界面新聞記者｜馬悅然
日前，伍德麥肯茲風電研究團隊發(fā)布了最新中國風電整機商風機訂單量排名相關報告。
該機構的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年度，2023年上半年度，中國市場風機訂單量共計44 GW，與去年同期持平。
其中，陸上風電新簽訂單量為40.1 GW，同比增長8%。三北地區(qū)的大型風電基地和風光儲一體化項目需求旺盛，貢獻了超過一半的陸上風電新增訂單。
地方能源企業(yè)在風電基地的項目開發(fā)中表現(xiàn)活躍，內(nèi)蒙古能源和京能集團上半年共確定7.3 GW內(nèi)蒙古風電基地訂單。與此同時，高耗能企業(yè)也在積極部署風電項目，實現(xiàn)綠色電力的自發(fā)自用。
該機構表示，由于新建海上風電項目審批進度放緩，上半年海上風電新簽訂單量同比下降45%，僅為3.9 GW。其中，廣西第一批海上風電項目機組訂單在二季度完成定標，訂單容量占上半年海上風電新簽訂單量的三分之一。
具體到風機制造商層面，遠景能源位居上半年中國市場新簽訂單總量榜首。排名第二的是運達股份(300772.SZ)。其中，運達股份上半年陸上風機訂單量排名第一。
金風科技(002202.SZ)上半年新簽訂單量排名第三，其GWH191-5.27機型獲簽上半年度最大單筆風機訂單，達1.8 GW；三一重能(688349.SH)排名第四，這是其首次躋身該榜單前四。
排名第五的是明陽智能(601615.SH)。其中，該公司以1.2GW的新簽訂單量，排名上半年海上風電新簽訂單量首位。
德邦證券在7月發(fā)布的一份研報指出，今年上半年全國風機招標規(guī)模超35 GW、中標規(guī)模48.6 GW，僅風機招標規(guī)模超過1 GW的開發(fā)商有12家。
該機構統(tǒng)計的中標排名前三甲分別是遠景能源（10.7 GW）、金風科技（9.2 GW）以及運達股份(8.4 GW)，三家企業(yè)拿標總數(shù)超過總中標規(guī)模的50%。
今年上半年，風機價格再創(chuàng)新低。伍德麥肯茲分析稱，相較于2022年底，今年二季度陸上和海上風機平均價格分別下降了10%和13%。
這一方面得益于不斷增長的項目規(guī)模，正持續(xù)促進下一代風機的應用布局。受國家可再生能源基地對7 MW以上風機需求增加的推動，上半年新簽訂單的加權平均陸上風機單機容量達到5.7 MW。海上風電同樣呈現(xiàn)出機組大型化趨勢，10 MW以上風機的新簽訂單達到1.8 GW，使得上半年海上機組的加權平均容量增加至9.5 MW。
此外，5-6 MW陸上機型平臺的供應鏈已進入成熟期，整機商共部署了超過40個總裝廠以支持其批量交付。
因為價格優(yōu)勢等因素，中國風電企業(yè)今年出口表現(xiàn)不俗，包括金風科技、運達股份、明陽智能等企業(yè)均中標了海外項目。
浙商證券分析表明，國內(nèi)較低的通貨膨脹率、相對穩(wěn)定的原材料價格以及穩(wěn)固的國內(nèi)市場規(guī)模，有助于其保持現(xiàn)金流穩(wěn)定，實現(xiàn)高于海外同行的盈利能力。國內(nèi)風電開啟了“出海年”，風電制造企業(yè)有望實現(xiàn)量利齊升。
目前，歐美風電制造企業(yè)受困于通貨膨脹、原材料價格上漲、人工成本上漲等因素。加之供應鏈不穩(wěn)定導致交付延遲，歐美風電制造業(yè)務面臨很大的成本壓力。
近日，多家風電龍頭企業(yè)披露了半年業(yè)績預告。其中，明陽智能預計上半年實現(xiàn)歸母凈利5億-6.6億元，同比減少73.04%-79.57%。
該公司二季度凈利潤7.3億-8.9億元，環(huán)比扭虧為盈，較上年同期減少14.38%-29.77%。今年一季度，明陽智能虧損2.26億元。
明陽智能表示，扭虧為盈主要因二季度海上風機銷售量環(huán)比有較大幅度的上升，海上現(xiàn)場接收條件改善和施工進度加快。
同時，明陽智能風機銷售毛利率、電站產(chǎn)品出售和項目交易規(guī)模收益等均環(huán)比上升。
風電制造上游配套企業(yè)的業(yè)績則預喜。目前公布業(yè)績的風電鑄件巨頭日月股份(603218.SH)，以及風電塔筒龍頭天順風能(002531.SZ)，今年上半年凈利均同比翻倍。
天順風能在預告中表示，上半年海上風電樁基業(yè)務實現(xiàn)0至1的突破，同時陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加，風電場并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務也較上年同期增加。
國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，風電裝機新增2299萬千瓦，約占可再生能源發(fā)電新增裝機的21.1%。
多家機構認為，在風機大型化、海上風電、以及出口等需求拉動下，2023年下半年風電行業(yè)有望迎來快速發(fā)展。
中國風能協(xié)會（CWEA）預測，2023年，國內(nèi)風電新增裝機規(guī)模有望達到70-80GW。
伍德麥肯茲今年5月發(fā)布的2022年全球風電整機企業(yè)市場份額排名顯示，前十名分別是金風科技、維斯塔斯（Vestas）、通用電氣（GE）、西門子歌美颯（SGRE）、遠景能源、明陽智能、運達股份、恩德（Nordex）、三一重能、中國海裝。