或因英偉達業(yè)績逐漸被市場消化,隔夜納指結(jié)束三連漲,跌近2%。外圍股市一定程度影響A股科技板塊的走勢,今日云計算50ETF(516630)、大數(shù)據(jù)50ETF(516000)開盤大幅下挫,一度跌超3%。云計算50ETF(516630)持倉股中,太極股份跌近10%,浪潮信息跌近8%,神州泰岳、中際旭創(chuàng)、星網(wǎng)銳捷跌幅靠前。
近期消息面上,AI龍頭概念股英偉達的業(yè)績再超預(yù)期,驗證了AI“前所未有的需求”。此外,近期相關(guān)部門印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》、國常會集體學(xué)習(xí)數(shù)字經(jīng)濟、國內(nèi)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》8月15日起施行,相關(guān)板塊的催化不斷。
展望后市,天風(fēng)證券認為,AI已經(jīng)從概念期逐步進入到了落地期,仍是A股市場非常強的一條核心投資主線。一方面,未來會有圍繞大模型等AI應(yīng)用的迭代,包括國內(nèi)大模型和相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展。另一方面,當下海外一些科技巨頭,針對AI的布局也在進一步深入。
政策扶持數(shù)字經(jīng)濟力度不減,疊加AI大勢所趨,云計算、大數(shù)據(jù)等板塊在AI產(chǎn)業(yè)鏈中處于“賣水人”角色,應(yīng)用場景明確,產(chǎn)業(yè)增長邏輯扎實,長期景氣度向好。今日兩大板塊陷入深度調(diào)整,或為倒車接人良機?看好大數(shù)據(jù)、云計算賽道的用戶,不妨定投云計算50ETF(516630)、大數(shù)據(jù)50ETF(516000),靜候市場上漲。