文｜FBIF食品飲料創(chuàng)新
8月19日，F(xiàn)ood Processing發(fā)布了2023北美食品飲料100強年度榜單。
今年榜單，雀巢2022年北美食品銷售收入暴漲至357.29億美元（約合人民幣2581.37億元），反超JBS USA，重回前三寶座。百事公司和泰森食品公司分別以526.64億美元和509.27億美元的成績穩(wěn)居第一第二，這已經(jīng)是這兩家巨頭連續(xù)第9年分別蟬聯(lián)第一和第二的成績。下面FBIF為大家獨家解讀今年的榜單。
一、百事、泰森穩(wěn)坐前二寶座，雀巢重回前三
今年榜單上百事的北美食品銷售成績依舊亮眼，2022年，百事公司在北美市場的食品收入從2021年的476.35億美元增長至526.64億美元，凈利潤達(dá)89.1億美元?！?022年對百事來說是輝煌的一年，”百事公司董事長兼首席執(zhí)行官Ramon Laguart在年度報告的介紹中寫道，“盡管我們又經(jīng)歷了一個充滿困難和變幻莫測的動蕩時期，但我們?nèi)匀〉昧耸陙碜詈玫呢攧?wù)業(yè)績?！?/p>
根據(jù)百事2022年財報，相比于2021年，百事公司在2022年的凈收入提升了9%。其中，百事在北美的凈收入占整體凈收入的61%，其在美國市場的凈收入占整體的57%，該公司飲料和食品的凈收入分別為42%和58%。
新品方面，百事在2022年推出了不少頗具創(chuàng)意的產(chǎn)品。
2022年11月，百事公司旗下Frito-Lay 官宣推出迷你版新品，包括多力多滋 （Doritos ）、奇多滋 （Cheetos ）和太陽薯片 （SunChips ）三款產(chǎn)品均推出了mini版本。相比于普通版本的Frito-Lay，F(xiàn)rito-Lay Minis不僅產(chǎn)品更小巧，便于食用，同時該產(chǎn)品采用了更易傾倒的包裝，便于消費者分享。
2022年10月，百事公司推出全新限量款口味：零糖奶油蘇打可樂（Zero Sugar Cream Soda Cola），同時奶油蘇打水和黑櫻桃口味蘇打水一同限時回歸。為了慶祝該新品的誕生，百事公司與明星Chloe Bailey合作，重新演繹了經(jīng)典主題曲“Footloose”。
除了推出各式各樣的新品，百事也在著力進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)。去年11月感恩節(jié)前夕，為迎接節(jié)日的到來，百事旗下Frito-Lay上線一款虛擬度假村（Frito-Lay's new digital Holiday Village），用戶可以在虛擬度假村中探索虛擬店面、發(fā)現(xiàn)限時零食、體驗以樂事經(jīng)典產(chǎn)品為主題的道具、試穿以經(jīng)典產(chǎn)品為主題的服裝，例如多力多滋圍巾等。
在戰(zhàn)略合作上，百事去年也有一些新動作。2022年8月，百事公司官宣與礦泉水品牌AQUA Carpatica建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。根據(jù)協(xié)議，百事公司將持有AQUA Carpatica20%的股權(quán)，此外百事公司將有權(quán)在羅馬尼亞和波蘭分銷該礦泉水，并有機會將其擴(kuò)展到包括美國在內(nèi)的其他市場。
針對百事公司2023年的發(fā)展，百事公司董事長兼首席執(zhí)行官Ramon Laguarta表示將重點關(guān)注五個關(guān)鍵領(lǐng)域，包括：密切聯(lián)系品類與消費者的關(guān)系、在成本轉(zhuǎn)型方面樹立目標(biāo)、注重數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提高“pep+”的轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)以及提高流程的靈活性、敏捷性和彈性。
泰森食品今年也有不錯的表現(xiàn)，其北美收入由2021年的450.59億美元升至2022年的509.27億美元，位居第二。
在2022財年，泰森食品向泰森食品工廠社區(qū)和全國各地的食品銀行、食物儲藏室和食物周濟(jì)庫捐贈了超過1800萬磅的蛋白質(zhì)，相當(dāng)于7200萬份蛋白質(zhì)。去年，泰森食品公司的44家工廠獲得北美肉類協(xié)會（North American Meat Institute）頒發(fā)的環(huán)境認(rèn)可獎。
泰森食品成立于1935年，公司總部位于美國阿肯色州，旗下?lián)碛卸鄠€品牌，包括Tyson 、Jimmy Dean 、Hillshire Farm 、Ball Park 、Wright 、Aidells 、ibp 、State Fair 等。
在2022年北美食品飲料Top100的榜單中，雀巢退居第四，結(jié)束了其連續(xù)8年在該榜位居第三的戰(zhàn)績，而在今年，雀巢食品以357.29億美元的成績重回第三名寶座，反超JBS USA。
雀巢美國和加拿大公司銷售額增長26億美元，大部分增長來自高端品牌Purina Pro Plan、Purina One和Fancy Feast。在全球銷售數(shù)據(jù)中，可以看到北美提供了最多的銷售額。在戶外渠道復(fù)蘇趨勢下，雀巢的咖啡銷售額增長速度較快，且各品牌和各地區(qū)均有增長，星巴克產(chǎn)品的銷售額增長了12.9%。
雀巢關(guān)注于開發(fā)不含動物成分的乳蛋白產(chǎn)品。美國方面，去年9月，雀巢宣布其通過探索新興技術(shù)來開發(fā)不含動物成分的乳蛋白產(chǎn)品，該產(chǎn)品由Perfect Day公司提供的無動物蛋白制成。據(jù)悉，這種蛋白質(zhì)是通過精密發(fā)酵制成，與牛奶中的乳清蛋白相同，富有營養(yǎng)，而且不含乳糖。不僅在美國，雀巢在世界各地都推出了植物基的產(chǎn)品。去年，雀巢在中國推出了兩款植物基乳制品替代品，分別是豌豆乳制品和燕麥乳制品。在拉丁美洲，雀巢在2022年底于巴西推出了植物基燕麥飲料Nature's Heart Barista。此外，Nature 's Heart品牌還推出了一款以大米為基礎(chǔ)的粉狀植物奶精，專為雀巢自動咖啡機設(shè)計。
據(jù)美通社報道，去年，雀巢推出《雀巢咖啡2030年計劃》，計劃稱雀巢正在與咖啡種植者合作，幫助他們實現(xiàn)向再生農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型，同時加快其根據(jù)雀巢咖啡計劃開展的十年工作。雀巢咖啡將為種植者提供培訓(xùn)、技術(shù)援助和高產(chǎn)咖啡植株，幫助他們向再生咖啡種植方式過渡。
二、北美Top10基本未變，嘉吉公司躋身前十
2023年的北美食品飲料Top10的入榜企業(yè)基本沒有變化。
與去年榜單情況類似，百事公司和泰森以超500億美元的收入遙遙領(lǐng)先，在該榜單排名前4名的企業(yè)的北美收入均超過300億美元，排名第5的卡夫亨氏北美食品收入為203.4億美元，與排名第4的泰森集團(tuán)有近100億美元的差距。
盡管相比于2021年，JBS USA的北美收入有小幅增長，但增速不敵雀巢，退居第4。雖然收入有所增長，但是凈利潤相比于2021年卻有一定幅度的下滑。
排名第5的卡夫亨氏公司的北美收入有小幅下滑，凈利潤卻有所增長。去年，Just Food報道，美國食品公司卡夫亨氏（Kraft Heinz）將以1.075億美元的價格將其B2B奶酪粉業(yè)務(wù)出售給愛爾蘭食品配料公司凱愛瑞集團(tuán)（Kerry Group）。
通用磨坊公司的排名相比去年提升了2名，今年排名第6，在北美銷售額有所提升，2022年北美銷售額為173.24億美元。通用磨坊的北美零售額猛增11億美元，其中寵物食品和北美餐飲服務(wù)的增幅較小。
在今年的榜單中百威、史密斯菲爾德均后退1名，分別位居第7、第8名。觀察其在北美銷售數(shù)據(jù)，可以看到這兩家公司2022年銷售額均有小幅增長。
可口可樂公司今年排名仍穩(wěn)定在第9名，2022年在北美銷售額為156.74億美元，增長了近25億美元，與該公司45億美元的全球銷售額增長保持同步。今年年初，可口可樂發(fā)布了2022年第四季度和全年財報，2022年全年，可口可樂公司凈營收430.04億美元，同比增長11.2%。對此可口可樂公司董事會主席兼首席執(zhí)行官詹鯤杰（James Quincey）表示，“盡管2022年帶來了許多挑戰(zhàn)，但我們?nèi)允肿院烙诳煽诳蓸吩谌ツ陝邮幍纳虡I(yè)環(huán)境下所取得的所有業(yè)績?！?/p>
今年嘉吉公司躋身榜單前十，排名第10位，相比于去年提升了3位，北美銷售額為150億美元，相比于2021年增長了10億美元左右。
三、這一年，財務(wù)情況兩極分化
Food Processing的報告稱：“一些企業(yè)表現(xiàn)出色，另一些則無法在波濤洶涌的大海中航行?！?/p>
過去的一年對于食品飲料行業(yè)來說充滿挑戰(zhàn)，今年（主要基于2022年財務(wù)數(shù)據(jù)），56家加工商的銷售額增長了至少5%，只有6家加工商的銷售額下降了至少5%。此外，年度榜單發(fā)現(xiàn)，有20家加工商的銷售額增長了10億美元，但是有9家加工商出現(xiàn)了凈虧損，這是一個顯著的極端情況。
去年，這份主要基于2021年財報的榜單中，排名前33的公司中沒有一家公司報告有凈虧損，但是今年有兩家：Molson Coors啤酒釀造公司和J.M.Smucker。
觀察全部100家公司，在2021年榜單中，只有4家出現(xiàn)虧損，但是今年，從2022年的財報來看，有9家出現(xiàn)虧損，分別是Molson Coors啤酒釀造公司、J.M. Smucker、星座集團(tuán)（Constellation Brands）、楓葉食品（Maple Leaf Foods）、樹屋食品公司（TreeHouse Foods）、B&G Foods、Utz Brands、Monogram Foods和SunOpta。
由于2021年底收購了卡夫亨氏（Kraft Heinz）的奶酪業(yè)務(wù)，蘭特黎斯Lactalis美國集團(tuán) （Lactalis American Group）的市值躍升了10億美元。但是一些公司的虧損，也正是源于不合理的收購計劃。
2015年，Smucker進(jìn)入寵物食品領(lǐng)域，斥資58億美元收購了銷售額達(dá)23億美元的Big Heart Pet Brands，加上后來收購的 Rachel Ray Nutrish，寵物食品占到Smucker銷售額的近三分之一。但獲利艱難，今年年初，該公司大部分業(yè)務(wù)以12億美元的價格出售給了Post Holdings。
2017年初，楓葉食品（Maple Leaf Foods）從Brynwood Partners手中收購了Lightlife Foods，并創(chuàng)建了子公司Greenleaf，由此進(jìn)入植物基人造肉領(lǐng)域。但到了2021年底，該公司正在重新考慮這項投資的可行性。
晨星公司（Morningstar）消費部門總監(jiān)Erin Lash表示：“2022年，持續(xù)的供應(yīng)鏈中斷加劇了通脹壓力，對消費品領(lǐng)域的盈利能力造成了影響?！薄半m然企業(yè)采取了多種策略來減輕沖擊（包括提高價格、提取超額成本和放棄不必要的支出），但這不足以完全阻止利潤率下降?！?/p>
“然而，”她繼續(xù)說道，“事實證明，消費者是有韌性的，在高水平上，根據(jù)企業(yè)的定價的不同，銷量比預(yù)期要好。這一結(jié)果可能反映出整個行業(yè)的公司在重視消費者價值的創(chuàng)新和營銷方面進(jìn)行了更多的、更及時的投資?！?/p>
新英格蘭咨詢集團(tuán)（The New England Consulting Group）的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Gary Stibel有不同意見：并不是所有企業(yè)的利潤率都下降了。
他表示：“那些表現(xiàn)不佳的少數(shù)公司之所以表現(xiàn)不佳，是因為它們拜倒在后向價格彈性研究的神壇上，無法快速提價趕上成本的增長”。
以下為2023年北美食品飲料Top100完整榜單。
英文來源：Food Processing
中文編輯：舟舟