文 | 新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)
目前，銀行處置不良資產(chǎn)的辦法除了直接催收外，還包括不良資產(chǎn)證券化、委外催收（委托律所、催收公司等）等方式。
近日，新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)就從多份官方文件中獲悉了信用卡委外催收的細(xì)節(jié)，包括供應(yīng)商名單、服務(wù)費(fèi)率等。從工商銀行、中信銀行、建設(shè)銀行和交通銀行四家銀行披露的信息來看，目前信用卡逾期催收階梯費(fèi)率在5%—24%，部分一口價(jià)約10%、14%，中信銀行則高達(dá)37%。此外，同一催收機(jī)構(gòu)在不同銀行的報(bào)價(jià)也不同。
01、工行信用卡：委外催收費(fèi)率13.85%-14.90%
7月11日，中國(guó)工商銀行寧夏回族自治區(qū)分行公布了《中國(guó)工商銀行寧夏回族自治區(qū)分行銀行卡中心2023年信用卡違約透支合作催收項(xiàng)目入圍公告》（以下簡(jiǎn)稱《工行公告》）。
《工行公告》顯示，共有五家催收公司中標(biāo)，分別為CBC(北京)信用管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“CBC”）、深圳富長(zhǎng)盛企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富長(zhǎng)盛”）、深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬乘聯(lián)合”）、上海一諾銀華服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一諾銀華”）、內(nèi)蒙古凱銀信用管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱銀信用”）。
根據(jù)公告，上述中標(biāo)公司的服務(wù)范圍為工行寧夏回族自治區(qū)分行銀行卡中心2023年信用卡違約透支合作催收項(xiàng)目，各家的服務(wù)費(fèi)率在14%左右，分別為：CBC 14.13%、富長(zhǎng)盛13.85%、萬乘聯(lián)合14.35%、一諾銀華13.95%、凱銀信用14.90%。
02、建行信用卡：委外催收費(fèi)率一口價(jià)約10%，階梯價(jià)5%-24%
建行方面，也在多個(gè)中標(biāo)文件中公布了信用卡處置的費(fèi)率，既有一口價(jià)也有階梯價(jià)格。
其中，2022年7月13日，中國(guó)建設(shè)銀行四川省分行（以下簡(jiǎn)稱“建行四川分行”）公布了《中國(guó)建設(shè)銀行四川省分行2022年信用卡逾期欠款委外催收業(yè)務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告》（以下簡(jiǎn)稱《建行公告》）。
《建行公告》顯示，共有8家供應(yīng)商中標(biāo)，即CBC、四川迪揚(yáng)律師事務(wù)所、萬乘聯(lián)合、廣東德律信用管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德律信用”）、上海永嘉信風(fēng)管理有限公司、為青島聯(lián)信商務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島聯(lián)信”）、廣州回龍企業(yè)管理咨詢有限公司、深圳雁揚(yáng)科技服務(wù)有限公司。
受建行四川分行委托，上述八家中標(biāo)公司將在規(guī)定的催收期限內(nèi)，對(duì)該行符合以下條件的信用卡欠款賬戶進(jìn)行催收：（一）逾期90天（含）內(nèi)被該行凍結(jié)的高風(fēng)險(xiǎn)賬戶。（二）逾期90天以上的不良賬戶。（三）已經(jīng)核銷的賬戶。（四）證券化受托賬戶。（五）已回購(gòu)的證券化賬戶。（六）其他經(jīng)總行認(rèn)定需要委外催收的賬戶。
建行四川分行要求，在催收過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守建設(shè)銀行規(guī)章制度與委托催收協(xié)議條款，并維護(hù)建設(shè)銀行良好的聲譽(yù)和形象，不得將委托催收業(yè)務(wù)向其他機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)委托或變相轉(zhuǎn)委托。
服務(wù)費(fèi)率方面，《建行公告》顯示，8家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)在10%左右。其中第一中標(biāo)候選人CBC報(bào)價(jià)為9.92%；最低的是德律信用，報(bào)價(jià)9.71%，最高的為青島聯(lián)信，報(bào)價(jià)11.32%，萬乘聯(lián)合報(bào)價(jià)為10.15%。
此外，2023年1月，建設(shè)銀行廣西分行也對(duì)外披露了信用卡不良資產(chǎn)委外催收項(xiàng)目的服務(wù)費(fèi)率，這次供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均為階梯式。
其中，中標(biāo)人萬乘聯(lián)合的執(zhí)行費(fèi)率為：90天以內(nèi)5%，91-180天6.67%，181-270天8.67%，271-360天的催收費(fèi)率為10.76%，361天-720為16%，721天以上的催收費(fèi)率為18.33%。
另外兩家中標(biāo)人德律信用、廈門煌隆管理咨詢有限公司的報(bào)價(jià)與萬乘聯(lián)合差距不大。
而在建設(shè)銀行天津分行今年5月份公布的《信用卡委外催收供應(yīng)商采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果信息公開》中，入選的供應(yīng)商有一諾銀華、張家港中保金企業(yè)管理咨詢有限公司、萬乘聯(lián)合、青島聯(lián)信等4家。
最終采購(gòu)價(jià)格為：逾期90天（含）內(nèi)7.2%；逾期90天以上、 180天（含）內(nèi)9%；逾期180天以上、270天（含）內(nèi)12%；逾期270天以上、一年（含）內(nèi)15%；逾期一年以上、兩年（含）內(nèi)21%；逾期兩年以上24%。
可以看出，時(shí)間越長(zhǎng)的逾期催收費(fèi)率越高，最高的逾期兩年以上，為24%。
03、中信銀行信用卡：不良催收費(fèi)率37%，為工行的2.6倍、建行的3.5倍
6月份，中信銀行先后發(fā)行了兩期不良資產(chǎn)ABS，曝光了不良資產(chǎn)處置費(fèi)率。
其中，《惠元 2023 年第二期不良資產(chǎn)支持證券》發(fā)行規(guī)模為6.58億元，其中優(yōu)先檔4.85億元，次級(jí)檔1.73億元，底層資產(chǎn)為中信銀行信用卡個(gè)人消費(fèi)類不良貸款。
在項(xiàng)目說明書中，中信銀行表示，該項(xiàng)目入池貸款為信用類不良貸款，回收可能性較低，催收費(fèi)用較高，本期證券在優(yōu)先檔證券利息之前支付貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)當(dāng)期全部處置費(fèi)用（預(yù)計(jì)處置費(fèi)率為37%），催收費(fèi)用較高，若實(shí)際發(fā)生的催收費(fèi)用大于預(yù)計(jì)的催收費(fèi)用，本期證券優(yōu)先檔正常兌付將存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
中信銀行公布的信用卡委外催收合作方為：LXZX、DGYT、SZWS、ZJSH和ZJL，即分別為青島聯(lián)信、東莞市赟途經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司、萬乘聯(lián)合、浙江申匯金融服務(wù)外包有限公司和中金聯(lián)（北京）信用管理有限公司。
很明顯，萬乘聯(lián)合是工行、建行和中信銀行的共用催收機(jī)構(gòu)。若按照萬乘聯(lián)合給建行最高的兩年以上報(bào)價(jià)24%來計(jì)算，中信銀行37%的處置費(fèi)率為建行的1.5倍。
不過，從中信銀行此次不良資產(chǎn)ABS發(fā)行的貸款逾期區(qū)間來看，9個(gè)月之內(nèi)的占比為99.73%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到720天的水平，大于12個(gè)月以上的逾期僅占0.27，幾乎可以忽略不計(jì)。按萬乘聯(lián)合給建行271-360天的催收費(fèi)率10.67 %、給工行一口價(jià)14.35%計(jì)算，那么中信銀行37%的處置費(fèi)率就是建行的3.5倍，是工行的2.6倍。
至于中信銀行為何給出這么高的費(fèi)率，又是否是債券發(fā)行的要求，說明書中并未進(jìn)一步闡述。
而中信銀行另一個(gè)ABS項(xiàng)目——《惠元2023年第三期不良次級(jí)檔資產(chǎn)支持證券》說明書顯示，發(fā)行金額5330萬元，優(yōu)先級(jí)3900萬元，次級(jí)1430萬元。基礎(chǔ)資產(chǎn)全部為不良個(gè)人信用消費(fèi)貸款債權(quán)。該項(xiàng)目付給貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)的處置費(fèi)率約為17%，遠(yuǎn)低于信用卡不良資產(chǎn)的催收費(fèi)率。
此外，6月14日，中信銀行南昌分行公布的《中信銀行南昌分行2023-2025年個(gè)人逾期貸款委外催收項(xiàng)目公開招標(biāo)公告》內(nèi)，該行要求招標(biāo)控制價(jià)費(fèi)率為6%。即供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得超過該費(fèi)率，否則會(huì)超過招標(biāo)人支付能力。
可以看出，中信銀行不同的不良資產(chǎn)處置之間費(fèi)率相差較大，其中信用卡類逾期的處置費(fèi)率遠(yuǎn)高于國(guó)有大行，也高于該行處置個(gè)人貸款逾期的費(fèi)率。
04、交行信用卡：律所收取服務(wù)費(fèi)和5%-23.58%的回收費(fèi)率
2022年11月，交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行發(fā)布的《廣西區(qū)分行信用卡司法催收案件外聘律師事務(wù)所（北海、欽州、梧州、玉林、百色分行）成交公告》顯示，8家律所中標(biāo)該行的信用卡司法催收外聘項(xiàng)目。
費(fèi)率上看，各家律所服務(wù)費(fèi)和回收服務(wù)費(fèi)率的收取標(biāo)準(zhǔn)均不相同。
其中，廣西眾言律師事務(wù)所 成交金額（不含稅）：服務(wù)費(fèi)合計(jì)2550.00元（其中立案代理費(fèi)450.00元/件，判決及執(zhí)行代理費(fèi)1500.00元/件，上報(bào)失信名單代理費(fèi)600.00元/件）；回收服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為5%；
廣西盛力律師事務(wù)所 成交金額（不含稅）：服務(wù)費(fèi)合計(jì)2754.72元（其中立案代理費(fèi)462.26元/件，判決及執(zhí)行代理費(fèi)1603.77元/件，上報(bào)失信名單代理費(fèi)688.68元/件）；回收服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為22.45%。
廣西益遠(yuǎn)律師事務(wù)所 成交金額（不含稅）：服務(wù)費(fèi)合計(jì)2830.19元（其中立案代理費(fèi)471.70元/件，判決及執(zhí)行代理費(fèi)1650.94元/件，上報(bào)失信名單代理費(fèi)707.55元/件）；回收服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為23.58%。
05、結(jié)語
1. 目前各家銀行使用的催收供應(yīng)商有一定重疊度，出現(xiàn)頻率最高的是萬乘聯(lián)合、青島聯(lián)信、一諾銀華、CBC等老牌機(jī)構(gòu)。
2. 整體上看，業(yè)內(nèi)費(fèi)率在5%-24%之間，極少超過30%。新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)發(fā)現(xiàn)，2021年烏魯木齊銀行公布的一則中標(biāo)公告顯示，其M13及以上已核銷的逾期催收服務(wù)費(fèi)率為32.5%，催收服務(wù)商為新疆鼎順金融服務(wù)外包有限公司和新疆眾城恒志信息咨詢有限公司，均為新疆本地企業(yè)。
3. 近幾年催收行業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)，多家銀行在招標(biāo)中對(duì)供應(yīng)商的催收行為和資質(zhì)做出了詳細(xì)要求。加上個(gè)貸不良資產(chǎn)處置難度、銀行整體用戶質(zhì)量等變化，催收機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，也會(huì)影響他們報(bào)價(jià)和催收率。