或因英偉達業(yè)績逐漸被市場消化，隔夜納指結(jié)束三連漲，跌近2%。外圍股市一定程度影響A股科技板塊的走勢，今日云計算50ETF（516630）、大數(shù)據(jù)50ETF（516000）開盤大幅下挫，一度跌超3%。云計算50ETF（516630）持倉股中，太極股份跌近10%，浪潮信息跌近8%，神州泰岳、中際旭創(chuàng)、星網(wǎng)銳捷跌幅靠前。

近期消息面上，AI龍頭概念股英偉達的業(yè)績再超預(yù)期，驗證了AI“前所未有的需求”。此外，近期相關(guān)部門印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》、國常會集體學(xué)習(xí)數(shù)字經(jīng)濟、國內(nèi)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》8月15日起施行，相關(guān)板塊的催化不斷。

展望后市，天風(fēng)證券認為，AI已經(jīng)從概念期逐步進入到了落地期，仍是A股市場非常強的一條核心投資主線。一方面，未來會有圍繞大模型等AI應(yīng)用的迭代，包括國內(nèi)大模型和相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展。另一方面，當下海外一些科技巨頭，針對AI的布局也在進一步深入。

政策扶持數(shù)字經(jīng)濟力度不減，疊加AI大勢所趨，云計算、大數(shù)據(jù)等板塊在AI產(chǎn)業(yè)鏈中處于“賣水人”角色，應(yīng)用場景明確，產(chǎn)業(yè)增長邏輯扎實，長期景氣度向好。今日兩大板塊陷入深度調(diào)整，或為倒車接人良機？看好大數(shù)據(jù)、云計算賽道的用戶，不妨定投云計算50ETF（516630）、大數(shù)據(jù)50ETF（516000），靜候市場上漲。