7月25日,多個(gè)政策利好下,A股開(kāi)啟了一波力度不小的反彈。盤(pán)面上,地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、大金融板塊發(fā)力,板塊內(nèi)個(gè)股批量漲停。另外,消費(fèi)、汽車(chē)、家居、白酒板塊也隨之崛起。
A股上漲之際,市場(chǎng)機(jī)構(gòu)交流了各自觀點(diǎn)。界面VIP整理如下。
【調(diào)研精要】
1、封測(cè):算力核心卡在CoWoS市場(chǎng)會(huì)聚焦到CoWoS,映射到A股就是封測(cè)(長(zhǎng)電科技、通富微電,甬矽電子)。長(zhǎng)電科技下半年業(yè)績(jī)確定性最強(qiáng),通富稼動(dòng)率下半年打到80%,目前PE都不高,業(yè)績(jī)層面是兌現(xiàn)的出來(lái)的。后排品種里面晶方科技和晶晨科技值得重視。