界面新聞記者 | 戴晶晶

7月15日-18日，黨的二十屆三中全會將在北京召開，重點研究進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化問題。5月，中共中央總書記習(xí)近平在山東濟南召開的高層企業(yè)和專家座談會，釋放深化電力體制改革的信號，引發(fā)市場關(guān)注。

電力體制改革是中國經(jīng)濟體制改革的重要組成部分。2002年12月，國務(wù)院下發(fā)《電力體制改革方案》(電改5號文)，提出“廠網(wǎng)分開、主輔分離、輸配分開、競價上網(wǎng)”的16字方針；2015年3月，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(下稱電改9號文)公布，啟動新一輪電改，電力市場化改革持續(xù)向縱深推進(jìn)。

電改9號文要求，在全國范圍內(nèi)逐步形成競爭充分、開放有序、健康發(fā)展的市場體系，明確“管住中間、放開兩頭”的體制架構(gòu)，并建立輸配電價機制，計劃在售電側(cè)引入競爭，以及建立相對獨立的電力交易機構(gòu)。

新一輪電改至今已逾九年，在實現(xiàn)保供穩(wěn)價的同時，“半計劃、半市場”的雙軌制仍存，電價機制轉(zhuǎn)變滯后，諸多問題仍有待進(jìn)一步解決。

此外，自2020年“雙碳”目標(biāo)提出，中國能源結(jié)構(gòu)加速向多元化、清潔化轉(zhuǎn)變，電力系統(tǒng)作為推動新型能源體系建設(shè)的重要載體，進(jìn)化目標(biāo)已超越體制改革范疇，亟需在功能上重新定位，并調(diào)整系統(tǒng)形態(tài)、調(diào)控體系等方面，以支撐新能源成為主體。

從2023年7月，中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》，強調(diào)要深化電力體制改革，健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機制，到今年政府多次表態(tài)，新一輪電改已箭在弦上。

中信證券認(rèn)為，中國新一輪電力體制改革已開啟，電改成為能源安全與雙碳轉(zhuǎn)型兩大戰(zhàn)略的關(guān)鍵支點，或成為三中全會的重要改革方向之一，加速新能源入市、緩解消納壓力或是此次改革的重點。

結(jié)合近期部委與官方動態(tài)，深化電改方向眾多，重點或圍繞推動新能源入市消納、完善電價機制與市場化改革等方面進(jìn)行。

新能源發(fā)展與入市

盡管近兩年全國電力供需形勢良好，未出現(xiàn)2021年大規(guī)模拉閘限電的現(xiàn)象，但可再生能源滲透率提高疊加極端天氣頻發(fā)，給電力保供帶來壓力。2022年，中國水電大省四川遭遇極端高溫干旱，出現(xiàn)電力缺口。

此外，隨著新能源大規(guī)模發(fā)展，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足、能源生產(chǎn)和負(fù)荷中心不匹配等問題顯現(xiàn)，對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來挑戰(zhàn)。

國家發(fā)改委在今年表示，目前電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力尚難以完全適應(yīng)新能源發(fā)展需要，導(dǎo)致電力運行高峰時段頂峰能力不足與低谷時段消納問題并存，成為影響電力供需平衡、制約新能源高效利用的突出問題。

水電水利規(guī)劃設(shè)計總院副院長張益國撰文提及，新能源的波動性還主要依賴于電力系統(tǒng)中的煤電、水電、抽水蓄能等傳統(tǒng)電源，新能源大規(guī)模發(fā)展對調(diào)節(jié)資源需求日益增大。

以西北電網(wǎng)為例，2023年12月，西北五省區(qū)合計2億千瓦的新能源裝機最大出力接近9000萬千瓦，但在個別晚高峰最大負(fù)荷時段，全部發(fā)電出力僅260萬千瓦，不足部分全部需要常規(guī)電源配合調(diào)節(jié)。

作為備受關(guān)注的新型儲能，在裝機規(guī)模大幅提高的同時，卻面臨著利用率低，收益模式不明晰等問題，入局艱難。

今年6月末，國家審計署發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于2023年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》指出，新能源開發(fā)利用缺乏統(tǒng)籌。五省部分地區(qū)不顧自身消納、外送和配套保障能力上馬新能源項目，個別已投產(chǎn)項目2021年以來已累計棄電50.13億千瓦時。

此外，50個“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地項目“碎片化”。401個子項目中，有385個單體規(guī)模小于要求的100萬千瓦，增加配套電網(wǎng)建設(shè)與并網(wǎng)難度。

消納困難帶來的主要影響之一是，新能源裝機容量實現(xiàn)了躍進(jìn)式增長，但發(fā)電量占比沒有同步增加。

2023年，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)全年新增風(fēng)光新能源裝機容量2.26億千瓦，累計新能源裝機達(dá)到8.7億千瓦，占電源總裝機的37.7%，同比提高6.1個百分點。全年新能源發(fā)電量1.2萬億千瓦時，僅占總發(fā)電量的16.9%，同比提高2個百分點。

推動新能源消納的重要措施之一是，將是電網(wǎng)建設(shè)和電網(wǎng)升級。

今年，政府已多次從電網(wǎng)建設(shè)方面提及，要增強新能源并網(wǎng)消納能力。

2月29日，中共中央政治局就新能源技術(shù)與中國的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)，習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時指出，要適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型需要，進(jìn)一步建設(shè)好新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力。

3月1日，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，電網(wǎng)企業(yè)要聚焦電網(wǎng)主業(yè)，持續(xù)加大配電網(wǎng)投資力度。鼓勵多元主體投資配電網(wǎng)，創(chuàng)新投資方式。 到2025年，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。

與此同時，“95%消納紅線”的取消和新能源加速入市，正在推動新能源承擔(dān)系統(tǒng)平衡責(zé)任，重估投資收益。

國家發(fā)改委、能源局2022年1月發(fā)布的《加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》明確，到2030年，新能源全面參與市場交易。這標(biāo)志著可再生能源向市場化消納邁出重要一步。

2023年，新能源市場化交易電量已達(dá)6845億千瓦時，占新能源總發(fā)電量的47.3%。

今年4月1日起，新版《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》正式施行，將可再生能源發(fā)電項目的上網(wǎng)電量劃分為保障性收購電量和市場交易電量，也意味著電網(wǎng)將不再承擔(dān)可再生能源電量全額收購義務(wù)。

但當(dāng)前電力市場機制對新能源的適應(yīng)性有待加強，加上新能源綠色價值還未充分體現(xiàn)，新能源投資收益無法得到保障。

今年全國兩會期間，天合光能(688599.SH)董事長高紀(jì)凡的議案提出，現(xiàn)行市場交易機制更多針對常規(guī)電源特點設(shè)計，不符合新能源出力特性，降低了新能源在電力現(xiàn)貨市場中的競爭力。

5月，國家能源局發(fā)布的《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，要求加快建設(shè)與新能源特性相適應(yīng)的電力市場機制。優(yōu)化省間電力交易機制，根據(jù)合同約定，允許送電方在受端省份電價較低時段，通過采購受端省份新能源電量完成送電計劃。

此外，打破省間壁壘，不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通過聚合代理等方式有序公平參與市場交易。建立健全區(qū)域電力市場，優(yōu)化區(qū)域內(nèi)省間錯峰互濟空間和資源共享能力。

電價機制與市場化改革

“國內(nèi)電力體制改革過程中亟需解決的一個問題是，是否承認(rèn)價格對供求關(guān)系的調(diào)節(jié)作用。”

2023年，清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)電力碳中和專委會主任、中國能源研究會儲能專委會副主任委員夏清在接受《澎湃新聞》采訪時指出，中國電力體制改革走到今天，不應(yīng)僅僅是供給側(cè)改革，即競價上網(wǎng)；更重要的是需求側(cè)改革，也就是要競價購電。只有競價上網(wǎng)和競價購電協(xié)同起來，才能構(gòu)成整體對稱的電力市場改革。

去年7月，國家發(fā)改委在新聞發(fā)布會上表示，將進(jìn)一步完善電價政策和市場機制，引導(dǎo)電力用戶優(yōu)化用電方式，主動削峰填谷。

今年，博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川也多次公開表示，要疏通價格傳導(dǎo)機制。周小川認(rèn)為，隨著人均收入的顯著提高、電氣化的轉(zhuǎn)變和電源特性的變化，居民電價變得至關(guān)重要，不可或缺。當(dāng)前從擴大階梯電價入手是更容易被接受的切入口。

2015年開啟新一輪電改以來，在能源危機、電力保供和新能源發(fā)展的倒逼下，市場化改革提速。

2021年，電、煤價格嚴(yán)重倒掛，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價，將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制。

發(fā)改委表示，此次改革，在放開發(fā)電側(cè)上網(wǎng)電價、用戶側(cè)銷售電價方面取得了重要進(jìn)展，標(biāo)志著電力市場化改革又邁出了重要一步。

2021年11月下發(fā)的《加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》要求，到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成；到2030年，全國統(tǒng)一電力市場體系基本建成。

2023年，全國電力市場交易電量5.67萬億千瓦時，占全社會用電量比例從2016年不到17%上升至61.4%。

今年7月1日起，《電力市場運行基本規(guī)則》作為全國統(tǒng)一電力市場“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則體系中的“1”也正式生效，為一系列電力市場基本規(guī)則等規(guī)范性文件提供依據(jù)。

電力現(xiàn)貨市場、中長期市場和輔助服務(wù)市場為電力市場的基本功能模塊。功能上，現(xiàn)貨市場負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)電力實時價格、準(zhǔn)確反映供需關(guān)系，并實現(xiàn)電力系統(tǒng)的調(diào)峰。

近兩年，電力現(xiàn)貨市場是電力市場化改革的重點。2023年9月18日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》，為2015年新電改以來出臺的國家層面首份電力現(xiàn)貨市場建設(shè)規(guī)則。

去年10月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》，推動現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)正式運行，并有序擴大現(xiàn)貨市場建設(shè)范圍、加快區(qū)域電力市場建設(shè)，以及持續(xù)優(yōu)化省間交易機制。此后， 山西省、廣東省和山東省電力現(xiàn)貨市場先后轉(zhuǎn)正。

現(xiàn)貨市場能夠長周期運行并不代表已建設(shè)完成。目前，多數(shù)地區(qū)超90%的電量的價格在中長期交易時就被鎖定，僅有小部分電量參與現(xiàn)貨市場競價，現(xiàn)貨價格無法充分反映電力供需情況。

另外，儲能、虛擬電廠等新興市場主體參與電力現(xiàn)貨交易程序還有待優(yōu)化，也需要推動更多新能源參與現(xiàn)貨市場的結(jié)算。

電力市場化改革同樣意味著要打破市場壟斷和市場壁壘，深化電網(wǎng)體制改革。

回歸到電改9號文，該文件提出，改變電網(wǎng)企業(yè)“集電力輸送、電力統(tǒng)購統(tǒng)銷、調(diào)度交易為一體”的狀況，主要從事電網(wǎng)投資運行、電力傳輸配送，負(fù)責(zé)電網(wǎng)系統(tǒng)安全，保障電網(wǎng)公平無歧視開放，按國家規(guī)定履行電力普遍服務(wù)義務(wù) 。

2021年10月，中央下發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，再次提出推進(jìn)電網(wǎng)體制改革，明確以消納可再生能源為主的增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)和分布式電源的市場主體地位。

2023年6月1日起，中國通過簡化用戶類型、首次按照電壓等級核定容需量電費、單列上網(wǎng)線損和抽水蓄能容量電費，以及健全激勵機制等方面推進(jìn)了第三輪輸配電價改革， 輸配電價核定更加精準(zhǔn)透明。

但在過去的九年多，電網(wǎng)企業(yè)競爭性輔業(yè)仍未徹底剝離、配售業(yè)務(wù)有限分離。實際工作中，增量配電業(yè)務(wù)改革試點、微電網(wǎng)和隔墻售電等示范項目也常常與電網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)生矛盾，無法推進(jìn)。

中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所能源經(jīng)濟室研究員朱彤曾在解釋新型儲能利用率低等情況時表示，具體到中國目前的情況，新型儲能所缺失的體制機制條件還需要進(jìn)一步梳理：電力體制改革是否已經(jīng)對網(wǎng)絡(luò)運營商實現(xiàn)了有效監(jiān)管，壟斷性環(huán)節(jié)與競爭性環(huán)節(jié)是否實現(xiàn)了徹底分離，輸配電價改革是否使網(wǎng)絡(luò)運營商的行為真正轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬W(wǎng)絡(luò)運營商”等。

“這些是電力市場有效競爭和有效監(jiān)管得以實現(xiàn)的前提，也構(gòu)成了包括新型儲能在內(nèi)的所有‘新’的分布式靈活性資源有效運行和價值實現(xiàn)所需要的體制機制前提。  ”朱彤稱。