文 | 木槿

理財?shù)怯浿行呐c中國證券投資基金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，公募基金數(shù)量沖上10980只，全市場公募基金存續(xù)規(guī)模至27.69萬億元，超越銀行理財?shù)拇胬m(xù)規(guī)模。具體來看，QDII基金、股票基金、混合基金、債券基金的最新規(guī)模依次為3588.04億元、2.7萬億元、4.63萬億元、4.77萬億元，環(huán)比增長5.49%、3.15%、0.57%、3.04%。而貨幣基金的最新規(guī)模則為11.48萬億元，環(huán)比下降3.42%。同時，截至2023年一季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其資管子公司、私募基金管理人管理的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約67.28萬億元，與去年相比略有增長。對機(jī)構(gòu)及管理人而言，隨著財富管理規(guī)模的增長，如何以專業(yè)的投研能力來為投資者更好地管理財富成為重點。

近日，嘉實財富88財富節(jié)萬里行之走進(jìn)寧波活動圓滿舉行。據(jù)悉，萬里行是嘉實財富的系列品牌活動。自2020年10月以來，嘉實財富萬里行活動已經(jīng)在多個城市舉辦了過百場，為投資者傳遞最新的經(jīng)濟(jì)形勢解讀、專業(yè)的趨勢判斷和深度的市場洞見，助力投資者把握多元化資產(chǎn)配置的新機(jī)遇。

嘉實財富總經(jīng)理陶榮輝在此活動上（嘉實財富管理有限公司是嘉實基金旗下的財富管理公司，嘉實基金管理有限公司是國內(nèi)最早成立的十家基金管理公司之一）表示，為客戶提供綜合財富管理服務(wù)，從客戶的實際需求出發(fā)，為客戶整體資產(chǎn)提供規(guī)劃、資產(chǎn)配置等服務(wù)，有效提升客戶體驗及回報，能更好地滿足廣大居民日益增長的基金理財需求。

此次活動走進(jìn)寧波，更是吸引了數(shù)百位當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家及投資者參會。寧波，書藏古今，港通天下，改革開放后，更是民營經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的城市之一，作為工業(yè)大市、沿海重要港口城市、“海上絲綢之路”東方始發(fā)港、中國制造2025首個試點示范城市、長江三角洲南翼經(jīng)濟(jì)中心，這里誕生了許多優(yōu)秀的民營企業(yè)及企業(yè)家。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，寧波2023年民營企業(yè)存量53.9萬家，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量排名全國第三，僅次于北京、上海。據(jù)悉，嘉實財富寧波財富中心也在此設(shè)立了6年，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家及投資者提供一站式的財富管理服務(wù)。

2023年6月證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定（征求意見稿）（以下簡稱“規(guī)定”》，該規(guī)定完善了基金投顧業(yè)務(wù)具體規(guī)范和監(jiān)管細(xì)則，突出了賬戶思維、買方視角、需求導(dǎo)向和服務(wù)定位，對進(jìn)一步優(yōu)化資本市場資金結(jié)構(gòu)意義重大，也將有效推動基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

陶榮輝表示，嘉實財富作為第一批基金投顧試點機(jī)構(gòu)，過去三年多一直在積極探索百姓理財?shù)馁I方代理之路。未來，在規(guī)定的指引下，嘉實財富將繼續(xù)通過深度陪伴引導(dǎo)客戶長期價值投資，提升客戶盈利體驗，踐行“好金融，常陪伴”的價值主張，把認(rèn)知轉(zhuǎn)化為真實的客戶體驗和良好的理財結(jié)果。

了解客戶需求，用專業(yè)的能力同客戶一起經(jīng)歷周期，以穩(wěn)健的態(tài)度陪伴客戶獲得理財收益，為客戶提供更好的服務(wù)及產(chǎn)品是財富管理機(jī)構(gòu)的必備功課。