文|藍(lán)海經(jīng)濟(jì)觀察 楊政
1.通用航空在民航中占比很低
通用航空主要是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動,根據(jù)長城證券數(shù)據(jù),在過去30年,我國民航事業(yè)快速發(fā)展,其中運(yùn)輸收入一度達(dá)到約6000億元,但通用航空收入仍長期處于10億元之下。2020年受疫情影響運(yùn)輸航收入3320.79億元,而通用航空收入僅僅7.02億元,占比十分低。
根據(jù)長城證券數(shù)據(jù),在2020年中國民航企業(yè)收入結(jié)構(gòu)中,通用航空收入僅占0.06%(2012年,美國該比例為10%)。由于通用航空發(fā)展受限,據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道數(shù)據(jù),我國通航市場國產(chǎn)航空器占比不足20%。
2.通用機(jī)場發(fā)展大幅滯后
數(shù)據(jù)來源:飛行邦
根據(jù)通用機(jī)場信息平臺數(shù)據(jù),全國已取證通用機(jī)場僅 94個(gè),已備案通用機(jī)場305個(gè),合計(jì) 399個(gè)。雖然通用機(jī)場近幾年快速發(fā)展,但相較美國通用機(jī)場數(shù)量超過2萬個(gè)(根據(jù) Statista 數(shù)據(jù),2020 年美國有接近 2萬個(gè)機(jī)場,其中公共機(jī)場 5217 個(gè),私人機(jī)場 14702個(gè)),巴西3000多個(gè)通用機(jī)場,國內(nèi)通用機(jī)場數(shù)量差距過大。
從地域結(jié)構(gòu)上看,地廣人稀且鐵路公路相對不便的西南地區(qū)與西北地區(qū)通用機(jī)場很少,中東部地區(qū)中,安徽、福建、山西等地通用機(jī)場數(shù)量也在個(gè)位數(shù)。
3.通用飛行器數(shù)量不足
據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2013年以來,我國通用航空在冊航空器數(shù)量穩(wěn)步增加, 2022年底,通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到3186架。長城證券數(shù)據(jù)顯示,2020 年,美國通用航空器數(shù)量27.1萬,其中僅通用航空飛機(jī)就有1555架。英、德、法、巴西通用航空器數(shù)量均超過2萬架。我國的通用航空器在數(shù)量上還有很大差距。
不過,作為新一代通用航空的代表的無人機(jī)領(lǐng)域,我國的規(guī)模優(yōu)勢明顯,據(jù)財(cái)聯(lián)社消息,截至2023年6月底,國內(nèi)現(xiàn)有實(shí)名登記的民用無人駕駛航空器104.9萬架,無人駕駛航空器運(yùn)營企業(yè)16672家,我國無人駕駛航空器銷量占據(jù)了全球約70%的市場份額。
4. 空域管理仍待改革
當(dāng)前低空領(lǐng)域開放問題一直是影響我國通用航空發(fā)展最主要的瓶頸。通用航空作業(yè)使用空域基本上需要提前報(bào)批,一事一議,即使獲準(zhǔn),審批時(shí)間少則3~5天,多則7天,只有當(dāng)遇到緊急事情時(shí)才能在1小時(shí)之內(nèi)得到批準(zhǔn)。只在無人機(jī)方面近期有所放松。
5.通用航空產(chǎn)業(yè)市場化能力受限
根據(jù)觀知海內(nèi)信息網(wǎng)2022年9月通用航空各作業(yè)項(xiàng)目占比情況,通用航空仍然多用于培訓(xùn)與農(nóng)林,這是由于四川(培訓(xùn)——主要是公共運(yùn)輸而非通用航空)與黑龍江(農(nóng)林)是我國主要的通用機(jī)場聚集區(qū),付費(fèi)群體市場化程度不高。
而這種作業(yè)結(jié)構(gòu)與主要以制造業(yè)為主,服務(wù)業(yè)比例逐步提升的我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并不匹配,很多專業(yè)化場景難以滿足。今年8月9日,在黑龍江省牡丹江海林市,國家電網(wǎng)直升機(jī)硬核空降吊裝3噸重鐵塔,恢復(fù)災(zāi)區(qū)供電,此次作業(yè)是國內(nèi)首次全獨(dú)立自主直升機(jī)輸電鐵塔整塔吊裝作業(yè),而此前相關(guān)作業(yè)其實(shí)在基建領(lǐng)域十分廣泛,但都是我們租用的國外直升機(jī)甚至要租用國外飛行員完成操作,而租用費(fèi)用昂貴,甚至僅租用專用直升機(jī)的運(yùn)輸費(fèi)就接近千萬。此外,在旅游觀光方面,目前國內(nèi)很多通用機(jī)場距離公共交通太遠(yuǎn),有些機(jī)場甚至偏遠(yuǎn)到打車都難以打到的程度。
6、通用航空投資周期與回報(bào)周期均很長且往往聚焦在具體的應(yīng)用場景,市場化與專業(yè)化要求高,長期以來,在國內(nèi)發(fā)展十分受限。
近幾年,國內(nèi)通用航空得到了快速發(fā)展,但目前無論是通用機(jī)場數(shù)量還是通用航空器數(shù)量距離國際水平差距仍然十分明顯,僅在無人機(jī)領(lǐng)域有著明顯優(yōu)勢。其中,空域管理的改革與通用機(jī)場的建設(shè)是通用航空發(fā)展的需要首先打通的重點(diǎn),這將為通航航空的市場化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。