文|巨潮
古老神秘的北非國家摩洛哥，正成為中國鋰電企業(yè)競相“撒錢”的投資地：
全球最大的負(fù)極材料商貝特瑞近年來正向正極拓展，其計(jì)劃在摩洛哥建設(shè)年產(chǎn)5萬噸池正極材料項(xiàng)目，總投資不超過35.35億元；
海亮股份擬斥資2.88億美元，在當(dāng)?shù)嘏d建海亮（摩洛哥）新材料科技工業(yè)園，年產(chǎn)2.5萬噸鋰電銅箔等新材料；
國軒高科計(jì)劃在該國建設(shè)100GWh電池工廠，未來累計(jì)投資高達(dá)65億美元（約合472億元），比自己現(xiàn)在的總市值還要高出100多億元。
集齊了地理位置、資源稟賦、穩(wěn)定政局和外貿(mào)政策四張牌的摩洛哥，擁有得天獨(dú)厚的高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢——北接歐洲，身處非洲，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，且和歐盟、美國都簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。這個非洲第五、北非第三大經(jīng)濟(jì)體，對迫切希望出海的中國鋰電企業(yè)來說吸引力十足。
汽車工業(yè)走過百年歷史，中國首次在電動車時代彎道超車，且做到了全產(chǎn)業(yè)鏈全方位的領(lǐng)先。而眼下，歐美紛紛啟動貿(mào)易審查，通過征收反補(bǔ)貼稅等其他貿(mào)易手段，阻礙中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在海外市場的發(fā)展。
中國企業(yè)只能改變策略，或以技術(shù)授權(quán)“借道出?！被蛞詺W美認(rèn)可的國家“繞道出?！?，中歐的匈牙利、美洲的墨西哥都起到了類似“中轉(zhuǎn)站”或者“樞紐站”的作用。
如今，摩洛哥也在起著這樣的作用，相比之下，甚至比其他國家具備了更多的優(yōu)勢。
01 涌入北非
從歐洲到北美，從南美到北非，中國鋰電企業(yè)逐漸繪制出一幅宏大的全球化圖景。2023年開始，到北非投資這件事變得熱鬧起來，中游電池企業(yè)和上游材料商已經(jīng)率先行動起來。
去年4月，雅化集團(tuán)攜手LG新能源在摩洛哥合資建設(shè)氫氧化鋰工廠，氫氧化鋰是高鎳三元電池不可或缺的核心材料。
LG新能源目前是目前全球第三大動力電池企業(yè)，僅次于寧德時代和比亞迪，對于LG來說，建立穩(wěn)定的氫氧化鋰供應(yīng)鏈?zhǔn)种匾?/p>
雅化集團(tuán)業(yè)務(wù)分為鋰鹽和民爆兩大板塊，現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能7.3萬噸，到2025年將超過10萬噸。在摩洛哥下注，既能綁定大客戶，又能靠近原材料產(chǎn)地，雅化集團(tuán)此舉可謂一舉兩得。
一個月后，摩洛哥政府與國軒高科達(dá)成初步共識，后者計(jì)劃在該國共計(jì)砸下65億美元建設(shè)產(chǎn)能高達(dá)100GWh的電池工廠。首期20GWh投資協(xié)議已于近期簽署，初步計(jì)劃投資13億美元，并將很快開始建設(shè)，2026年三季度投產(chǎn)。
得益于第一大股東大眾汽車的“歐洲身份”加持，國軒高科出海頗為暢通，目前已完成了在歐洲、北美、亞太、北非等地的全球布局，海外遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能超206GWh。
此次在摩洛哥布設(shè)的超級工廠，是國軒高科最大的海外布局，65億美元的總投資額比現(xiàn)在公司的總市值還高出100多億元，比其在美國的兩個項(xiàng)目的投資額還多出20億美元。足見摩洛哥對國軒高科的重要性。
同年，天賜材料宣布將在摩洛哥投資不超過2.8億美元，計(jì)劃年產(chǎn)30萬噸鋰電材料；中偉股份聯(lián)手摩洛哥皇室私募基金Al Mada，投資20億美元在該國打造一座大型電池生產(chǎn)基地，滿足超過100萬輛電動汽車的電池需求；
華友鈷業(yè)也和LG化學(xué)簽署了供應(yīng)正極材料的備忘錄，進(jìn)軍磷酸鐵鋰（LFP）正極材料市場，雙方將在摩洛哥設(shè)立年產(chǎn)5萬噸的材料工廠。
去年底，全球最大的負(fù)極材料廠商貝特瑞，計(jì)劃投資35億元在摩洛哥建設(shè)年產(chǎn)5萬噸的三元正極材料項(xiàng)目。這家公司的負(fù)極材料已經(jīng)連續(xù)14年全球第一，高鎳正極材料保持國內(nèi)前三，并且是北交所的“市值一哥”。
近年來，貝特瑞從負(fù)極切入正極，試圖打造自己全球電池材料整體解決方案的能力。摩洛哥項(xiàng)目是其進(jìn)軍海外，補(bǔ)齊全球產(chǎn)業(yè)版圖的重要支點(diǎn)。
中國距離摩洛哥超過一萬公里。14世紀(jì)，摩洛哥科學(xué)家、冒險家伊本·白圖泰和中國元代旅行家汪大淵，幾乎同時到訪了對方國家。
700年后，中摩兩國在新能源汽車崛起的大浪潮中邁入了合作的新高度，也讓中國商界更多明白了北非地區(qū)的地緣與商業(yè)價值。
02 金燦燦的“汽車飯碗”
很多人對摩洛哥的熟知，來自于1942年上映的電影——《卡薩布蘭卡》（又譯《北非諜影》）?？ㄋ_布蘭卡是摩洛哥第一大城市，該市擁有全國70%的現(xiàn)代工業(yè)，被譽(yù)為“大西洋新娘”，也是該國重要的交通樞和經(jīng)濟(jì)中心。
鮮為人知的是，2019年起，摩洛哥的汽車產(chǎn)量就超過了南非，成為非洲第一大汽車制造國，且本國已經(jīng)擁有完善的汽車配套產(chǎn)業(yè)。
2023年，摩洛哥汽車行業(yè)出口高達(dá)140億美元，為該國最大出口行業(yè)，同比增長27%。早在2021年，該國就開始發(fā)力向電動汽車轉(zhuǎn)型，計(jì)劃到2030年，電動汽車出口將占國家全部汽車出口的60%，從2035年起停售內(nèi)燃機(jī)汽車。
摩洛哥的野心不小，支撐起雄心壯志的是其得天獨(dú)厚的條件。
資源層面，摩洛哥探明的磷酸鹽儲量達(dá)500億噸，占全球儲量的73%。摩洛哥磷酸鹽集團(tuán)(OCP)為該國唯一話事人，是世界最大的磷酸鹽出口商和生產(chǎn)商。
而磷酸鐵鋰 (LFP) 電池比含有鎳、鈷和錳的三元電池成本低很多。此外，摩洛哥還是世界鈷礦大國。有調(diào)研發(fā)現(xiàn)，鋰電池在摩洛哥的生產(chǎn)成本相比其他國家有36%的差價優(yōu)勢。手握富礦，摩洛哥底氣十足。
地理位置上，摩洛哥是連接歐洲、中東和非洲的樞紐。二戰(zhàn)爆發(fā)后，卡薩布蘭卡就成為許多歐洲人逃亡美國的重要中轉(zhuǎn)站。
摩洛哥與西班牙隔海相望，最狹處僅有14公里，是非洲離歐洲最近的國家，堪稱是歐洲的一塊“飛地”。貨物從摩洛哥最大的港口丹吉爾出發(fā)，僅需1到2天就可抵達(dá)歐洲，到北美也不到10天。
經(jīng)貿(mào)層面，早在十年前，摩洛哥便與歐盟簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，還是迄今為止唯一一個與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的非洲國家。因此，投資摩洛哥被看做規(guī)避貿(mào)易壁壘，進(jìn)軍歐美市場的“跳板”。
目前，歐美均對中國新能源汽車豎起各種壁壘，歐盟計(jì)劃對進(jìn)口自中國的電動汽車征收臨時反補(bǔ)貼關(guān)稅。美國頒布的《通脹削減法案》，對符合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的車輛給予7500美元的購置補(bǔ)貼。
但要滿足條件，只能從與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家采購電池原材料，并對關(guān)鍵礦物、電池組裝進(jìn)行了明確的規(guī)定。來自美國認(rèn)定的“敏感實(shí)體”，將無法獲得補(bǔ)貼。很顯然，摩洛哥是中國企業(yè)繞開限制性法案的絕佳選擇。
產(chǎn)業(yè)配套上，摩洛哥擁有250多家汽車制造商和零部件企業(yè)，雷諾、Stellantis等世界級車企均在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了工廠。中國企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)?，可以說是完美銜接。
相比西非、中東等地不安定的國內(nèi)環(huán)境，摩洛哥政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)性強(qiáng)，尤其是多年累積下來相當(dāng)成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，讓該國保持著較為穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。
目前摩洛哥年輕勞動力占總?cè)丝诘娜种唬瑒诹Τ杀据^低，最低月薪僅為西班牙的四分之一不到。
而且，摩洛哥擁有天然深水良港，國內(nèi)高鐵串聯(lián)卡薩布蘭卡和丹吉爾兩大經(jīng)濟(jì)城市，高速公路聯(lián)通北部幾大工業(yè)重鎮(zhèn)。
天時地利人和，讓摩洛哥堪稱難以再尋覓的海外投資沃土。有分析認(rèn)為，到2030年，摩洛哥動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的出口額有望達(dá)到400億歐元。
端著這口金燦燦的“汽車飯碗”，摩洛哥開始吸引全球更多汽車產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)入局。
03 繞道出海
摩洛哥是最早同新中國建交的非洲國家之一，2016年5月，穆罕默德六世國王對中國進(jìn)行訪問，兩國建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并簽署了涉及多個領(lǐng)域的協(xié)議，兩國經(jīng)濟(jì)合作駛?cè)肟燔嚨馈?/p>
此后，摩洛哥和中國簽訂“一帶一路”建設(shè)的合作規(guī)劃。2023年，兩國雙邊貿(mào)易總額達(dá)到74.4億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長13.9%。
摩洛哥雖處于非洲西北角，離中東國家較遠(yuǎn)，但也是一個阿拉伯國家。近年來，我國和阿拉伯世界貿(mào)易往來密切，摩洛哥也在經(jīng)濟(jì)、文化、教育等等領(lǐng)域和中國加強(qiáng)合作交流。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的交流合作尤為突出。這是由中國高端制造業(yè)發(fā)展的重心側(cè)重，和摩洛哥的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢所決定的。
圖源：駐摩洛哥王國大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處
2016年，兩國元首歷史性會晤后，一個名為“穆罕默德六世丹吉爾科技城”的項(xiàng)目拔地而起，這是中摩經(jīng)濟(jì)合作的標(biāo)志性工程。項(xiàng)目總投資約15億歐元，分為工業(yè)加速區(qū)（自貿(mào)區(qū)）和城市配套區(qū)兩大板塊，占地2167公頃，約為半個北京東城區(qū)的面積。
建設(shè)期間，兩國共融共贏，由中國交建聯(lián)合摩洛哥外貿(mào)銀行、丹吉爾地中海港集團(tuán)、丹吉爾大區(qū)政府共同投資開發(fā)建設(shè)，因此這個項(xiàng)目也被稱作“摩洛哥小上海”。
目前，“丹吉爾科技城”正在大力邀請汽車相關(guān)的中國公司進(jìn)駐，共吸引了中信戴卡、江蘇協(xié)眾、南京奧特佳、重慶瑞格和中航工業(yè)旗下的耐世特，其業(yè)務(wù)涵蓋了鋁車輪制造、汽車空調(diào)、汽車空調(diào)壓縮機(jī)、轉(zhuǎn)向及動力傳動系統(tǒng)等。
2023年，森麒麟擬投資2.97億美元在摩洛哥建設(shè)600萬條/年的輪胎項(xiàng)目，該項(xiàng)目建成后，將成為摩洛哥唯一一家輪胎制造企業(yè)，大幅提升森麒麟的全球競爭力。
可以看出，我國前期配套的汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)紛紛落子摩洛哥。到2023年，鋰電及上游材料企業(yè)也開始加速駛?cè)肽β甯?。中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈儼然是在整體遷入這個北非國家。
戰(zhàn)略意圖上看，摩洛哥類似于匈牙利。
此前，為靠近歐洲主流市場，縮短產(chǎn)業(yè)鏈，并更為符合歐盟的貿(mào)易規(guī)定，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蔚來、欣旺達(dá)等紛紛進(jìn)入匈牙利，投資總額高達(dá)121億歐元。這個歐洲小國與中國的利益綁定更為緊密，甚至有了些挑戰(zhàn)德國“歐洲汽車一哥”的底氣。
相比匈牙利，摩洛哥的地緣優(yōu)勢甚至更為明顯——其目標(biāo)市場不僅有歐洲，還包括了中東和非洲，是中國企業(yè)進(jìn)軍海外的絕佳支點(diǎn)。
《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》發(fā)布的“2023年中國走出去投資指數(shù)”顯示，摩洛哥已成為非洲對中國投資最具吸引力的第三大國家，僅次于埃及和南非。這個大西洋沿岸、非洲西北角的璀璨明珠，在和中國更加深度的合作之后，將更加熠熠生輝。
04 寫在最后
從1963年周恩來總理對摩洛哥進(jìn)行訪問，并受到了破格接待。
到2016年，兩國元首歷史級會晤，中摩開啟雙邊關(guān)系新篇章。
“一帶一路”倡議下，兩國經(jīng)貿(mào)往來如火如荼。而美歐對中國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行貿(mào)易限制，反而進(jìn)一步促進(jìn)摩洛哥和中國在汽車產(chǎn)業(yè)的合作。
就像摩穆罕默德六世國王在“綠色進(jìn)軍”48周年的講話中所提出的，大西洋沿岸將成為人類共生、經(jīng)濟(jì)互融的非洲乃至全球高地。但在汽車電動化的時代，這樣的宏圖偉愿，離不開中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈。