文|陸玖商業(yè)評(píng)論
隨著華為云、運(yùn)營(yíng)商云后來(lái)者居上，騰訊云該如何自救？押注的行業(yè)大模型能否成為新的增長(zhǎng)曲線？
???????????????????從第二到第四 ， 騰訊云經(jīng)歷了什么 ？
據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》顯示，2022年下半年，公有云業(yè)務(wù)（IaaS+PaaS）排名中，騰訊已掉出前三，其市場(chǎng)份額從11.1%下滑至9.9%，排名也從第二降至第四。
業(yè)內(nèi)有一種聲音，從馬化騰提出騰訊要杜絕“買量”思維之后，很多業(yè)務(wù)處于一種“擠掉水分”的狀態(tài)，騰訊云的后撤，也許是一種主動(dòng)優(yōu)化的結(jié)果。
從2018年率先提出“互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)是屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的”，到不久前首個(gè)提出MaaS大模式模式，騰訊2B的產(chǎn)業(yè)邏輯，一直是堅(jiān)定且決絕的。
目前，盡管ChatGPT的火爆在全球范圍引發(fā)了一輪大模型之熱，但從數(shù)據(jù)、算力等支撐來(lái)看，大模型之爭(zhēng)說(shuō)到底依然是各大廠商的云服務(wù)能力之爭(zhēng)。因此，就這一點(diǎn)而言，向來(lái)“溫文爾雅”的騰訊云，從財(cái)力到生態(tài)，依舊有自己的優(yōu)勢(shì)，回到第一梯隊(duì)，希望仍然存在。
依舊是云戰(zhàn)爭(zhēng)
大模型火了一段時(shí)間后 ， 各廠商 似乎又恢復(fù)了理性。云廠商開(kāi)始意識(shí)到 ， 相較于難以預(yù)見(jiàn)的大模型商業(yè)化落地時(shí)間， 云作為最前端可以售賣的 To B產(chǎn)品， 更容易賺錢 。
畢竟大模型的發(fā)展需要依靠算力、算法和數(shù)據(jù)的支持，這背后都需要云計(jì)算。也就是說(shuō)，大模型之戰(zhàn)，只是面上的虛假戰(zhàn)爭(zhēng)；真正的戰(zhàn)爭(zhēng)，還是搶奪公有云市場(chǎng)。
比如搶先注意到這一點(diǎn)的字節(jié)，最新進(jìn)展是發(fā)布企業(yè)級(jí)大模型服務(wù)平臺(tái)火山方舟。但是旗下的云服務(wù)平臺(tái)火山引擎早已為其他大模型公司提供服務(wù)，火山引擎總裁譚待今年4月表示，國(guó)內(nèi)大模型領(lǐng)域的數(shù)十家企業(yè)，超過(guò)七成已經(jīng)在火山引擎云上。
從資源利用率以及趨勢(shì)來(lái)看，私有云難以成大勢(shì)，公有云依然是主流市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)信通院最新發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2023年）》，2022 年IaaS 市場(chǎng)收入穩(wěn)定，規(guī)模在2442億元，是PaaS+SaaS的3倍。由此可見(jiàn)，IaaS目前依然占據(jù)主導(dǎo)地位。
“IaaS主要是靠規(guī)模效應(yīng)賺錢，但投入過(guò)程很長(zhǎng)”，云計(jì)算從業(yè)者畢文在行業(yè)里已經(jīng)待了十余年，他告訴陸玖商業(yè)評(píng)論，騰訊云其實(shí)在IaaS 層的體量更大，只是這塊產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，很多云廠商通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。
今年4月，新一波降價(jià)潮開(kāi)啟，先是阿里云帶頭降價(jià)，京東云、騰訊云、華為云、天翼云等緊隨其后。
基于 IaaS 業(yè)務(wù)的高度雷同，低價(jià)策略難以進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展，騰訊云開(kāi)始探索不同的路線。在2021年財(cái)報(bào)中，騰訊曾提及要改善利潤(rùn)率，重定IaaS和PaaS的發(fā)展重心，不再單純追求收入增長(zhǎng)。通過(guò)2022年財(cái)報(bào)來(lái)看，騰訊云專注于利潤(rùn)率更健康的自研產(chǎn)品。
相比之下，PaaS、SaaS業(yè)務(wù)雖然體量小，但毛利率更高。只是需要指出的是，這兩塊業(yè)務(wù)投入較大，騰訊云仍處于艱難的“爬坡”時(shí)期。
“跑馬圈地”后遺癥顯現(xiàn)
自 “930變革”宣布轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以來(lái)，騰訊的To B業(yè)務(wù) 更在意 規(guī)模 。但是騰訊云的 T o B 之路并不太順利。
一位接近騰訊云內(nèi)部的人士透露，主要是兩方面原因——
首先，騰訊云還是C端產(chǎn)品基因，即使深入B端業(yè)務(wù)后，也是在游戲、娛樂(lè)、微信、QQ這些C端產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行。
再者，騰訊云的產(chǎn)品力一般，從產(chǎn)品定義到設(shè)計(jì)上，采用自上而下的邏輯，并沒(méi)有從用戶的反饋改進(jìn)產(chǎn)品，這導(dǎo)致很多B端用戶使用一段時(shí)間后就放棄了。
具體來(lái)看，早期瘋狂擴(kuò)張階段，騰訊云不惜一切代價(jià)拿大項(xiàng)目，甚至是虧損接單，大包大攬式地承接業(yè)務(wù)后再分包給生態(tài)伙伴。這樣的做法，確實(shí)帶來(lái)了大量的行業(yè)客戶，并提高了市場(chǎng)份額。
雖然沖量拿到了政企的大項(xiàng)目，但高收入并不代表高盈利。在傳統(tǒng)行業(yè)做了多年甲方的吳楠告訴陸玖商業(yè)評(píng)論，據(jù)他了解，“（騰訊云）接到的很多項(xiàng)目都是直接轉(zhuǎn)外包，大部分錢的都被ISV賺走了?！?/p>
騰訊云注意到問(wèn)題后，選擇摒棄過(guò)去為規(guī)模犧牲利潤(rùn)的模式，逐漸強(qiáng)調(diào)以自研產(chǎn)品為主，從“集成者”轉(zhuǎn)為“被集成者”。
在職場(chǎng)社區(qū)平臺(tái)上，一眾從業(yè)者就此展開(kāi)討論，有網(wǎng)友認(rèn)為無(wú)論是做總集還是做產(chǎn)品被其他人集成，都存在盈利的機(jī)會(huì)。
不過(guò)，行業(yè)觀察者木子指出，“騰訊云選擇從集成方轉(zhuǎn)為被集成，但這種模式存在一定的弊端：一是騰訊云有資格參與的招標(biāo)，ISV是否有資格參與；二是ISV是否愿意將訂單導(dǎo)給騰訊云?！?/p>
“云計(jì)算與軟件服務(wù)、企業(yè)服務(wù)很像，很大程度上不是技術(shù)的問(wèn)題，而是與企業(yè)追求的穩(wěn)定性、性價(jià)比、工具可用性、服務(wù)到不到位相關(guān)”，他補(bǔ)充道，有沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn)、能不能提供線下服務(wù)，這都是重要因素。
“對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，IaaS層的底層技術(shù)差異感知并不明顯，IaaS基本模式是提供線上算力，最大差別就是服務(wù)器的穩(wěn)定性。”
但不容忽視的是，騰訊云的勇于改變，也就是加大對(duì)PaaS、SaaS 業(yè)務(wù)的投入，提升這兩部分高毛利業(yè)務(wù)的銷售比重，成效初顯，毛利率出現(xiàn)轉(zhuǎn)正跡象。
這從營(yíng)收可見(jiàn)一斑，根據(jù)中信證券的測(cè)算，2020 年至 2022 年，騰訊云毛利率均為負(fù)值，分別為-14%、-7% 和 -7%。
政務(wù)云這塊骨頭不好啃
從外部大環(huán)境來(lái)看，騰訊云市場(chǎng)份額跌落，主要有兩方面的原因：
一方面，憑借騰訊在泛娛樂(lè)社交賽道的優(yōu)勢(shì)地位，騰訊云此前的市場(chǎng)份額主要由游戲、音視頻支撐起來(lái)，但當(dāng)下這些行業(yè)還沒(méi)緩過(guò)來(lái)。
以游戲行業(yè)為例，前兩年國(guó)內(nèi)游戲監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)、游戲版號(hào)的限制，游戲廠商活得艱難，相應(yīng)地，對(duì)云服務(wù)的訴求隨之減少。
“而且隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的壯大，他們會(huì)轉(zhuǎn)向自建云服務(wù)”，畢文說(shuō)道，比如字節(jié)推出的“火山引擎”企業(yè)云服務(wù)平臺(tái)，并構(gòu)了從IaaS到PaaS再到SaaS的完整產(chǎn)品體系。
另一方面，騰訊云大舉進(jìn)軍的To G市場(chǎng)增量，確實(shí)是塊肥肉，但不好爭(zhēng)搶。
一來(lái)，基于政務(wù)市場(chǎng)的特殊性質(zhì)，定制化需求更高，此前騰訊云低成本復(fù)制解決方案的老路子行不通。
不同行業(yè)的政企項(xiàng)目需求各異，這需要大量人力、財(cái)力和物力的支撐。更重要的是，非標(biāo)準(zhǔn)化、不可復(fù)制的產(chǎn)品方案，難以形成規(guī)模。
“云服務(wù)商在定制化這塊很難賺到錢，如果做大了，還會(huì)拖累整體的運(yùn)營(yíng)效率。正常來(lái)說(shuō)，通用路線+合適占比的定制化服務(wù)，才能提供更高的商業(yè)效率，以及保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！蹦咀颖硎?。
二來(lái)，想要搶奪這塊肥肉，存在行業(yè)壁壘。
“對(duì)政企客戶來(lái)說(shuō)，技術(shù)先進(jìn)并不重要，出于安全、穩(wěn)定的要求，他們會(huì)明確要求不能使用商業(yè)云?！遍L(zhǎng)期服務(wù)政企客戶的咪咪這樣跟陸玖商業(yè)評(píng)論說(shuō)道。
相較于華為云、運(yùn)營(yíng)商云，騰訊云沒(méi)有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上述接近騰訊云內(nèi)部的人士表示，工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)產(chǎn)品并不好做，需要對(duì)行業(yè)有很深入的理解，而騰訊云是基于社交生態(tài)和游戲生態(tài)的云產(chǎn)品。
不可否認(rèn)，政務(wù)云的確是塊肥肉。IDC預(yù)計(jì)，2023-2025年，中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模將從近600億元增長(zhǎng)至約850億元。這也是華為云、運(yùn)營(yíng)商云切入云服務(wù)的時(shí)間雖晚，但后來(lái)者居上市的原因。
前文里提到的IDC跟蹤報(bào)告顯示，2022年下半年，華為云排名第二，三大運(yùn)營(yíng)商的公有云業(yè)務(wù)增速均超100%，其中天翼云更是首次進(jìn)入了公有云廠商前三。雖然阿里云的排名仍為第一，但在公有云業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額上，從去年同期的36.7%減到31.9%。
整體來(lái)看，昔日的客戶“萎靡不振”、新增的政務(wù)領(lǐng)域不好啃，騰訊云亟需新的增長(zhǎng)曲線。
行業(yè)大模型是新機(jī)會(huì)？
AI大模型的火熱 ， 為云廠商 開(kāi)辟了新的 爭(zhēng)搶市場(chǎng)機(jī)會(huì) 。 IDC中國(guó)研究總監(jiān)盧言霞表示，生成式AI、大模型的落地目前正處于起步階段，這些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期內(nèi)將為AI公有云服務(wù)帶來(lái)明顯利好。
面對(duì)AIGC浪潮卷，騰訊云不僅為其他大模型研發(fā)企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支持，還針對(duì)大模型在場(chǎng)景側(cè)的落地進(jìn)行布局。
基于過(guò)去積累的龐大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和算力基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊云選擇押寶行業(yè)大模型——MaaS 大模型精選商店升級(jí)技術(shù)底座，發(fā)布向量數(shù)據(jù)庫(kù)和星脈網(wǎng)絡(luò)，解決大模型應(yīng)用落地的痛點(diǎn)。
“騰訊云做的MaaS大模型，可以理解為一個(gè)‘商店’，將基礎(chǔ)資源、技術(shù)支持、工具組件等進(jìn)行整合。企業(yè)可以基于騰訊云TI平臺(tái)，然后結(jié)合自身的應(yīng)用場(chǎng)景，按需定制或者構(gòu)建自己的專屬大模型?！币晃毁Y深人士向陸玖商業(yè)評(píng)論表示。
據(jù)了解，騰訊云站在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)視角、圍繞自身產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)展行業(yè)大模型業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)取得了一定的成效。
根據(jù)官方信息，目前騰訊云行業(yè)大模型能力已在騰訊企點(diǎn)、騰訊會(huì)議、騰訊云 AI 代碼助手等多款產(chǎn)品中落地使用。
另外，騰訊云聯(lián)合行業(yè)頭部企業(yè)，已為文旅、政務(wù)、金融等 10 余個(gè)行業(yè)，提供了 50 多個(gè)大模型行業(yè)解決方案。
上述接近騰訊云內(nèi)部的人士也指出，騰訊云有很多行業(yè)解決方案組，其中比較重要的有教育、金融、醫(yī)療、交通等團(tuán)隊(duì)，但即便是這些規(guī)模較大的行業(yè)組，也會(huì)隨時(shí)面臨各種調(diào)整。比如教育行業(yè)組，之前教育組的組織架構(gòu)大調(diào)整，應(yīng)該就是為了適應(yīng)大模型的推出，但目前還不能預(yù)測(cè)最終的效果。
值得注意的是，切入行業(yè)大模型的非騰訊一家，除上述提到的火山方舟外，還有一個(gè)強(qiáng)敵就是華為。
盤古大模型3.0是一個(gè)面向行業(yè)的大模型體系，包括“5+N+X”三層架構(gòu)。其中L1層是N個(gè)行業(yè)大模型，華為云既可以提供使用行業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)訓(xùn)練的行業(yè)通用大模型，包括政務(wù)，金融，制造，礦山，氣象等大模型；也可以基于行業(yè)客戶的自有數(shù)據(jù)，在盤古大模型的L0和L1層上，為客戶訓(xùn)練自己的專有大模型。
大模型的落地面臨著許多挑戰(zhàn)，誰(shuí)能率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，只能等待時(shí)間驗(yàn)證。而伴隨“百模”大戰(zhàn)帷幕的拉開(kāi)，騰訊云能否抓住這個(gè)機(jī)遇，搶占更多市場(chǎng)份額、重回排行榜TOP3，讓我們拭目以待。