋果轉(zhuǎn)向，做出了商業(yè)上理性的選擇。
不過也有消息認(rèn)為，仍需警惕產(chǎn)業(yè)鏈向印度市場轉(zhuǎn)移，蘋果或?qū)⑹状卧谟《冉M裝iPhone Pro機(jī)型，富士康主導(dǎo)。
而且目前印度也正在逐漸加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2024年印度大選后，莫迪宣布要進(jìn)一步擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在新政府7月23日提交的預(yù)算案中，基礎(chǔ)設(shè)施投資被放在顯著位置。
印度財(cái)政部門負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，從2014到2023共10年時(shí)間里，印度已經(jīng)在基建產(chǎn)業(yè)上投入了43.5萬億盧比。而莫迪則對外表示：“過去10年的發(fā)展只是開胃菜，主菜將在第三任期內(nèi)出現(xiàn)?！?/p>
此外，印度總理莫迪在2018年宣布了“未來技能倡議”（Future Skills Initiative）。從那時(shí)起，印度電子和IT部及NASSCOM就在與IT行業(yè)合作，利用“未來技能”平臺對20多萬名IT員工進(jìn)行技能培訓(xùn)。目前，該平臺提供人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全、區(qū)塊鏈等10種新興技術(shù)的技能培訓(xùn)，涉及70種新職位和155種新技能。
由于現(xiàn)有人口紅利，到2030年印度將有超過9000萬人加入勞動力市場。除了政府，印度IT巨頭們也一直在投資員工再培訓(xùn)和技能提升，每年的投資總額超過了100億盧比。
一些分析人士稱，蘋果和富士康仍在加碼印度，堅(jiān)持開展去中國化。