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動力電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷已瘋狂

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動力電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷已瘋狂

絕對產(chǎn)能過剩將加速產(chǎn)業(yè)洗牌與博弈進程。

圖片來源:界面新聞| 匡達

文|24潮  

2023年時間已經(jīng)過半,但動力電池產(chǎn)業(yè)的瘋狂擴張浪潮卻沒有任何放緩的跡象。

最新消息:9月12日,廣東獅力達科技有限公司與重慶潼南簽訂項目投資協(xié)議,公司將在潼南建設新型動力、儲能電池生產(chǎn)項目,項目總投資額200億元。

幾天前,9月8日美國伊利諾伊州政府官網(wǎng)發(fā)布聲明,國軒高科將斥資20億美元在該州坎卡基縣曼特諾(Manteno)新建一座電動汽車鋰電池工廠;同一天,來自郴州政協(xié)微信公眾號的消息顯示,創(chuàng)普斯年產(chǎn)30萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料生產(chǎn)項目在郴州高新區(qū)開工,項目投資預算123億元,據(jù) “維科網(wǎng)鋰電” 不完全統(tǒng)計,在成立不到3年間,創(chuàng)普斯至少對外公布了5個投資計劃,總投資預算高達443億元。

更早些時候,9月7日中科固能硫化物全固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)基地項目簽約儀式在常州市舉行。據(jù)介紹,該項目將分兩期進行,總投資60億元,預計2025-2026年具備滿產(chǎn)能力,同年將開啟硫化物固態(tài)電解質(zhì)膜、原材料、全固態(tài)電芯小試,規(guī)劃2030年之前建成全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)園,配套的上下游產(chǎn)業(yè)鏈將形成千億規(guī)模市場。

近年在頂級資本狂熱追逐下,動力電池行業(yè)已進入新一輪殘酷的產(chǎn)業(yè)競爭與洗牌周期。(詳見“中國動力電池產(chǎn)業(yè)背后的頂級投資者”一文)

尤其在過去一年多時間,動力電池產(chǎn)業(yè)頻繁出現(xiàn)動輒數(shù)十億,乃至上百億的重大項目,此前據(jù)24潮團隊統(tǒng)計,從2022年至2023年上半年,已公布的重大動力電池項目就已超150個,總投資預算超17000億元。而據(jù)維科網(wǎng)鋰電不完全統(tǒng)計,僅在8月份,各種簽約或者開工的鋰電項目,總投資就已達到1450.48億元。綜合市場信息,2022年至今,動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈計劃投資規(guī)模已超過20000億元。

另外24潮團隊分析財報發(fā)現(xiàn),截至2023年6月末,91家新能源上市公司已有450個覆蓋整個動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的重大項目已進入建設/執(zhí)行階段,這些項目總投資預算超9100億元。其中,17家企業(yè)在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)模在100億元以上,寧德時代、比亞迪與億緯鋰能高居前三名。

動力電池產(chǎn)業(yè)嚴重 “內(nèi)卷” 基本已是事實。

24潮團隊綜合各券商、企業(yè)公告等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),僅統(tǒng)計已公開產(chǎn)能規(guī)劃的全球17家動力電池企業(yè),其在2022年底的產(chǎn)能總計就將近1600GWh,而到2025年的總產(chǎn)能規(guī)劃更是高達5868GWh;若再考慮全球范圍內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)巨頭的發(fā)展規(guī)劃,到2025年的全球動力電池企業(yè)總產(chǎn)能規(guī)劃很可能將超8000GWh!這遠遠超過市場最樂觀的需求預期。(詳見“超17000億砸向動力電池!”一文)

此外,24潮團隊統(tǒng)計的一組數(shù)據(jù)還顯示:截至目前,在動力電池、正極材料、負極材料、電解液與鋰電隔膜這5大細分產(chǎn)業(yè)鏈中,企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃均遠超2025年第三方研究機構對市場需求預測上限,目前很多核心產(chǎn)業(yè)鏈已隱現(xiàn)產(chǎn)能過剩風險與壓力,未來三年內(nèi)出現(xiàn)嚴重產(chǎn)能過剩似乎已經(jīng)不可避免。

產(chǎn)業(yè)瘋狂內(nèi)卷下,幾乎沒有贏家。這在資本市場已經(jīng)有所體現(xiàn),據(jù)24潮團隊統(tǒng)計,2023年至今(截至9月13日收盤)150多家動力電池產(chǎn)業(yè)上市公司總市值蒸發(fā)已近7300億元,降幅達17.96%。

更為嚴峻的現(xiàn)實是,部分核心產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的時間點要超乎很多人的想象,這從今年部分核心產(chǎn)品價格變化中已得到部分印證。

24潮團隊根據(jù) “鑫欏資訊” 數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年動力電池全產(chǎn)業(yè)價格全線下跌,其中動力電池價格降幅超32%,電解液價格跌幅超40%,正極材料價格跌幅超22%,電池級碳酸鋰跌幅更是超過60%!

鑫欏資訊的分析稱,“目前電芯已經(jīng)全面產(chǎn)能過剩,動力電池領域早早進入價格戰(zhàn),儲能市場需求雖然旺盛,但當前也表現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的趨勢,價格出現(xiàn)明顯下降?!?/p>

但有業(yè)界人士認為,鑫欏資訊的統(tǒng)計價格偏高一些。真實價格還要更低。無論如何,動力電池價格已經(jīng)走到歷史最低水平。比如《電動汽車觀察家》從業(yè)界人士獲知的信息是,自2023年初部分動力電池企業(yè)就開打價格戰(zhàn),到年中,價格戰(zhàn)更加劇烈。磷酸鐵鋰未稅動力電池報價已經(jīng)低到5毛甚至5毛以下,三元則在6毛左右。對比2020年,當前的動力電池價格已經(jīng)是歷史最低水平。

這一切都在預示著,新能源汽車江湖已進入新一輪的產(chǎn)業(yè)與技術迭代期,綜合最新產(chǎn)業(yè)趨勢及變化看,未來動力電池產(chǎn)業(yè)博弈很可能將進一步加劇。筆者分析認為,在未來產(chǎn)業(yè)新競局下,更早實現(xiàn)一體化與全球化布局,以及擁有雄厚的研發(fā)底蘊及資本實力的企業(yè),才更可能在殘酷的產(chǎn)業(yè)競爭中存活下來,這樣的企業(yè)也更具有穿越周期、持續(xù)發(fā)展壯大的基因與實力。

(注:本文僅供參考,不構成投資建議)

本文為轉載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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絕對產(chǎn)能過剩將加速產(chǎn)業(yè)洗牌與博弈進程。

圖片來源:界面新聞| 匡達

文|24潮  

2023年時間已經(jīng)過半,但動力電池產(chǎn)業(yè)的瘋狂擴張浪潮卻沒有任何放緩的跡象。

最新消息:9月12日,廣東獅力達科技有限公司與重慶潼南簽訂項目投資協(xié)議,公司將在潼南建設新型動力、儲能電池生產(chǎn)項目,項目總投資額200億元。

幾天前,9月8日美國伊利諾伊州政府官網(wǎng)發(fā)布聲明,國軒高科將斥資20億美元在該州坎卡基縣曼特諾(Manteno)新建一座電動汽車鋰電池工廠;同一天,來自郴州政協(xié)微信公眾號的消息顯示,創(chuàng)普斯年產(chǎn)30萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料生產(chǎn)項目在郴州高新區(qū)開工,項目投資預算123億元,據(jù) “維科網(wǎng)鋰電” 不完全統(tǒng)計,在成立不到3年間,創(chuàng)普斯至少對外公布了5個投資計劃,總投資預算高達443億元。

更早些時候,9月7日中科固能硫化物全固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)基地項目簽約儀式在常州市舉行。據(jù)介紹,該項目將分兩期進行,總投資60億元,預計2025-2026年具備滿產(chǎn)能力,同年將開啟硫化物固態(tài)電解質(zhì)膜、原材料、全固態(tài)電芯小試,規(guī)劃2030年之前建成全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)園,配套的上下游產(chǎn)業(yè)鏈將形成千億規(guī)模市場。

近年在頂級資本狂熱追逐下,動力電池行業(yè)已進入新一輪殘酷的產(chǎn)業(yè)競爭與洗牌周期。(詳見“中國動力電池產(chǎn)業(yè)背后的頂級投資者”一文)

尤其在過去一年多時間,動力電池產(chǎn)業(yè)頻繁出現(xiàn)動輒數(shù)十億,乃至上百億的重大項目,此前據(jù)24潮團隊統(tǒng)計,從2022年至2023年上半年,已公布的重大動力電池項目就已超150個,總投資預算超17000億元。而據(jù)維科網(wǎng)鋰電不完全統(tǒng)計,僅在8月份,各種簽約或者開工的鋰電項目,總投資就已達到1450.48億元。綜合市場信息,2022年至今,動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈計劃投資規(guī)模已超過20000億元。

另外24潮團隊分析財報發(fā)現(xiàn),截至2023年6月末,91家新能源上市公司已有450個覆蓋整個動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的重大項目已進入建設/執(zhí)行階段,這些項目總投資預算超9100億元。其中,17家企業(yè)在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)模在100億元以上,寧德時代、比亞迪與億緯鋰能高居前三名。

動力電池產(chǎn)業(yè)嚴重 “內(nèi)卷” 基本已是事實。

24潮團隊綜合各券商、企業(yè)公告等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),僅統(tǒng)計已公開產(chǎn)能規(guī)劃的全球17家動力電池企業(yè),其在2022年底的產(chǎn)能總計就將近1600GWh,而到2025年的總產(chǎn)能規(guī)劃更是高達5868GWh;若再考慮全球范圍內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)巨頭的發(fā)展規(guī)劃,到2025年的全球動力電池企業(yè)總產(chǎn)能規(guī)劃很可能將超8000GWh!這遠遠超過市場最樂觀的需求預期。(詳見“超17000億砸向動力電池!”一文)

此外,24潮團隊統(tǒng)計的一組數(shù)據(jù)還顯示:截至目前,在動力電池、正極材料、負極材料、電解液與鋰電隔膜這5大細分產(chǎn)業(yè)鏈中,企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃均遠超2025年第三方研究機構對市場需求預測上限,目前很多核心產(chǎn)業(yè)鏈已隱現(xiàn)產(chǎn)能過剩風險與壓力,未來三年內(nèi)出現(xiàn)嚴重產(chǎn)能過剩似乎已經(jīng)不可避免。

產(chǎn)業(yè)瘋狂內(nèi)卷下,幾乎沒有贏家。這在資本市場已經(jīng)有所體現(xiàn),據(jù)24潮團隊統(tǒng)計,2023年至今(截至9月13日收盤)150多家動力電池產(chǎn)業(yè)上市公司總市值蒸發(fā)已近7300億元,降幅達17.96%。

更為嚴峻的現(xiàn)實是,部分核心產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的時間點要超乎很多人的想象,這從今年部分核心產(chǎn)品價格變化中已得到部分印證。

24潮團隊根據(jù) “鑫欏資訊” 數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年動力電池全產(chǎn)業(yè)價格全線下跌,其中動力電池價格降幅超32%,電解液價格跌幅超40%,正極材料價格跌幅超22%,電池級碳酸鋰跌幅更是超過60%!

鑫欏資訊的分析稱,“目前電芯已經(jīng)全面產(chǎn)能過剩,動力電池領域早早進入價格戰(zhàn),儲能市場需求雖然旺盛,但當前也表現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的趨勢,價格出現(xiàn)明顯下降?!?/p>

但有業(yè)界人士認為,鑫欏資訊的統(tǒng)計價格偏高一些。真實價格還要更低。無論如何,動力電池價格已經(jīng)走到歷史最低水平。比如《電動汽車觀察家》從業(yè)界人士獲知的信息是,自2023年初部分動力電池企業(yè)就開打價格戰(zhàn),到年中,價格戰(zhàn)更加劇烈。磷酸鐵鋰未稅動力電池報價已經(jīng)低到5毛甚至5毛以下,三元則在6毛左右。對比2020年,當前的動力電池價格已經(jīng)是歷史最低水平。

這一切都在預示著,新能源汽車江湖已進入新一輪的產(chǎn)業(yè)與技術迭代期,綜合最新產(chǎn)業(yè)趨勢及變化看,未來動力電池產(chǎn)業(yè)博弈很可能將進一步加劇。筆者分析認為,在未來產(chǎn)業(yè)新競局下,更早實現(xiàn)一體化與全球化布局,以及擁有雄厚的研發(fā)底蘊及資本實力的企業(yè),才更可能在殘酷的產(chǎn)業(yè)競爭中存活下來,這樣的企業(yè)也更具有穿越周期、持續(xù)發(fā)展壯大的基因與實力。

(注:本文僅供參考,不構成投資建議)

本文為轉載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。