7月1日,Tim Hortons中國(guó)業(yè)務(wù)宣布獲得創(chuàng)始股東笛卡爾資本(Cartesian Capital Group, LLC)和國(guó)際餐飲集團(tuán)RBI(Restaurant Brands International Inc.)總計(jì)高達(dá)6500萬(wàn)美元的融資和額外資金。
本次融資包括5000萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換債券,其中4000萬(wàn)美元已在交割時(shí)支付,其余部分將在未來(lái)7個(gè)月內(nèi)支付,每筆支付需滿足特定條件。這些三年期債券可轉(zhuǎn)換為Tims天好中國(guó)新發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,根據(jù)交易完成前5個(gè)交易日的加權(quán)平均成交價(jià)的110%可轉(zhuǎn)換為普通股。
此外,國(guó)際餐飲集團(tuán)RBI的一家子公司,基于無(wú)現(xiàn)金無(wú)債務(wù)的基礎(chǔ)上,以1500萬(wàn)美元的企業(yè)價(jià)值從Tims天好中國(guó)收購(gòu)Popeyes中國(guó)的業(yè)務(wù)。同時(shí),Tims天好中國(guó)通過發(fā)行一筆1500萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換債券來(lái)償還對(duì)Popeyes中國(guó)前股東的遞延對(duì)價(jià)支付義務(wù),該債券轉(zhuǎn)換成普通股的財(cái)務(wù)條款與上述條款類似。