文|連線Insight 陳鋒
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“1+6+N”組織變革后的第一個(gè)季度,阿里巴巴交出了一份遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的成績(jī)。
8月10日,阿里巴巴公布了2024財(cái)年一季度財(cái)報(bào)。本季度阿里實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2341.57億元,同比增長(zhǎng)了14%,高于過(guò)去四個(gè)季度-0.09%、3%、2%、2%的增速;利潤(rùn)端,阿里巴巴這一季度歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為343.32億元,同比增長(zhǎng)了50.98%,非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)為449.22億元,同比增長(zhǎng)了48%。
其中,阿里云智能集團(tuán)已經(jīng)從此前短暫的下滑態(tài)勢(shì)中走出,重回增長(zhǎng)通道。
二季度阿里云智能集團(tuán)收入為251.23億元,同比增長(zhǎng)了4%。而按照阿里云的上市時(shí)間表及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),阿里云分拆上市前的年收入將超1000億元,規(guī)模優(yōu)勢(shì)將更加明顯。
今年以來(lái),在大模型帶來(lái)的AI變革不斷加速、AI生態(tài)不斷繁榮、業(yè)界對(duì)大模型等AI服務(wù)商業(yè)化探索不斷加快的背景下,阿里云本季度也在AI大模型領(lǐng)域落地了研究成果、服務(wù)體系,AI戰(zhàn)略效果初顯。
從阿里云的這份季度報(bào)告來(lái)看,一方面它實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的全面回暖,穩(wěn)住了當(dāng)下;另一方面阿里云也在AI變革中激流勇進(jìn),加速布局,而這能幫助它開(kāi)拓未來(lái)的增長(zhǎng)空間。
在電話會(huì)上,阿里巴巴董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄乱脖硎?,“AI相關(guān)服務(wù)所帶來(lái)的增量機(jī)會(huì)才剛剛開(kāi)始,新一代人工智能技術(shù)和各行各業(yè)的結(jié)合,阿里云將長(zhǎng)期從中受益?!?/p>
在新的機(jī)會(huì)面前,阿里云迅速跟進(jìn),成了第一批淘金者,此外,它還將目光放在了“賣鏟子”上,釋放技術(shù)紅利,加速大模型產(chǎn)品及生態(tài)布局,持續(xù)推進(jìn)算力普惠和AI普及。
1、阿里云重回增長(zhǎng),規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)
在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)上,阿里巴巴CFO徐宏表示,阿里巴巴強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)表現(xiàn),得益于所有業(yè)務(wù)分部均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)提升。
客觀來(lái)看,阿里云并非本季度阿里增速最亮眼的集團(tuán),但其透露出的幾個(gè)信號(hào)卻值得關(guān)注。
一方面,阿里云止住了過(guò)去幾個(gè)季度增速下滑的趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)回暖,總收入(包括阿里生態(tài)體系內(nèi)外客戶的收入)達(dá)到251.23億元,同比增長(zhǎng)了4%。
阿里云的利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示,本季度阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)增長(zhǎng)了106%至3.87億元。
阿里在財(cái)報(bào)中指出,從產(chǎn)品角度來(lái)看,阿里云的收入增長(zhǎng)主要由存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品所帶動(dòng),部分被內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)需求同比恢復(fù)常態(tài)化所抵消;從客戶群體角度來(lái)看,阿里云的增長(zhǎng)則由金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)收入所驅(qū)動(dòng),部分增長(zhǎng)被主動(dòng)管理項(xiàng)目式云服務(wù)收入的舉措所抵銷。
也就是說(shuō),如果剔除掉主動(dòng)收縮項(xiàng)目制收入,及CDN這類低質(zhì)量業(yè)務(wù)的影響,阿里云的收入增幅會(huì)更高。
另一方面,結(jié)合本季度251.23億元的營(yíng)收以及阿里云的回暖跡象,可以預(yù)計(jì),阿里云2024財(cái)年的營(yíng)收極有可能邁過(guò)千億門檻。
今年5月,張勇發(fā)布全員信稱,計(jì)劃未來(lái)12個(gè)月將云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市。而按照上市計(jì)劃表,阿里云分拆上市前的年度收入,將超過(guò)千億,這對(duì)阿里云在資本市場(chǎng)的前景無(wú)疑是一重大利好。
另外一個(gè)值得關(guān)注的信號(hào)則在于,阿里云重新回到增長(zhǎng)、并且規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)的前提下,規(guī)模效應(yīng)也會(huì)持續(xù)釋放出來(lái),有更大機(jī)會(huì)擴(kuò)充市場(chǎng)份額。
中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)(2023年)》顯示,當(dāng)前,我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍然處于高速增長(zhǎng)期。2022年,我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模增速為40.91%,遠(yuǎn)高于全球19%的增速。
不過(guò)與高增速相對(duì)應(yīng)的是,盡管中國(guó)是全球第二大公有云市場(chǎng),但目前企業(yè)云上支出占整體IT支出的比重僅僅不到3%——張勇在財(cái)報(bào)會(huì)上也提到了這點(diǎn),他認(rèn)為,在云基礎(chǔ)設(shè)施的滲透方面,依然存在巨大潛力。
與此同時(shí),阿里云建立了規(guī)模優(yōu)勢(shì)后,在當(dāng)下正在加速爆發(fā)的AI革命趨勢(shì)下,在AI上的戰(zhàn)略布局,有望成為長(zhǎng)期的增長(zhǎng)引擎。而且從阿里云過(guò)去一段時(shí)間的進(jìn)展來(lái)看,其AI戰(zhàn)略已經(jīng)初見(jiàn)成效。
2、AI的“矛”,正在轉(zhuǎn)化為增長(zhǎng)的引擎
今年上半年,大模型賽道持續(xù)火熱,如何通過(guò)AI賦能各行各業(yè)、釋放更高的生產(chǎn)力,也成了眾多大模型玩家極力探索的方向。
前段時(shí)間的“2023阿里云峰會(huì)”上,張勇提到,AI大模型加速了智能時(shí)代的到來(lái),所有企業(yè)在智能化時(shí)代都將站在同一起跑線上。
他認(rèn)為,所有產(chǎn)品都值得用大模型重做一遍,未來(lái)人們將看到應(yīng)用爆發(fā)、效率革命,AI將成為各行各業(yè)的新型生產(chǎn)力。
在這背后,阿里云過(guò)去一個(gè)季度在大模型領(lǐng)域持續(xù)布局,在布局速度、廣度以及深度上,其AI戰(zhàn)略都已經(jīng)展現(xiàn)出了明顯成效。
從行業(yè)視角來(lái)看,在大模型領(lǐng)域的持續(xù)布局,將成為阿里云在AI時(shí)代的突圍利器,而無(wú)論是大模型產(chǎn)品側(cè),還是生態(tài)側(cè),阿里云的能力積累,最后都會(huì)成為撬動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的引擎。
今年4月初,阿里云宣布自研大語(yǔ)言模型“通義千問(wèn)”開(kāi)啟邀測(cè),其是基于“通義”大模型技術(shù)研發(fā),具備回答問(wèn)題、創(chuàng)作文字、編寫(xiě)代碼、提供各類語(yǔ)言的翻譯服務(wù)、文本潤(rùn)色、文本摘要、扮演角色進(jìn)行對(duì)話等多項(xiàng)能力。
在開(kāi)放企業(yè)邀測(cè)后短短一個(gè)月內(nèi),就有包括通訊、電子產(chǎn)品、企業(yè)服務(wù)、金融信息等行業(yè)在內(nèi)的近20萬(wàn)企業(yè)用戶申請(qǐng)了測(cè)試。目前,阿里云正在與大批頭部企業(yè)聯(lián)合打造專屬的大模型。
在阿里內(nèi)部,多個(gè)應(yīng)用也早已用上大模型。此前,釘釘、天貓精靈等均已接入了通義千問(wèn),向企業(yè)用戶賦能。比如5月31日,面向企業(yè)用戶,釘釘斜杠“/”正式啟動(dòng)邀請(qǐng)測(cè)試,開(kāi)放了釘釘群聊、文檔、視頻會(huì)議及應(yīng)用開(kāi)發(fā)等場(chǎng)景。
在通義千問(wèn)的能力加持下,用戶輸入“/”,即可讓AI自動(dòng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)應(yīng)用、寫(xiě)文章、畫(huà)畫(huà)、整理紀(jì)要等要求。
再到6月,阿里云又上線了聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽(tīng)悟”,成為國(guó)內(nèi)首個(gè)開(kāi)放公測(cè)的大模型應(yīng)用產(chǎn)品。其接入了“通義千問(wèn)”的理解與摘要能力,能幫助用戶高效完成對(duì)音視頻內(nèi)容的轉(zhuǎn)寫(xiě)、檢索、摘要和整理。
官方數(shù)據(jù)顯示,發(fā)布當(dāng)月,通義聽(tīng)悟累計(jì)了36萬(wàn)用戶數(shù),處理音頻時(shí)長(zhǎng)5萬(wàn)小時(shí),處理文字超過(guò)8億。
而在通義千問(wèn)、通義聽(tīng)悟之后,阿里云還在7月份推出了AI繪畫(huà)的創(chuàng)作大模型“通義萬(wàn)相”,這一模型能夠輔助人類進(jìn)行圖片創(chuàng)作,潛在的應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于藝術(shù)設(shè)計(jì)、電商、游戲和文創(chuàng)等。
值得注意的是,阿里云緊鑼密鼓的大模型布局背后,依靠的是長(zhǎng)期以來(lái)的深度布局與技術(shù)積累。
目前,阿里云是少數(shù)幾個(gè)在底層算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、AI框架、AI模型等技術(shù)層,擁有AI-云計(jì)算全棧技術(shù)能力的公司之一,也是為數(shù)不多擁有超萬(wàn)億參數(shù)大模型研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)之一。這讓它在大模型領(lǐng)域積累起了一定的優(yōu)勢(shì)。
比如阿里達(dá)摩院是最早啟動(dòng)大模型研究的機(jī)構(gòu)之一,從2018年底就已經(jīng)投入大模型研發(fā)。
這種先發(fā)優(yōu)勢(shì)后來(lái)得到了延續(xù)。2021年阿里先后發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型及語(yǔ)言大模型、訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)10萬(wàn)億參數(shù)AI模型。再到去年阿里推出通義大模型,在語(yǔ)言及多模態(tài)能力、超大模型、通用統(tǒng)一模型等多個(gè)技術(shù)維度上,也處于第一梯隊(duì)。
再比如在算力層面,阿里是亞洲第一、全球第三的云計(jì)算服務(wù)商,這為阿里在大模型領(lǐng)域的研發(fā)提供了堅(jiān)固的算力體系支撐。阿里還擁有中國(guó)唯一的自研云操作系統(tǒng)飛天,建成了國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的智算中心“飛天智算平臺(tái)”。
而具備了在云基礎(chǔ)設(shè)施能力上、大模型領(lǐng)域的技術(shù)積淀后,我們看到,阿里云已經(jīng)不再滿足于只當(dāng)一個(gè)AI領(lǐng)域的“掘金者”了,它的下一個(gè)目標(biāo),是“賣鏟子”。
也就是說(shuō),除了自己下場(chǎng)布局大模型外,阿里云接下來(lái)將把技術(shù)與能力釋放出去,幫助更多的大模型創(chuàng)業(yè)者、互聯(lián)網(wǎng)公司等,做好大模型。
3、下一步,阿里云要“賣鏟子”
今年上半年,大模型競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化、大模型產(chǎn)品層出不窮的現(xiàn)狀下,在底層算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施層面具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的頂級(jí)云廠商們,同樣盯上了“賣鏟子”的生意。
比如亞馬遜,2023年第二季度,亞馬遜云計(jì)算部門AWS表現(xiàn)亮眼,凈銷售額達(dá)到221億美元,同比增長(zhǎng)了12%,高于華爾街預(yù)期的10%。
而在大模型掀起的這場(chǎng)AI變革中,亞馬遜除了推出Titan這一大語(yǔ)言模型之外,還推出了“Bedrock”這一生成式AI服務(wù)。
二季度財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上,亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西表示,“Bedrock不僅僅是一種大型語(yǔ)言模型,還可以訪問(wèn)多個(gè)領(lǐng)先的大型語(yǔ)言模型公司,例如Anthropic、Stability AI、AI21 Labs、Cohere以及亞馬遜自己開(kāi)發(fā)的Titan大型語(yǔ)言模型?!?/p>
前段時(shí)間,亞馬遜云宣布全面擴(kuò)展Amazon Bedrock,同時(shí)發(fā)布了新功能Amazon Bedrock Agents功能——客戶無(wú)需管理人和基礎(chǔ)設(shè)施,即可通過(guò)Amazon Bedrock利用簡(jiǎn)單的API接口,訪問(wèn)基礎(chǔ)模型,以構(gòu)建和擴(kuò)展其生成式AI應(yīng)用程序。
由此來(lái)看,從阿里云到亞馬遜云,這些頂級(jí)云廠商在大模型這條路上的思路大體是一致的:即下場(chǎng)做大模型的同時(shí),也要加速構(gòu)建大模型生態(tài),滿足大模型產(chǎn)業(yè)中不同玩家的需求。
阿里云就表示,將致力于服務(wù)好各種大模型創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司以及各行各業(yè)專屬大模型和垂直行業(yè)模型的訓(xùn)練和推理需求。
在財(cái)報(bào)會(huì)上,張勇也表示,新一代人工智能的發(fā)展,帶來(lái)的基于云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)來(lái)進(jìn)行模型訓(xùn)練和服務(wù)的需求非常旺盛,但是由于短期內(nèi)全球供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn),使得這樣的需求只得到了部分滿足,AI相關(guān)服務(wù)所帶來(lái)的增量機(jī)會(huì)剛剛開(kāi)始得到釋放。
舉個(gè)例子,最近AIGC領(lǐng)域C端產(chǎn)品“妙鴨相機(jī)”爆火,這同時(shí)帶來(lái)了暴漲數(shù)百倍的算力需求,因?yàn)椤懊铠喯鄼C(jī)”的相片生成需要龐大的GPU算力進(jìn)行計(jì)算,而“妙鴨相機(jī)”通過(guò)在阿里云上進(jìn)行擴(kuò)容,目前算力不足的難題已經(jīng)得到了解決。
AI產(chǎn)品的出現(xiàn)帶來(lái)算力等基礎(chǔ)設(shè)施需求井噴,而各行各業(yè)對(duì)大模型的需求也在爆發(fā),同樣帶來(lái)了新的增量機(jī)會(huì)。
比如前段時(shí)間,阿里云與西門子簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,雙方將基于西門子X(jué)celerator與“通義大模型”,共同探索人工智能在工業(yè)等多場(chǎng)景的應(yīng)用與創(chuàng)新,加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時(shí),西門子也將借助阿里云的AI大模型,優(yōu)化和提升西門子X(jué)celerator線上平臺(tái)的用戶體驗(yàn)。
再?gòu)谋炯径劝⒗镌频膭?dòng)作來(lái)看,除了“通義”系列大模型的接連亮相外,其也在大模型生態(tài)培育上動(dòng)作不斷。
一方面,阿里云的開(kāi)源AI社區(qū)“魔塔”的生態(tài)還在不斷豐富。
2022年云棲大會(huì)上,阿里云率先在業(yè)界提出了“Model as a service”概念,并在去年11月推出了魔塔,目的是進(jìn)一步降低AI開(kāi)發(fā)的門檻,開(kāi)發(fā)者可以在魔塔上下載各類開(kāi)源AI模型,并直接調(diào)用阿里云的算力和一站式的AI大模型訓(xùn)練及推理平臺(tái)。
目前魔塔上線不到一年,已經(jīng)成長(zhǎng)為了國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、生態(tài)最活躍的AI開(kāi)發(fā)者社區(qū)。官方數(shù)據(jù)顯示,魔塔已經(jīng)集聚了200多萬(wàn)AI開(kāi)發(fā)者、1000多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型,模型的累計(jì)下載總量已經(jīng)超過(guò)了4500萬(wàn)。
另一方面,8月3日,阿里云將通義千問(wèn)兩款同為70億參數(shù)的開(kāi)源模型Qwen-7B、Qwen-7B-Chat上架了魔塔社區(qū),這兩款模型均免費(fèi)、可商用。這意味著,通義千問(wèn)開(kāi)始正式對(duì)外開(kāi)源。
開(kāi)源大模型帶來(lái)的好處在于,可以幫助客戶簡(jiǎn)化模型訓(xùn)練和部署的過(guò)程,客戶不必從頭訓(xùn)練模型,只需下載預(yù)訓(xùn)練好的模型并進(jìn)行微調(diào),就可快速構(gòu)建高質(zhì)量的模型。
值得注意的是,對(duì)阿里云這類“賣鏟子”的公司而言,開(kāi)源社區(qū)的生態(tài)豐富度越高,潛在的增長(zhǎng)空間也會(huì)更大。
原因在于,未來(lái)各類大模型創(chuàng)業(yè)公司以及各行各業(yè)加速使用大模型,都會(huì)帶來(lái)巨大的算力消耗和相關(guān)服務(wù)需求,而開(kāi)源社區(qū)越豐富,AI的使用門檻在某種程度上會(huì)更低,云廠商能提供的服務(wù)范圍也會(huì)更廣。
比如阿里云對(duì)魔塔社區(qū)的目標(biāo),就是將其培育成中國(guó)最大的“大模型自由市場(chǎng)”。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,隨著魔塔社區(qū)的進(jìn)一步擴(kuò)大,以及阿里云大模型的開(kāi)源力度越來(lái)越大,一方面,阿里云大模型生態(tài)的能力會(huì)持續(xù)增強(qiáng),正如張勇所說(shuō),“可以幫助合作伙伴利用我們的模型進(jìn)行細(xì)調(diào)、微調(diào),可以適應(yīng)他們自身的行業(yè),幫助他們做個(gè)性化的、專屬的應(yīng)用?!?/p>
另一方面,開(kāi)源生態(tài)的進(jìn)一步繁榮,又會(huì)持續(xù)增強(qiáng)生態(tài)吸引力,阿里云有機(jī)會(huì)借此刺激更多客戶需求,為云計(jì)算份額增長(zhǎng)帶來(lái)新的可能。
4、結(jié)語(yǔ)
今年4月,張勇曾公開(kāi)表示,讓計(jì)算成為公共服務(wù),是阿里云始終不變的追求,在這一追求下,阿里云未來(lái)核心要做好兩件事情:
第一,讓算力更普惠,推動(dòng)自研技術(shù)和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的正循環(huán),持續(xù)釋放技術(shù)紅利;
第二,讓AI更普及,讓每家企業(yè)的產(chǎn)品都能接入大模型升級(jí)改造,并有能力打造自己的專屬大模型。
從這份分拆后的首份季度報(bào)道來(lái)看,無(wú)論是加速布局大模型“掘金”,還是持續(xù)夯實(shí)大模型生態(tài)“賣鏟子”,阿里云的目的都很明確,即加速算力普惠和AI普及。
這一過(guò)程中,阿里云作為這場(chǎng)AI變革中最具代表性的企業(yè)之一,增長(zhǎng)潛力無(wú)疑也得到了進(jìn)一步釋放。
畢竟,這場(chǎng)由大模型帶來(lái)的技術(shù)變革,只是一個(gè)新時(shí)代的開(kāi)始,對(duì)云廠商而言,在新的競(jìng)爭(zhēng)局面下,誰(shuí)能更好地做好技術(shù)、培育好AI生態(tài)、賦能好生態(tài)合作伙伴,誰(shuí)就能脫穎而出。