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紫金財險、國調基金二期戰(zhàn)投華光環(huán)能,險資舉牌有望再添一筆

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紫金財險、國調基金二期戰(zhàn)投華光環(huán)能,險資舉牌有望再添一筆

標的股份自交割日起鎖定36個月。

(圖片來源:ICphoto)

險資舉牌有望再添一筆。近日,無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司(華光環(huán)能,600475.SH)公告,為優(yōu)化國資布局結構,控股股東無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司(以下簡稱“國聯(lián)集團”)擬將所持不超過25%股權協(xié)議出讓。其中,紫金財產保險股份有限公司(以下簡稱“紫金財險”)出資3.94億元攬入華光環(huán)能總股本的5%;中國國有企業(yè)結構調整基金二期有限公司(以下簡稱“國調基金二期”)受讓總股本的14.62%。

從標的華光環(huán)能當前業(yè)績,以及其所處環(huán)保行業(yè)的政策利好背景來看,均符合險資投資的偏好。投資周期適配的特性、拓展投資業(yè)務布局的需要、支持實體經濟的動力,正推動險資加速向環(huán)保能源等符合國家戰(zhàn)略方向的領域傾斜。

引入戰(zhàn)略資源

具體來看華光環(huán)能此次股權調整。據藍鯨財經了解,華光環(huán)能此筆股權變動,推進已逾一年時間。2022年8月,華光環(huán)能公告,接控股股東國聯(lián)集團通知,為進一步深化國有企業(yè)改革,優(yōu)化國資布局結構,為公司未來發(fā)展引入戰(zhàn)略資源,進一步優(yōu)化公司股權結構,推動公司持續(xù)發(fā)展,國聯(lián)集團擬通過公開征集受讓方方式協(xié)議轉讓國聯(lián)集團持有的不高于華光環(huán)能2.36億股股份,占華光環(huán)能總股本不高于25%,轉讓價格不低于8.7元/股。

今年11月13日,國聯(lián)集團確定國調基金二期、紫金財險為公開征集轉讓的受讓方,分別受讓國聯(lián)集團持有華光環(huán)能13793萬股、4719.47萬股股份,對應總股本的14.62%、5%。

(華光環(huán)能股權變動情況)

期間,今年6月1日,華光環(huán)能完成2022年度權益分派,每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元。根據相關約定和受讓方報價,最終轉讓價格確定為8.35元/股,股權受讓價款總計15.46億元,國調基金二期、紫金財險分別出資11.52億元、3.94億元。

若股權順利轉讓,國聯(lián)集團持有華光環(huán)能52.63%股權,仍為華光環(huán)能控股股東和實控人,國調基金二期、紫金財險分列第二、第三大股東。公告透露,紫金財險未來12個月內暫無繼續(xù)增持華光環(huán)能股份的意愿,標的股份自交割日起鎖定36個月。值得關注的是,在完成標的股份交割后,險資舉牌有望再添一筆。

“此次交易將為公司引入重要的戰(zhàn)略股東,新進股東方在金融領域、能源領域的資源及投資布局,可促成上市公司產業(yè)合作與協(xié)同,并為公司業(yè)務擴張?zhí)峁┵Y金支持,有利于提升公司競爭力,提高盈利能力和投資價值”,華光環(huán)能強調道,“本次權益變動系根據紫金保險發(fā)展戰(zhàn)略考慮,基于對華光環(huán)能未來發(fā)展前景及投資價值的認可,以拓展自身的投資業(yè)務布局。”

據藍鯨財經了解,成立于1958年的華光環(huán)能,2003年在上交所掛牌上市,2017年6月完成重大資產重組。股權方面,華光環(huán)能目前總股本5.59億股,由國聯(lián)集團持股72.25%,無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司持股1.24%,其余股東持股比例在1%以下。

從主營業(yè)務來看,華光環(huán)能主要圍繞環(huán)保與能源兩大領域開展設計咨詢、設備制造、工程建設、運營管理、投資等一體化業(yè)務,逐步形成包括鍋爐制造等在內的常規(guī)能源板塊、包括地熱開發(fā)與運營、光伏電站工程等在內的新能源板塊,包括污泥處置、煙氣治理、生活垃圾處置等在內的市政環(huán)保板塊以及對外投資板塊。

2023年前3季度,華光環(huán)能營業(yè)收入77億元,同比增長27.39%,歸屬于上市公司股東凈利潤5.15億元,同比增長3.52%?;久抗墒杖?.5543元/股,總資產211.3億元,較上年末增長22.25%、

中信證券在研報中指出,華光環(huán)能三季度單季營收44.7%的漲幅,主要是由于公司通過收購熱電聯(lián)產公司增擴業(yè)績,光伏電站也有較大貢獻,同時雙碳轉型方面,火改和電解槽的研發(fā)與市場推進蹄疾步穩(wěn),業(yè)績具有長期成長性。

11月15日收盤,華光環(huán)能報10.03元/股,較年初8.49元/股開盤價漲幅約18%。

險資青睞綠色領域

此次華光環(huán)能引入的兩家新股東,國調基金二期成立于2021年8月,注冊資本737.5億元,實控人為國務院國資委,由中國誠通控股集團有限公司、無錫太湖產業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙)、中國移動通信集團有限公司、中鐵資本有限公司等共同持股,以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

據了解,國調基金二期重點投向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業(yè)、關鍵領域和重大專項任務,特別是綠色低碳、新一代信息技術、高端制造、現(xiàn)代服務、生物產業(yè)和新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

紫金財險是江蘇省財政廳直接管理的省級國有金融機構,正廳級單位,其股東中,共有11家為江蘇省屬國企,合計持股比例41.75%。

今年10月,紫金財險剛剛完成重要人事變動,原董事長李明耀因組織安排辭任,保險業(yè)老將陳加明出任董事長。陳加明作為曾參與紫金財險籌備的“老人”,在紫金財險已履職15年。同時,江蘇省常州市副市長桓恒被任命為紫金財險總裁。新任將帥剛一上任,即有投資大動作落地。

成立于2009年5月的紫金財險,注冊資本60億元,2012年起逐步實現(xiàn)盈利,近三年凈利潤分別為1.5億元、3.2億元和5.5億元,2022年保費規(guī)模也突破百億。

在此背景下,出資3.94億元受讓華光環(huán)能5%股權,對于紫金財險而言,戰(zhàn)略投資意義明確。

“環(huán)保、能源一直是政策支持的行業(yè)”,一位保險機構投資部門相關負責人向藍鯨財經分析道,“《關于全面推進美麗中國建設的意見》《國家碳達峰試點建設方案》等一系列文件,持續(xù)強調深入推進污染防治攻堅、綠色轉型等目標,有望利好環(huán)保、能源等相關綠色產業(yè)”。

環(huán)保能源領域,也是險資的長期關注重點。藍鯨財經注意到,僅今年以來,險資在綠色環(huán)保、能源等領域已有大手筆不少布局。今年3月,中國太保舉牌光大環(huán)境(0257.HK),后者主營業(yè)務包括垃圾發(fā)電及協(xié)同處理、生物質綜合利用、危廢及固廢處置、新能源、環(huán)境修復等。中國人壽旗下國壽資產發(fā)起設立的“中國人壽-中核1號股權投資計劃”,出資20.53億元戰(zhàn)略入局中核匯能,后者為中核集團旗下非核清潔能源產業(yè)開發(fā)、建設、運營平臺。

此外,中國平安、光大永明人壽、民生人壽、新華保險、中信保誠人壽等多家險企均通過債券投資計劃、資管產品等輸送資金至綠色能源、環(huán)保基建等相關領域。中國保險資產管理業(yè)協(xié)會的數據顯示,截至2022年底,保險資金債權投資計劃、股權投資計劃和保險私募基金支持綠色產業(yè)發(fā)展登記(注冊)規(guī)模近1.2萬億元,相比2020年,年均增速近50%。

“從險資投資角度來說,作為長期資金與綠色能源及相關基建、技術轉型等長期投資具有高度適配性”,前述保險機構資管部門相關人士補充道,“投資綠色能源領域,也是險資支持實體經濟、響應綠色投資的表現(xiàn)”。

同時,“通過聚焦綠色投資,可以有效地突破優(yōu)質資產所面臨的供給不足困境,緩解保險資金面臨的收益率下降和波動的挑戰(zhàn)”,在業(yè)內人士看來,聚焦于當前投資環(huán)境,綠色投資也是為險資收益護航的優(yōu)選領域之一。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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標的股份自交割日起鎖定36個月。

(圖片來源:ICphoto)

險資舉牌有望再添一筆。近日,無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司(華光環(huán)能,600475.SH)公告,為優(yōu)化國資布局結構,控股股東無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司(以下簡稱“國聯(lián)集團”)擬將所持不超過25%股權協(xié)議出讓。其中,紫金財產保險股份有限公司(以下簡稱“紫金財險”)出資3.94億元攬入華光環(huán)能總股本的5%;中國國有企業(yè)結構調整基金二期有限公司(以下簡稱“國調基金二期”)受讓總股本的14.62%。

從標的華光環(huán)能當前業(yè)績,以及其所處環(huán)保行業(yè)的政策利好背景來看,均符合險資投資的偏好。投資周期適配的特性、拓展投資業(yè)務布局的需要、支持實體經濟的動力,正推動險資加速向環(huán)保能源等符合國家戰(zhàn)略方向的領域傾斜。

引入戰(zhàn)略資源

具體來看華光環(huán)能此次股權調整。據藍鯨財經了解,華光環(huán)能此筆股權變動,推進已逾一年時間。2022年8月,華光環(huán)能公告,接控股股東國聯(lián)集團通知,為進一步深化國有企業(yè)改革,優(yōu)化國資布局結構,為公司未來發(fā)展引入戰(zhàn)略資源,進一步優(yōu)化公司股權結構,推動公司持續(xù)發(fā)展,國聯(lián)集團擬通過公開征集受讓方方式協(xié)議轉讓國聯(lián)集團持有的不高于華光環(huán)能2.36億股股份,占華光環(huán)能總股本不高于25%,轉讓價格不低于8.7元/股。

今年11月13日,國聯(lián)集團確定國調基金二期、紫金財險為公開征集轉讓的受讓方,分別受讓國聯(lián)集團持有華光環(huán)能13793萬股、4719.47萬股股份,對應總股本的14.62%、5%。

(華光環(huán)能股權變動情況)

期間,今年6月1日,華光環(huán)能完成2022年度權益分派,每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元。根據相關約定和受讓方報價,最終轉讓價格確定為8.35元/股,股權受讓價款總計15.46億元,國調基金二期、紫金財險分別出資11.52億元、3.94億元。

若股權順利轉讓,國聯(lián)集團持有華光環(huán)能52.63%股權,仍為華光環(huán)能控股股東和實控人,國調基金二期、紫金財險分列第二、第三大股東。公告透露,紫金財險未來12個月內暫無繼續(xù)增持華光環(huán)能股份的意愿,標的股份自交割日起鎖定36個月。值得關注的是,在完成標的股份交割后,險資舉牌有望再添一筆。

“此次交易將為公司引入重要的戰(zhàn)略股東,新進股東方在金融領域、能源領域的資源及投資布局,可促成上市公司產業(yè)合作與協(xié)同,并為公司業(yè)務擴張?zhí)峁┵Y金支持,有利于提升公司競爭力,提高盈利能力和投資價值”,華光環(huán)能強調道,“本次權益變動系根據紫金保險發(fā)展戰(zhàn)略考慮,基于對華光環(huán)能未來發(fā)展前景及投資價值的認可,以拓展自身的投資業(yè)務布局。”

據藍鯨財經了解,成立于1958年的華光環(huán)能,2003年在上交所掛牌上市,2017年6月完成重大資產重組。股權方面,華光環(huán)能目前總股本5.59億股,由國聯(lián)集團持股72.25%,無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司持股1.24%,其余股東持股比例在1%以下。

從主營業(yè)務來看,華光環(huán)能主要圍繞環(huán)保與能源兩大領域開展設計咨詢、設備制造、工程建設、運營管理、投資等一體化業(yè)務,逐步形成包括鍋爐制造等在內的常規(guī)能源板塊、包括地熱開發(fā)與運營、光伏電站工程等在內的新能源板塊,包括污泥處置、煙氣治理、生活垃圾處置等在內的市政環(huán)保板塊以及對外投資板塊。

2023年前3季度,華光環(huán)能營業(yè)收入77億元,同比增長27.39%,歸屬于上市公司股東凈利潤5.15億元,同比增長3.52%?;久抗墒杖?.5543元/股,總資產211.3億元,較上年末增長22.25%、

中信證券在研報中指出,華光環(huán)能三季度單季營收44.7%的漲幅,主要是由于公司通過收購熱電聯(lián)產公司增擴業(yè)績,光伏電站也有較大貢獻,同時雙碳轉型方面,火改和電解槽的研發(fā)與市場推進蹄疾步穩(wěn),業(yè)績具有長期成長性。

11月15日收盤,華光環(huán)能報10.03元/股,較年初8.49元/股開盤價漲幅約18%。

險資青睞綠色領域

此次華光環(huán)能引入的兩家新股東,國調基金二期成立于2021年8月,注冊資本737.5億元,實控人為國務院國資委,由中國誠通控股集團有限公司、無錫太湖產業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙)、中國移動通信集團有限公司、中鐵資本有限公司等共同持股,以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

據了解,國調基金二期重點投向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業(yè)、關鍵領域和重大專項任務,特別是綠色低碳、新一代信息技術、高端制造、現(xiàn)代服務、生物產業(yè)和新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

紫金財險是江蘇省財政廳直接管理的省級國有金融機構,正廳級單位,其股東中,共有11家為江蘇省屬國企,合計持股比例41.75%。

今年10月,紫金財險剛剛完成重要人事變動,原董事長李明耀因組織安排辭任,保險業(yè)老將陳加明出任董事長。陳加明作為曾參與紫金財險籌備的“老人”,在紫金財險已履職15年。同時,江蘇省常州市副市長桓恒被任命為紫金財險總裁。新任將帥剛一上任,即有投資大動作落地。

成立于2009年5月的紫金財險,注冊資本60億元,2012年起逐步實現(xiàn)盈利,近三年凈利潤分別為1.5億元、3.2億元和5.5億元,2022年保費規(guī)模也突破百億。

在此背景下,出資3.94億元受讓華光環(huán)能5%股權,對于紫金財險而言,戰(zhàn)略投資意義明確。

“環(huán)保、能源一直是政策支持的行業(yè)”,一位保險機構投資部門相關負責人向藍鯨財經分析道,“《關于全面推進美麗中國建設的意見》《國家碳達峰試點建設方案》等一系列文件,持續(xù)強調深入推進污染防治攻堅、綠色轉型等目標,有望利好環(huán)保、能源等相關綠色產業(yè)”。

環(huán)保能源領域,也是險資的長期關注重點。藍鯨財經注意到,僅今年以來,險資在綠色環(huán)保、能源等領域已有大手筆不少布局。今年3月,中國太保舉牌光大環(huán)境(0257.HK),后者主營業(yè)務包括垃圾發(fā)電及協(xié)同處理、生物質綜合利用、危廢及固廢處置、新能源、環(huán)境修復等。中國人壽旗下國壽資產發(fā)起設立的“中國人壽-中核1號股權投資計劃”,出資20.53億元戰(zhàn)略入局中核匯能,后者為中核集團旗下非核清潔能源產業(yè)開發(fā)、建設、運營平臺。

此外,中國平安、光大永明人壽、民生人壽、新華保險、中信保誠人壽等多家險企均通過債券投資計劃、資管產品等輸送資金至綠色能源、環(huán)?;ǖ认嚓P領域。中國保險資產管理業(yè)協(xié)會的數據顯示,截至2022年底,保險資金債權投資計劃、股權投資計劃和保險私募基金支持綠色產業(yè)發(fā)展登記(注冊)規(guī)模近1.2萬億元,相比2020年,年均增速近50%。

“從險資投資角度來說,作為長期資金與綠色能源及相關基建、技術轉型等長期投資具有高度適配性”,前述保險機構資管部門相關人士補充道,“投資綠色能源領域,也是險資支持實體經濟、響應綠色投資的表現(xiàn)”。

同時,“通過聚焦綠色投資,可以有效地突破優(yōu)質資產所面臨的供給不足困境,緩解保險資金面臨的收益率下降和波動的挑戰(zhàn)”,在業(yè)內人士看來,聚焦于當前投資環(huán)境,綠色投資也是為險資收益護航的優(yōu)選領域之一。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。