界面新聞記者 | 韓宇航
證監(jiān)會擬出臺定向可轉債重組規(guī)則，明確限售期限內定向可轉債可以轉股
中國證監(jiān)會9月15日發(fā)布消息稱，證監(jiān)會近日研究起草了《上市公司向特定對象發(fā)行可轉換公司債券購買資產規(guī)則(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。根據該意見稿，限售期限內的定向可轉債可以轉股，轉股后的股份應當繼續(xù)鎖定至前述限售期限屆滿，轉股前后的限售期限合并計算。
交易商協會開展熊貓債定價配售機制優(yōu)化試點
9月19日，中國銀行間市場交易商協會發(fā)布《關于開展境外機構債券定價配售機制優(yōu)化試點有關工作的通知》，為境內外機構參與熊貓債投融資提供便利。下一步，交易商協會將根據市場機構的多元化需求，積極穩(wěn)妥推動熊貓債定價配售機制優(yōu)化試點工作，并根據試點情況和市場機構反饋，持續(xù)優(yōu)化熊貓債注冊發(fā)行機制。
券商發(fā)債持續(xù)活躍，下半年已獲批1650億元
據公示信息統計，今年下半年中國證監(jiān)會已累計同意了11家券商的12樁發(fā)債申請，涉及金額1650億元。聯合資信評估的統計數據顯示，今年二季度，我國券商發(fā)行各類債務融資工具規(guī)模合計3615.22億元，同比增長61.36%，公司債和短期融資券為發(fā)行規(guī)模前兩大品種，但券商次級債的配置價值卻相對突出。
廣東：引導合作區(qū)企業(yè)優(yōu)先選擇在澳門發(fā)債，助力澳門打造債券融資服務平臺
廣東省金融局印發(fā)《關于貫徹落實金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設意見的實施方案》的通知。其中提出拓展股權投資基金市場化退出渠道；優(yōu)化合作區(qū)企業(yè)赴澳門發(fā)行債券的專項扶持政策。引導符合條件的合作區(qū)企業(yè)優(yōu)先選擇在澳門發(fā)債，鼓勵內地省級政府、計劃單列市政府及企業(yè)在澳門發(fā)行各類債券；助力澳門打造債券融資服務平臺等。
合景集團:公司債券"20合景06"、"20合景08"停牌
廣州合景控股集團有限公司公告，公司擬于近期召開債券持有人會議，審議“20合景06”及“20合景08”增設利息支付寬限期等事項，公司申請自2023年9月22日起停牌。根據《關于為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》的相關規(guī)定，上述債券將自9月26日起按照《通知》有關規(guī)定轉讓并繼續(xù)停牌。
融創(chuàng)：重組方案中債權人選擇強制可轉債及融創(chuàng)服務股份均超限
9月21日，據港交所文件，根據對強制可轉換債券及現有融創(chuàng)服務股份的選擇結果，預期重組對價向計劃債權人的分配為，可轉換債券占比9.78%、強制可轉換債券占比26.88%、融創(chuàng)服務股份占比7.58%、新票據55.76%。重組方案中強制可轉換債券及現有融創(chuàng)服務股份的選擇結果超出限定上限，方案仍需待法院對計劃債權及計劃條款的最終裁決以及重組生效日期落實后方可作實。
穆迪：確認保利發(fā)展“Baa2”發(fā)行人評級，展望調整至“負面”
9月21日，穆迪發(fā)布報告稱，確認保利發(fā)展控股集團股份有限公司“Baa2”的發(fā)行人評級，及其子公司恒利（香港）置業(yè)有限公司“Baa3”的發(fā)行人評級，并將評級展望由穩(wěn)定下調為負面。同時，穆迪確認由Poly Real Estate Finance Ltd.發(fā)行、恒利香港擔保的債券“Baa3”的高級無抵押債務評級。展望由穩(wěn)定下調為負面。
穆迪：確認越秀地產"Baa3"的長期發(fā)行人評級，展望下調至"負面"
9月21日，穆迪確認越秀地產股份有限公司(00123.HK)的“Baa3”發(fā)行人評級及其中期票據(MTN)計劃的臨時“(P)Baa3”高級無抵押評級，并將越秀地產及其全資融資工具卓?？毓捎邢薰镜脑u級展望由穩(wěn)定下調為負面。并表示，負面展望反映出越秀地產在未來12至18個月能否實現穩(wěn)定的經營業(yè)績以及支持其當前評級的信用指標的不確定性，而中國的房地產市場復蘇前景不確定，反映在穆迪對該行業(yè)的負面展望中。