文｜游戲觀察
已經(jīng)很久沒有如此令人期待的暑期檔了。
并非新品數(shù)量的爆發(fā)，也不是市場流水如何?！度龂褐\定天下》、《鳴潮》、《七日世界》、《極品飛車：集結(jié)》以及后續(xù)一系列蓄勢待發(fā)的產(chǎn)品，不同細分賽道的多款新游能做到言之有物的切實進化。
并非買量和營銷的降本增效，基于玩法和內(nèi)容的底層邏輯升級，對玩家對產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展是長期的利好。
這是在版號常態(tài)提速、新老存量交替之后，又一個積極的發(fā)展信號。
變遷之路：固化——新老交替——全面升級
2022年之前，固化是手游市場評價的常見詞匯，特別是在市場總量停止增長的情況下。
一個標(biāo)志性數(shù)據(jù)是，2022年Sensor Tower 發(fā)布的一份報告拋出了吸人眼球的結(jié)論，2022上半年全球手游市場1%（460家）的廠商創(chuàng)造了93%的行業(yè)收入，約為270億美元，余下的20億美元由46000+廠商共得。
放眼App市場整體也是類似的結(jié)論，1%的開發(fā)商占據(jù)了上半年收入的91%，約420億美元。
NPD Group也給出過類似市場馬太效應(yīng)加劇的結(jié)論，2022年5月美國谷歌Play商店的支出同比下降了23%，App Store的支出下降了2.6%，而收入TOP 10的產(chǎn)品反而增長了1.3%。
而進入2023年，國內(nèi)市場自Q1末期開始出現(xiàn)了小幅度新老交替換血的情況。
除了頭部企業(yè)重點產(chǎn)品的高舉高打，休閑游戲和重度游戲不在涇渭分明，相互偏移已成為明確的趨勢，用戶對于低成本風(fēng)格化玩法內(nèi)容的接受度也給小游戲以及中小團隊帶來新一輪的機遇。
以8月數(shù)據(jù)為例，2023年8月，中國移動游戲市場實際銷售收入為228.51億元，環(huán)比上升3.35%，同比上升63.73%。
主要增長原因為8月仍處于暑期，并包含七夕節(jié)日，相關(guān)活動再次刺激用戶付費；此外，本月新品《冒險島：楓之傳說》流水達5億元，同時上月新品《晶核》本月流水取得明顯環(huán)比增長。
對于企業(yè)本身，這些產(chǎn)品毫無疑問取得了成功，但從行業(yè)大盤的角度來看，腰部及以下產(chǎn)品的換血更多只能提供維穩(wěn)或者回暖的幫助。因為游戲市場依舊是頭部瓜分了最主要的收入部分，另一方面，新上位的產(chǎn)品大多基于原有的成熟品類和玩法打補丁或是IP效應(yīng)，更多屬于存量市場的替換。
今年暑期檔，我們終于等到了產(chǎn)品迭代的新利好。
除了橫壓一時的新銷冠DNF手游，小游戲市場玩法原型的超高速進化（各種版本的TD、自走棋、背包等）借由雙版本反哺反應(yīng)到手游市場。
另一方面跨端（PC）的影響下，放松了廠商對于玩法的鐐銬，SLG、二次元動作、戰(zhàn)術(shù)博弈、SOC、賽車等更多垂直賽道都有以玩法內(nèi)容進化為主導(dǎo)的亮眼新品登錄。
《三國：謀定天下》很大膽的對已有成熟的SLG生態(tài)進行了大量創(chuàng)新，除了強調(diào)降肝減負少氪金來吸納泛用戶和年輕用戶，包括六大職業(yè)體系劃分撼動傳統(tǒng)付費深度決定同盟地位、城池共建影響小團體社交等生態(tài)層面的動刀。
《鳴潮》以玩法為核心的差異化競爭，選擇以動作玩法的長板嘗試突圍，以游戲性與內(nèi)容探索的結(jié)合的思路來成長。
《七日世界》除了怪誕題材的宣發(fā)，強調(diào)生存游戲高“自由度”設(shè)計來配合UGC以及選擇劇本維度的賽季玩法都是值得關(guān)注的部分。每個賽季都是不同的劇本故事，它們有著各自的規(guī)則設(shè)定、玩法模式、戰(zhàn)斗道具等，來保證新鮮感，這一套底層邏輯網(wǎng)易在率土等產(chǎn)品用的非常熟練。
《極品飛車：集結(jié)》大膽的挑戰(zhàn)開放世界。從品類進化的角度來看，賽車游戲操控體驗是地基，但這么多年過去玩家更需要上層建筑做出新的花樣，開放世界是很好的切入口。操作或者說手感的升級只是玩家體驗的一部分，開放擬真環(huán)境下的競速本身就是沉浸感的體現(xiàn)。
還有戰(zhàn)術(shù)博弈賽道的騰訊和網(wǎng)易的新一輪競爭，也都是圍繞玩法內(nèi)容展開。
可以發(fā)現(xiàn)這些搶眼的新品并不只是在品質(zhì)上下功夫，單純卷美術(shù)、卷優(yōu)化，創(chuàng)新或者說產(chǎn)品的革新思路都重點圍繞游戲性展開，直面玩法革新難的挑戰(zhàn)。
這種集體性的爆發(fā)趨勢，也讓今年的暑期檔成為一個標(biāo)志性節(jié)點。
針對肝和氪背后的長線邏輯
在今年騰訊一季報發(fā)布后的電話會議上，有分析師問到了一個與游戲相關(guān)的問題，“如何看新游戲的發(fā)布策略?”。
騰訊的首席戰(zhàn)略官詹姆斯·米歇爾是這么回答的，“游戲行業(yè)對于新品來說是一個具有挑戰(zhàn)性的行業(yè)，每一款新游戲不僅要與同時期發(fā)布的其他新游戲競爭，還要與市場上進化為長青游戲的那些最佳游戲進行競爭。我們的對策是，不斷提高推向市場的新游戲之標(biāo)準(zhǔn)，并且專注于數(shù)量更少但規(guī)模更大、質(zhì)量更好的新游戲，推向市場的每一款新游戲都有很大的可能性成為長青游戲?！?/p>
以《金鏟鏟之戰(zhàn)》和《暗區(qū)突圍》為例，此前游戲價值論系列剖析了騰訊在游戲產(chǎn)品策略上的轉(zhuǎn)變，正在以“常青樹”式的發(fā)展曲線去做新游戲的立項與發(fā)行，以更長遠的眼光去看一個產(chǎn)品的成與敗，得與失。
其關(guān)鍵在于對于游戲公司而言，創(chuàng)新難度加劇以及用戶沉沒成本加重的情況下，新品想要獲得成功，只能兩個方向，要么突如其來的創(chuàng)新，要么就是走長線運營的思路，慢慢積累用戶，而不是短時間內(nèi)企圖打開市場。
結(jié)合最新的買量報告，2024上半年大陸市場手游APP在投游戲數(shù)約1.46萬款，同比2023上半年的1.62萬款下滑9.9%，為近3年最低。而素材投放量對比去年同期增長51%，更少的游戲，投出了更多的素材，游戲投流集中化趨勢進一步凸顯，本身也是企業(yè)求穩(wěn)護航個別產(chǎn)品更長線的表現(xiàn)。
除了騰訊系的產(chǎn)品，這種常青的產(chǎn)品邏輯正在被集體踐行，最外在直觀的表現(xiàn)就是廠商各顯神通，對肝和氪說不，傳達給玩家新的信號。
例如三謀之前喊出的不逼肝、不逼氪口號，砍掉諸多付費點，本身的預(yù)期收入應(yīng)該是前期以吸納用戶培養(yǎng)為主追求長線穩(wěn)定的曲線，結(jié)果首日反而取得了更亮眼的成績，確實算得上超預(yù)期。而且在SLG這樣的帶著重氪標(biāo)簽的賽道收獲良心的評價，也非常有趣。
數(shù)值和付費也是SOC的老問題。劇本賽季的邏輯之一同樣包括數(shù)值控制，《七日世界》的制作人表示：“我們并不認為賣數(shù)值會讓這個產(chǎn)品變得更好，也并不認為賣數(shù)值可以給用戶帶來更優(yōu)秀的體驗?！蓖瑯邮且彩轻槍Α案巍焙汀半础薄?/p>
砍付費當(dāng)然是利好玩家，但也會帶來短期流水表面的壓力，甚至在個別比流水的風(fēng)氣下收獲非理性的負面評價。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，廠商不約而同開始對玩法和付費動刀子自然是件好事，也是民心所向。
這樣的大趨勢下我們對于產(chǎn)品的審視也不應(yīng)該僅限于流水排名，類似《暗區(qū)突圍》一樣，細分賽道上能否有更加健康穩(wěn)定的發(fā)展曲線，探索生態(tài)與口碑影響力的更多可能性，是新一輪變革帶來的觀察角度轉(zhuǎn)變。