文|豹變 高宇哲
編輯|邢昀
「核心提示」
高德“攪局”跑腿江湖，網(wǎng)約車平臺(tái)們想要講新故事，但是美團(tuán)跑腿們樂(lè)意嗎？
玩家眾多的跑腿江湖，又多了一員跨界猛將。
近日，高德地圖在北京、武漢、杭州三地上線了“秒送”服務(wù)，目前僅對(duì)接餓了么旗下的蜂鳥(niǎo)跑腿一家平臺(tái)。
與滴滴快送上線200城、貨拉拉0抽傭高調(diào)入局不同，高德試水跑腿業(yè)務(wù)，顯得有些“悄無(wú)聲息”。打開(kāi)高德APP首頁(yè)，“秒送”服務(wù)并未設(shè)置在一級(jí)入口，如果不搜索關(guān)鍵詞，要在二級(jí)頁(yè)面的“出行”菜單中才可找到，首單5元的減免優(yōu)惠也較為克制。
隨著網(wǎng)約車市場(chǎng)逐漸飽和，各大出行平臺(tái)開(kāi)始尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。滴滴出行、哈啰、貨拉拉等先后入局跑腿行業(yè)，這些具有多年出行經(jīng)驗(yàn)，自帶運(yùn)力資源平臺(tái)躋身同城配送服務(wù)，并不令人意外。高德的加入，無(wú)疑讓?xiě)?zhàn)局更加激烈。
實(shí)際上，跑腿行業(yè)早已群狼環(huán)伺，作為即時(shí)配送賽道的細(xì)分領(lǐng)域，跑腿主要滿足一些同城個(gè)性化配送、代買、幫辦事等需求，已經(jīng)擁有美團(tuán)、餓了么等本地生活玩家參與，還聚集了順豐同城、閃送、UU跑腿等專業(yè)的配送玩家。
混戰(zhàn)之下，網(wǎng)約車平臺(tái)能否分一杯羹？?jī)?nèi)卷升級(jí)的跑腿江湖戰(zhàn)況如何？
網(wǎng)約車平臺(tái)，集體“跨界”
一眾網(wǎng)約車平臺(tái)中，滴滴出行較早試水跑腿業(yè)務(wù)。
2020年，滴滴出行在21城上線“幫我買”跑腿業(yè)務(wù)，以專人專送的方式，代買奶茶、咖啡、藥品等，還可以幫取快遞、文件。在頭部“大哥”的啟發(fā)下，同年哈啰從廣東部分城市推出“哈啰快送”服務(wù)，借助哈啰順風(fēng)車車主、網(wǎng)約車司機(jī)等進(jìn)行四輪拼單配送。
經(jīng)過(guò)三年的用戶心智培養(yǎng)后，今年6月滴滴推出“滴滴快送”業(yè)務(wù)，以聚合方式接入達(dá)達(dá)快送、閃送、順豐同城等專業(yè)跑腿公司，并且覆蓋200多個(gè)城市。以大型貨運(yùn)為主的貨拉拉，也在3月上線兩輪同城跑腿服務(wù)。
歷經(jīng)野蠻生長(zhǎng)后，網(wǎng)約車行業(yè)的需求仍在增加，但價(jià)格戰(zhàn)壓縮了平臺(tái)的利潤(rùn)空間。從各家動(dòng)作來(lái)看，跑腿有望探索新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，為了吸引用戶端和騎手端，平臺(tái)們各有策略。
為召集更多騎手，貨拉拉開(kāi)啟“燒錢”模式，投入2000萬(wàn)補(bǔ)貼，一邊給到用戶獎(jiǎng)勵(lì)，一邊用于新生運(yùn)力的補(bǔ)貼。同時(shí)，降低騎手門檻，對(duì)8月之前注冊(cè)的騎手，不收取任何傭金，并推出跑單獎(jiǎng)勵(lì)。
滴滴則與第三方平臺(tái)合作，借助達(dá)達(dá)快送、閃送、UU跑腿等公司，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，只需進(jìn)行調(diào)度協(xié)同，還可提高配送效率。
除策略以外，平臺(tái)們的跑腿服務(wù)各有側(cè)重。
滴滴出行的“快送業(yè)務(wù)”，以一級(jí)頁(yè)面中的“送貨/搬家”為入口，提供多單拼送和兩輪直送。從騎手運(yùn)力來(lái)看，下單頁(yè)面顯示“附近有100+位快送員，預(yù)計(jì)1分鐘接單”，似乎運(yùn)力充足、體驗(yàn)感更佳。
貨拉拉一級(jí)頁(yè)面“拉貨”中有跑腿選項(xiàng)，提供一對(duì)一直送，由于大件配送的自有優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有超重費(fèi)用，大重量物品的同城取送性價(jià)比更高；哈啰在一級(jí)頁(yè)面“送貨”中有跑腿業(yè)務(wù)，目前優(yōu)惠最高可減10元。
從跑腿業(yè)務(wù)的入口設(shè)置來(lái)看，滴滴、貨拉拉、哈啰都在一級(jí)頁(yè)面跳轉(zhuǎn)，只有高德設(shè)置在二級(jí)頁(yè)面。在價(jià)格方面，以北京地區(qū)為例，滴滴的服務(wù)最多但價(jià)格較高；哈啰在優(yōu)惠力度下價(jià)格較低，但與順風(fēng)車一樣，要選擇取送時(shí)間，不保證即時(shí)配送。
網(wǎng)約車集體入局跑腿業(yè)務(wù)背后，一是面臨需求飽和、業(yè)績(jī)下滑，需要將出行業(yè)務(wù)延伸到物流快送方向，可以利用司機(jī)閑置時(shí)間，提高資源利用率；二是同城即時(shí)配送確實(shí)是本地生活服務(wù)中一塊“香餑餑”。
據(jù)艾媒咨詢發(fā)布《2022年中國(guó)跑腿經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，2021年我國(guó)“跑腿經(jīng)濟(jì)”市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到131億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)664億元，2018-2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為75.4%。以此來(lái)看，跑腿賽道可達(dá)千億規(guī)模。
這片可待挖掘的藍(lán)海，亦受到資本的青睞。2020年，達(dá)達(dá)上市，成為“即時(shí)零售第一股”，此后與京東持續(xù)深度融合；2021年順豐同城實(shí)現(xiàn)港股上市；2022年，UU跑腿獲得數(shù)億元B+輪投資。
增量市場(chǎng)吸引新玩家入局，然而突圍難度不可小覷。
入局者眾，頭部效應(yīng)明顯
千億規(guī)模的跑腿賽道中，主要聚集了三類玩家。
一類是以美團(tuán)、餓了么等綜合服務(wù)類平臺(tái)延伸出的跑腿業(yè)務(wù)，包括美團(tuán)跑腿、餓了么跑腿，這些平臺(tái)經(jīng)過(guò)七八年的快速發(fā)展，培養(yǎng)出一定的用戶習(xí)慣和消費(fèi)心智。
另一類是以達(dá)達(dá)、閃送、UU跑腿為代表的專注于跑腿服務(wù)的玩家，這種單一服務(wù)型平臺(tái)往往入局較早，提供一對(duì)一急送等服務(wù)，建立起較高的品牌認(rèn)知度。其中也有愛(ài)跑腿、365跑腿等聲量較小的品牌。
最后是以順豐同城和貨拉拉為代表，從快遞、物流行業(yè)發(fā)展而來(lái)的跑腿平臺(tái)，他們具備同城物流經(jīng)驗(yàn)和完整的物流管理體系，可通過(guò)自建運(yùn)力提供服務(wù)。
從目前多家混戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)頭部效應(yīng)凸顯。
從用戶反饋來(lái)看，綜合平臺(tái)的跑腿服務(wù)市占率較高，美團(tuán)具備突出優(yōu)勢(shì)。據(jù)艾媒咨詢2022年調(diào)研顯示，跑腿品牌中，美團(tuán)是用戶最常使用的品牌，有60.1%消費(fèi)者偏好于此，其次是餓了么跑腿（29.8%）和閃送（27.8%）。用戶對(duì)跑腿品牌的忠誠(chéng)度較高，有46.8%用戶會(huì)認(rèn)準(zhǔn)一到兩個(gè)品牌，41.3%用戶偏向使用幾個(gè)品牌。
除用戶量外，全年總配送量、騎手?jǐn)?shù)量、城市覆蓋范圍也是衡量平臺(tái)規(guī)模的重要指標(biāo)。觀察這些數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，跑腿賽道的頭部玩家優(yōu)勢(shì)明顯。
從騎手?jǐn)?shù)量來(lái)看，美團(tuán)在《2022年度美團(tuán)騎手權(quán)益保障社會(huì)責(zé)任報(bào)告》顯示，去年有超過(guò)624萬(wàn)騎手在美團(tuán)獲得收入，日均活躍騎手超100萬(wàn)；截至去年6月，順豐同城擁有活躍騎手70萬(wàn)，達(dá)達(dá)快送年活躍騎手達(dá)100萬(wàn)。
目前各平臺(tái)的運(yùn)力組織模式分為兩類，一是自行招募騎手，二是以眾包模式召集社會(huì)閑散運(yùn)力。很多平臺(tái)的外賣員兼顧跑腿員，或者一人兼職多平臺(tái)跑腿業(yè)務(wù)也很常見(jiàn)。
據(jù)騎手反饋，各大平臺(tái)抽傭比例多在20％-30％，“差不多三分之一”。為了增加收入，很多兼職騎手注冊(cè)多個(gè)平臺(tái)，有騎手在美團(tuán)和蜂鳥(niǎo)同時(shí)跑單，一天能賺到300+收入。對(duì)比下來(lái)，美團(tuán)眾包的兼職騎手告訴《豹變》，“平臺(tái)的收入取決于不同時(shí)段，但美團(tuán)的訂單量較大，單價(jià)較低，會(huì)優(yōu)先派給專職騎手；閃送的抽傭略低，但訂單較少?！?/p>
為了尋求增量，跑腿玩家們不僅需要燒錢換市場(chǎng)，同時(shí)尋找“同盟”，拓展單量、流量。此外，玩家們不斷擴(kuò)大城市覆蓋范圍，下沉市場(chǎng)也成為必爭(zhēng)之地。群雄激戰(zhàn)之下，跑腿賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局已然形成，相對(duì)壁壘強(qiáng)大的頭部來(lái)說(shuō)，第二三梯隊(duì)的玩家處境更加艱難。
錢沒(méi)那么好賺
隨著“萬(wàn)物到家”，以及幫忙跑腿等消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，跑腿行業(yè)肉眼可見(jiàn)的火熱起來(lái)，但是玩家們想要盈利也沒(méi)那么容易。
從頭部玩家順豐同城的數(shù)據(jù)來(lái)看，對(duì)C端消費(fèi)者的同城配送服務(wù)，也就是更狹義概念的跑腿業(yè)務(wù)，在整個(gè)收入盤(pán)子中的占比從2018年的4.9%，提升到2022年的18%。
財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，順豐同城的C端跑腿收入實(shí)現(xiàn)近10億元人民幣，同比增長(zhǎng)25.4%，年度活躍消費(fèi)者規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，截至2023年6月30日的過(guò)去一年達(dá)到超過(guò)1850萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)50.3%。
不過(guò)從整體業(yè)務(wù)來(lái)看，順豐同城從2019到2021年，連續(xù)三年凈虧損分別為4.70億元、7.58億元和8.99億。直到2023年上半年才首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，錄得3030萬(wàn)元凈利潤(rùn)。
另一個(gè)同城配送領(lǐng)域的上市玩家達(dá)達(dá)，虧損也從未停止，招股書(shū)顯示，2017年-2019年，達(dá)達(dá)歸母公司凈虧損分別為14.49億元、18.78億元、16.7億元，三年累計(jì)凈虧損超50億。直到今年二季度，達(dá)達(dá)集團(tuán)才實(shí)現(xiàn)上市后的首次整體盈利。
雖然公司沒(méi)有公布細(xì)分業(yè)務(wù)的盈虧情況，但是從激烈的競(jìng)爭(zhēng)中也能看出，持續(xù)的自我輸血能力才是贏得競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
跑腿行業(yè)一方面在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，巨頭和資本為了盡快跑馬圈地、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，以“燒錢”換增長(zhǎng)；另一方面，跑腿平臺(tái)的規(guī)模，很大程度上取決于騎手?jǐn)?shù)量，居高不下的人力成本擠壓了利潤(rùn)空間。
順豐同城財(cái)報(bào)可見(jiàn)，2022年?duì)I業(yè)成本為98.51億，其中勞務(wù)外包成本達(dá)到96.33億元。順豐同城曾表示，是由于業(yè)務(wù)擴(kuò)張及訂單量增加導(dǎo)致騎手群體擴(kuò)大。
支付給騎手的薪酬和激勵(lì)措施，也是達(dá)達(dá)的最大開(kāi)支，從2017-2019年，達(dá)達(dá)這一費(fèi)用分別達(dá)15.26億元、19.183億元以及26.791億元。即便是美團(tuán)，去年的配送成本也高達(dá)801.9億元，占總營(yíng)業(yè)成本比例的61%。
為解決這一難題，部分跑腿平臺(tái)嘗試通過(guò)無(wú)人配送降低成本。通過(guò)機(jī)器配送，可以全年24小時(shí)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)，效率大大提升。美團(tuán)從2017年開(kāi)始探索無(wú)人機(jī)配送，至2022年，無(wú)人機(jī)累計(jì)完成超12萬(wàn)單配送任務(wù)；達(dá)達(dá)快送和順豐同城也先后開(kāi)展無(wú)人配送。
頭部玩家尚且如此，新玩家們更是難度升級(jí)。
以貨拉拉為例，不同于滴滴依托龐大的用戶基礎(chǔ)和聚合騎手資源。從四輪轉(zhuǎn)向兩輪，意味著要從零開(kāi)始自建騎手團(tuán)隊(duì)，而面對(duì)擁有幾十萬(wàn)量級(jí)騎手的老玩家們，搶人壓力可想而知。因此，貨拉拉從入局便開(kāi)啟“燒錢”補(bǔ)貼模式，用以吸引新騎手和新用戶，一旦補(bǔ)貼停止，平臺(tái)訂單量或會(huì)受到影響。
網(wǎng)約車平臺(tái)紛紛拓展跑腿業(yè)務(wù)，是為了突破增長(zhǎng)瓶頸，試圖分到跑腿賽道的紅利。但能否“熬”到盈利，也成為擺在新老玩家面前共同的難題。
你覺(jué)得跑腿業(yè)務(wù)有前景嗎？
