界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
下半年以來，基金公司調(diào)研了671家A股上市公司，涵蓋了科技、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域，去年同期，這個(gè)數(shù)據(jù)是648家。
根據(jù)界面記者統(tǒng)計(jì)，共計(jì)有10家基金公司調(diào)研總次數(shù)達(dá)100次，嘉實(shí)基金熱情最高，共調(diào)研188次。華夏、匯添富、鵬華、廣發(fā)等6家調(diào)研130次以上。
關(guān)注最高的前三只個(gè)股分別是海正藥業(yè)（600267.SH）、聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）、華利集團(tuán)（300979.SZ）。上述個(gè)股，下半年以來漲跌幅為-5.18%、-3.99%、7.10%。二季度，基金大幅增持聯(lián)創(chuàng)光電和海正藥業(yè)，現(xiàn)分別持有1960.66萬股、750.46萬股；持有華利集團(tuán)1543.96萬股，二季度持股量沒有明顯變化。
個(gè)股方面，14家上市公司被超過50家基金公司調(diào)研，珠海冠宇（688772.SH）、宏發(fā)股份（600885.SH）和水羊股份（300740.SZ）居前三。調(diào)研熱度最高的前20家上市公司涉及了機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥、通信設(shè)備、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域。
珠海冠宇被81家基金公司瞄準(zhǔn)，包括國泰基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、交銀施羅德基金、中庚基金、萬家基金等，二季度，基金大幅增持珠海冠宇，現(xiàn)持有802.92萬股，下半年珠海冠宇股價(jià)上漲8.29%。
宏發(fā)股份被76家基金公司瞄準(zhǔn)，中報(bào)顯示，目前，博時(shí)成長領(lǐng)航A、國泰智能汽車A、匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)A在十大流通股東之列，下半年宏發(fā)股份股價(jià)上漲9.98%。
此外，基金公司關(guān)注度較高的個(gè)股中不乏跌幅較大的?？频聰?shù)控（688305.SH）、奧比中光-UW（688322.SH）、傳音控股（688036.SH）、樂鑫科技（688018.SH）、衛(wèi)寧健康（300253.SZ）步科股份（688160.SH）以及南都電源（300068.SZ）等，下半年股價(jià)跌幅超10%。
從行業(yè)來看，生物醫(yī)藥、TMT、機(jī)械設(shè)備仍然是機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)，化工也受到關(guān)注。
近期，醫(yī)藥板塊經(jīng)歷了恐慌式下跌。下半年，板塊中的百濟(jì)神州-U（688235.SH）、泰恩康（301263.SZ）、珍寶島（603567.SH）、方盛制藥（603998.SH）、海泰新光（699677.SH）、維力醫(yī)療（603309.SH）、普門科技（688389.SH）等獲得超30家基金公司調(diào)研。
下半年，TMT板塊熱度漸漸退去。板塊中的傳音控股被54家基金公司調(diào)研，包括嘉實(shí)基金、交銀施羅德基金、易方達(dá)基金、匯添富基金。金橙子（688291.SH）被52家基金公司調(diào)研，包括博時(shí)基金、華商基金、財(cái)通基金等。
下半年，傳音控股股價(jià)下跌11.56%，金橙子股價(jià)下跌3.32%。二季度，基金大幅增持傳音控股，現(xiàn)持有8622.47萬股；大幅減持金橙子，現(xiàn)僅持有2.00萬股。
化工行業(yè)受到了關(guān)注，泰和新材（002254.SZ）、寶豐能源（600989.SH）、沃特股份（002886.SZ）關(guān)注度較高。下半年以來股價(jià)分別漲跌-15.28%、9.75%、-14.20%。二季度，基金小幅增持泰和新材，現(xiàn)持有5236.55萬股；大幅減持寶豐能源，現(xiàn)持有6866.64萬股；小幅減持沃特股份，現(xiàn)持有750.40萬股。
對(duì)近期業(yè)內(nèi)反腐行動(dòng)持續(xù)發(fā)酵的醫(yī)藥板塊，交銀國際生物醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)院內(nèi)銷售占比較高的相關(guān)標(biāo)的有一定擔(dān)憂，情緒波動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)藥板塊股價(jià)波動(dòng)較大?？紤]到外資對(duì)ESG有較高要求和敏感度，以及利率和地緣政治格局的不確定性，市場(chǎng)的情緒波動(dòng)仍將維持一定時(shí)間，建議短期內(nèi)關(guān)注受此影響較小的的細(xì)分板塊，包括 CXO/上游科研服務(wù)、民營醫(yī)療服務(wù)、疫苗、中藥OTC/消費(fèi)品、院外藥品/耗材等。
長期來看，醫(yī)藥反腐能夠使醫(yī)藥企業(yè)節(jié)約銷售費(fèi)用，并規(guī)范臨床用藥，在治療需求沒有發(fā)生根本變化的情況下，醫(yī)藥反腐對(duì)于行業(yè)發(fā)展整體利大于弊。因此長期維度，我們堅(jiān)定看好臨床和商業(yè)化執(zhí)行力強(qiáng)、剛需屬性明顯、擁有潛在重磅大單品的創(chuàng)新藥企。