文 | 豹變 陳法善???????

編輯 | 邢昀

“云釘一體”成為過去式，8月22日舉行的釘釘2023生態(tài)大會如同釘釘?shù)囊粓觥蔼?dú)立宣言”。

一個(gè)多星期前，內(nèi)部宣布，投入阿里云麾下四年的釘釘將從阿里云分離，獨(dú)立發(fā)展業(yè)務(wù)；阿里云后續(xù)上市進(jìn)程中，將不包括釘釘。

釘釘再度走上獨(dú)立創(chuàng)業(yè)的路，從業(yè)務(wù)發(fā)展、商業(yè)化等多方面都要接受市場重新檢驗(yàn)?，F(xiàn)任總裁不窮（葉軍的化名）在大會上介紹了釘釘全面智能化的最新進(jìn)展，表示將用大模型幫助生態(tài)把產(chǎn)品重新做一遍。

同時(shí)釘釘商業(yè)化的核心進(jìn)展也被首次公布：截至2023年3月末，釘釘軟件付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)10萬家，其中，小微企業(yè)占比58%，中型企業(yè)占比30%，大型企業(yè)占比12%；釘釘付費(fèi)DAU超過2300萬。

前釘釘創(chuàng)始人無招（陳航的化名）“空降”，作為神秘嘉賓做開場發(fā)言，引發(fā)現(xiàn)場一片驚嘆。釘釘再度獨(dú)立這個(gè)節(jié)點(diǎn)，無招的出現(xiàn)意義非凡，正如不窮評價(jià)的：“作為釘釘?shù)膭?chuàng)始人，沒有人比無招更愛釘釘，他今天到現(xiàn)場，特別提振釘釘?shù)氖繗?。?/p>

2014年在無招帶領(lǐng)下釘釘誕生，這讓在社交軟件上失敗的阿里切入到企業(yè)級應(yīng)用場景。2020年9月，釘釘升級為大釘釘事業(yè)部，與阿里云全面融合，無招調(diào)離，此后與釘釘在公開層面再無交集。

無招時(shí)期，釘釘一度將追求用戶規(guī)模作為重心。隨著“云釘一體”的推進(jìn)，釘釘側(cè)重服務(wù)大客戶，“不要10億注冊用戶，更要100萬付費(fèi)企業(yè)”。如今釘釘再度獨(dú)立，以創(chuàng)業(yè)者身份出現(xiàn)的無招帶來三點(diǎn)建議，其一是不忘初心，做“小”釘釘，服務(wù)好海量中小微企業(yè)。

無招的出現(xiàn)也暗合近期阿里大變革之下創(chuàng)始人“回歸”的主題。在“1+6+N”調(diào)整中，蔡崇信、吳泳銘等阿里“創(chuàng)一代”悉數(shù)回歸，開啟“二次創(chuàng)業(yè)”。而在演講中，無招也花了相當(dāng)大篇幅講創(chuàng)業(yè)、講初心。無招認(rèn)為要做“小”釘釘，是他個(gè)人創(chuàng)業(yè)心得，還是釘釘后續(xù)的故事主線？

不管如何，近期釘釘在做“小”上動作頻頻，面向個(gè)人用戶推出了個(gè)人版釘釘。雖然“小”用戶對營收貢獻(xiàn)有限，但更契合支持小微企業(yè)、扶持創(chuàng)新的時(shí)代主題，也更符合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拉平技術(shù)鴻溝的敘事邏輯。

雖然“云釘一體”打下了不少江山，但顯然“各自攀登、頂峰相見”更符合阿里的期待。

重新評估釘釘

在“1+6+N”大背景下，不難理解釘釘?shù)膯物w。

此次組織變革的核心是放權(quán)，人、財(cái)、事權(quán)下放，以激活各業(yè)務(wù)板塊活力。目前，盒馬、菜鳥、阿里云都已公布了上市時(shí)間表，對于建制比較完整、又相對獨(dú)立的釘釘，市場普遍認(rèn)為有望躋身上市第二梯隊(duì)。

此前，受制于組織架構(gòu)牽絆，釘釘并不能完全放開手腳。而釘釘在事實(shí)上已經(jīng)具備了諸多獨(dú)立發(fā)展的客觀條件。

在阿里體系內(nèi)，釘釘一直是比較特殊的存在：作為集團(tuán)旗下獨(dú)立業(yè)務(wù)，由阿里云智能事業(yè)群分管四年，但一直獨(dú)立辦公；雖然只有1000多名員工，但麻雀雖小五臟俱全，自成一套體系。

過去支撐“云釘一體”的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)也發(fā)生了變化。2021年“云釘一體”戰(zhàn)略制定時(shí)，參考了微軟云以智能云為基礎(chǔ)底座、同時(shí)在上層搭建軟件平臺的模式。

在“云釘一體”的實(shí)施過程中，協(xié)同效應(yīng)給雙方帶去了一定正反饋。作為頭部云服務(wù)廠商，阿里云積累的付費(fèi)用戶遠(yuǎn)超釘釘，使得釘釘更容易得到阿里云資源的倒灌，阿里云帶來的大企業(yè)付費(fèi)能力更強(qiáng)，貢獻(xiàn)了釘釘營收的大頭。

同時(shí)，大企業(yè)能夠提出系統(tǒng)化產(chǎn)品改進(jìn)建議、更有能力利用低代碼開發(fā)個(gè)性化應(yīng)用，這對完善釘釘產(chǎn)品形態(tài)、提升IaaS、PaaS盈利空間至關(guān)重要。釘釘也從簡單的協(xié)同工具向開放的生態(tài)平臺轉(zhuǎn)變。

但不理想的部分在于讓釘釘帶動云的消耗量。《財(cái)經(jīng)》援引一位參與過“云釘一體”戰(zhàn)略規(guī)劃人士的說法稱，中國軟件生態(tài)過于孱弱，和美國市場完全不同。

2021年第三季度，受政策、市場環(huán)境變化影響，隨著國內(nèi)其他云計(jì)算服務(wù)商的發(fā)展，阿里云優(yōu)勢在縮小，“云釘一體”也遇到了更多外部挑戰(zhàn)。

在這一系列因素推動下，“云釘一體”走向“云釘分家”也就提升議事日程。

這次生態(tài)大會公布的數(shù)據(jù)也顯示，目前釘釘逐漸能夠獨(dú)當(dāng)一面。

2022年3月，釘釘首提商業(yè)化路徑：在免費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)上，推出專業(yè)版、專屬版和專有版三個(gè)商業(yè)化版本。截至2023年3月末，釘釘軟件付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)10萬家，付費(fèi)DAU超過2300萬。同時(shí)，釘釘ARR（年度經(jīng)常性收入）遠(yuǎn)超半人馬公司1億美元標(biāo)準(zhǔn)，僅軟件訂閱式GAAP年收入也已經(jīng)明顯超過這個(gè)數(shù)字。

釘釘下一步

獨(dú)立后的釘釘，除了做深商業(yè)化，把更多注意力放在了AI、服務(wù)小微企業(yè)及個(gè)人上。

辦公屬性更強(qiáng)的釘釘對AI的期待是為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值，將用大模型幫助生態(tài)把產(chǎn)品重新做一遍。

目前，釘釘付用戶中，小微企業(yè)占比58%，它們普遍面臨的問題是，沒有很好的工具去解決面臨的人事、財(cái)務(wù)、招聘等問題。在大會現(xiàn)場，不窮實(shí)景演示了智能化底座AI PaaS上長出的創(chuàng)新產(chǎn)品——數(shù)字員工，以及多款智能化場景解決方案。

例如，數(shù)字員工能以企業(yè)員工助手的身份參與招聘等事項(xiàng)，協(xié)助完成枯燥重復(fù)的程序化工作，讓員工將更多精力用于創(chuàng)造性工作。HR只要在手機(jī)對話框內(nèi)輸入崗位職能，數(shù)字員工會自動捕捉公司需求，生成招聘簡章、對外發(fā)布，并跟進(jìn)后續(xù)的預(yù)約面試、生成面試報(bào)告、辦理入職等流程。

此外，釘釘?shù)牧硪淮笥脩羧菏墙逃到y(tǒng)的學(xué)生、家長和老師。2020年初全民居家上課期間，釘釘被全國小學(xué)生集體打了1星，不窮笑稱，不會把精力花在讓小學(xué)生打高分上，而是希望通過提升價(jià)值，留住家長和老師。

針對老師批改作業(yè)、備課任務(wù)量大的情況，釘釘推出的AI工具實(shí)現(xiàn)了批量批改作業(yè)、統(tǒng)計(jì)易錯(cuò)題目類型、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)、輔助備課等功能。

與此同時(shí)，服務(wù)小微是本次生態(tài)大會的另一個(gè)關(guān)鍵詞。作為有C端用戶規(guī)模的B端軟件，小微客戶在釘釘生態(tài)中占有特殊地位。目前，釘釘上每天有300多萬人是純個(gè)人用戶，由于不屬于任何企業(yè)組織，因此很多功能被閹割，影響了用戶體驗(yàn)。而他們中不少人是眼下創(chuàng)業(yè)大軍的主力。

近期，釘釘推出個(gè)人版釘釘，即是服務(wù)小微的新動作。無招認(rèn)為，釘釘需要回歸初心，面向海量中小微企業(yè)，支持好5200萬中小微企業(yè)和每年700萬家新企業(yè)，拉平中小企業(yè)和大企業(yè)的技術(shù)鴻溝。

在過去幾年，釘釘將主要精力投入到付費(fèi)大企業(yè)獲客中，在B端投入很大精力去優(yōu)化企業(yè)協(xié)同，但副作用是C端的體驗(yàn)變復(fù)雜了。隨著AI帶來的機(jī)遇，釘釘面向C端也就順理成章了。

目前，個(gè)人版釘釘還處于內(nèi)測階段，從披露出來的信息看，后續(xù)個(gè)人版或?qū)⑹杖∧曩M(fèi)。從功能看，釘釘個(gè)人版內(nèi)測版本有空間、AI、云盤、會議4項(xiàng)功能。

從產(chǎn)品定位看，釘釘個(gè)人版希望找到B端跟C端的連接點(diǎn)，讓個(gè)體可以更便利地與企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨組織溝通，例如更好地召開視頻會議、共享文檔等，而不是再跳轉(zhuǎn)至第三方軟件。當(dāng)小微企業(yè)、個(gè)人的辦公語言被統(tǒng)一，效率也就上去了。

 各自攀登、頂峰相見

釘釘走上新征程，也意味著阿里云的輕裝上陣，未來雙方的協(xié)同合作仍將繼續(xù)，只是從過去“兩人三足”式捆綁向前，變成各自攀登，互有支撐。

此前不窮也坦承，“云釘一體”下，釘釘肯定是受益方。例如，在全民居家上課期間，釘釘為維持網(wǎng)課流暢體驗(yàn)，消耗“云”資源需要投入巨資。這筆錢自然計(jì)入阿里云的成本當(dāng)中。

近期公布的阿里財(cái)報(bào)顯示，阿里云在2023年第二季度營收同比增長4%，雖然在集團(tuán)六大板塊中業(yè)績表現(xiàn)并不亮眼，但結(jié)束了連續(xù)6個(gè)季度的收入增速下滑。

同時(shí)經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長106%至3.87億元。財(cái)報(bào)解釋，這是因?yàn)獒斸斚噍^去年同期使用量恢復(fù)正常，導(dǎo)致主機(jī)托管和帶寬費(fèi)用降低。阿里云一直在盈利，利潤規(guī)模每季度小幾億的水平，因此釘釘運(yùn)營成本的波動，就可能成了左右財(cái)報(bào)的關(guān)鍵變量。換言之，當(dāng)釘釘成本降低后，阿里云的盈利情況就能得到顯著改善。

目前，對阿里云來說，最重要的是完成12個(gè)月內(nèi)分拆上市的“軍令狀”，在倒計(jì)時(shí)階段，輕裝上陣對阿里云穩(wěn)定盈利預(yù)期至關(guān)重要。

據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，“分家”后，雙方產(chǎn)生的成本、收益將按照市場化價(jià)格結(jié)算。也就是說，釘釘如果想要再用“云”，則需要向阿里云采購，過去這部分的成本也將轉(zhuǎn)變?yōu)榘⒗镌频臓I收。

獨(dú)立運(yùn)營，阿里云也可以把全部精力投入到核心業(yè)務(wù)上。眼下，自動駕駛、AIGC產(chǎn)品井噴式發(fā)展呼喚更快的“云”、更強(qiáng)的算力，對阿里云無疑是利好。

例如，利用AI技術(shù)P圖的妙鴨相機(jī)在近期爆火，登上各大應(yīng)用商店下載榜前列，在一個(gè)月內(nèi)使阿里云上的算力需求暴增了數(shù)百倍。在阿里云看來，AI的發(fā)展帶來了模型訓(xùn)練和推理場景，會大幅提高AI云服務(wù)的需求，這將成為阿里云長期增長的新引擎。

如今釘釘也正試圖用大模型重塑自己，本次生態(tài)大會上，釘釘宣布將AI PaaS開放給生態(tài)伙伴和客戶，要用大模型幫助生態(tài)伙伴把產(chǎn)品重做一遍，并給出付費(fèi)方案，相當(dāng)于調(diào)用一次大模型平均只需不到 5分錢，讓中小企業(yè)“用得起”。這也意味著，當(dāng)在釘釘生態(tài)上長出更多智能化的需求，也將給阿里云帶去一定的增長動力。

釘釘再次獨(dú)立巡航，這家獨(dú)角獸公司有了新故事，當(dāng)前創(chuàng)始人無招再次“空降”在釘釘會場之上談起初心，又讓這個(gè)新故事有了耐人尋味的開端。