文|趕碳號
中國光伏企業(yè)市場大半在海外。當(dāng)下，歐洲光伏組件庫存高企，未來增幅相對有限；貿(mào)易保護之下的印度市場已然漸行漸遠；中東市場雖正強勢崛起但畢竟起點基數(shù)較低。在此背景下，一直充滿著矛盾與困惑、質(zhì)疑與紛爭的美國市場，再次成為擺在所有光伏企業(yè)面前的一道難題。
在日益復(fù)雜的地緣政治與國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境中，光伏企業(yè)是選擇繼續(xù)迂回突破，還是忍痛繞道而行？是針鋒相對，還是順勢而為？這些似乎都是雙難的選擇。
站在市場角度，企業(yè)按說只應(yīng)該思考企業(yè)應(yīng)該做的事，但在當(dāng)下，又不能超然物外，獨善其身。
對此，阿特斯用自身行動，給出一種建設(shè)性的解決方案。
阿特斯將在美國德克薩斯州達拉斯郊區(qū)建設(shè)組件工廠，圖為工廠所在地——梅斯基特Skyline Drive3000 號占地91英畝的工業(yè)園區(qū)。
8月8日，阿特斯公告，公司下屬全資子公司Canadian Solar (USA) Inc.與某海外客戶簽訂美國市場光伏組件長單銷售合同，銷售規(guī)模合計約7GW，客戶對其中3GW有自由選擇執(zhí)行權(quán)，需要提前2年確認(rèn)。
8月9日，阿特斯進一步公告，經(jīng)向客戶申請授權(quán)，對方目前已同意對外披露客戶信息、合同標(biāo)的等具體情況。該公司名稱為EDF-RE US Development, LLC(其母公司法國電力集團ELECTRICITE DE FRANCE系全球范圍內(nèi)最大的供電服務(wù)商之一)。合同標(biāo)的為高效N型TOPCon光伏組件，將由公司在美國得克薩斯州的新工廠生產(chǎn)。
公告很短，信息量很大。
趕碳號統(tǒng)計了一下，該筆7GW組件訂單，創(chuàng)造了歷史，成為光伏行業(yè)有史以來最大的一筆單一訂單。這筆訂單還創(chuàng)造了一個紀(jì)錄，那就是目標(biāo)市場——美國。
01、最大訂單的誕生
阿特斯這則重磅消息，趕碳號認(rèn)為并沒有引發(fā)太多行業(yè)媒體關(guān)注。但是，A股反應(yīng)積極，8月9日、10日兩天阿特斯累計上漲8.95%。
提到光伏行業(yè)的大單，一般會聯(lián)想到擁硅為王時代的硅料長協(xié)大單，動輒幾十萬噸、幾百億。那是因為硅料供應(yīng)極度緊張，硅片企業(yè)需要長協(xié)大單穩(wěn)定供應(yīng)鏈，而硅料企業(yè)也希望能長期鎖定客戶。
光伏組件的超級大單其實并不多見。這是因為，組件不同于硅料，是一個供應(yīng)相對寬松的終端產(chǎn)品。在這一輪擴產(chǎn)周期刺激之下，光伏制造供應(yīng)鏈已相對寬松。從最近組件招標(biāo)情況就不難看出，基本上要多少有多少，而且一個項目幾十家企業(yè)競爭，報價一個比一個低。雖然當(dāng)下N型TOPCon電池和組件緊張，但在阿特斯履約的2024年到2030年，大概率不會像現(xiàn)在這樣緊張。也正因如此，這筆訂單，對于阿特斯這樣一家出貨量位居行業(yè)第五的企業(yè)來說，才尤其難得。
阿特斯的這筆訂單，貨值有多大呢？
據(jù)InfoLink統(tǒng)計，8月10日TOPCon雙玻組件-182的中國市場均價為1.37元/W。若以此價格計算，該單筆訂單的采購價格或?qū)⑦_到95.9億元人民幣。雖然阿特斯既做210也做182，但單W價格差異性并不大，這筆訂單近百億是肯定的。
畢竟該筆訂單產(chǎn)品既在美國生產(chǎn)，也在美國出售，用美國市場銷售價格計算更為合理。8月10日，InfoLink對在美國市場銷售的182/210單晶PERC組件的報價已經(jīng)達到0.37美元/W，N型TOPCon組件肯定比該價格更高。但哪怕只以此單價計算，該筆訂單的價格也將達到驚人的25.9億美元！按最新匯率計算，折合人民幣186.7億元！
回顧整個光伏史，中國光伏企業(yè)的海外大單當(dāng)屬晶科能源。
2018年4月，當(dāng)時全球市值最高的電力公司——美國Next EraEnergy,Inc.宣布，與晶科能源簽訂史上最大的光伏組件供貨協(xié)議，協(xié)議規(guī)定晶科能源將在四年左右的時間內(nèi)為前者提供上限為2.75GW的高效光伏組件。
三年之后，晶科再刷新了自己創(chuàng)造的紀(jì)錄。2021年12月，中國石油與晶科能源簽訂的單筆組件訂單，供貨規(guī)模高達3.7GW。
但饒是如此，晶科這兩筆訂單都還不是最大的。同樣是在2021年，美國光伏龍頭企業(yè)First Solar與光伏項目開發(fā)商Light source bp和能源巨頭bp(英國石油公司)簽下高達5.4GW的薄膜組件訂單。這也是First Solar創(chuàng)立以來拿下的最大薄膜太陽能組件訂單!
在大額訂單方面，印度也不甘示弱。2022 年5月， 印度光伏組件制造商Waaree Energies公司宣布，其獲得一份5GW的超級大單，總價值高達23.7億美元。不過，Waaree Energies并沒有公布客戶名稱，這讓這筆訂單的真實性存疑。但即便是真的，也沒有打破此前First Solar所保持的5.4GW的紀(jì)錄。
現(xiàn)在，阿特斯創(chuàng)造了歷史。對此趕碳號有些感慨，光伏的歷史終將由中國企業(yè)來書寫、來創(chuàng)造——無論是光伏平價上網(wǎng)，還是隆基的硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池轉(zhuǎn)化效率，還是今天的組件超級大單。
02、魚越貴，風(fēng)浪越大
早在2016年，阿特斯就投資2400萬美元，在巴西圣保羅建立了全巴西最大的組件工廠
阿特斯在全球化方面，堪稱是一位模范生，對此趕碳號此前曾多次報道。
公司此次選擇的合作伙伴——EDF北美可再生能源公是法國電力旗下子公司，實力不凡。
據(jù)該公司官網(wǎng)介紹，其在北美業(yè)務(wù)包括風(fēng)能（陸風(fēng)和海風(fēng)）、光伏和儲能、電動汽車充電、能源管理系統(tǒng)和微電網(wǎng)等，共開發(fā)過16GW的可再生能源，目前擁有6.3GW電站，并運維13GW，同時擁有44GW的項目儲備。
EDF可再生能源北美公司總裁兼首席執(zhí)行官特里斯坦·格里伯特表示：“我們對利用符合 IRA 指導(dǎo)方針的‘美國制造’太陽能組件、開發(fā)和建設(shè)太陽能項目的能力感到由衷的興奮?！薄斑@一重大承諾，增強了我們最大限度降低與貿(mào)易不確定性和供應(yīng)鏈波動相關(guān)的風(fēng)險的能力，最終推動我們的項目成功實現(xiàn)?！?/p>
美國的削減通脹法案（IRA）對于中國光伏產(chǎn)品在美國的市場影響巨大。今年5月，美國財政部聲明，當(dāng)?shù)靥柲茼椖块_發(fā)商可以申請新的IRA補貼，即使項目中使用的組件包括中國制造的光伏電池。該聲明意味著美國本土光伏制造商可以從中國進口電池并組裝成組件用于太陽能項目，并可以獲得30%的IRA稅收抵免，以及本地制造的額外10%的項目成本補貼項目。
這對于美國國內(nèi)光伏制造業(yè)以及中國太陽能電池的出口來說，都是極大的利好。
不過，新規(guī)定規(guī)定，如果美國太陽能開發(fā)商想要獲得IRA提供的全部稅收抵免，他們需要在其光伏項目中納入一定比例的在美國國內(nèi)開發(fā)、生產(chǎn)或制造的產(chǎn)品，即，光伏電站項目中至少40%的組成，包括組件、跟蹤支架和逆變器必須在美國制造。這正是特里斯坦·格里伯特所說的、阿特斯在美國生產(chǎn)的光伏組件的競爭力所在。
今年7月，阿特斯陽光電力宣布，將投資超過2.5億美元，在美國的德克薩斯州梅斯基特建設(shè)一座先進的太陽能光伏組件工廠。該項目投產(chǎn)后，該工廠的年產(chǎn)量將達到5GW，并創(chuàng)造約1,500個技術(shù)崗位。該工廠預(yù)計將于2023年第四季度投產(chǎn)。
從美國針對我國光伏企業(yè)的反規(guī)避調(diào)查來說，阿特斯選擇了一個精準(zhǔn)的時點。因為到2024年6月，美國將不再豁免產(chǎn)自越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨四國光伏產(chǎn)品的關(guān)稅。也就是說，由中國企業(yè)在東南亞四國設(shè)立的工廠所生產(chǎn)的光伏組件，以后將很難再進入美國市場——雖然現(xiàn)在仍是主流。這個窗口期，只剩下不到一年的時間。
美國反制中國光伏產(chǎn)品除了所謂的“雙反”、“反規(guī)避“以外，還有一條就是所謂的“涉疆”。前幾個月，市場中忽然出現(xiàn)一大批每W一元的特價光伏組件，其中有相當(dāng)一部分就是頭部企業(yè)在美國被“暫扣”的產(chǎn)品。
當(dāng)時，流傳這樣一個真實的段子：“一塊錢你買不起包子，買不到雞柳，但可以買一瓦組件”。這話聽起來有些令人心酸。
艱難困苦，玉汝于成。
03、光伏企業(yè)，要不要美國設(shè)廠？
在中國光伏組件進入美國市場的大門，正在被徐徐關(guān)上的同時，隆基、晶澳等企業(yè)宣布到美國設(shè)廠。
實際上，早在2018年，晶科能源就投資8000萬美元、在美國佛羅里達州建了一座400MW產(chǎn)能的組件組裝廠。在那以后，阿特斯算是這一輪周期中行動最迅速果決的一家。
在百年未遇之大變局中，中國光伏企業(yè)要不要去美國設(shè)廠，成為困擾各位光伏大佬的一道難題。這個問題實際上沒有絕對正確的答案。但是，趕碳號認(rèn)為，仍然有一些可供參考、判斷的邏輯。
首先，中國光伏企業(yè)不去，是否能對競爭對手形成足夠的反制，并延緩其能源轉(zhuǎn)型速度。
今年1月份，韓國韓華宣布，計劃斥資25億美元，擴大其位于美國佐治亞州道爾頓市工廠的太陽能組件制造能力，并在靠近亞特蘭大的卡特斯維爾建造一座新工廠。到2024年時，韓華在美國的組件產(chǎn)能將提升至8.4GW。
目前，韓華的組件產(chǎn)能約為13.8GW，其中在韓國本土為4.5GW，在馬來西亞和中國為6.2GW，全球市場占有率約為6%。
最近10年，韓華一直堅守在第一梯隊，足以引起中國企業(yè)重視。據(jù)全球光伏匯總，從主產(chǎn)業(yè)鏈到輔材，韓華正致力于打造一個完整的美國太陽能供應(yīng)鏈：
光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈中，韓華化學(xué)是封裝膠膜原料光伏級EVA粒子的重要供應(yīng)商，韓國的SKC也是知名的背板材料PVDF的供應(yīng)商，韓華在輔材供應(yīng)上具有先天優(yōu)勢。目前，韓華、瓦克等在美國均有布局硅料產(chǎn)能。
此外，今年6月，在莫迪訪美期間，印度第二大太陽能公司Vikram Solar支持的風(fēng)險投資集團宣布，將投資15億美元在美國建設(shè)光伏制造產(chǎn)能。
最近，印度信用評級機構(gòu)ICRA Ltd.報告顯示，在2023財年，印度制造商有望出口10.3億美元的太陽能電池和光伏組件，較上年激增364%。而美國將占到印度光伏組件出口總額的97%。
綜上所述，權(quán)衡利弊，趕碳號個人認(rèn)為，中國光伏企業(yè)不去美國設(shè)廠，其實相當(dāng)于自廢武功。
當(dāng)然，“魚越貴風(fēng)浪也越大”，去美國設(shè)廠要高度警惕投資風(fēng)險。對于當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、法律、勞務(wù)、跨文化管理等，企業(yè)要有足夠的能力儲備，努力把不確定性降至最低。舉個例子，寧德時代與福特的合作，即便合作方如此強大，對方如此需求如此之肯切，仍然遭遇到了一些波折和意外。
后記
雖然光伏產(chǎn)業(yè)形勢大好，但多一些憂患意識總不會錯。
海外的光伏制造產(chǎn)能正在不斷壯大。
不久前，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在演講中不無感慨地說：
“我做過18次報告，前面十幾次，我次次不離貿(mào)易壁壘、“雙反”這方面的警告。從2021年的12月15號開始，我第一次開始強調(diào)，制造端的國際競爭在加劇。到現(xiàn)在我講了一年半，一年半觀察下來，國外的進展還非?？?，海外的光伏產(chǎn)能投資，都在逐步落實。他們的補貼下來得也非?？欤@些必須引起我們的高度高度關(guān)注。”
我國光伏產(chǎn)品出口增幅正在放緩。
今年上半年，我國光伏產(chǎn)品出口累計292.43億美元，相比2022年上半的263.94億美元，同比增長了10.79%。但2022年上半年，比2021年同期的120.84億美元，同比增長高達118.42%。客觀說，我國光伏產(chǎn)品今年上半年的這個出口增幅，在較大基數(shù)上取得雖屬難得，但也并不算太高。
另外，今年6月份我國出口硅片、電池、組件光伏產(chǎn)品合計45.57億美元，環(huán)比5月份的51.26億美元，下降11.1%！而去年6月份，我國光伏產(chǎn)品出口環(huán)比是上漲的，且在當(dāng)年首度站上了單月出口50億美元的大關(guān)。
在上述背景下，中國光伏企業(yè)的全球化已是當(dāng)務(wù)之急，大膽走出去，既是加速推動世界能源轉(zhuǎn)型、共同應(yīng)對氣候危機的大勢所趨，亦是全球化分工與協(xié)作的規(guī)律與必然。
張維迎曾經(jīng)說過，企業(yè)家，其實是一種和平的力量。因為在很多時候，商業(yè)往往是各種沖突的緩沖劑。有的時候，企業(yè)家的“實用主義”，其實會成為解決矛盾的良方。