文｜化妝品觀察
新規(guī)猶如一根繩索，將品牌和工廠緊緊綁在了一起。僅8月，就有3起品牌、工廠雙雙被罰案例，處罰頻率前所未有。
重錘之下，品牌進(jìn)一步提高合作門(mén)檻；與之相反，工廠卻在不斷“讓步”。這背后，是新規(guī)下，工廠正處于“責(zé)任越來(lái)越重，議價(jià)權(quán)卻在逐漸喪失”的尷尬處境。
“門(mén)檻太高，OEM工廠客戶(hù)直接歸零”“客戶(hù)都沒(méi)了，大多工廠朝不保夕”“品牌正在掌握議價(jià)權(quán)”，不少業(yè)內(nèi)人士感慨，疫后行業(yè)復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期，供需失衡之下，工廠正面臨殘酷的生存環(huán)境。
近一年10起案例，工廠、品牌成“一根繩上的螞蚱”
隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，品牌、工廠連帶被罰的案例越來(lái)越多。據(jù)《化妝品觀察》不完全統(tǒng)計(jì)，近一年時(shí)間里，品牌和工廠雙雙被罰的案例至少有10起。
按地區(qū)來(lái)看，根據(jù)對(duì)行政處罰文書(shū)的查閱總結(jié)，其中9起案例發(fā)生于廣州，這與大多化妝品企業(yè)登記注冊(cè)地在廣州有關(guān)?；瘖y品監(jiān)管APP顯示，截至目前廣東共計(jì)有3042家化妝品生產(chǎn)企業(yè)，位居全國(guó)第一，繼而是浙江（596家）、江蘇（309家）、上海（226家）和山東（180家）。
從處罰金額來(lái)看，10起案例罰沒(méi)共計(jì)312萬(wàn)元，意味著平均一起案例罰單在31萬(wàn)元左右。其中“吃”下最大罰單的是廣州卡巴爾化妝品有限公司，因未執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不符合技術(shù)規(guī)范的化妝品，被罰沒(méi)共計(jì)146.23萬(wàn)元，作為生產(chǎn)方的廣州寶順精細(xì)化工有限公司也被罰沒(méi)8.19萬(wàn)元。
從處罰原因來(lái)看，包括使用違禁原料生產(chǎn)化妝品、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不符合技術(shù)規(guī)范或者不符合化妝品注冊(cè)/備案資料載明的技術(shù)要求的化妝品，以及生產(chǎn)銷(xiāo)售假冒專(zhuān)利化妝品或與他人有一定影響商品包裝裝潢近似的化妝品等。
不難看出，在新規(guī)的約束下，品牌和工廠猶如“一根繩上的螞蚱”，無(wú)論過(guò)錯(cuò)方是誰(shuí)，另一方都得承擔(dān)連帶責(zé)任。
譬如，廣州市圣美精細(xì)化工有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品被檢出標(biāo)簽未標(biāo)識(shí)的防曬劑水楊酸乙基己酯，盡管廣州千尋品牌管理有限公司申辯并未參與產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)，對(duì)工廠變更產(chǎn)品配方一事毫不知情，但作為備案人仍被罰25萬(wàn)元。
又如，廣州市帛卉化妝品有限公司生產(chǎn)的“僖怡珠顏米保濕舒緩科技面膜”被檢出禁用物質(zhì)氯倍他索丙酸酯，而涉案產(chǎn)品所用原料及包材，均由產(chǎn)品備案人上海瀅世金化妝品有限公司提供，但廣州市帛卉化妝品有限公司仍被罰沒(méi)共計(jì)6萬(wàn)元。
合規(guī)企業(yè)不足一成，正在逐漸喪失“議價(jià)權(quán)”
“新規(guī)對(duì)工廠的影響越來(lái)越大，工廠的責(zé)任越來(lái)越重了?！被瘖y品違禁詞網(wǎng)創(chuàng)始人李錦聰如是感慨。
這背后，折射的是當(dāng)前工廠面臨的艱難處境。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前市場(chǎng)上化妝品的品牌持有者近7萬(wàn)家，但具有生產(chǎn)能力的僅約5000家，代工生產(chǎn)的形式在行業(yè)中廣泛存在。隨著連帶處罰成為常態(tài)，品牌在挑選工廠時(shí)更為謹(jǐn)慎。
廣州麗彥妝生物科技有限公司運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理Sophie指出，后疫情時(shí)代，消費(fèi)者趨于理性，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)和功效更為關(guān)注,品牌對(duì)工廠的要求也“水漲船高”，“無(wú)法滿足品牌功效、安全要求的工廠，或被放棄”?；诖耍悘y成立了廣清中大檢測(cè)研究院，以提升服務(wù)能力。
廣東博然堂生物科技有限公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)張小恩透露，以往品牌挑選工廠看重背書(shū)，有利于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)即可，如今則會(huì)從幾個(gè)維度綜合考慮：一是工廠的軟件、硬件規(guī)模，以及工廠與品牌的匹配性；二是工廠對(duì)功效產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力、功效測(cè)評(píng)能力、品控體系，以及對(duì)上游原料技術(shù)資源平臺(tái)的整合能力；三是生產(chǎn)成本，“近兩年品牌直播推廣成本壓力大，同等情況下會(huì)傾向于生產(chǎn)成本更優(yōu)的工廠”。
反過(guò)來(lái)，工廠在挑選品牌時(shí)，卻處于被動(dòng)地位，“正在逐漸喪失議價(jià)權(quán)”。
《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》壓實(shí)了企業(yè)主體責(zé)任，明確注冊(cè)人備案人對(duì)化妝品的質(zhì)量安全和功效宣稱(chēng)負(fù)責(zé)。
“即便需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，工廠也會(huì)選擇自己做注冊(cè)人備案人?！崩铄\聰解釋?zhuān)放品阶鲎?cè)人備案人困難重重，配備合適的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人就是第一道坎，更難的是無(wú)法獲得配方，“對(duì)于工廠而言，一旦配方表給了品牌方，就相當(dāng)于亮出了底牌”。
但對(duì)于一些中小企業(yè)而言，卻只能無(wú)奈“讓步”。張小恩透露，為了謀求訂單，一些工廠不得不公開(kāi)配方，淪為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的加工廠，徹底失去了議價(jià)權(quán)，“你不公開(kāi)，品牌就換別家做，這就是目前行業(yè)赤裸裸的現(xiàn)實(shí)”。
惠州某知名工廠負(fù)責(zé)人彭工亦坦言，為了活下去，公司在合作模式上采取了較為靈活的方式，大多是自己作為備案人，也有少量是品牌作為備案人，“誰(shuí)做備案人，主要看客戶(hù)的需求”。
值得注意的是，無(wú)論做不做注冊(cè)人備案人，中國(guó)版GMPC《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和新版105條《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查要點(diǎn)及判定原則》等新規(guī)，都是籠罩在工廠頭上的“緊箍咒”。
《化妝品觀察》以廣東為例梳理發(fā)現(xiàn)，2022年至今廣東省藥監(jiān)局依據(jù)上述法規(guī)對(duì)603家化妝品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，“符合要求”的化妝品生產(chǎn)企業(yè)僅有42家，占比7%；檢查結(jié)果為“責(zé)令限期改正，依法調(diào)查處理”的共計(jì)490家，占比超八成；“已停產(chǎn)/注銷(xiāo)”的有71家，占比12%。
換言之，符合新規(guī)要求的化妝品生產(chǎn)企業(yè)不足一成，而這也在某種程度上，反映了全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)的一個(gè)基本情況。
客戶(hù)歸零，利潤(rùn)下滑，“寒冬”或持續(xù)至明年
新規(guī)只是一方面，在張小恩看來(lái)，工廠艱難求存的背后，還有一個(gè)更為殘酷的事實(shí)——化妝品市場(chǎng)供需失衡。
大盤(pán)下滑，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，7月化妝品類(lèi)零售額同比下滑4.1%至247億元，不僅創(chuàng)下2023年歷史新低，也是近五年首次錄得負(fù)增長(zhǎng)，“說(shuō)明品牌端銷(xiāo)量不佳，美妝市場(chǎng)復(fù)蘇并未達(dá)到預(yù)期”。
渠道固化，從微商到電商到直播，渠道不斷更迭會(huì)帶來(lái)需求的變化，催生新品牌，“如今線下渠道萎縮，線上流量虛高，渠道變得單一、固化，導(dǎo)致沒(méi)有新品牌涌入了”。
資本降溫，據(jù)《化妝品觀察》不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年國(guó)內(nèi)美妝市場(chǎng)公開(kāi)融資事件達(dá)35起，僅有6起針對(duì)美妝品牌，“資本把目光瞄向了醫(yī)美領(lǐng)域和上游原料端，導(dǎo)致整個(gè)化妝品行業(yè)的資金流動(dòng)沒(méi)那么強(qiáng)了”。
“市場(chǎng)需求放緩甚至下滑，傳導(dǎo)到工廠端就是沒(méi)有訂單，導(dǎo)致供大于求?！睆埿《髋e例，10個(gè)訂單20個(gè)工廠搶?zhuān)瑑r(jià)格戰(zhàn)就此打響，“一旦行業(yè)出現(xiàn)價(jià)格內(nèi)卷，不論是對(duì)于品牌還是工廠，抑或整個(gè)行業(yè)，都是一個(gè)很大的傷害，這不是一個(gè)良性的發(fā)展”。
在廣州源大生物科技有限公司總經(jīng)理?xiàng)钶x看來(lái)，疫情結(jié)束后，大多品牌、工廠都滿懷信心，擼起袖子加油干，無(wú)奈消費(fèi)信心低迷，“我們身在卷中而不參與，堅(jiān)持以好產(chǎn)品、專(zhuān)利為護(hù)城河，與品牌共贏”，但也面臨一個(gè)客觀現(xiàn)實(shí)，“我們一直都有穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度不及在研發(fā)上的投入速度，這是一個(gè)比較嚴(yán)峻的問(wèn)題”。
“難，有訂單也沒(méi)有利潤(rùn)?！鄙鲜龌葜菽持S負(fù)責(zé)人彭工透露，品牌方給的價(jià)格，連原料成本+包裝成本+損耗都覆蓋不了，“毛利潤(rùn)很低，水錢(qián)都未必賺回來(lái)”。他無(wú)奈表示，公司只能找一些回款好、利潤(rùn)好一點(diǎn)的客戶(hù)合作，可能規(guī)模沒(méi)那么大，但穩(wěn)定一點(diǎn)，“保利潤(rùn)不保規(guī)?！?。
“OEM客戶(hù)直接歸零，美妝供應(yīng)鏈都被打倒了?！睆V州某代工廠負(fù)責(zé)人如是表示。美馳集團(tuán)OEM事業(yè)部經(jīng)理朱梓則寄希望于下半年，“上半年確實(shí)難，下半年才開(kāi)始，希望能有些大單”。
“有單接就不錯(cuò)了，大部分工廠朝不保夕，尤其是中小企業(yè)?！蹦硺I(yè)內(nèi)資深人士指出，一些中小工廠根本沒(méi)有辦法維護(hù)客戶(hù)，隨著訂單嚴(yán)重下滑，已連續(xù)虧損甚至倒閉。
今年已經(jīng)有一批工廠被壓垮，據(jù)《化妝品觀察》此前報(bào)道，已有1286家化妝品生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)注銷(xiāo)吊銷(xiāo)，同比增長(zhǎng)52.2%。除了一些小微工廠，其中不乏成立時(shí)間10年以上的知名工廠，如上海晏卓生物科技、廣東乙丙生物科技等。
“下半年乃至明年，或?qū)⒂懈喙S維持不下去而倒閉。” 上述業(yè)內(nèi)資深人士預(yù)測(cè)。
在張小恩看來(lái)，工廠想走出“寒冬”，或可從以下幾方面努力：一是拓展海外市場(chǎng)，如東南亞、中東或者南美等地門(mén)檻低，不失為目前國(guó)內(nèi)化妝品OEM產(chǎn)能外溢的一個(gè)承接地；二是建立一套從原料端到配方到落地的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)機(jī)制，讓品牌產(chǎn)生強(qiáng)依賴(lài)性；三是在某一品類(lèi)的細(xì)分領(lǐng)域做到全國(guó)領(lǐng)先，在研發(fā)技術(shù)方面建立核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
楊輝則建議，“放慢節(jié)奏，用做百年品牌的心態(tài)去經(jīng)營(yíng)工廠，慢就是快，把每一件事做出深度，有競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)有生存空間”。