文 | 時(shí)代財(cái)經(jīng)App 林心林
編輯 | 黎倩
加入阿里巴巴集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“阿里”）第十個(gè)年頭，菜鳥集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“菜鳥”）CEO萬霖終于進(jìn)入阿里合伙人的團(tuán)隊(duì)。
盡管是入職阿里時(shí)間最短的合伙人，但無論是外界還是內(nèi)部員工，對(duì)萬霖成為合伙人似乎并不意外。畢竟，自今年3月份阿里宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革以來，剛滿十歲的菜鳥就不斷被推到臺(tái)前，承擔(dān)起在未來12-18個(gè)月內(nèi)完成上市的指標(biāo)。
“萬霖成為合伙人，既是阿里對(duì)萬霖本人的肯定，也是對(duì)他帶領(lǐng)的菜鳥這幾年扎實(shí)做物流能力建設(shè)，在全球化、數(shù)智化和物流運(yùn)營(yíng)方面大幅提升給出的肯定?！币晃慌c菜鳥有緊密業(yè)務(wù)往來的阿里內(nèi)部人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)說。
阿里2023財(cái)年（2022年4月1日-2023年3月31日）財(cái)報(bào)顯示，期內(nèi)菜鳥錄得年度營(yíng)收556.81億元，同比增加21%，營(yíng)收規(guī)模僅次于淘寶天貓和云業(yè)務(wù)。而其中超過50%的營(yíng)收來自國(guó)際業(yè)務(wù)，阿里在財(cái)報(bào)中亦指出，2023財(cái)年菜鳥營(yíng)收增長(zhǎng)的主要原因之一是來自于國(guó)際物流履約解決方案服務(wù)收入增加。
事實(shí)上，自分拆獨(dú)立，并將IPO提上日程表以來，國(guó)際業(yè)務(wù)也是菜鳥押寶的重點(diǎn)。與此同時(shí)，隨著阿里海外電商業(yè)務(wù)被提升至集團(tuán)戰(zhàn)略層面，菜鳥也在海外加速織網(wǎng)。
今年5月，菜鳥宣布在一個(gè)月內(nèi)新開設(shè)5座跨境倉(cāng)庫(kù)；6月，菜鳥在北美建設(shè)對(duì)貨站、海外倉(cāng)和分撥中心；在西班牙推出本地快遞自營(yíng)業(yè)務(wù)，在20多個(gè)城市提供“隔日達(dá)”配送服務(wù)。7月，菜鳥與山東港口航運(yùn)集團(tuán)開通“中韓日日達(dá)”電商海運(yùn)快線；在香港首推“次日達(dá)，晚到必賠”服務(wù)。
值得一提的是，過去幾年負(fù)責(zé)阿里海外業(yè)務(wù)的蔣凡，此次也重回合伙人團(tuán)隊(duì)，并擔(dān)任菜鳥董事，這意味著未來菜鳥與海外電商業(yè)務(wù)或?qū)⑦M(jìn)一步聯(lián)動(dòng)。
服務(wù)淘寶電商而生，捆綁阿里海外電商出海
2013年，為服務(wù)淘寶電商，菜鳥誕生。彼時(shí)，菜鳥內(nèi)部就已經(jīng)設(shè)立了專做阿里國(guó)際小包的物流部門“AE物流部”；在物流部門的支撐下，次年，阿里首次啟動(dòng)“雙十一全球化”?？梢哉f，自一開始，菜鳥國(guó)際業(yè)務(wù)的成立便是服務(wù)于阿里國(guó)際零售業(yè)務(wù)。
2019財(cái)年（2018年4月1日-2019年3月31日），阿里國(guó)際零售電商業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)近四成至195.58億元，東南亞電商平臺(tái)Lazada和全球零售平臺(tái)全球速賣通的年度活躍消費(fèi)者合計(jì)超過1.2億。這一年，也是菜鳥國(guó)際業(yè)務(wù)一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，菜鳥正式啟動(dòng)“國(guó)際物流大通道”，探索建設(shè)全球自建國(guó)際快遞網(wǎng)絡(luò)。
疫情“黑天鵝”的到來，以及阿里組織、方向的轉(zhuǎn)變，則加速了近兩年菜鳥出海的步伐。
2021年底，海外業(yè)務(wù)正式被阿里提升至集團(tuán)戰(zhàn)略層面。同時(shí)，時(shí)任淘寶天貓總裁的蔣凡被調(diào)去負(fù)責(zé)阿里海外數(shù)字商業(yè)板塊。
據(jù)悉，阿里海外數(shù)字商業(yè)板塊由四部分業(yè)務(wù)組成，包括向海外批發(fā)商品的國(guó)際站、跨境電商平臺(tái)速賣通、重點(diǎn)布局東南亞的電商平臺(tái)Lazada、歐洲電商平臺(tái)Miraiva，這些均是菜鳥的重要服務(wù)平臺(tái)，其中速賣通更是菜鳥在海外的最大客戶。
對(duì)電商平臺(tái)而言，建立更快的物流與供應(yīng)鏈系統(tǒng)，意味著能搶奪到更多的買賣雙方，從而決定市場(chǎng)排位。
在接管阿里海外業(yè)務(wù)之后，蔣凡就通過改善速賣通、Lazada的物流履約水平，提升電商平臺(tái)的市場(chǎng)份額。以韓國(guó)為例，此前速賣通多被詬病的物流和收貨速度慢，2022年上半年，菜鳥啟動(dòng)韓國(guó)分撥中心及卡班線路，使跨境包裹整體配送時(shí)效預(yù)計(jì)節(jié)省超12小時(shí)；雙11大促期間，菜鳥聯(lián)手速賣通啟用煙臺(tái)出口優(yōu)選倉(cāng)。
根據(jù)阿里2023財(cái)年年報(bào)，國(guó)際商業(yè)板塊旗下Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz均實(shí)現(xiàn)了總體訂單的增長(zhǎng)。其中于2022年雙11期間，速賣通一度成為韓國(guó)當(dāng)?shù)叵螺d量第一的購(gòu)物軟件，超越當(dāng)?shù)仉娚唐脚_(tái)Coupang。2023財(cái)年，速賣通在韓國(guó)的訂單增長(zhǎng)超過30%。
但海外電商平臺(tái)快速增長(zhǎng)的訂單，還是給菜鳥帶來了一定的壓力。
今年6月初，有韓媒報(bào)道，韓國(guó)海關(guān)正在經(jīng)歷史上最長(zhǎng)的一次“爆倉(cāng)”，原因是中國(guó)跨境電商平臺(tái)速賣通單量激增，導(dǎo)致平澤海關(guān)清關(guān)擁堵，物流延遲長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月。
為承接暴增單量，6月中旬，菜鳥聯(lián)合速賣通為其威海倉(cāng)、煙臺(tái)倉(cāng)共計(jì)擴(kuò)容超3萬平米；7月，菜鳥開通“中韓日日達(dá)”電商海運(yùn)快線，平均13小時(shí)抵達(dá)平澤港，實(shí)現(xiàn)中韓國(guó)際快遞“三日達(dá)”。
不止在韓國(guó)市場(chǎng)，今年6月，萬霖宣布菜鳥將聯(lián)合速賣通在年內(nèi)正式推出“全球五日達(dá)”國(guó)際快遞快線產(chǎn)品，從重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)開始，逐步讓跨境包裹實(shí)現(xiàn)5個(gè)工作日送達(dá)。而在兩年前，菜鳥的宣傳口徑還是“5美元10日達(dá)”。
阿里海外電商業(yè)務(wù)給予菜鳥訂單，而后者亦反哺前者。“相比三通一達(dá)、順豐，菜鳥在海外市場(chǎng)的主要優(yōu)勢(shì)就在于承載了阿里跨境出口的貨源?！敝袊?guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)快運(yùn)物流分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)徐勇稱，貨源優(yōu)勢(shì)可以進(jìn)一步帶來集約化的經(jīng)營(yíng)、運(yùn)費(fèi)的降低等。
根據(jù)菜鳥公布的數(shù)據(jù)，目前，菜鳥日均處理跨境包裹量超450萬件，僅次于DHL、UPS和FedEx三大國(guó)際巨頭。從跨境包裹量維度，菜鳥跑贏了國(guó)內(nèi)其他快遞企業(yè)們，成為全球新四大跨境物流之一。
如今，菜鳥集團(tuán)和國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)也成為阿里增速最快的兩大業(yè)務(wù)集團(tuán)。而作為兩個(gè)集團(tuán)各自的掌舵人，萬霖和蔣凡也在今年進(jìn)入阿里合伙人團(tuán)隊(duì)。在最新的組織架構(gòu)中，蔣凡同時(shí)還擔(dān)任了菜鳥的董事。
可以預(yù)見，菜鳥與阿里海外電商未來或?qū)⑦M(jìn)一步捆綁。
身背IPO任務(wù)，菜鳥更需自食其力
然而，在阿里巨變和集團(tuán)分拆獨(dú)立的背景下，身背IPO任務(wù)的菜鳥，顯然需要具備更強(qiáng)的市場(chǎng)化能力。
一定程度而言，菜鳥對(duì)阿里海外電商的過度依賴也暴露了其目前發(fā)展的局限。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，目前菜鳥的全球化布局主要還是圍繞阿里的跨境電商業(yè)務(wù)。
徐勇對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，菜鳥如今在國(guó)際市場(chǎng)上的電商件具有巨大優(yōu)勢(shì)，但是快件結(jié)構(gòu)不夠平衡，商務(wù)件市場(chǎng)基本掌握在三大國(guó)際巨頭手中，“菜鳥出海還需要打響它在全球物流網(wǎng)絡(luò)中的名聲。”
而阿里在海外電商市場(chǎng)正面臨越來越多的“攻擂者”，對(duì)同拴在一條繩上的菜鳥來說，這也潛藏著危機(jī)。7月24日，有消息稱拼多多跨境電商平臺(tái)Temu已經(jīng)正式上線韓國(guó)站點(diǎn)，而7月1日Temu剛剛在日本正式上線，首次進(jìn)軍亞洲市場(chǎng)。
除了阿里海外電商受到的沖擊，菜鳥自身也面臨著來自同行的壓力。近幾年，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)逐漸進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，快遞巨頭們的目光也紛紛瞄準(zhǔn)了遼闊且高利潤(rùn)的海外市場(chǎng)，它們打法各不相同。
以出海較早的順豐為例，早在2014年順豐國(guó)際便正式成立，逐步以新加坡等東南亞國(guó)家作為出海首戰(zhàn)。沒有電商巨頭做背書，順豐拼的是基建方面的重投入，包括通過航空機(jī)隊(duì)的持續(xù)投入、收購(gòu)嘉里物流等打造物流鏈條。而順豐的訂單更多來源于醫(yī)療、造車零部件等制造業(yè)。
但在徐勇看來，相比三大國(guó)際巨頭，當(dāng)前國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)出海的國(guó)際化程度整體在50%-60%，缺失的環(huán)節(jié)在于末端物流。"由于海外末端網(wǎng)絡(luò)覆蓋涉及當(dāng)?shù)胤娠L(fēng)險(xiǎn)、用工成本高昂等問題，目前國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)在這一環(huán)大多都選擇代理模式，即和當(dāng)?shù)氐目爝f公司達(dá)成合作，讓當(dāng)?shù)貑T工負(fù)責(zé)派送，這是當(dāng)前國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)出海的痛點(diǎn)。"
這也是菜鳥近兩年來著重加強(qiáng)末端物流網(wǎng)絡(luò)的原因之一，尤其是今年以來，菜鳥正在通過自提柜、自提點(diǎn)、本地自營(yíng)快遞等方式加強(qiáng)目的地末端派送。
萬霖也曾提及，"加大海外末端能力的建設(shè)，能讓菜鳥全鏈路的跨境物流服務(wù)更加有競(jìng)爭(zhēng)力。"據(jù)了解，接下來菜鳥計(jì)劃以每年1-2個(gè)國(guó)家的節(jié)奏建設(shè)海外本地物流網(wǎng)絡(luò)。
截至2023年3月，菜鳥已在全球布局6大智慧物流樞紐、15座自動(dòng)分撥中心，服務(wù)于進(jìn)出口外貿(mào)的跨境倉(cāng)庫(kù)已突破100個(gè)，面積超300萬平方米，全球物流網(wǎng)絡(luò)逐漸成形。據(jù)萬霖此前披露，菜鳥在國(guó)內(nèi)外整體物流資產(chǎn)的規(guī)模已經(jīng)超過800億元。
不過，重資產(chǎn)的不斷投入，也意味著會(huì)出現(xiàn)資金、資產(chǎn)沉淀以及回報(bào)相對(duì)較慢等問題。2023財(cái)年，菜鳥經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.91億元，較去年同期虧損14.65億元大幅收窄，但離整體盈利仍有差距。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，菜鳥近三年經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損26.69億元。
前有蔡崇信掛帥菜鳥董事長(zhǎng)，后有CEO萬霖、董事蔣凡進(jìn)入合伙人名單，菜鳥二次創(chuàng)業(yè)的征程中能否打好海外一戰(zhàn)？