文｜藍(lán)海經(jīng)濟(jì)觀察 楊政
1.通用航空在民航中占比很低
通用航空主要是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，根據(jù)長城證券數(shù)據(jù)，在過去30年，我國民航事業(yè)快速發(fā)展，其中運輸收入一度達(dá)到約6000億元，但通用航空收入仍長期處于10億元之下。2020年受疫情影響運輸航收入3320.79億元，而通用航空收入僅僅7.02億元，占比十分低。
根據(jù)長城證券數(shù)據(jù)，在2020年中國民航企業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，通用航空收入僅占0.06%（2012年，美國該比例為10%）。由于通用航空發(fā)展受限，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道數(shù)據(jù)，我國通航市場國產(chǎn)航空器占比不足20%。
2.通用機場發(fā)展大幅滯后
數(shù)據(jù)來源：飛行邦
根據(jù)通用機場信息平臺數(shù)據(jù)，全國已取證通用機場僅 94個，已備案通用機場305個，合計 399個。雖然通用機場近幾年快速發(fā)展，但相較美國通用機場數(shù)量超過2萬個（根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2020 年美國有接近 2萬個機場，其中公共機場 5217 個，私人機場 14702個），巴西3000多個通用機場，國內(nèi)通用機場數(shù)量差距過大。
從地域結(jié)構(gòu)上看，地廣人稀且鐵路公路相對不便的西南地區(qū)與西北地區(qū)通用機場很少，中東部地區(qū)中，安徽、福建、山西等地通用機場數(shù)量也在個位數(shù)。
3.通用飛行器數(shù)量不足
據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2013年以來，我國通用航空在冊航空器數(shù)量穩(wěn)步增加， 2022年底，通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到3186架。長城證券數(shù)據(jù)顯示，2020 年，美國通用航空器數(shù)量27.1萬，其中僅通用航空飛機就有1555架。英、德、法、巴西通用航空器數(shù)量均超過2萬架。我國的通用航空器在數(shù)量上還有很大差距。
不過，作為新一代通用航空的代表的無人機領(lǐng)域，我國的規(guī)模優(yōu)勢明顯，據(jù)財聯(lián)社消息，截至2023年6月底，國內(nèi)現(xiàn)有實名登記的民用無人駕駛航空器104.9萬架，無人駕駛航空器運營企業(yè)16672家，我國無人駕駛航空器銷量占據(jù)了全球約70%的市場份額。
4. 空域管理仍待改革
當(dāng)前低空領(lǐng)域開放問題一直是影響我國通用航空發(fā)展最主要的瓶頸。通用航空作業(yè)使用空域基本上需要提前報批，一事一議，即使獲準(zhǔn)，審批時間少則3~5天，多則7天，只有當(dāng)遇到緊急事情時才能在1小時之內(nèi)得到批準(zhǔn)。只在無人機方面近期有所放松。
5.通用航空產(chǎn)業(yè)市場化能力受限
根據(jù)觀知海內(nèi)信息網(wǎng)2022年9月通用航空各作業(yè)項目占比情況，通用航空仍然多用于培訓(xùn)與農(nóng)林，這是由于四川（培訓(xùn)——主要是公共運輸而非通用航空）與黑龍江（農(nóng)林）是我國主要的通用機場聚集區(qū)，付費群體市場化程度不高。
而這種作業(yè)結(jié)構(gòu)與主要以制造業(yè)為主，服務(wù)業(yè)比例逐步提升的我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并不匹配，很多專業(yè)化場景難以滿足。今年8月9日，在黑龍江省牡丹江海林市，國家電網(wǎng)直升機硬核空降吊裝3噸重鐵塔，恢復(fù)災(zāi)區(qū)供電，此次作業(yè)是國內(nèi)首次全獨立自主直升機輸電鐵塔整塔吊裝作業(yè)，而此前相關(guān)作業(yè)其實在基建領(lǐng)域十分廣泛，但都是我們租用的國外直升機甚至要租用國外飛行員完成操作，而租用費用昂貴，甚至僅租用專用直升機的運輸費就接近千萬。此外，在旅游觀光方面，目前國內(nèi)很多通用機場距離公共交通太遠(yuǎn)，有些機場甚至偏遠(yuǎn)到打車都難以打到的程度。
6、通用航空投資周期與回報周期均很長且往往聚焦在具體的應(yīng)用場景，市場化與專業(yè)化要求高，長期以來，在國內(nèi)發(fā)展十分受限。
近幾年，國內(nèi)通用航空得到了快速發(fā)展，但目前無論是通用機場數(shù)量還是通用航空器數(shù)量距離國際水平差距仍然十分明顯，僅在無人機領(lǐng)域有著明顯優(yōu)勢。其中，空域管理的改革與通用機場的建設(shè)是通用航空發(fā)展的需要首先打通的重點，這將為通航航空的市場化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。